今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两市股指全线走高，沪指一(yī)举突(tū)破3100点，创业板指(zhǐ)、科(kē)创50指数大涨超3%。截至收盘，沪指涨0.79%报(bào)3113.04点，深成指(zhǐ)涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.5%报1887.57点，科(kē)创50指数涨(zhǎng)逾3%；两(liǎng)市(shì)合计成交12111亿元，较前一交易日增加(jiā)1247亿元；北向资金净买(mǎi)入约109亿(yì)元，近两个交易日累计加(jiā)仓333.4亿元。行(xíng)业方面，地产板块爆发，半导(dǎo)体、家居、传媒、保险、券商、医药、酿酒、汽车等(děng)板块均走强(qiáng)，汽车(chē)拆解、人形机器人、固态电(diàn)池、光刻机概念等活跃。

国盛证券表示，随着政策持续发力，以及(jí)基本面逐步企稳修复，市场信心(xīn)稳步(bù)回升，指数短期调整后突破向上，表明资金(jīn)风险偏好有所(suǒ)提(tí)高，但(dàn)同时留意板块轮动格局不变，谨慎追涨，继续关注国企背(bèi)景、基本面较好的优质(zhì)低(dī)位个股补(bǔ)涨机会。

今(jīn)日(rì)投资机会解(jiě)析

五一档影片供(gōng)给量提升

据了解，2024年五一档共上映8部重点影片(piàn)，包括《九龙城寨之围(wéi)城》《维和防暴队》《间谍过(guò)家家(jiā)代号：白》《哈尔的移动城(chéng)堡》《没有一顿火锅解决不了的事》《末路狂(kuáng)花钱》等(děng)。

万联证券指出(chū)，五一档(dàng)作(zuò)为电影市(shì)场黄金档期之一，历来被市场寄予厚望。今年五一小长假为期5天，相(xiāng)较(jiào)其(qí)他仅(jǐn)有3天的假期(qī)，市场空间更加广阔，也更今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长具(jù)突破(pò)潜力。回顾之前票房情况，总票房自2018年的10.06亿(yì)元(yuán)上升至2021年的16.74亿元，档期票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.66%上升至3.56%。2022年因(yīn)重点票仓城市影院暂停营业，多部影片撤档(dàng)等影响，总票房仅2.97亿元，仅占全年票房0.99%。2023年五一档期在《人生路不熟》《长空(kōng)之王》等爆(bào)款影片的(de)带动下，总票房强(qiáng)势(shì)回(huí)升至(zhì)15.21亿元，票房全(quán)年占比(bǐ)2.77%。2024年院线电影市场(chǎng)全线回暖，五一档整体影片供给数量充足，题材从喜剧、犯(fàn)罪、悬疑、日漫等多(duō)类型覆盖观众群体，票房表现有望维持，建议关注(zhù)优质影片核(hé)心(xīn)制作方、出品方及影视院线相关头部公司。

AI有望拉动全球算力持续(xù)增长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季(jì)度(dù)财报，持续扩大资(zī)本开支以(yǐ)加强AI基础设施建设已成为海外云(yún)厂商共识。一(yī)季度Microsoft、Google、Meta三(sān)家公司合计资本(běn)支出为294亿美元，同比增长49.01%，环比增长3.49%。

华(huá)泰证券指出，大模(mó)型拉动下，海(hǎi)外云厂商正进入新一轮基础设(shè)施建设(shè)周期(qī)，全球算力需求有望持续增长。首选关注海(hǎi)外算力产业链（包括光模块、AI服务器），其次关注国产算力产(chǎn)业(yè)链，最后关(guān)注(zhù)AI应用的潜在变化。

核心城市继续加大购房支持(chí)

近期，成都、长沙推出全面取消限(xiàn)购等楼市放松政策，南(nán)京发布《关于合法稳定住所落户有(yǒu)关事项的通(tōng)知(zhī)（征求意(yì)见稿）》，包含“有房即(jí)可落户(hù)”等政策。

中信证(zhèng)券指出，新一轮房地产需求侧政策相(xiāng)继出台，预计房地产市场不会触发系统性(xìng)风险(xiǎn)，看好房(fáng)地产产业链的运营、流转和提质环节。政策的密集出台有助于稳定购房人信心，释放一部分需求，扭(niǔ)转基本面单边(biān)下行的风险。当然(rán)，房(fáng)企的库(kù)存压力仍然巨大，开发行业仍(réng)在去杠杆大周期，商业地产(chǎn)空置率普遍(biàn)较高的情况也并未缓解。由(yóu)于供给(gěi)过大，预计房地产开发投资、房屋新开工、竣工都有(yǒu)继续下降(jiàng)的趋势，产业链条上的一系列公司仍将面临收入下行和回款压力(lì)增大的挑战。不过(guò)，开发领域的供给侧产能出清较(jiào)为充分，一些蓝筹企业保有核心(xīn)资产(chǎn)和运(yùn)营(yíng)能力，目前估值具备较强吸引力。

其他影响市场的消息

数字经济2024年工作要点确定

近(jìn)日，国家发展改革(gé)委办公厅、国家(jiā)数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济(jì)重点工作作出部署。其(qí)中提出，适度超前布局数(shù)字(zì)基础设施(shī)，深入推进信息通信网络建设，加快建设全(quán)国一体化算力网，全面发展今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长(zhǎn)数(shù)据基础设施。加快构建数据基础制度(dù)，推动落实(shí)“数(shù)据二十条”，加大(dà)公共数据开(kāi)发开放力度，释放数据(jù)要素价值(zhí)。深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域(yù)数字化转型，营造数字化(huà)转型生态。加快推动数字技术创新突破，深化关键核(hé)心技术自主(zhǔ)创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式(shì)，打造数(shù)字产业集群。

核聚变实验实现两方面关键技术(shù)突破(pò)

美国和中国研(yán)究(jiū)人员(yuán)近日在英国《自然》杂志上发表论文称，他(tā)们在托(tuō)卡马克核聚变实验中取得突破性进展，不仅提高了等(děng)离子体密度(dù)上限，同时可使等离子体保持高约束模式的稳态运行。新研究将受(shòu)控核聚变技术向着商业化方(fāng)向又推进一步，但能否推广到更大规(guī)模(mó)的设备上仍有待验证。

受控核聚变技术有望为人类提供近乎无限的清洁能源，帮助人类摆(bǎi)脱对化石(shí)燃料的依赖(lài)。托卡马(mǎ)克(kè)反应堆是(shì)一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形装置(zhì)，被认为是(shì)利用核聚(jù)变发电的反应(yīng)堆中最有前景的(de)设(shè)计之一。在托卡(kǎ)马克反应堆内，氢的同位素氘和氚被加热到(dào)超高温度以产生等离子体，强磁场将高(gāo)温等离(lí)子体约束在(zài)环形(xíng)管道中，使其发生聚变反应。

国家能源局：全力确保迎峰度夏电力安全稳定供(gōng)应(yīng)

4月29日，国家能源局综合司副司长、新闻发言人(rén)张(zhāng)星在例行新闻发布会上介绍，综(zōng)合研判，今年迎峰度夏期(qī)间，全国电力供应总体有(yǒu)保障。局部地区高峰时段可能存(cún)在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的(de)部分省份。国家能源局将以“常态供(gōng)应有(yǒu)弹性、局部短时紧张有措施、极端情况应对有(yǒu)成效(xiào)”为目标，压紧压实各方责任，多措并举，全力(lì)确保迎峰度夏电力安全稳定供应。

贵州茅台拟换帅

贵州茅台今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长(tái)29日晚(wǎn)间公告，根据(jù)贵州省(shěng)人民政府(fǔ)相关文(wén)件，推荐张德芹为贵州茅台酒股(gǔ)份有限公司董(dǒng)事、董事长人选，建议丁(dīng)雄军不再担任公司董事长、董事职务。

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