9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：加快(kuài)发展新质生产力成首要任务资本市场(chǎng)积极因(yīn)素正不断累积

　　宏(hóng)观新(xīn)闻

　　1、国务院日前印(yìn)发《关于加强监管(guǎn)防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，《若干意见》强调，要严把保险(xiǎn)市场准入关(guān)，严格保险机构持续监管，严肃整治保险违法违规行(xíng)为，有力有序有效防范化解保险业风险。其中还提到，发挥保险资金长期投资优势，加(jiā)大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等领域投(tóu)资力度(dù)，服务新质生(shēng)产力发展。

　　2、近日，有市场消息称(chēng)，有关部门印发通知，要求(qiú)梳理报送符合条件的突破关键核心技术“卡脖子”领域的科技型企业。据悉，目前已有企业在地方相关部门指导下，提(tí)交了相关材料申报上市绿色通道(dào)。自今年6月 28日之后，沪(hù)深北交易所已超过两个月没有(yǒu)新增受理IPO项目。

　　3、据央视新(xīn)闻，从证监会获悉，在多项政策支持下，我国资本市场并购重组正进入“活(huó)跃期”。数据显示，2024年5月(yuè)以来，A股上市公司(sī)共披(pī)露46单重大(dà)资产重组项目，7单发(fā)股类重组提交证(zhèng)监会(huì)注册(cè)。

　　4、外交部发言(yán)人毛宁11日在例行记者会上就特朗普、哈(hā)里斯辩论谈及(jí)对华(huá)关税问题表示，大选(xuǎn)是美国的内政，对于大选言论我不做评论(lùn)，但(dàn)是我们也(yě)反对(duì)美国大选拿中国说事。

　　行业新闻

　　1、昨日(rì)，市场传(chuán)言宁德时(shí)代位于江西宜春的锂云母选矿将全部停产，三个冶炼厂1周左(zuǒ)右全停，影响月产量5000多吨。对此，宁德时代方面对记者表示：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳(tàn)酸锂生产(chǎn)安排进行(xíng)调整。另有知情人士(shì)对记者表示，宁德时代目前还没有停的举措，需待进一步沟通协(xié)调(diào)后再行确定(dìng)。

　　2、国(guó)务院台办9月11日上午举行例行新闻发布会，有(yǒu)记者称，富士康将投资10亿元(yuán)在郑州建设新事业总部大楼。发言人陈斌华说，我们将(jiāng)全面贯彻落实(shí)党的二十届三中全会精神，完善促进两岸经济文化交流(liú)合作制度和政策，深化两岸融(róng)合发展，为广大台商台企参与中国式现代化创造更多(duō)机遇、开辟(pì)更广空间、助力更(gèng)大(dà)发展(zhǎn)。

　　3、据央视新闻，从证监会(huì)获(huò)悉(xī)，截至8月底，上市公司实施或宣告(gào)中期(qī)利润分配（含一季报和半年报）663家次，金额共计5337亿元，同比分别增长290%、157.1%。248家公司中期分红预计超1亿元。

　　4、工信部(bù)印发《关于(yú)推进移动物联网“万物智联”发展的(de)通知》，《通知》立足移动物联(lián)网(wǎng)产(chǎn)业发展节奏(zòu)、各行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物联网(wǎng)发展目标。到2027年，移动物联网终端连接数力争突破36亿(yì)，其(qí)中4G/5G物联网(wǎng)终端连接数占比达(dá)到95%。

　　5、分析师预计，苹果iPhone 16系列的出货(huò)量将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到(dào)7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列销量最(zuì)高的机型，占总销(xiāo)量的35%。

　　6、一则网传“博时基金(jīn)年金投资部基金经理郑直爆料自己被(bèi)前东家追(zhuī)讨年终(zhōng)奖”的消(xiāo)息引起市场关注。记者从知情人士处获悉(xī)，郑直(zhí)曾在博(bó)时(shí)基金短暂担任投资经理职位，目前已经离职。同时，该知情人(rén)士表示，其前东家也并非博时基金一家，博时基(jī)金属于因截图的人(rén)没改备注而躺枪，并未向其(qí)讨薪。

　　7、深圳市地方金融(róng)管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展(zhǎn)的实施意见（征求意见稿）》公(gōng)开征求意见。其中提出，鼓励金融科技企(qǐ)业开展数字金融源头创新(xīn)，推动大数据、云计算、区块链等重点方向新产(chǎn)品在金融领域应用。

　　8、河(hé)南省商务厅、河南省(shěng)发改委等8部门联合(hé)印发(fā)《河南省(shěng)汽车置换更(gèng)新补贴实施细则》，个(gè)人消(xiāo)费(fèi)者在规定(dìng)时间内售卖转让旧(jiù)乘用车，购买新乘用(yòng)车可享置换(huàn)更新补贴。新能源(yuán)乘用车最高补贴1.6万元、燃油乘用车最高补贴1.3万元。

　　公司新闻

　　1、岩石股份（维权）公(gōng)告(gào)，公司实际控制人被采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施。同日还公告(gào)，控(kòng)股股东及(jí)其一致行动人股份被司法冻(dòng)结。

　　2、恒锋信息(xī)公告(gào)，实控人及其一致行动人拟协议转让5%股份，转让价格为7.18元/股。

　　3、晨光(guāng)生物公告，回(huí)购公司股份比例达9.01%。

　　4、鼎信通讯（维权）公告，预警期(qī)限和最终处(chù)理结果暂不确定。

　　5、德新科技公告(gào)，公(gōng)司所处新能源市场竞争依旧激烈。

　　6、华(huá)润三九在互动平台表(biǎo)示，999感冒灵受(shòu)安徽集采影响有限，将在征求(qiú)意见期内积极(jí)沟通。

　　7、荣盛石(shí)化(huà)公告，与(yǔ)沙特阿美石油公司签署联合开发协议的框架协(xié)议。

　　8、鑫宏(hóng)业公告，持(chí)股5%以上股东及其一致行动(dòng)人(rén)拟减持不超过3%公(gōng)司(sī)股份。

　　9、9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息"stock_sz000566">海南海药（维权）公告，参(cān)股(gǔ)公司优尼科尔主要业务为细胞制备、存(cún)储，尚未盈利。

　　10、和科达公告，撤销退市风(fēng)险警示后，公司经营状况未发生重大(dà)变化。

　　11、长鸿高科公告，控股股东拟协(xié)议转让公司11.3%股份。

　　环球市(shì)场

　　1、美股(gǔ)三大指(zhǐ)数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最大单日涨幅；标普500指(zhǐ)数涨1.07%，道指涨0.31%。费城半导体指数涨(zhǎng)近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨(zhǎng)，英伟达(dá)涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英(yīng)特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%。欧洲主要(yào)股指收盘涨跌不一(yī)，德国(guó)DAX30指数涨0.41%。

　　2、国际原油(yóu)期(qī)货结(jié)算价涨(zhǎng)超2%。WTI原油(yóu)期货10月合约涨2.37%，布伦特原油期货11月合约涨2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银期货(huò)涨0.94%。

　　投资机(jī)会参考(kǎo)

　　1、华为谷歌苹果加速布局，该类产品正成为重要AI硬件落地形式

　　9月10日，星(xīng)纪魅族与博士眼(yǎn)镜在北京举行(xíng)战略合作签约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加(jiā)深入的合作，共同推动星纪魅族XR品牌与(yǔ)XR智(zhì)能眼镜的市场(chǎng)推广与销售(shòu)。星纪(jì)魅族高级副总裁、XR事业(yè)部总裁卢勇(yǒng)与博士(shì)眼镜COO夏冰代表双方出席签约仪(yí)式并签署协议。

　　智能眼镜正在成为重要的AI硬件(jiàn)落地形式(shì)，尤其有望成为通用(yòng)的多模态AI助手的重要载体。东(dōng)吴证券(quàn)研报(bào)指出，AI+AR眼镜或是产业下一步发展趋势(shì)，行业巨头积极(jí)布局，随着多模态AI的(de)快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升(shēng)交互能力，使(shǐ)其更(gèng)加智(zhì)能和人性化，还能拓展AR眼镜的应用场景。苹果(guǒ)、谷歌、华为等(děng)海(hǎi)内外巨头也正在加速布(bù)局智(zhì)能眼镜领域。市场规模方面，据贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。

　　2、巨头全固态电(diàn)动汽车(chē)电池计划已获得(dé)正式(shì)批准

　　丰田汽车的全固态(tài)电动汽车电池计(jì)划(huà)已获(huò)得日本(běn)经济产(chǎn)业省的正式批准(zhǔn)，允许(xǔ)其(qí)开发和生产下一代EV电池，这是日本增强国内电池供应策略的一部分。

　　在“2024世界动力(lì)电池大会(huì)”中，固态电池是各家企业争先抢(qiǎng)滩的热点，是有望颠覆未来的“下一代电池”技术。行业企业纷纷携带自家固态电池产品(pǐn)亮相(xiāng)，被(bèi)视为固(gù)态电(diàn)池商业化提(tí)速的序曲。东(dōng)方证券(quàn)认为，全固(gù)态(tài)电池有望于2027年实现量产，并于2030年起开(kāi)启降本通道起点。预计全固态电池早期有望率先应用于消(xiāo)费电子、航空航天和高端电动车(chē)市场，到2030年(nián)在动力(lì)电池(chí)和消(xiāo)费电池中(zhōng)的渗(shèn)透率分别达到2%和10%，对应85.8GWh出货量，届时硫化物将(jiāng)为全(quán)固(gù)态电池主(zhǔ)要(yào)技术路线，从0到1有望孕育跨越式发展机遇。

　　3、科技竞争的新高地，产业正掀起(qǐ)一场“城市(shì)竞逐赛”

　　据报道，身为我国机器人产业重(zhòng)镇的长三角，正(zhèng)掀起一场人形机器人的“城市竞逐赛”。目前，长三角在人形机器(qì)人赛道上(shàng)活力竞(jìng)发、热闹非凡，省（市）级层面接连成立创新中心、出台行动方案，杭(háng)州、宁波、南京(jīng)、无(wú)锡(xī)、苏州、合肥、芜湖等(děng)“潜力城市”争相竞逐，不少区县市也提前谋划和布局，将人(rén)形机器人(rén)作为发展未来产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现(xiàn)出一批颇具实力的“种子选手(shǒu)”。

　　在AI浪(làng)潮驱动之下，正在加速“起飞”的人形机器人已成为科技竞争的新(xīn)高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。中金公司(sī)研报表示，近年来具身智能成(chéng)为AI领域关注的焦点，海内外众(zhòng)多厂商(shāng)于2023年推出(chū)人形机器人新品，又于2024年开启商业化路径的初探，其中不乏特(tè)斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。预计至2030年(nián)中国人形机器人出货量有望达35万台，市(shì)场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。

　　4、该地首批自动驾驶(shǐ)小巴商业化运营项目启动

　　自动驾驶科技公(gōng)司文远知行携手横琴粤澳深度合作区城市(shì)规划和建(jiàn)设局、珠海大横琴(qín)科技发展有限公司，正式启动横琴智能(néng)网联自动驾驶汽车商业(yè)化试点，开启自动驾驶小巴收费运营服务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批(pī)自(zì)动驾(jià)驶小巴商业化(huà)运营项目，具有(yǒu)里程碑意义。

　　国盛证券刘高畅（金麒麟分析师(shī)）表示，近期，北京(jīng)、广州等地陆续出台自(zì)动(dòng)驾驶相关支(zhī)持政策，明确了自动驾驶应用场景，例如城市(shì)公(gōng)共电汽车客运、出租(zū)汽(qì)车客运、摆渡接驳、环(huán)卫清扫、治安巡逻等，有望加速场景落地和商业化探索。民生证券崔琰(yǎn)（金麒麟分析师）指出，Robotaxi商业化大幕开启(qǐ)，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程(chéng)，国内政策端、供(gōng)给(gěi)端(duān)、需求端迎来(lái)三重拐点向(xiàng)上。

　　【停牌】

　　无(wú)

　　【复(fù)牌】

　　无

　　【热点】

　　岩石股份：公司实际控制人被采取刑事(shì)强制措(cuò)施

　　岩石股份（600696）9月11日晚间公告，根据警方通报，经核实(shí)因海银财富管理有限公司涉嫌非法集(jí)资犯罪立案侦查，公(gōng)司实际控制人韩啸已(yǐ)被采取刑事强制措施(shī)。韩啸暂时无法(fǎ)履(lǚ)行公司董事长、总经(jīng)理及董事会秘书的职(zhí)责，因(yīn)此暂由公司副董(dǒng)事长陈琪代为履行董(dǒng)事长及(jí)董事会秘书(shū)职责。由于实际控制人持有公司的全(quán)部股份已被司法冻结(jié)，公司正积极与政府相关部门(mén)沟通，抓紧形成新的治理结构。过(guò)渡期内，公司将形成经营委员会，代为履行总(zǒng)经理职责，共同决策公司经营发展。

　　和(hé)科达：撤销(xiāo)退市风险(xiǎn)警示后(hòu) 公司经(jīng)营状况未发(fā)生重大变化

　　和科达（002816）9月11日晚间发布(bù)股票(piào)交易异常波动(dòng)公告，公司股票交易自2024年9月10日开(kāi)市起撤销(xiāo)“退市风险警示”，撤销退市风险警示后，公司经(jīng)营状况未(wèi)发生重(zhòng)大变化。虽然公司(sī)开辟了新的业务增(zēng)长点，仍可能在实际运营中面临行(xíng)业政策变动、市场(chǎng)竞争加剧、经营管理挑战等多重不确(què)定性因素(sù)，业务(wù)发展存(cún)在一定的不确定性(xìng)。

　　创(chuàng)兴资(zī)源：目前公司及子公司生产经营秩序正常

　　创兴(xīng)资源（600193）9月11日晚间披露股(gǔ)票交(jiāo)易异动公告，经公司(sī)自查，目前公司及子公司生产经营秩序(xù)正常，公司所处市场(chǎng)环境(jìng)、行业(yè)政策没(méi)有发生重大调整，生产成(chéng)本和销售等情况没有出现大幅波动，公司(sī)近期(qī)没(méi)有签署或磋商洽谈重大合同(tóng)。另，公司全资子公司交替科技及公司于近日收到南京银行(xíng)杭州分行发送的(de)告知函，因实际控制人(rén)相(xiāng)关事项的(de)原因要(yào)求交替(tì)科技配合提前归还贷款本(běn)金及利息，如逾期未还的，南京银行有权要求公司立即履行(xíng)保证责任。公司可能存在需要提(tí)前履行保证责任的风险。

　　伟(wěi)时电子：公司目前生产经营活动一切正常(cháng)

　　伟时电子（605218）9月11日晚间公告，公(gōng)司股票于9月9日(rì)、9月(yuè)10日(rì)、9月11日(rì)连(lián)续三个交易日内(nèi)收盘价格跌幅偏离值累计超(chāo)过20%。经公司自查，公司(sī)目前生(shēng)产经(jīng)营活动一(yī)切正常(cháng)，市场环境、行业政(zhèng)策没有发生重大调整，生产和销售等情(qíng)况没有出现大幅波动、内部生(shēng)产经营秩序正常(cháng)。

　　二连板金冠股份：公司市盈率显著高于行(xíng)业市盈率(lǜ)水平

　　二连板金冠股(gǔ)份（300510）9月(yuè)11日晚间发布股票交易(yì)异常(cháng)波动(dòng)公(gōng)告(gào)，截至2024年9月11日，公司(sī)收盘价为4.62元/股，对应(yīng)滚动市盈率为163.06倍，公司市盈率(lǜ)显著高于行业市(shì)盈率水平。公司目前生(shēng)产经营(yíng)情况正常，内外部经(jīng)营环境未发生重大变化。

　　二连板德(dé)新科技：近(jìn)期公司经营(yíng)情况及内外部经营环境没有(yǒu)发生(shēng)重大(dà)变化

　　二连板德(dé)新科技（603032）9月11日晚间披露股票交易异动公告，经公司自(zì)查，公司目前生产经营(yíng)正常，近期公司经营情(qíng)况及内外部(bù)经营环境没有(yǒu)发生重大变化，预计短期内经营环境不会发生重大变(biàn)化。2024年上半年(nián)，公司所处(chù)新能源(yuán)市(shì)场竞争依旧(jiù)激烈，受行业周期及下游价格战的影响(xiǎng)，公司(sī)模具和切刀的销售(shòu)仍有一定的下降。叠加业(yè)内产能过剩、竞争加剧等多重因素的影响，公司业务规模、订单价格以及订单量均出现一定程度下滑，一定程度上挤压了(le)利润空间，导致公司盈利能力下降。敬请广大投资者注意业(yè)绩波(bō)动风险。

　　【业绩】

　　潞(lù)安环能：8月商品煤销量438万吨(dūn) 同比下降4.16%

　　潞安环能（601699）9月11日(rì)晚间公(gōng)告，2024年8月(yuè)公(gōng)司原(yuán)煤产量为492万吨(dūn)，同比(bǐ)下降2.19%；商品煤销量为438万吨，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)4.16%。

　　大连重工：前三季度净利(lì)润同比预增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月11日晚间发布(bù)前三季度业绩预告，2024年前(qián)三季度(dù)归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润预计为3.81亿元—4.01亿元，同比预增(zēng)20.7%—27.05%。报(bào)告期内(nèi)，公司营业收入预计实现101.5亿元左右，较上年同期增长(zhǎng)10%左右，带动(dòng)公(gōng)司整体毛利上升，其中主要是物料搬运设备毛利同比增长明显。

　　中国太保(bǎo)：前8月寿险子公司保费收(shōu)入1917.29亿元同(tóng)比增长1.5%

　　中国太保（601601）9月11日晚间公告，于(yú)2024年1月1日至2024年(nián)8月31日期间，公(gōng)司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原(yuán)保(bǎo)险保费收入为1917.29亿(yì)元(yuán)，同比增长1.5%，公司(sī)子公(gōng)司中国太平(píng)洋财产保险股份有限公司(sī)累计原保险保费收入为1422.35亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长7.7%。

　　【增减持】

　　奇(qí)安信：控股股东承(chéng)诺6个月内(nèi)不减持股份

　　奇安信（688561）9月(yuè)11日晚间公告，公司控股股东、实际控制人齐向东承诺自2024年9月(yuè)22日起未来(lái)6个月内不以任何(hé)方式(shì)转让或减持(chí)其(qí)直接持有的公司股(gǔ)份。

　　鑫宏(hóng)业：股(gǔ)东拟减持不超过3%公司股份(fèn)

　　鑫宏(hóng)业（301310）9月11日晚间公告，合计持股5.79%的(de)股东祥禾涌原(yuán)及其一(yī)致行动人上海泷(lóng)新计划以集中竞价、大宗(zōng)交易方式减持本公司股份累计不超过407.81万股（占(zhàn)本公司总股本比(bǐ)例3%）。

　　凯莱(lái)英：部分董事、高管(guǎn)等拟不低于2000万元增(zēng)持公司(sī)股份

　　凯莱英（002821）9月(yuè)11日晚间(jiān)公(gōng)告，董事张达、洪亮等及部分核心技术(shù)及业务人员计(jì)划以集中竞价交易的方式增持(chí)公司(sī)A股股份(fèn)，拟合计增持金额(é)不低于2000万元（含(hán)）。

　　英华特：协立创(chuàng)投、君实协立拟减持公(gōng)司(sī)不超2%股(gǔ)份(fèn)

　　英华特（301272）9月11日晚间公(gōng)告，股东协立创(chuàng)投与君实协立计(jì)划通过(guò)集中(zhōng)竞价方式减持(chí)公司股份合计不超过117.03万股（即不超过总股本的(de)2%），自公告(gào)披露之日起15个交易日后的连续90个(gè)自然日内(nèi)完成。

　　【回(huí)购(gòu)】

　　家家悦：拟(nǐ)以1亿(yì)元至2亿元回购股份

　　家家悦（603708）9月11日晚间公告，公司拟实施2024年第二期股份回(huí)购，回(huí)购股份金额不低于1亿(yì)元不超过2亿元(yuán)，拟用于转换公司发行的可转换为股票(piào)的公司债(zhài)券，回(huí)购(gòu)的价格不超(chāo)过10元/股。

　　至纯科技：拟(nǐ)以3000万元至6000万元回购股份

　　至纯科(kē)技（603690）9月11日晚间公告，公司拟以(yǐ)集中竞价交易方式回购股份用于实施股权激励，回购资金总额(é)不低于(yú)3000万(wàn)元不(bù)超过6000万元，回购价格不超过29.46元/股。

　　【合同(tóng)中标(biāo)】

　　太极实业：子公司中标14.2亿元项目

　　太极实业（600667）9月11日晚间(jiān)公(gōng)告，公司子公司信(xìn)息产业电子第十一(yī)设计(jì)研究院科技工程股份有限公司(sī)（简称(chēng)“十一(yī)科技”）于近日收到(dào)招标人芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限(xiàn)公司发来的《中标通(tōng)知书》，确认十一科(kē)技为(wèi)三(sān)期12英寸(cùn)集成电路数模混合芯(xīn)片制造项目-生产(chǎn)厂房等项目EPC总承包的中标人(rén)，中标价14.2亿元。中标内容范围包括项目施工图设(shè)计、工程所有材料设(shè)备的采购(gòu)、保(bǎo)管、施工、安装(zhuāng)、调试、验(yàn)收等工作，并对承包工程(chéng)的质量、安全(quán)、工期、造价全面(miàn)负责。

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能（维权）：子公司与AESI签订19.5GWh供货协议

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间(jiān)公告，9月10日，公(gōng)司子公司(sī)湖北亿纬动力(lì)有限公司(sī)（简称“亿纬动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简称“AESI”）签订《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称“本协议”），ABS已将原协议(yì)转(zhuǎn)让给AESI，根据本协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷(lín)酸铁锂电池。AESI是一家在美国注册成立的公司，为下(xià)一代储能解(jiě)决方案提供商。

　　长华集团：收到(dào)客户新能源新(xīn)车型冲焊件项(xiàng)目定点通知书

　　长华集团（605018）9月11日晚间公告，公(gōng)司于近日收到了国内车企关于新能(néng)源新车型冲焊件的定点通知书。根据客户规划，定点项目共计33个(gè)，生命周(zhōu)期为5年(nián)，生命周期(qī)总(zǒng)销售金额约(yuē)3.2亿元，此次定点项目预(yù)计在2026年第一季度逐(zhú)步开始量(liàng)产。预计对公司本年度业绩(jì)不会构成重(zhòng)大影响，有(yǒu)利于增加未来年度的营业(yè)收入和(hé)经营效益。

　　奥特维：子公司(sī)签订9亿元(yuán)单晶炉及(jí)配(pèi)套辅助设(shè)备销售合同

　　奥特维（688516）9月11日(rì)晚间公告，公司全资子(zi)公司无锡奥特维供应(yīng)链管理(lǐ)有(yǒu)限公司（简称“供应链公司(sī)”）近日与海外某龙头光伏企业签订《采购合同》，供(gōng)应链公司向该企业销售单晶炉及配套辅助设备，合计销售额约9亿元（含税）。因(yīn)公司商品平均验收周期为6—9个月，受(shòu)本合同(tóng)具(jù)体交货批次及验收(shōu)时间的影响，合(hé)同履行对2024年业绩影响存(cún)在不确定(dìng)性，将对公司2025年经营业绩产生积极的影响。

　　中国电建：子公司联(lián)合中标81.66亿元(yuán)抽水蓄能电站项目

　　中国电(diàn)建（601669）9月(yuè)11日晚(wǎn)间公告，近日，公司下属(shǔ)子公司中国电建集团华东勘测(cè)设计研究院有限公司、中国水利水电第一工程局有(yǒu)限公司、杭州华辰(chén)电力控制(zhì)工程有限公(gōng)司、浙江华东工程建设管理(lǐ)有限公司（联(lián)合体成员）中标了浙江(jiāng)建德抽水蓄能电站(zhàn)项目设计采购施工EPC总承(chéng)包项目(mù)，中标金额约为81.66亿元。总工期暂定2252个日历天(tiān)。

　　蒙泰高新：控股孙公司甘肃纳塔拟签订1.79亿元EPC总承包合同

　　蒙泰高新（300876）9月11日晚间公告，控(kòng)股孙公司甘肃纳(nà)塔（发包人）拟与(yǔ)上海(hǎi)安装、上纺院签订《甘肃纳塔新材料有限公司(sī)万吨级碳(tàn)纤(xiān)维项目EPC工程(chéng)总承包项目工程总承包合同》，预计合同总(zǒng)金额(é)为1.79亿元（含税）。以上合同的签订将有助于公司碳纤维项目的推进，完善(shàn)公司产业布局，提升竞争力。

　　荣盛(shèng)石(shí)化：与沙特阿美石油公司(sī)签署联合开发(fā)协议的(de)框架协议

　　荣盛(shèng)石化9月11日晚间公告，2024年1月2日，公司与Saudi Arabian Oil Company（简称“沙特阿美”）签(qiān)署了《谅解备忘录》。备忘录(lù)显示，双方正在讨论(lùn)荣(róng)盛石化（或其关联(lián)方）拟收购沙特阿美全资子公司(sī)朱拜勒炼(liàn)化公司（简称“SASREF”）的(de)50%股(gǔ)权，并拟通过扩(kuò)建增加产能提高产品灵(líng)活(huó)性、复(fù)杂度和质量。同时，双方(fāng)也正在讨论(lùn)沙特阿美（或其关联方）对荣盛石(shí)化全资子公(gōng)司宁波中金石化有限公司（简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建(jiàn)。公司与沙特阿美已就部分事项取得一(yī)致(zhì)意见(jiàn)并于2024年9月11日在利雅得签署(shǔ)了《联合开发协议的框架协(xié)议》，共同推进(jìn)联合开发协议，用于规范SASREF联合开发扩建项目所需的联合活动的执行。

　　【股权变动】

　　恒锋信息：实控人及其一致行(xíng)动人拟协议转让10%股份

　　恒(héng)锋信息(xī)（300605）9月11日晚间公告，公司实控人及其一致行动人魏晓曦、欧霖杰、魏晓婷于9月10日(rì)分别与上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎(dǐng)星宿22号私募证券投资基金）（简称“烜鼎(dǐng)星宿”）、程(chéng)文宏签订了《股权(quán)转(zhuǎn)让协议(yì)》。魏(wèi)晓曦(xī)、魏(wèi)晓婷拟通过协议转让(ràng)方(fāng)式，合计将822.5万股公司(sī)股份（占公(gōng)司总股(gǔ)本(běn)的5.0005%）转让给烜(xuǎn)鼎星宿，协议(yì)转(zhuǎn)让价格(gé)均为7.18元/股(gǔ)，股份转让价(jià)款总(zǒng)额为5905.55万元(yuán)。魏晓曦、欧(ōu)霖杰拟通过协(xié)议转让方式，合计将822.5万股（占公司总股本的5.0005%）转让给程文宏，协议转让价格均为7.18元/股，股份转让价(jià)款总额为5905.55万元。协议转让完成后，魏晓曦、欧霖杰(jié)仍是公司控股股东(dōng)、实控人。本次协(xié)议转让股份事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及(jí)持续经营产生(shēng)重大影响(xiǎng)。

　　大唐电(diàn)信：拟向联芯科技转(zhuǎn)让国兴网络(luò)37.23%股权等资(zī)产

　　大唐电(diàn)信（600198）9月11日(rì)晚间公告，公司将所持有(yǒu)的国兴网络有限(xiàn)公(gōng)司（简称“国(guó)兴网络”）37.23%股权、南京云科股权投资基金管理(lǐ)有限公司40%股权和北京云(yún)科(kē)创新投资合伙企业（有限合伙）20%财(cái)产份(fèn)额以非公开(kāi)协议(yì)转让的(de)方式转让给公司控股股东中(zhōng)国信科集团的间接全资子公司联芯科技有限公司（简称“联芯(xīn)科技”），转让(ràng)价格为9847.77万元。本次交易(yì)的目的和原因为优化资产结(jié)构，进一步聚(jù)焦(jiāo)“安全芯片+特种通信”主业，更好地配置资(zī)源，提升上市公司(sī)质量。

　　【重大投资(zī)】

　　景兴纸(zhǐ)业：拟新(xīn)增一条本色(sè)再生浆制备线

　　景兴纸业（002067）9月11日晚间公告，拟新增一条200T/D环保再生浆制备(bèi)生产线(xiàn)，该生产线可单(dān)独处理如景兴控股（马）有限公司(sī)的再(zài)生浆(jiāng)、口杯纸、生活用纸、高(gāo)湿强损纸等多种类型原料，制成浆后用于(yú)再(zài)生生活用纸。建成后，脱墨车间(jiān)产能从现有200T/D提升(shēng)到400T/D，能同时满足两种不(bù)同类型浆料的生产制备需求。本次(cì)技改预计建设周期(qī)为8个月，预计投入费用(yòng)3000万元。

　　凌云股份：拟向德国WAG增资5500万欧(ōu)元

　　凌云股份（600480）9月11日晚间公告(gào)，公司拟向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德(dé)国瓦尔特(tè)沙夫(fū)汽车有限公司，简称“德国(guó)WAG”）增资5500万欧元，增资(zī)资金用于偿还相应借款。

　　【并购重组】

　　东(dōng)宝生物：拟收(shōu)购控股子公司益青生物40%股份

　　东宝(bǎo)生物（300239）9月11日晚间公告，公司拟收(shōu)购国恩股份、德裕(yù)生物所持有的(de)控股子公司益(yì)青生物剩余964万股股份（占益青生物总股本的40%），标的股份的转让价款为2.32亿元。交易完成后，东宝生物持有益(yì)青生物100%的股份，本次收购不(bù)影响(xiǎng)公司合并报表范围。益青(qīng)生(shēng)物系公司募集资金投资项(xiàng)目“新型空心胶囊智能产业(yè)化项(xiàng)目”和“新型空心胶(jiāo)囊智能产业化扩产项目”的实施主体(tǐ)。

　　中交地产：筹划收购中(zhōng)交服务100%股权

　　中(zhōng)交地产（000736）9月11日晚间公告，筹划以现(xiàn)金方式收(shōu)购中交集团及其下属子公司地产集团、中交一公局及中交投资分别持有的中交服务10%、51%、24%及15%股(gǔ)权。本次交易完成后，公司合计持有中交服务(wù)100%的股(gǔ)权，中交(jiāo)服务将(jiāng)成为(wèi)公司的全资(zī)子公司(sī)。

　　水发(fā)燃气：拟以3.46亿元收购胜动(dòng)燃气(qì)100%股权(quán)

　　水发燃气（603318）9月11日晚间公告，公司(sī)拟以现(xiàn)金方式收购胜利油田胜利动(dòng)力机械集团有限公司持有(yǒu)的山东胜动燃气综合利(lì)用(yòng)有限责任公司（简称“胜动燃气(qì)”）100%股(gǔ)权，交易价款总金额为3.46亿元。胜动燃气主要从事可燃气体综合利(lì)用业务，具体包括为(wèi)煤矿企业提供低浓度瓦斯发电运维服务、发电设备(bèi)租赁(lìn)与销售、合作建站等业务(wù)。通过收(shōu)购胜动燃气100%股权，公司能够补齐(qí)分布式能源(yuán)板块业务短板，整合优势资源，充(chōng)分发(fā)挥与胜动燃气的收入协同、业务协同(tóng)及(jí)经营协同(tóng)效应(yīng)，为公司创造新的利(lì)润增长点。

　　【其他】

　　卓越新能：收到资源综合利用产(chǎn)品增值税退(tuì)税款2710.87万元

　　卓越新能（688196）9月11日(rì)晚间公告，根据财(cái)政部、税(shuì)务总(zǒng)局《关于完善(shàn)资源综合利用增值税政策(cè)的公(gōng)告(gào)》（公(gōng)告2021年第40号）的规(guī)定，公司销售(shòu)自产的(de)资源综合利用产品可享受增值税即征即退政策，退税比(bǐ)例为70%。公司于近日收到所(suǒ)属期为2024年3月、2024年4月的增值税退(tuì)税款合计2710.87万元。该笔款项已达到公司2023年度经审计净利(lì)润的34.48%，公司根据相关披露(lù)规则予以(yǐ)披露(lù)。

　　獐子岛：计划开展股东回馈活(huó)动，将(jiāng)提供股东专属(shǔ)产品及(jí)专享价格(gé)优惠

　　獐子岛（002069）9月(yuè)11日晚间公告，计划开展股东回馈活动，活动时间(jiān)为9月12日24时至10月8日(rì)24时。考(kǎo)虑到海参的食用便捷(jié)度、存储条件、自用与商用需求，以及中(zhōng)秋国(guó)庆佳节团圆共庆等场景，公司挑(tiāo)选了(le)四款匹配度高(gāo)的海参单(dān)品(pǐn)作为本次活动专属产品。活(huó)动期间股东专属产品享六折包邮优惠，数量不设限(xiàn)；线上商城其他常规(guī)品(pǐn)享七折优(yōu)惠与积分礼遇(9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息yù)。

　　康芝药业：预计(jì)台风灾害造成(chéng)损失3000万元左右

　　康芝药(yào)业（300086）9月11日晚间(jiān)公告，现经公司初(chū)步测算，本次“摩羯”台风灾害对公(gōng)司造成的资产(chǎn)损失预(yù)计3000万元左右，目前，公司水、电已正(zhèng)常供应，公(gōng)司管理层正在积极组织检查检(jiǎn)测机器设备等多项(xiàng)灾后修整工作，以力争(zhēng)早日恢复生产。

　　*ST傲农：新增(zēng)逾期债(zhài)务本息合计约1.31亿元

　　*ST傲农（603363）9月11日晚间公告，由于流动资金紧张，导致公司及部分子(zi)公司出现部分债务未能如(rú)期偿还的情(qíng)形。截至9月(yuè)10日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约1.31亿元(yuán)，占公司最近一期经审计净资产的(de)13.61%。截至9月10日(rì)，公司(sī)在银行(xíng)、融资租赁公司等金融机构累计逾(yú)期债务本息(xī)合计约49.79亿元（扣除已(yǐ)偿还部分），占公司最近(jìn)一期经审(shěn)计(jì)净资产的517.10%。

责任编辑：王其霖

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