“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果

　　近日(rì)，《中静新华资产管理有限公司公司债券中期报告》（下称中(zhōng)期报告）显示，债券“16中静(jìng)02”（136619）已于2024年8月(yuè)26日发生逾期。公开资料显示，该(gāi)债券发行规模为(wèi)9亿元，发行机构为中静新华资产管理(lǐ)有限公司（下(xià)称中(zhōng)静新华）。

　　截至2024年6月30日，中静新华对(duì)徽商银行长期(qī)股权投(tóu)资的(de)账面余额约为138.37亿元，占中静新华合并总资产比(bǐ)例为73.66%。

　　今年6月(yuè)，“中静系”曾(céng)突袭徽商银行股东(dōng)大会，抛出两项议案，提议大幅提高分红比例(lì)至30%，并追溯至2016年。但根(gēn)据此后股东大会投票结果显示，两项议案均未获通(tōng)过。

　　“16中静02”逾期

　　公开资料(liào)显示，“16中(zhōng)静02”发行规模(mó)为9亿元(yuán)，票面利率6.5%，计(jì)息日为2016年8月(yuè)24日，期限为4+2年，附第4年末(mò)发行人(rén)上调票面利率选择(zé)权和(hé)投资者回售选择(zé)权(quán)。2020年8月24日，发行人中静新华上调票面利(lì)率为8.5%。

　　2020年8月，“16中静02”回售行权日前，中静新华(huá)提出(chū)为“16中静02”增加两项增信措施：一是中静新华控股股东上海中静安银投资有(yǒu)限公司（下称“中静(jìng)安银”）提供连带责任保证担保；二是由(yóu)上海中静远东国际贸易(yì)有限公司（下称“中静远(yuǎn)东”）以其对芜湖隆耀实业有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)人民(mín)币10亿元(yuán)的债权提供质押担保(bǎo)。

　　其中，第二项债权一直处(chù)于诉(sù)讼纠(jiū)纷之中，直至2022年3月底才落实(shí)。

　　2022年8月，“16中静(jìng)02”展期2年。中静新华为其新增(zēng)三项增信保障：一(yī)是中静新华董事长高央个(gè)人担保；二是中(zhōng)静新华全资子公司持有的北京红(hóng)杉禹德股权投资中(zhōng)心（有(yǒu)限合(hé)伙）（下称“红杉禹德(dé)”）5.8301%有限合伙(huǒ)人(rén)份额，其(qí)对(duì)应底层资产为京东科(kē)技控(kòng)股股(gǔ)份(fèn)有限公司（下称“京东科技”）相应股权(quán)；三是中静(jìng)新华大股东中(zhōng)静安银持有的中(zhōng)静新华12%股权(quán)。

　　一位(wèi)接(jiē)近“中静系”人士向界面(miàn)新闻表示，展期后，“16中静(jìng)02”转为私(sī)募债，不会发公开公告。

　　直至此次，中静新华(huá)在中期报告中首次披露该债券展期两年后逾期的消息。

　　中(zhōng)期(qī)报告显示，2022年8月(yuè)，中静新华与本期(qī)债券持有人达成了偿付计划的调整安排，具体为：

　　此外，由于“16中静02”的(de)担保人中静安银及GAO YANG（高央）均未承担(dān)连(lián)带担保责任代为偿付(fù)到期本金及利息(xī)，“16中(zhōng)静02”于2024年8月26日发生逾期。

　　中静新华(huá)表示，公司利润主要(yào)来源于主营业务中(zhōng)的投资(zī)收益，且投资所涉及的行业主要集中于(yú)金融业中的银行业和股权投资基金行业。银行业与经(jīng)济周期有较强相关性，当前经济仍存在下(xià)行风险，银行业的盈利能力可能因此受到一定冲击。

　　截至2024年6月30日，中静新华长期股权(quán)投“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果资包含徽商银行(xíng)股份有限(xiàn)公司（以下简称“徽商银行”）内(nèi)资股224，781，227股(gǔ)、徽商(shāng)银(yín)行H股1，245，864，400股(gǔ)，合(hé)计占徽商(shāng)银行总股本的10.59%。同时，中静新华已起诉要求恢复对中静四海实业有限公司（以下(xià)简称“中静四海(hǎi)”）51.6524%的控股权；中静四(sì)海作为持股平台公司，名下有徽商银行内资股(gǔ)506，102，476股，占(zhàn)徽商(shāng)银行(xíng)总股本3.64%。

　　虽然中静(jìng)新华的诉讼请(qǐng)求已得到生效法律文书的支持，但(dàn)杉杉集团有限公司尚未向中静(jìng)新华归还中静(jìng)四(sì)海控股权(quán)，中静四海名下的506，102，476股徽商银(yín)行(xíng)内资股由此暂无法重新纳入公(gōng)司合并报表核算。如日(rì)后法院判决能(néng)得到(dào)妥(tuǒ)善执行，中静新华控制的徽商银(yín)行股权将恢复为最初的1，976，748，103股（含730，883，703股内资股(gǔ)和1，245，864，400股H股股份）。

　　中静新华表(biǎo)示，由于能对徽商银(yín)行实施重大影响，公(gōng)司对持有的徽商(shāng)银(yín)行内资(zī)股和H股在合并报表中确认为以(yǐ)权(quán)益法进行计量的长期(qī)股(gǔ)权投资。

　　截至(zhì)上半年底(dǐ)，中静新华对徽商银(yín)行长期(qī)股权投(tóu)资的账面余额占中静(jìng)新华合并总资(zī)产比例(lì)为73.66%；权益法核算下，徽商银行的净利润、其他综合收益、净资产变化和(hé)分红均会对中静新华的经营成果(guǒ)和现金流量有重大影响。

　　由此可以看出(chū)，徽商银行股权价值超过中静(jìng)新华(huá)总资产的“半壁江山”。

　　此外，中静新华还通过(guò)参与的股权(quán)投资基金涉足对新能(néng)源(yuán)、环保和汽车零部件等行业的投资，以期达(dá)到分散整体(tǐ)投资风险的(de)目的。由于投资收益的实现依赖于所投资(zī)项目未来分(fēn)红及退出时点(diǎn)能锁定的价格，未来投资收(shōu)益的可(kě)实现性及实现金额都具有一定(dìng)的(de)不确定性。

　　要求提高分红(hóng)议案(àn)未通(tōng)过

　　今(jīn)年6月，“中静系”曾“突袭”徽商银行股东(dōng)大会，提议大幅(fú)提高分红比例至30%，并追溯至2016年(nián)。

　　6月16日(rì)，徽商银行发布股东大会变更公(gōng)告称，董事会于6月14日收(shōu)到持(chí)有总股本约3.04%的股东Wealth Honest Limited（“中静系”旗下公司）提(tí)出的两份股东大会临时提案(àn)。

　　一是《关于徽商银行2023年度利润分配的提案(àn)》，要求将原(yuán)定2023年15%的(de)现金分(fēn)红率，提(tí)高到30%。

　　二是《关于(yú)徽商银行(xíng)回报股东(dōng)特别(bié)分红方案(àn)的提案》，要(yào)求追溯2016至2022年的现金分红率，均按照30%进行分红。

　　由于事发突然，徽商银行宣布将(jiāng)原(yuán)定于6月28日召开的股东大会，延(yán)期一天举行(xíng)。

　　这意(yì)味着，在股东大会上，要对三份提案(àn)进行(xíng)表决投票。方案(àn)一是原定的15%的分红方案，徽商银(yín)行将于2024年8月22日(rì)一般分红10股1.46元，方案(àn)二是新提出的30%分红方案，一般分红10股升至2.92元(yuán)，方案三(sān)是追溯2016年度至2022年度的分红方案(àn)，分红10股(gǔ)9.02元（含税）。

　　徽商银行提醒股东(dōng)，方案一和(hé)二为两项(xiàng)独立提案，股东需(xū)就两项提案分别投票(piào)。由(yóu)于两项提案内(nèi)容相悖，股东不应对两项提案同(tóng)时投赞成(chéng)票。若股东同时批准两者，该行将(jiāng)无(wú)法执行任何方案，并将另行公告分配安排。若两者(zhě)均(jūn)被(bèi)否(fǒu)决，则该(gāi)行将不会根据这两个提案派发2023年度末期股利。

　　如(rú)果(guǒ)“中静系”的两(liǎng)项提案能获得通过，徽商银行分红总计将超(chāo)百亿。但最(zuì)后的投票结果显示，“中静系”提出(chū)的两项方案未获通过，再次铩羽而归。

　　7月1日(rì)，徽商银行公告显示，提案十一(yī)《关于徽商银行2023年度利润分配的提案》（由提案股“中静系”9亿债券逾期，曾“突袭”参股银行股东大会要求提高分红未果东提呈的临时提案）赞成比例(lì)为17.50%，反对(duì)比例为59.52%，提案十二《关于徽商银行回报(bào)股东特别分红方案的提案》（由提案股东提呈的临时提(tí)案）赞成(chéng)比例为17.49%，反对比例为59.52%。而徽商银(yín)行此前原定15%的(de)分红(hóng)方案获通过，赞成(chéng)比(bǐ)例为82.50%，反对比例为16.99%。

责任编辑：张(zhāng)倩

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