今年港股最大IPO来了

美的集团的这次上市，将大(dà)幅刷(shuā)新港股(gǔ)今年的募资纪录(lù)。

2024年港股最大(dà)的IPO要来(lái)了。8月30日，美的集(jí)团发布(bù)公告称，公司已通过港交所主板上市(shì)聆(líng)讯，将登陆(lù)港交所主板上市。

根据招(zhāo)股书，此次(cì)美的集团拟发行规(guī)模预(yù)计不超过发行完成后公司总股本的10%。目前美的集团在A股的(de)市值(zhí)超过4600亿人民币，10%的发行比例对应募资额可超过400亿人民币(bì)。但美(měi)的这次应(yīng)该不会发行这么多新股。另有报道称，美的集团本次港股上市计划募集20-30亿美元，最(zuì)快9月之内(nèi)就将正式挂牌。

港股(gǔ)今年缺乏大型IPO，上半年募资额最高的IPO是茶百道，仅为25.86亿港元。美(měi)的集团的这次上市，将大幅刷(shuā)新港(gǎng)股今年(nián)的募资纪录。

不差钱的IPO今年港股最大IPO来了>

坐拥4600亿元市值(zhí)的美的集团，其实并不缺(quē)钱。

根据(jù)不(bù)久前披露的半年报，美的集团2024上半年营业(yè)总(zǒng)收入达2181亿元，归母净利润202亿元(yuán)，经(jīng)营(yíng)活动产生的现金流量净额335亿元，几乎是“日赚一个亿”，可以说是超级现金奶(nǎi)牛了。截(jié)止期末(mò)，美的(de)集团资产负债表上的货币(bì)资金高达1019亿元(yuán)。

对于这次赴港(gǎng)上市的(de)目的，美的集团也说(shuō)得很(hěn)明白——不是为了钱(qián)。

在美的(de)集团2023年度股东(dōng)大会上，美(měi)的相关负责人明确表示，如(rú)果是为(wèi)了募集(jí)资金，美的2023年分红就超过了200亿人民(mín)币，减少分红就能解决资金问题。之所以还是要(yào)去香港上市，是看中了港股的“突破性、便利性和(hé)快(kuài)速性”。

对于(yú)当下正在寻求全球(qiú)扩张的美的集团(tuán)来说，港(gǎng)股无疑是最合适的资(zī)本(běn)平(píng)台。无论是(shì)提升品(pǐn)牌的(de)国际影响力，引进国(guó)际投(tóu)资者，还是开展海外并购(gòu)，港股都有得天独厚的优势。

经过(guò)多年缠斗，美的已经把格力、海尔等老对(duì)手遥遥甩(shuǎi)开，成为(wèi)中国(guó)的“白电之王”。截止9月(yuè)3日收盘，美的集(jí)团市值(zhí)4621亿人民币，已经是格力(lì)、海尔的两倍(bèi)之多。不仅如(rú)此，按2023销量计算，美(měi)的(de)集团已经是全球最大的家电企业。接下来，美的不能继续(xù)在国内“卷”了，而必须要全面(miàn)走向(xiàng)全球市场。在(zài)今年初的美的集团经营管理年会上(shàng)，美的集团董事长兼总裁方洪(hóng)波(bō)表示，全球突破是(shì)美的当下最核心的战略之一，要在海外市场构建(jiàn)出第二个(gè)主场(chǎng)。

2024年上半(bàn)年，美的集团取得了营业收(shōu)入(rù)同比增长10.3%的好业绩，海外业务正是美(měi)的最重要(yào)的增(zēng)长引擎(qíng)。上(shàng)半年，美的集团来自国(guó)内的(de)收入同比增长8.37%，来自海外的(de)收入则增长了(le)13.09。这也使(shǐ)得(dé)美的(de)集团海外收入(rù)占比提高到(dào)了(le)41.92%，几乎已经是(shì)半壁(bì)江山。

著名经济学家(jiā)周其仁在近期的一次演讲中高度称赞(zàn)了美的集团“不与国内同行争天下(xià)”的气魄。他表示(shì)，中国的“世界500强”公司(sī)不少，但(dàn)像美的(de)这样海外营收占总营收比重(zhòng)能(néng)超过40%的企业并不多见。

8家(jiā)上市公(gōng)司美的系资本帝国继续扩张

在中国的制造业巨头中，美(měi)的集团向来以善于(yú)利用资本著称。

多年来，美的集团(tuán)通过“并购”推动业务多(duō)元化，通过收购(gòu)小天鹅补足了洗衣机业务短板，在海外更是通过日本东芝白色家电业务、意大利商(shāng)用空调企业Clivet、德国老牌机器人企业库卡、以色列高创运动(dòng)控制公司以及埃及(jí)Miraco、美国Eureka等(děng)一系列并购打(dǎ)开局面(miàn)。

在A股，美的(de)集团目前已(yǐ)经控制了多家上市公司。2020年4月美的集团通(tōng)过下属子公司广(guǎng)东美的暖通(tōng)设备有(yǒu)限公司，以7.43亿元收购了从事新能源与工控业务的合康新(xīn)能科技股份有(yǒu)限公司。2021年-2022年，美的集团两次增(zēng)资医疗影像(xiàng)设备企业万东(dōng)医疗，总计花费43.59亿元拿(ná)下万东医疗45.46%股权。2022年10月，美的集团又以22亿元控股智能电(diàn)网及储能企业科(kē)陆电今年港股最大IPO来了(diàn)子。

不仅美的集团在“买买(mǎi)买”，美的(de)集团创始人何享健家族在资本市场上也十分活跃。

招股书显示，美的集团的控股股东为美的控股，美的控股则(zé)由何享健持股(gǔ)94.5%、何享健儿媳卢德燕（何(hé)剑锋妻子）持有5.5%股权(quán)。随(suí)着美(měi)的集团在(zài)香港上市，何享健家族在港股又多了一家上市(shì)公司(sī)。目前，何享健的(de)儿媳妇卢德燕(yàn)控(kòng)制着100多亿港元市值的美的(de)置业。

在A股，何(hé)享健之子何剑锋的“盈峰系”也已经控制了盈峰环(huán)境、百(bǎi)纳千成和顾家家居等多家上市公司。另外，何享健的长女何倩嫦和次女何倩兴共同创建(jiàn)的新材料企业(yè)会通股份也在2020年11月成功登陆科创板(bǎn)。

粗略一算，美的集团以及何享健家族已经控(kòng)制了大大小小9家上市公司，涵盖了家电、新(xīn)能源(yuán)、工业机器人、医疗、装备、家居等众(zhòng)多(duō)产业，形成庞大(dà)的美的系资本和实业帝国(guó)。

并且，美的(de)的(de)资本(běn)布局还(hái)在继续扩(kuò)张，在赴港上市的(d今年港股最大IPO来了e)同时，美的(de)集(jí)团也在积(jī)极分(fēn)拆子公司(sī)独立上市。

去年7月，美的集团宣(xuān)布启动分拆(chāi)安得智联在深交(jiāo)所上市。去年12月(yuè)，证监会官网显示安得智联已进行(xíng)辅导备案登记(jì)，辅导(dǎo)券商为中金公司。安得智联是美的(de)集团下属的供应链、物流(liú)公司，官网(wǎng)显示其在全国拥有29家分公司，136个配送中心，3000个送装网点，1500个前置仓，覆(fù)盖(gài)全国99.1%的乡(xiāng)镇。在此之(zhī)前，美的集(jí)团的另一家主(zhǔ)营照明(míng)业务的子公司美智光电也二度冲击上市，不(bù)过2023年12月，其创业板上市申请被撤回。

现在(zài)的美的，已经(jīng)远远不只是一(yī)个“中国(guó)家电品牌”而已了，一(yī)家全球(qiú)科(kē)技巨头，或许才是美的未(wèi)来真正想要的(de)形象。

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