券业大并购！有新进展！

国联证券、民生证券整合重组按下(xià)加速键。

9月3日晚间(jiān)，国联证券发布公告称，公司拟发行(xíng)A股股份购买民生证券股(gǔ)份有限公司99.26%股份并募集配套资金(jīn)的重(zhòng)大资产(chǎn)重组事项，已获得江苏省政府国(guó)有资产监督(dū)管理委员会的批复。

此前(qián)，国(guó)联证券于8月8日发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联(lián)交易报告书(草案(àn))》，公司拟通过发行A股股份方(fāng)式向国联(lián)集团、沣泉峪等45名交(jiāo)易对方购买民生证券合计99.26%股(gǔ)份，交易总对价达294.92亿元。

获(huò)江苏省(shěng)国资委批复(fù)

国联证券发布公告称，9月3日，公司收到江苏省政府国有(yǒu)资产监(jiān)督管理委(wěi)员会出具的《江苏省(shěng)国资委关于国联(lián)证(zhèng)券股份有限公司发行股(gǔ)份购买民生证券股份有限公司资产并募集配套(tào)资金的(de)批复》（苏国资复(fù)〔2024〕45号），江苏(sū)省(shěng)政府国有资产监督管(guǎn)理(lǐ)委员会原则同意公司本次资产重组和(hé)配(p券业大并购！有新进展！èi)套融券业大并购！有新进展！(róng)资的方案。

国联(lián)证(zhèng)券表示，本次交易(yì)构成重大(dà)资产重组，构成关联交(jiāo)易，不构成重(zhòng)组上市。交易尚需(xū)公司(sī)股东大会(huì)、A股(gǔ)类别股东大会及H股类别股东大会审议批(pī)准，并经有权监管机构批准、核准或同意(yì)注册。

此(cǐ)前，8月8日晚，国联证券发布了《发行股份购买资(zī)产并(bìng)募集配套资金暨关联交易报告书(shū)》。公告显示，国联证券拟(nǐ)通过发行A股股份的方式向国(guó)联集团、沣泉(quán)峪等45名交易对方购买其合计持有的民生(shēng)证(zhèng)券99.26%股份，并募集配套资金(jīn)不超20亿元。

本次交易募(mù)集配套资金(jīn)20亿元全部向民生(shēng)证券增资(zī)，增资后用于发展民生证(zhèng)券业(yè)务。具(jù)体(tǐ)而言，不超过10亿(yì)元用于(yú)财富管(guǎn)理业务，目的是提升财富管理(lǐ)专业服(fú)务能力，构建服(fú)务生态(tài)，优化网点布局、提升品牌形象(xiàng)。不超过10亿(yì)元用于信息技术，目的是夯实科技基础(chǔ)底座，加强(qiáng)数字中台(tái)建设，持续推进应用产品创新(xīn)，强化科(kē)技(jì)赋能。

彼时(shí)，国联证券称，本(běn)次(cì)交(jiāo)易完成后，国联证券控股股东、实际控制人未(wèi)发生变化，民生证券及其控股(gǔ)子公司将成为国联证券的控股子(zi)公司。国联证券控股股(gǔ)东(dōng)的控股(gǔ)子公司国联(lián)期货(huò)、民(mín)生证券的控股子公司民生期货从事期(qī)货(huò)业(yè)务，前述两家期货公司主营业务相同。在本次交易完成的一定时期内，国联证券控股股东与国联证券(quàn)将存在期货(huò)业务各(gè)自并行经营的格局。

公告称，标的公司民生证券(quàn)是全国性综合类证券(quàn)公司，拥有分布(bù)在全(quán)国(guó)近30个省(shěng)份（含(hán)直辖市及(jí)自治区）的经纪业务(wù)分支机(jī)构及具有显(xiǎn)著竞争(zhēng)优势的投资银行(xíng)业务。本次(cì)交易完成后，上市公司的业务(wù)布局将(jiāng)更加合理，各业务线实力将得到全面(miàn)提升，致力于通过双方业务整合实现(xiàn)“1+1>2”的效果从而实现上市公司(sī)的跨越式发展(zhǎn)。

上半年净利润大降

国联证券8月30日晚间(jiān)披露半年报，2024年上半年实现营业收入10.86亿元，同比下降39.91%；净利(lì)润8770.93万元，同比(bǐ)下(xià)降85.39%。

其中，经纪及财(cái)富管理业务实现收入3.78亿(yì)元，同比增(zēng)长1.36%；投资银(yín)行业务实现收入1.73亿元，同比下降42.76%；资产管(guǎn)理及投资业务实(shí)现收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用(yòng)交易业务(wù)实(shí)现收入(rù)1.27亿元，同比下降17.07%；证券投(tóu)资业务实现收入0.12亿(yì)元，同比下降98.41%。

截(jié)至2024年(nián)6月(yuè)30日，集团总资(zī)产933.33亿元，较2023年12月31日增长7.12%；归属于公(gōng)司股东的权(quán)益182.64亿(yì)元，较2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在半年报中表示，权(quán)益类证券投资业务(wù)方面，公司将继(jì)续加强宏观(guān)及市场研(yán)判(pàn)，加大基本面研究力度(dù)，强(qiáng)化投研和(hé)风(fēng)控体系(xì)建设(shè)，稳健开展股票投资业务。下半(bàn)年(nián)国内(nèi)A股市场将面临一系列(liè)边际改善的因素，国(guó)内宏观基本面在出(chū)口投资带动下将会企稳，偏宽(kuān)松的内外部流动性格局将会进一步提升，政策短期可能进一步改善市场风险偏好。2024年下半年，公司权益投资业务将进一步优化当前的持仓结(jié)构(gòu)，收短放长，更着眼于中长期机会的布局，进一步精选成长个股(gǔ)，并辅以(yǐ)定增、可转债等多(duō)策略投资(zī)模(mó)式来实现风险与收益的平衡，稳健开展(zhǎn)股票投资业务。

校对：王朝全

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