头部电池企业半年报出炉：净利润“冷热不均”，出海、储能业务成为布局重点

每经记者苗(miáo)诗雨每经编辑(jí) 孙(sūn)磊

9月6日，上海(hǎi)钢联发布最新数据显(xiǎn)示，今日电池(chí)级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格较上日下跌(diē)1000元，均价报7.25万元/吨，碳酸锂期货主力合约再创上(shàng)市以(yǐ)来(lái)新低。

回顾2024年上半年，锂(lǐ)电池原材料价格一路走跌、海外市场(chǎng)环境复杂多变，电池企业面对多方(fāng)面的压力和考验。数据(jù)显示，2024年上半年，31家电池企业（申万行业分类）共计实(shí)现营收2896.37亿元。其中，15家企业归母(mǔ)净利润实现(xiàn)同比双(shuāng)位数增(zēng)长，有8家企业(yè)净利润出现(xiàn)亏损。

《每(měi)日(rì)经济新闻》记者查阅多家电(diàn)池(chí)企(qǐ)业半(bàn)年报发现，“冷热不均”的净利润表现下，多家(jiā)电池企业将目光更多(duō)投向了海外和储能市场。

头部(bù)电(diàn)池企业净利润加速分化

根据记者统计的数据，在今年上半年实(shí)现营业(yè)收入、净利润同比均正向增长的(de)电池企业并不多，而整体来看，各家电池企业的业绩差距显著。

具体而言，无论是营收还是净利润，宁德时代保持断层第一；欣旺达、亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)（维权）、国轩(xuān)高(gāo)科营收位列百亿元(yuán)区间，但净利(lì)润差异较(jiào)大；孚能科技亏损收(shōu)窄，但仍处在亏(kuī)损(sǔn)状(zhuàng)态。

对于上半年的经(jīng)营状况，孚能科技在半年报中(zhōng)表示，当前行业产能过剩，价格竞争激烈，电池(chí)企业毛利(lì)润空间受到挤(jǐ)压(yā)。

记者留意到，终端电池产品(pǐn)激(jī)烈的竞争，对头部电池企业半年报出炉：净利润“冷热不均”，出海、储能业务成为布局重点上游市场也造成了影响。例如，锂电设(shè)备代表性企业(yè)先导(dǎo)智能在2024年(nián)半年报中(zhōng)表示：“2024年上半(bàn)年，受到(dào)行业产能短(duǎn)期(qī)供(gōng)求错(cuò)配影响，动力电(diàn)池行业依然存在激烈竞争，国内各家动力(lì)电池(chí)厂商扩产步伐均(jūn)受到不同程度(dù)的影响，动力电池设备(bèi)需求增速有所放(fàng)缓。”

2024年上半年，先导(dǎo)智(zhì)能实现57.52亿元的营业收入，对比去年同(tóng)期下降18.82%；上半年实现归(guī)母净(jìng)利润(rùn)为4.59亿元，同比下(xià)降61.74%。

锂(lǐ)矿(kuàng)代表性企业(yè)方面，以赣锋锂业为例，2024年上半年，赣锋锂业实现营业收入95.89亿元，同比下(xià)降47.16%；归母(mǔ)净利润亏损7.6亿元，上(shàng)年同期盈利58.5亿元。对此，赣锋锂业表示，营业收入变化主要由于受锂行业周期下行影响，锂盐及锂电池(chí)产品销售价格(gé)下跌(diē)。

而以碳酸锂价格为例，下(xià)半(bàn)年或将延续下跌趋势。“综合来看供大于需，短期内价(jià)格或将稳弱运行。”隆(lóng)众资讯锂行业分析师常秋月向记者表示，近期碳酸锂现货需求有所上涨，但市(shì)场上积货较(jiào)多，短期内价格(gé)可能不会上涨，下半年价格(gé)或持续下跌。

这也就(jiù)意味着，下半(bàn)年(nián)锂电池产业链企(qǐ)业仍需要(yào)关注降本(běn)增效工作，应(yīng)对原材料价格下跌对降本的挑战。

记者(zhě)也留意(yì)到，在目前碳酸锂价格的低谷(gǔ)期，宁德(dé)时代在日前也选择了“抄底”合作。9月4日，雅(yǎ)化集(jí)团发(fā)布公告，其全资子(zi)公司雅安锂业与宁德时代签订(dìng)电池(chí)级氢氧化锂和(hé)碳酸锂采购协议，有效(xiào)期为2026年1月至2028年12月。

一位锂电行(xíng)业从业人员告诉(sù)记者，宁(níng)德时代此次签订的(de)长(zhǎng)协订单，更多是为了保障整个供(gōng)应链体系的安全。“锂电池行业，无论是动力电池还是储能电池产品，下半年价格竞(jìng)争可能还会很激烈。”该人士表(biǎo)示。

储能、海外(wài)业务(wù)备受关注

值得关注的是头部电池企业半年报出炉：净利润“冷热不均”，出海、储能业务成为布局重点(shì)，在目前市场的激烈竞争中(zhōng)，多家电池企业正加速对海外及(jí)储(chǔ)能市(shì)场的业务布局。

宁德时代在半年报中表示，将积极(jí)开拓海外市场。孚能科技在近日的投资者(zhě)关系互动中(zhōng)也表示(shì)：“欧洲推进的项目进展顺利，目前客户的需求量没(méi)有发生太大变化(huà)，公司对(duì)欧洲(zhōu)市(shì)场未来(lái)的发展空(kōng)间还是比较看好的。”

储能方面，头部电池企业半年报出炉：净利润“冷热不均”，出海、储能业务成为布局重点宁德时代在半年报中称，储能电池方面，在各国清洁能源转(zhuǎn)型目标推动(dòng)下，随着风电光伏装(zhuāng)机比例提升、电力(lì)系统灵活性要求提高、储能技术进步及系(xì)统成本下降，储能电池市场需求持续快速增(zēng)长。根(gēn)据有关机构统计(jì)，2024年1～6月全球储能电池出货量达 130GWh，同比(bǐ)增长(zhǎng)35%。

对此，鑫椤资讯高级研究(jiū)员张(zhāng)金惠接受记者采访时表示，动力电池产品的装车到售(shòu)卖，整个投入回报周期相对较长(zhǎng)，且搭载车型上市(shì)后(hòu)的销量具有不稳定性。对比之下，储能产品更多(duō)是(shì)以单(dān)个项目(mù)的招(zhāo)投标形式进行，相对出货周期更容易把控。

不(bù)过，记者也留(liú)意到，目前储能系统的招标价格也有所下探。CNESA DataLink数据显示(shì)，2024年上半年，储能系(xì)统整体比去年同期是下降趋势，但上(shàng)半年整体中(zhōng)标均价趋稳，为676.06元/kWh；此外，上半年出现了低于500元/kWh的报价，创历史新低。

“即便(biàn)储能利润空间(jiān)不比动力电(diàn)池，但企业基于日常经营的成(chéng)本等维度考(kǎo)虑，也需要有一些业务保(bǎo)障(zhàng)。”张金惠表示，另外从海外市场看，目前海外市场的利润(rùn)空间较大(dà)。

以宁德(dé)时代的业(yè)绩报为例，2024年上半(bàn)年，宁德时(shí)代境内毛(máo)利率25.18%，同比增长3.47%；而境外毛(máo)利率(lǜ)为29.65%，同(tóng)比增长8.16%。亿纬锂能、国轩(xuān)高(gāo)科的(de)海外业务毛(máo)利率也高于国内市场。

研究机(jī)构EVTank、伊维经济(jì)研究院联合发布的《中国锂离子电池设备行业发展白皮书（2024年）》认为，未来几年，全球锂电设备市场规模的增长将更多地依靠海外(wài)市场，以(yǐ)欧洲、美国和东南亚等为代表的海外锂电项目未来(lái)几年(nián)将(jiāng)迎来建设(shè)高潮，从而带动(dòng)海外锂电设备市场规模的快速增长，预计海外锂电设备市(shì)场(chǎng)规模在2030年将达到1266.5亿元(yuán)。

责任编辑：江钰涵

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