新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者 邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗透率(lǜ)突破50%，市(shì)场占比首次超过传统燃油乘用车。新能源车高(gāo)速发展态势下，新能源车险(xiǎn)成为市场上(shàng)增(zēng)长最快的险种之一。

与(yǔ)此同时，新能源(yuán)车险“三高”（即保费高、出险率高、赔(新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解péi)付率(lǜ)高）问题(tí)亦较突出。近期热度颇高的小米(mǐ)SU7，保险费水平也被(bèi)认为直逼50万元燃油(yóu)车。消费者喊贵，保险公司也(yě)叫苦，新(xīn)能源车险“三高(gāo)”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一次行业交流中(zhōng)，一个新能源车险案例(lì)引发行业人士热(rè)议。拥有多年驾龄的老司(sī)机张宁（化名）前年(nián)从两厢燃油车换成(chéng)了三厢新能源车，由于不熟悉新(xīn)能源车驾驶习 惯(guàn)，9个月内出险6次，但此(cǐ)后三个月未再出险。

次年续保时，这个案例
让续保人员犯了难(nán)。张宁现在还是“好车主”吗？一家财险公司核保人员试图(tú)从多次出险中(zhōng)找出车主良好驾驶习惯的迹象，“一(yī)年内(nèi)出险六(liù)次不(bù)代表未来还会如此，是不熟(shú)悉还是驾驶习惯问题，还需要进(jìn)一步分(fēn)析。”

这个案例折射出当前新能源车险经营困局。过去几年来，新能源车险成为增长最快(kuài)的
险(xiǎn)种之一，保费(fèi)规模已超(chāo)千亿元，但出(chū)险率和赔(péi)付率也(yě)高企(qǐ)。有报(bào)告显示，新能源(yuán)家(jiā)用车占比高达60%，但车损(sǔn)险赔付率(lǜ)高于燃(rán)油车30个(gè)百分点左右，三者险赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔付率(lǜ)也远超 燃(rán)油车。

据统计，新能(néng)源车的(de)平(píng)均保费比(bǐ)传统燃油车高出20%左右，但新能源车险经营(yíng)仍然面临亏损的现实压力——包括头部财险公司在内，行业主体的新能(néng)源商业车险(xiǎn)整体处于(yú)承保亏(kuī)损状态。

新能源汽车全面重塑汽车出行
生态，新技术的发展以(yǐ)及新能源车理念变化也(yě)带来了驾驶行(xíng)为的系列(liè)变化(huà)，这是新能源车
出险率高的一个重要原因(yīn)。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车主进(jìn)行画像，成为(wèi)保险公司开展(zhǎn)新能源车险经营重要工作之(zhī)一。车速的提升(shēng)带来了风险增
加和(hé)出险率提升。美国一研究机构在2022年比较了几款混动、紧(jǐn)凑型纯电动车与(yǔ)燃(rán)油车的使(shǐ)用和(hé)驾驶行为差异(yì)，研究显示，几乎(hū)所有类型的新能源车的急加速、急减速和急转弯的风险行为都高(gāo)于燃油车。

另外，车辆用途的 识别难
题也是推高(gāo)新能源车保(bǎo)费的原因之一(yī)。

高(gāo)集成度下的高零整比(bǐ)

新(xīn)能(néng)源(yuán)车本(běn)身的(de)设计模(mó)式(shì)和(hé)快速迭代也成(chéng)为(wèi)推高新能源车险赔付率的重 要原(yuán)因。

与传统(tǒng)燃油车相比，新能源汽车在车身结构、零部件设计和动力(lì)系统方面具(jù)有显著的差异性。特斯(sī)拉的车(chē)辆透视图显示，相较(jiào)Model 3所需的70个零部件(jiàn)，Model Y整块(kuài)后车底(dǐ)只由2个(gè)零件组成。

高(gāo)集成度的一体化技术有效提升车辆性能，同时(shí)带来了后期新能源车维修成本(běn)居高不下。例如，新能源车独有的“三电”系统，即电池、电机和电控系统，这些在事故中(zhōng)往往需要(yào)整(zhěng)体更换，而不是(shì)进行局部维(wéi)修，从而使得维修成本相对较高。

根(gēn)据(jù)中保研最(zu新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解ì)新发布的零整(zhěng)比结果(guǒ)，新(xīn)能源汽车电池包单件零整
比均值达到51.19%。零(líng)整比越
高，意味着(zhe)维修(xiū)成本越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成型(xíng)，车辆(liàng)维修主要在车企自有网点(diǎn)进行，也(yě)是导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数据，新能源车(chē)在4S店的维修(xiū)占(zhàn)比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普遍高于传统燃油车。

价格与风险背离

待改(gǎi)善

虽然新能源车(chē)出(chū)险率和(hé)赔付
率均高(gāo)于燃油车，但目前执行的自主定价系数(shù)区间为0.65至1.35，浮动范围小于传统车险的0.5至1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味着，保(bǎo)险公(gōng)司难以通过定价(jià)对风(fēng)险进行充分区(qū)分。

今年初，国(guó)家金(jīn)融监督(dū)管理总局财产保险监管司(sī)发文要求(qiú)财险公(gōng)司对于(yú)新
能源车交强(qiáng)险不得拒(jù)保(bǎo)，商业险(xiǎn)愿保尽保，不得(dé)在系统管控、核保政策等方面(miàn)对特定(dìng)新能(néng)源(yuán)车型采取“一 刀切(qiè)”等不合理的限制承保措(cuò)施。

近日，国家金融监督管理(lǐ)总局(jú)向财险公司等相关方下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工
作的通知（征求意见稿）》（下称《意见
稿》）。其中提出，扩大新能源商业车险自主定价系数范围，推进(jìn)新能源商(shāng)业车险的自主定价系数范围按(àn)照0.5～1.5执行。《意见稿(gǎo)》同时提出推动丰富新能源商业车险产品、优化调整(zhěng)新能源商业车(新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解chē)险(xiǎn)基准费(fèi)率，以及建(jiàn)立新能(néng)源车险兜底保(bǎo)障机制，推动行业研究建立高风险车(chē)辆兜底保障机制(zhì)。

人保财(cái)险原精算总监、瑞再中国原总裁陈(chén)东辉认为，《意见稿》有多个亮点：一(yī)是进一步打开费率(lǜ)浮动，把定价权交给市场，这是治(zhì)本之道；二是强调定价机制和行业纯风险损失率的测
算机制，推(tuī)动零整比等(děng)行业控费手段，这(zhè)是(shì)通过机制解决问(wèn)题，也是考虑长(zhǎng)远(yuǎn)；三是对(duì)网约车推行“固定+浮动”，同时研究行业建(jiàn)立“剩余市场”机制，这是解决行业经营困(kùn)难的根本出路，网约车费率到(dào)位，家庭(tíng)自用车(chē)的保费一定会稳步下降，客户满意度会稳步提高。

“实际业务(wù)中，很(hěn)多公司已经在(zài)识别按照家庭自用车承保(bǎo)的(de)网约(yuē)车，但目前家庭自用车(chē)的费(fèi)率上浮(fú)系数远远不够用，而且(qiě)这种个(gè)体车辆的上浮会引起纠纷而难以执行，这些网(wǎng)约车(chē)的(de)费率还是(shì)严重不足的。如果能解决(jué)网约车(chē)、营运(yùn)车的费率问题，家庭(tíng)自用新(xīn)能源(yuán)车(chē)的保费会有非常(cháng)大的(de)下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券认(rèn)为，客观来看，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车(chē)主投(tóu)保难和财险公司(sī)承保亏损的问题根源之一(yī)，若未来进一步放开至(zhì)0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性，更好匹配(pèi)车主风险状况。

需多方(fāng)发力

破解(jiě)“三高”困局

中保研汽车(chē)技术研究院(yuàn)有限公司总(zǒng)裁刘树林撰文分析，新(xīn)能源汽(qì)车保(bǎo)费(fèi)“三高 ”问题是一个复杂(zá)而紧迫的课题，只有通过监管部门、行(xíng)业(yè)协会、保险公司、车企和消费者等多方共同努力，才能找到有效的(de)解决方案，推(tuī)动新(xīn)能源(yuán)汽车产(chǎn)业健康持续发展。

对(duì)于如何降低新能源车险赔(péi)付率，天平车险原总裁(cái)谢跃在最近(jìn)的公开演讲中表示可以从(cóng)四(sì)个方面来考虑，包括迭代专属产(chǎn)品，强化使用性质的鉴别，关注(zhù)减值(zhí)风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层(céng)面也可做出一些探索，包括行业协(xié)会成立新能(néng)源车险专业(yè)委员会，聚焦新(xīn)能源(yuán)车险；新能源(yuán)车险专属条款迅速迭代、费率上升空间打开；争取相关部门(mén)给予财(cái)税支持(chí)等。

在(zài)陈东辉看来，新能源车险目(mù)前“三(sān)高”问题突出(chū)，但终将在发展中解决。新手新车的出险率会下降，维修生态会逐步规范高效，同时智能网联(lián)的应用未来将(jiāng)降(jiàng)低事故(gù)率，这些(xiē)都是(shì)新能源(yuán)车险经营的有利因素。

但他同时认为，虽(suī)然在多方努力之下，新能源车险“三高”问题有望好转，但保险公司经营新能源车险仍然(rán)面临严(yán)峻(jùn)的挑战，比(bǐ)亚迪保险、小米保险(xiǎn)已经(jīng)在路(lù)上，头部新(xīn)能源车企试图建立并(bìng)掌(zhǎng)控完整的闭环生态。保险公司需要转变(biàn)观点(diǎn)，从通过大数据法则赚概率的钱转向通(tōng)过支付整合连接服务(wù)赚效(xiào)率的钱。“一句话，向新能源车企学习客户经营，成(chéng)为车险新势力。”陈东辉说。

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