橘子百科-橘子都知道橘子百科-橘子都知道

上海位列全球 资管中心第七位 专家纵论全球 资管行 业新趋势新挑战

上海位列全球 资管中心第七位 专家纵论全球 资管行 业新趋势新挑战

9月3日,中欧国际工商学院和(hé)中欧(ōu)陆家嘴国际金融研(yán)究院等单位召开“2024全(quán)球资管中心评价(jià)指数发布暨CLF50秋季会议”,现场发布《2024全球(qiú)资产(chǎn)管理中心评价指数报告(gào)》(下称(chēng)《报告》)。《报告》显示,2024年(nián),纽约、伦敦(dūn)、芝加哥位列全球资产(chǎn)管理中心评价指数前三位(wèi),上海(hǎi)位列全球第七,较去年下降一位。

中欧陆家嘴国际金融(róng)研究院常务副院长赵欣舸接(jiē)受证 券时报 记者采访时表(biǎo)示,上海排(pái)名第七符合预期,较准确地反映了上海目前在全球资管中心的地位,“客观说,在(zài)资管领(lǐng)域(yù),上海目前在全世界的确还没(méi)有站上领奖台的实力”。

在赵欣舸(gě)看来,上海跻身全球资管中心(xīn)第一梯队,还有漫长的路(lù)要走,中间有(yǒu)波动也属正常,“我(wǒ)们的判断是未来可(kě)期、任重道远”。

上(shàng)海(hǎi)资产行业多元化趋势(shì)明显

《报(bào)告》显(xiǎn)示,在高利率的(de)背景下,全球资本流动普遍(biàn)向欧美倾斜,美国和加拿大的资管中心评分和排名普(pǔ)遍上升,亚洲地区小幅下跌,欧洲市场(chǎng)涨(zhǎng)跌互现。全球(qiú)对风险对冲产品的需求持续高涨,使得芝加哥升至第三(sān)位,也助推了法兰克(kè)福的排名上升。巴(bā)黎(lí)市场表现相对稳定,但被芝加哥和法(fǎ)兰克福(fú)超越,下降(jiàng)至第(dì)五位(wèi)。亚洲地区(qū)的资本流动有所减缓,新加坡、上海和东京均较去年下滑一位,分别列于第六位、第(dì)七位和第十位。

赵(zhào)欣舸表示,上海在制(zhì)度型开放、人才(cái)供给和增长率等细分领域(yù)与(yǔ)过去持平,在(zài)资管(guǎn)机构、开(kāi)放式基金等方面(miàn)与去年比(bǐ)略有上升,但资金来源、底层资(zī)产等方面与去年相(xiāng)比略有下滑,导致整(zhěng)体排名下降一(yī)位。

《报(bào)告》显示,全球资(zī)本流动的减弱等因素,使得上海底层资产吸引力下降,尤其(qí)是股市和债市(shì)的收益率,直接(jiē)影响了(le)上海 在(zài)全球资管市场中的竞争表现。反映在资管机构的全(quán)球扩(kuò)展上,虽然上海的前五(wǔ)大(dà)资(zī)管机(jī)构合计管理规模达到1.8万亿美(měi)元,增(zēng)速为12.50%,但与纽(niǔ)约、伦敦等领先资管中心的业务扩展速度相比仍(réng)有差距。在日益获得重视(shì)的另类资(zī)产管理上,上海表(biǎo)现出了一定的增 长潜力,但整(zhěng)体规模(mó)依然较小。

赵欣舸表示,连续四年对(du上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战ì)全球资管中心指数的研究,给(gěi)我们提供了(le)一个探讨中国(guó)资(zī)产行业发展趋(qū)势的窗 口,“尽管全球(qiú)经济不确定性、市场 波动等影响对资管行(xíng)业的(de)发展起到一些(xiē)影响,但无论从(cóng)上海头部资管机构的资管(guǎn)规模增速还是ETF规模增速(sù)来看,上海还处在世界前列,且多元(yuán)化(huà)趋势越来越明显,除传统资(zī)产类别(bié)外,还有数字资产、ESG产品等”。

具体来看,上海(hǎi)资管行业的资金来源规模仅次于纽约,本(běn)地的资管机构扩张能力(lì)显著提升,开放式基金(jīn)净销(xiāo)售额近1100亿美元(yuán),仅 次于纽约和(hé)都柏林,位居世(shì)界前列;ETF净流(liú)入近600亿美元,规模(mó)与增幅均排(pái)在全球前 列;ESG产品总数(shù)较去年同(tóng)期(qī)增长(zhǎng)22%,体现了市场对可持续发展(zhǎn)政(zhèng)策预(yù)期的正面回应,另类投资规模虽然较小,但29%的增速位居全球前列。

专家纵论(lùn)资管行业新趋势新挑战(zhàn)

展望未来,《报(bào)告》指出(chū),随着全球货(huò)币政策逐渐转向宽(kuān)松,各主要经济体的利率水平预计将进(jìn)一步下降,从而促使(shǐ)资管(guǎn)机构调整固定收益投资(zī),特别是短期和中期债券,以捕捉价格上涨的(de)机。此外,资管机构还将密切监控市场流动性,确保在波动(dòng)性增加时保持足够的防御性资产。

国泰君安首席经济学(xué)家(jiā)何海峰表示,在全球经(jīng)济环境快速变化的背景(jǐng)下,全球资管行业面临(lín)的(de)外部不(bù)利环境仍未消退,一系列结构(gòu)性挑战仍然存 在。从监管(guǎn)环境的(de)不确定性(xìng)到技术变革的压(yā)力(lì),再到投资者需求的(de)多元化,这些因素(sù)都在重塑着全球(qiú)资管行业的格局(jú)。

保德(dé)信全球投(tóu)资管理董事总经(jīng)理孙昊(hào)表示,未来全球资管行业(yè)将有四个大的发展方向:一是复合型、综合型资(zī)管公司会占据优势地位;二是(shì)全球非公开市(shì)场投资(zī)的快速发展,提供了一个全新的、更(gèng)广阔的市场机会;三是AI新技术在投(tóu)资管理(lǐ)领(lǐng)域(yù)的应用将(jiāng)会非常广泛(fàn);四是坚持ESG理念的(de)投资公司在未来长期发展中会更具竞争性。

中欧陆家(jiā)嘴国际金融研究院院长、中欧国际工(gōng)商学院金融学兼职教授、中国工商银行原董事长姜建清表示,人工智能凭借其强大的(de)计算和数据分析能(néng)力,在(zài)资管领域(yù)发挥着越来越重要的作用。特别(bié)是在降低成本、提高运营效率、优化产品开发以及助力(lì)市场营销等方面,人工智能已经显示出了明显的优势。有(yǒu)研究显示,现(xiàn)阶段(duàn)人工智能可以将资管机构的成本压降5%~15%。

姜建清强(qiáng)调(diào),尽管人工(gōng)智能在资管领域带来了诸多新的机遇,但也要注意数据安全和隐私(sī)保护问题,以确保资管行(xíng)业的健康(kāng)稳定发展。“人 工智能在(zài)资管领域的应(yīng)用是大势所趋,它不(bù)仅(jǐn)提高了(le)业务效率,也为资管行业开(kāi)辟了新的发 展方向。然而,行业发展(zhǎn)必须始终以安全为重,积极应对技术带(dài)来的风险。” 

“在新的时代要求和复杂环境下,上海国(guó)际金融中 心肩负(fù)着向更高能级迈(mài)进、建设金融强国的使命担当,而建设全球资管中(zhōng)心是上海 国际金融中心‘升级(jí)版’建设的(de)重要内容(róng)之一。”中欧国际工商学院院长、中欧(ōu)陆家(jiā)嘴国际金融研究院理事长汪泓表示。

为应对全球挑战,推动中国资管行业高质量发展,汪泓建议(yì)我国(guó)要(yào)进一步做好(hǎo)以(yǐ)下“五个方面”的工作(zuò):一(yī)是(shì)建立以客(kè)户(hù)需求为核心的(de)产品服(fú)务体(tǐ)系。二是加快智(zhì)能化、数字化转型,通过打造强(qiáng)大的数据分析能力(lì)并融(róng)入生态建设(shè)可助力资管(guǎn)机(jī)构形成(chéng)差异化竞争优势,实现(xiàn)降本增效。三(sān)是扩大(dà)资管行业双(shuāng)向开放,提(tí)升全球资源(yuán)配置能力。中国跨(kuà)境(jìng)投资的通路正(zhèng)在不(bù)断(duàn)拓宽,投资者(zhě)对跨境投资机会的需求(qiú)也在不断上升。她呼吁资上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战管机构丰富跨境产品体系(xì),增强境内外资 源联动,完善投(tóu)资服务,以进一步提升全球(qiú)资源配置能力。四是推动ESG及可持续投资加速(sù)发展,践行责任投资(zī),形成具有中(zhōng)国特色的ESG框架,助力中国资管机构转型(xíng)为ESG生态构建者,提升生态影(yǐng)响力、竞争力。五是大力培(péi)养和吸引资管行业(yè)核心人才。尤其是随着行业的快速发展(zhǎn)与变革(gé),资管机构对养老、数字化、ESG投资等领域的优质人才需求愈加迫切(qiè)。

校对:姚远

未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 上海位列全球资管中心第七位 专家纵论全球资管行业新趋势新挑战

评论

5+2=