苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源：光大证(zhèng)券微资讯

8月29日，消(xiāo)费电子(zi)成为(wèi)A股焦点，折(zhé)叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智(zhì)能穿戴等(děng)概念股涨幅靠前，智(zhì)动力、中京电子、科森科技、凯盛科技、胜利(lì)精密、领益(yì)智造等个股(gǔ)盘中集体涨停(tíng)。

尽管(guǎn)英伟达(dá)股价因三季度业绩(jì)指引不及预(yù)期在盘(pán)后大跌，但消(xiāo)费电子巨(jù)头即将在9月推出各类产品(pǐn)，以及研究机构上调(diào)全球智能手机出货(huò)量预期值，这成功吸引投资(zī)者的目光。

根据财联社的报道，苹果(guǒ)对(duì)iPhone 16充满信心，已苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻经向零部件厂商下达的初始订(dìng)货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万(wàn)部高出约10%。全球约有3亿部iPhone手机使用周期已超4年，新产品有望(wàng)促进消费者更新(xīn)设备。

iPhone 16不仅是消费电(diàn)子的一张王牌，也(yě)是(shì)AI行业的关键产品。从2023年以来，市场逐渐由AI上游领域向下游应用场景聚焦(jiāo)，其中消费电(diàn)子(zi)就天然成为AI产业链形成闭环(huán)的关键领域(yù)。

今天我们就来详细地梳理科技(jì)巨头(tóu)在“AI+消费电子”领域的探索，寻找市场机遇。

1、苹果(guǒ)秋季发布会定档9月10日(rì)，iPhone 16或开启换新浪潮

8月27日(rì)，苹果发布“2024秋季发布会”邀请函，发布会的主题则是“It's glowtime”（高光时刻）。发(fā)布会时间正式确定为美国西部时间9月9日上午10时(shí)，对应的北京时间为9月10日凌晨1时。

按照苹果秋季新品发布(bù)会惯例及近期产业链的爆料，9月10日发布会(huì)将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫(háo)无疑问(wèn)，iPhone 16将成为此(cǐ)次发布会的主角，这有望成(chéng)为近些年来苹果对手机的最大革新产品。根(gēn)据(jù)媒体及产业链的最新消息，iPhone 16在软件(jiàn)和硬件层面都将升级(jí)，有望(wàng)树立AI手机的样板(bǎn)。iPhone 16将拥有4款机型，包括基(jī)础(chǔ)款(kuǎn)、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的改造，就是为了适用iOS 18，iOS此前已(yǐ)在AI领域进行诸多改造。iPhone 16将搭(dā)载Apple Intelligence，可以跨APP执行手(shǒu)机操作。

硬(yìng)件(jiàn)方(fāng)面，iPhone 16将使用全新(xīn)超广角镜头，或可以实现一键(jiàn)启动照相功能(néng)。显示器方面，iPhone 16或实现(xiàn)60Hz屏幕刷新率，标准版尺寸为6.1英寸。Pro系列屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则为6.9英寸。为了支(zhī)持苹果智能，iPhone 16全系内存将(jiāng)实现8GB起步。

iP苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻hone 16颜色(sè)有望更加丰富，或将(jiāng)引入钛金色、玫(méi)瑰色，黑色(sè)、白色、粉色、蓝色等配色(sè)为(wèi)消费者提供更多的选择(zé)。

当今科技(jì)领域焦点议题，便是如何借助(zhù)大模(mó)型的(de)强大力量寻找AI下游应用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)。AI手机、AI PC都吸引了科(kē)技巨头的目光，这也(yě)成功让顶尖企业的市值(zhí)天花板大幅提升。

苹果公司对(duì)iPhone 16充(chōng)满信心(xīn)，已经向零部件厂商下达的初始(shǐ)订货量约为8800万-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。

有了诚意满满的产品升级，iPhone 16或将带来苹果换新周(zhōu)期，这也将成为AI改(gǎi)造后的消费电子产品力的直接表现(xiàn)。

2、AI手机、PC或催生消费电子新周期

当前智能手(shǒu)机市场已经迎来扩(kuò)张(zhāng)阶段，AI风口或将让智能手机迎来(lái)更加强劲的换机周期。根据IDC的预测，2024年(nián)全球智能手机出货量同(tóng)比增长5.8%至12.3亿部，一举扭转此前的回落状况。2024年一季度，智(zhì)能手机出货量同比增长12%，二季度(dù)保持9%的较高增速。

特别是在高端智能手机领域，GenAI智能手机将贡献关键增量。IDC预测2024年底GenAI手机将(jiāng)暴增344%，占(zhàn)据18%的(de)市场份额。

市场分析机构Canalys日前发布报告《AI智能手机的(de)现在与未来》，认为(wèi)2024年(nián)AI手机市占率有望达到16%。展望未来，2028年AI手机的市场占有(yǒu)率将高达54%，一举成为主流产品。据此计算，2023-2028年AI手机年均复合增长率将高达63%。

6月11日苹果举行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉数(shù)登场，演讲压轴大戏则是大模型Apple Intelligence。苹(píng)果大(dà)模型将出现在(zài)iPhone、Mac等(děng)设备的核心位置，兼(jiān)有强大、凭直觉知晓、融合、私人订制、隐私(sī)等(děng)五大特(tè)性。Apple Intelligence不仅可以理(lǐ)解自然语言、根据紧急程(chéng)度来排序，还(hái)能在不同应用之(zhī)间分析数据。为了更好地(dì)保护用户隐私，苹果大模(mó)型只处理数(shù)据但不收集数据，使(shǐ)用私有云计算技术(shù)，对(duì)数据进行芯片级保护。

早在今年5月(yuè)微软召开新品发布会，正式推(tuī)出了新型(xíng)电脑“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微软宣称(chēng)Copilot+PC速(sù)度要比顶级MacBook Air M3提升58%，还(hái)能在不(bù)调用云(yún)数据中心的情况下执行更多人工智能任务。同时微(wēi)软AI助手Copilot将使用GPT-4o，这将提升AI PC的多模态处理能力。

同样在AI领域建(jiàn)树颇丰(fēng)的谷歌，在5月(yuè)28日推出了AI赋能的Chromebook Plus。整体(tǐ)来看，谷歌AI PC将以更高性价比、更多落地场景形(xíng)式提供给消费者。

根据iFinD数据库，多(duō)家A股公司已经布局(jú)AI手机、AI PC，包括：中兴通讯、传音(yīn)控股、鹏(péng)鼎控股、闻泰科技、胜宏科技、汇顶科技、通富微(wēi)电、中国长城、软(ruǎn)通动(dòng)力、中科创达、佰维存储等。

（本文首发于2024年8月29日）