9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：加快发展新质生产力成首要任务资(zī)本市(shì)场(chǎng)积(jī)极因素(sù)正不断累积

　　宏观新闻(wén)

　　1、国务院日前印发《关(guān)于加(jiā)强(qiáng)监管防范风险推动保(bǎo)险业高(gāo)质量发展的若干意见》，《若干意见》强调，要严把保险市场准(zhǔn)入关，严格保险(xiǎn)机构持续监管，严肃整治保(bǎo)险违法违规行为(wèi)，有力(lì)有序有(yǒu)效防范化解保(bǎo)险业风险。其中还提到，发挥保险资金长期投资优势，加(jiā)大战略性新兴产业、先(xiān)进制造业、新型基础设施等(děng)领域投资力度，服务(wù)新质生产(chǎn)力发展。

　　2、近日，有市场消息称，有关部门印发通知，要求梳理报送符合条(tiáo)件的突破(pò)关键核心技术“卡(kǎ)脖子”领域(yù)的科技型(xíng)企业。据悉(xī)，目前已有企业在地方相关部门指导下，提交了相关材料申报上市绿色通道。自今年6月28日之(zhī)后，沪深北交易所已超(chāo)过两个月没(méi)有新增受理IPO项目(mù)。

　　3、据央视新闻，从证监会获(huò)悉，在多(duō)项政策支持(chí)下，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司共披(pī)露46单重大资产重组项目，7单发(fā)股类重组提交证监会注册。

　　4、外交部(bù)发言人毛(máo)宁11日在例行记者(zhě)会上(shàng)就特朗(lǎng)普、哈(hā)里斯辩论谈(tán)及对华关税(shuì)问题表(biǎo)示，大选是美国的(de)内政，对于大选言论我(wǒ)不做评论，但是我(wǒ)们也反对美国大选拿中国说事(shì)。

　　行业新(xīn)闻

　　1、昨日，市场传言宁德时代位于江西宜春(chūn)的锂云母选矿(kuàng)将全部停(tíng)产，三个冶炼厂1周左右全停，影响月产量5000多吨(dūn)。对此，宁德(dé)时代方面对记者表示：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳(tàn)酸锂生产安排进行调整。另(lìng)有知情(qíng)人士对记者表示，宁德时代目前还没有停的举措(cuò)，需待进一步沟通协调后再行确定。

　　2、国务院台办9月11日上(shàng)午举行例行新闻发布会，有记(jì)者称，富士(shì)康将投资10亿元在郑州建设新事业总部大楼。发言人陈斌(bīn)华说，我们(men)将全面(miàn)贯彻落实党的(de)二十届三中全(quán)会精(jīng)神，完善(shàn)促进两岸经济文化交流合作制度和政策，深化两岸融合发展，为广大(dà)台商台企(qǐ)参与中国式现代化创造更多机(jī)遇、开辟更广空(kōng)间、助力更大发展。

　　3、据央视新闻，从证监会获(huò)悉，截至8月底，上市公司实施或宣告中期利润分(fēn)配（含一季报和半年报）663家次，金额共计5337亿元，同比分(fēn)别增长290%、157.1%。248家公司中期分红预计(jì)超1亿元。

　　4、工信部印发(fā)《关于推(tuī)进移动物(wù)联网“万物(wù)智联”发展的通知》，《通知(zhī)》立足移动物联网产业发展节奏、各(gè)行业领域移动物联网应用现状，明确了移动物(wù)联网发展目标。到2027年，移动物联网终端连接数力(lì)争突破36亿(yì)，其中4G/5G物联网终端(duān)连接数占比(bǐ)达到95%。

　　5、分析师预计，苹果iPhone 16系列(liè)的出货量(liàng)将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台(tái)。iPhone 16 Pro Max预计将成为iPhone 16系列(liè)销量最高的机型(xíng)，占总销量的35%。

　　6、一则网传(chuán)“博时基金年金投资部基金(jīn)经理(lǐ)郑直爆料自己被前东家追讨年(nián)终奖”的消息引起市场(chǎng)关注。记者从知情人士处获悉，郑直曾在博时基金短暂担(dān)任投资经理职位，目前已经离职。同时，该知情人士表示，其前东家(jiā)也并非(fēi)博时(shí)基金一家，博时基金属(shǔ)于因截图的(de)人没改备注而(ér)躺枪，并(bìng)未向其讨薪。

　　7、深(shēn)圳(zhèn)市地方(fāng)金融管理局就《深圳市关于支持数字金融高质量发展(zhǎn)的实施意见（征求意见稿）》公开征(zhēng)求意见。其(qí)中提出(chū)，鼓励金融科技企业开展数字金融源(yuán)头创新，推动大数据、云计算、区(qū)块链等重点方向(xiàng)新产品在金融(róng)领域应用。

　　8、河南省(shěng)商务厅(tīng)、河南省发改委等8部门(mén)联合印发(fā)《河南(nán)省(shěng)汽车置换更新(xīn)补(bǔ)贴(tiē)实施细则》，个人消(xiāo)费者在规定时间内(nèi)售卖(mài)转让旧乘用车，购买(mǎi)新乘用车可享置换更新(xīn)补贴。新能源乘(chéng)用车最高补贴1.6万元、燃油(yóu)乘用车最高补贴1.3万(wàn)元(yuán)。

　　公司新闻

　　1、岩石股(gǔ)份(fèn)（维权）公告，公(gōng)司实际控制人被采取刑事强制措施。同日还公告，控股股东及其一致行动(dòng)人股(gǔ)份被(bèi)司法冻结。

　　2、恒(héng)锋信息公告，实控人及其(qí)一致行(xíng)动人拟协议转让5%股份，转让价(jià)格为7.18元/股。

　　3、晨(chén)光生物(wù)公告(gào)，回购公司股份比例达9.01%。

　　4、鼎信通讯（维权）公告，预警期限和最(zuì)终处理结果暂不确定。

　　5、德新科(kē)技公告，公司所处新能源市场竞争依旧激烈。

　　6、华润三九在(zài)互动平台表(biǎo)示，999感冒灵受安徽集采影响有(yǒu)限，将在征求(qiú)意见期内积极(jí)沟通。

　　7、荣盛石化公告，与沙特阿美(měi)石(shí)油公司(sī)签署联合开发协议的(de)框架协(xié)议(yì)。

　　8、鑫宏业公告，持股5%以上股东及其一致行动人拟减(jiǎn)持不超过3%公司股份。

　　9、海南海(hǎi)药（维权）公告，参股公(gōng)司优尼科尔(ěr)主要业(yè)务为细胞制备(bèi)、存储，尚未盈利。

　　10、和科达公告，撤销退(tuì)市风险警示后，公司经营状况未发(fā)生重大变化。

　　11、长鸿高科公告，控股股东拟协议转让(ràng)公司11.3%股份(fèn)。

　　环(huán)球市场

　　1、美股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)集(jí)体收涨，纳指涨(zhǎng)2.17%，创8月16日以来最大单(dān)日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。费(fèi)城半导体指数涨近5%，创8月9日以来最(zuì)大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超3%，亚马逊、微软涨超2%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数(shù)涨0.41%。

　　2、国(guó)际原油期货(huò)结算价涨超2%。WTI原油期货10月合(hé)约涨2.37%，布伦特原油期货11月合约涨(zhǎng)2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银期货涨0.94%。

　　投资机会参考(kǎo)

　　1、华为谷歌苹果加速布局，该类产(chǎn)品(pǐn)正成为重要AI硬件落地(dì)形式

　　9月10日(rì)，星(xīng)纪魅(mèi)族与博士眼镜在(zài)北京举行战略合作签约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加深(shēn)入的合作，共同推动星纪魅族XR品牌与XR智能眼(yǎn)镜的市场推(tuī)广与销(xiāo)售。星(xīng)纪魅族(zú)高(gāo)级副总裁、XR事业部总裁(cái)卢勇与(yǔ)博士眼(yǎn)镜COO夏冰代表双方出席(xí)签(qiān)约仪式并签署(shǔ)协议。

　　智能眼镜(jìng)正在成为重要的(de)AI硬件落地形式，尤其有望成为通用的多模态AI助手的重要载体。东吴证券研报指出，AI+AR眼镜或是产业(yè)下一步发展趋势，行业巨头积极(jí)布(bù)局，随着多模(mó)态(tài)AI的快(kuài)速发展(zhǎn)，在(zài)AI赋能下的AR眼镜不仅(jǐn)能极大(dà)地提升交(jiāo)互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展AR眼镜的(de)应用场景(jǐng)。苹果、谷歌、华为等海内(nèi)外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场规模方面，据贝哲斯咨询预测(cè)，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到1045.42亿元。

　　2、巨头全固态(tài)电动汽车电池计划已获得正式批准

　　丰田汽车(chē)的全固态电动汽车电池计划(huà)已获(huò)得日本经济产业省的正式(shì)批准，允许其开发和生产下一(yī)代EV电池(chí)，这(zhè)是日本增强(qiáng)国内电池供应策略(lüè)的一部分。

　　在(zài)“2024世界动力电池大会”中，固态电池是各家企业争(zhēng)先抢滩的热点(diǎn)，是有望颠覆未来的“下(xià)一(yī)代电池(chí)”技(jì)术。行业企业纷纷携带自家(jiā)固态电池产品亮相，被(bèi)视为固态电池商业化提速的序曲。东方证券认为，全固(gù)态电池有望于(yú)2027年实现(xiàn)量产，并于2030年(nián)起开启降本通道起点。预计全固态(tài)电池早期有望率先应用于(yú)消费电子、航空航天和高端电动车市场，到2030年在动力电池和消费电池中(zhōng)的渗(shèn)透率分别(bié)达(dá)到2%和10%，对应85.8GWh出货量，届时硫化(huà)物将为(wèi)全(quán)固态电池(chí)主要技术路线，从0到1有望孕育跨越式发(fā)展机遇。

　　3、科技竞争的新高地(dì)，产业正掀起(qǐ)一场“城市竞逐赛”

　　据报道，身(shēn)为我国机器人产(chǎn)业重(zhòng)镇(zhèn)的长三(sān)角，正掀(xiān)起(qǐ)一场人形机器(qì)人的“城市竞逐赛”。目前，长三角在人形机(jī)器人赛道上活力竞(jìng)发、热闹非凡(fán)，省(shěng)（市）级层面接连成立创新中心、出台行(xíng)动(dòng)方案，杭州、宁(níng)波、南京、无锡、苏州、合肥(féi)、芜湖等“潜力城(chéng)市”争相竞逐，不少(shǎo)区(qū)县市也提前谋(móu)划和布局，将人形机器人作为发展未来产业的主攻(gōng)方向。企业层面，各地已涌现出一批颇具实力的“种子选手”。

　　在(zài)AI浪潮驱动之下，正在加速(sù)“起飞”的人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的(de)新(xīn)赛道、经济发展的新引擎，发(fā)展潜力大(dà)、应用前景广。中金公司研报表示，近年来(lái)具身智能成为AI领域关注的焦(jiāo)点，海(hǎi)内外众多(duō)厂(chǎng)商于2023年推出人形机器人新品，又于2024年(nián)开启商业化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及国内大疆、宇树等企业。预计至2030年中国人形机器人出货量有望达35万(wàn)台，市场空间有望至581亿元人民币，2024-30E CAGR均有望超过250%。

　　4、该地首批自动驾驶小巴商业化(huà)运营项目启动

　　自动驾驶科技公司文远知行携手横琴粤澳(ào)深度(dù)合作区城市规划和建设(shè)局、珠海(hǎi)大横琴科技(jì)发展有限公司(sī)，正式(shì)启动横琴智能网(wǎng)联自动驾驶汽车商业化试点，开启自(zì)动驾驶(shǐ)小巴收费运营服务(wù)。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批(pī)自动(dòng)驾驶小巴商业化(huà)运营项目，具有里程碑意义。

　　国盛证券刘高畅（金麒麟分析师）表(biǎo)示，近期，北京、广州等地陆(lù)续出台自(zì)动驾驶相关支持政策，明确了自(zì)动驾驶应用场景，例如城市公共电汽车客运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫(sǎo)、治安巡(xún)逻等(děng)，有望加速场景落(luò)地和商业化探索(suǒ)。民(mín)生证券(quàn)崔琰（金麒麟分析师）指出，Robotaxi商业化大(dà)幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端(duān)、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

　　【停牌】

　　无(wú)

　　【复牌】

　　无

　　【热点】

　　岩石股份(fèn)：公司实际控制人被采取刑事强制(zhì)措施

　　岩石股份（600696）9月11日晚(wǎn)间公告(gào)，根据(jù)警方通报，经核(hé)实因海银(yín)财富管理有限公司涉嫌(xián)非法集资犯罪立案侦(zhēn)查，公司实际控制人韩啸已被采取(qǔ)刑(xíng)事强(qiáng)制措施。韩啸暂时无法履行公司董事长、总经理及董事会秘书的职责，因(yīn)此暂由公司副董事长陈琪代为履行(xíng)董(dǒng)事长及董事会秘书职责。由于实际控制人持有(yǒu)公(gōng)司的全部(bù)股份已被司法(fǎ)冻结，公司正(zhèng)积极与政府相关(guān)部(bù)门沟通，抓紧形成新的(de)治理结构。过渡期内，公司将形成经营委(wěi)员会，代为履行总经(jīng)理职责，共同决策(cè)公司经营发展。

　　和科达：撤销(xiāo)退市风(fēng)险(xiǎn)警示后公司经营状况(kuàng)未发生(shēng)重大变化

　　和(hé)科达（002816）9月11日晚(wǎn)间发布股票交易异常波动公告，公司股票交易(yì)自2024年9月10日开市起(qǐ)撤销“退市风险警示”，撤销退市风险警示后，公司(sī)经营状况未发生重大变化(huà)。虽然公(gōng)司(sī)开辟了新的业务增长点，仍可能在(zài)实际运营中面临行业政(zhèng)策变动、市场竞争加(jiā)剧、经营(yíng)管理挑战等多重不确(què)定性因素，业务发(fā)展存在一定(dìng)的不(bù)确定性。

　　创兴资源：目前公(gōng)司及子公司(sī)生产经营秩(zhì)序正常

　　创兴资源（600193）9月11日(rì)晚间披露股票交易异动公告，经公司自查(chá)，目前公司及子公(gōng)司生产(chǎn)经营秩序正(zhèng)常，公司(sī)所处(chù)市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成(chéng)本(běn)和销售等情况没有出现大幅波动，公司近期没有签署或磋(cuō)商(shāng)洽谈重大合同。另，公司全资子公司交替科技及公司(sī)于近日收(shōu)到南京银行(xíng)杭州分行发送的告知函，因(yīn)实际(jì)控制人相关事项的原因要求交(jiāo)替科技配合提前归还贷款本金及利息，如逾期未还的，南京银行有权要求公司立即履行保证(zhèng)责任。公司可能存在需要提(tí)前(qián)履行保证责任(rèn)的风险。

　　伟(wěi)时电子：公司目(mù)前生(shēng)产经营活动一切正(zhèng)常

　　伟时电子（605218）9月11日晚间(jiān)公告，公司股票于9月9日、9月10日、9月11日连(lián)续(xù)三(sān)个交易日内(nèi)收(shōu)盘价格(gé)跌幅偏离值累计超过20%。经公司(sī)自(zì)查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行(xíng)业政策没有发(fā)生重大调整，生产和销售等情况没有出(chū)现大幅波动、内(nèi)部生产经营秩序正常。

　　二连板金冠股份：公司市盈率显著高于行(xíng)业市盈率水平

　　二连板金冠股份（300510）9月11日晚(wǎn)间发(fā)布股票交易异常波动公告，截至2024年9月11日，公司收盘价为4.629月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息元/股，对应(yīng)滚动市盈率为163.06倍，公司市盈率(lǜ)显著高于行业(yè)市盈率水平。公(gōng)司目前生产经营情况正常，内外部(bù)经营环境未发生重(zhòng)大变化。

　　二连板德(dé)新科(kē)技：近期公(gōng)司(sī)经营情况及(jí)内外部经营环境(jìng)没有发生重(zhòng)大变化

　　二连板德(dé)新科技（603032）9月11日(rì)晚间披露股票交易异动公告，经公司(sī)自查，公司目前生产经(jīng)营正常，近(jìn)期公司经营情(qíng)况及内外部经营环境没有发生重大(dà)变化，预计短期内经营环境不会发生重大变化。2024年上半年，公司所处新能源市场竞争依旧激烈，受行业周期及(jí)下游价格战的影响，公司模具和切刀的销售仍有一(yī)定(dìng)的下(xià)降。叠加业内产能过(guò)剩、竞争(zhēng)加剧等多重因素的影响，公司业务规模、订单价格以及订单量均出现一定程(chéng)度下滑，一定程度上挤压了利润(rùn)空间，导致公司盈利能(néng)力下降。敬请广大投(tóu)资者注意业绩波动风险。

　　【业(yè)绩】

　　潞(lù)安环能：8月商品(pǐn)煤(méi)销量438万吨同比下降4.16%

　　潞安环(huán)能（601699）9月11日晚间公告，2024年8月公司原(yuán)煤产量为492万吨，同比下降2.19%；商(shāng)品煤(méi)销量为438万吨，同比下降4.16%。

　　大连重(zhòng)工：前三季度(dù)净(jìng)利润(rùn)同比预增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月11日晚间发(fā)布(bù)前三季度业绩预告，2024年前三季度归属于上市公(gōng)司股东的净利润预计为3.81亿(yì)元—4.01亿(yì)元，同比预增20.7%—27.05%。报告期内，公司营业收入(rù)预计实(shí)现101.5亿元左右，较上年同期增长10%左右，带动(dòng)公司整体毛利上升，其中主要是(shì)物料搬运设备毛利同比增(zēng)长明显。

　　中国太保(bǎo)：前8月寿险(xiǎn)子公司保费收入1917.29亿元同比增9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息长1.5%

　　中国太保（601601）9月11日晚间(jiān)公告，于2024年1月(yuè)1日至2024年8月(yuè)31日期间，公司子(zi)公司中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保险保费收入为1917.29亿元，同比增长1.5%，公司子公司中国太平洋财产保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原保险保费收(shōu)入为(wèi)1422.35亿(yì)元，同比增长7.7%。

　　【增减持】

　　奇(qí)安信(xìn)：控股股东承诺6个(gè)月内不减持股份

　　奇安信(xìn)（688561）9月11日晚间公告，公司控股股东、实际控制人齐向东承诺自2024年9月22日起(qǐ)未来6个月内不(bù)以任何方式转(zhuǎn)让或减持其直(zhí)接持有的公司股(gǔ)份。

　　鑫(xīn)宏业(yè)：股东拟减持不超过3%公司股份

　　鑫宏业（301310）9月11日晚间公告，合计持股5.79%的股东祥禾涌原及(jí)其一(yī)致行动人上海泷新计划以集中(zhōng)竞价、大宗交(jiāo)易方式减持本公司股份累计不超(chāo)过407.81万股(gǔ)（占本公司(sī)总股本比例3%）。

　　凯莱英(yīng)：部分董事、高管等拟不低于2000万元增持公司(sī)股份

　　凯莱英（002821）9月11日晚间公告，董事张达、洪亮等及部分核心技术及业务人员计划以集中竞价交易的方(fāng)式增持公司A股股份，拟合计增持金额不低于2000万元（含）。

　　英华特：协立创(chuàng)投、君实协立拟减持公司不超2%股份

　　英(yīng)华特（301272）9月11日晚(wǎn)间(jiān)公(gōng)告，股东协立创投与君实协立计划(huà)通过集中竞价方式(shì)减持(chí)公司股份合计不超过117.03万股（即不超(chāo)过总股本的2%），自(zì)公告披露之日起15个交易日后的(de)连续90个自然日内完成。

　　【回购】

　　家家悦：拟以(yǐ)1亿元(yuán)至2亿元回购股份

　　家(jiā)家悦（603708）9月11日(rì)晚间公告，公司拟实(shí)施(shī)2024年第二期股份回(huí)购(gòu)，回购(gòu)股份金额不低于1亿元不超过2亿元，拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购的价格不超过(guò)10元/股。

　　至纯科技：拟以3000万元至6000万元回(huí)购股份(fèn)

　　至纯科技（603690）9月11日晚间公告(gào)，公司拟以集(jí)中竞价交(jiāo)易方式回购(gòu)股份用于实施股权(quán)激励(lì)，回购资金总额不低于3000万(wàn)元不超过6000万元，回购价格不超过29.46元/股。

　　【合(hé)同中标】

　　太(tài)极(jí)实业：子公司中标(biāo)14.2亿元项目

　　太极实业（600667）9月11日晚间(jiān)公告，公司子公司信息产业电子(zi)第十一设(shè)计研究院科技工程股份有限公司（简称“十一科(kē)技”）于近日收到招标人(rén)芯联先锋集成电路制造（绍(shào)兴）有限公司发来(lái)的《中标通知书》，确认十一科技为三期12英寸集成电路数模混合芯(xīn)片制(zhì)造项目(mù)-生产(chǎn)厂(chǎng)房等项目EPC总承(chéng)包的中标人，中标(biāo)价14.2亿(yì)元。中标内容范围包括项目施工图设计、工程所有材料设备的采购、保管、施工(gōng)、安装、调试、验收(shōu)等工作，并对承包工(gōng)程的质量、安全、工期、造价全面负责。

　　亿(yì)纬锂能（维权）：子公(gōng)司与AESI签订19.5GWh供(gōng)货(huò)协议

　　亿纬(wěi)锂能（300014）9月11日晚间公告，9月10日，公司(sī)子(zi)公司湖北亿纬动(dòng)力有限(xiàn)公(gōng)司（简称“亿纬动力(lì)”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简称“AESI”）签订《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称(chēng)“本协议(yì)”），ABS已将原协议转让给AESI，根据本协议(yì)约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形(xíng)磷(lín)酸铁锂电池。AESI是一家在美国注册成立的公司，为下一代储能解决方案提供商。

　　长华集团：收到(dào)客户新能源新车型冲焊件项目(mù)定点通(tōng)知(zhī)书(shū)

　　长(zhǎng)华集(jí)团（605018）9月11日晚间公告，公司于近日收到了(le)国(guó)内车企关于新能源新车型冲焊件(jiàn)的定点通知书(shū)。根据(jù)客户规划，定点项目共计33个(gè)，生命周期为5年，生(shēng)命周期总销售金额约3.2亿元，此次定点项目(mù)预计在2026年第一季度逐步开始量产。预(yù)计(jì)对公司本年度业绩(jì)不会构(gòu)成重(zhòng)大影响，有利于增(zēng)加未(wèi)来(lái)年度的营业收入和经营效益(yì)。

　　奥特维：子(zi)公司签订9亿元单晶炉及配套辅助(zhù)设备销售合同

　　奥特(tè)维（688516）9月11日晚间公(gōng)告，公司全资子公(gōng)司(sī)无锡奥特维(wéi)供应链(liàn)管理有限公司（简称“供应链公司”）近日(rì)与海外某(mǒu)龙头光伏(fú)企业(yè)签订《采购合同(tóng)》，供应链公司向该企业销售单(dān)晶炉及配套辅(fǔ)助设备，合计销售额约9亿元(yuán)（含税）。因公司商品平均验收(shōu)周期为(wèi)6—9个月，受本合同具体交货批次及验(yàn)收时间的(de)影(yǐng)响，合同履行对2024年业绩影响存在不确定性，将对公(gōng)司2025年经营业绩产生积极的(de)影响。

　　中国(guó)电建：子公司联(lián)合中标81.66亿元抽水蓄能(néng)电站(zhàn)项目

　　中国电建（601669）9月11日(rì)晚间公告，近日，公(gōng)司下属子公(gōng)司中国电(diàn)建集团华东勘测设计研(yán)究院有限公司(sī)、中国(guó)水利水电第一工程(chéng)局有限公司(sī)、杭(háng)州华辰电力控制工(gōng)程有限公司、浙江华东(dōng)工程建设管理有(yǒu)限(xiàn)公司（联合体成员）中标了浙江建德(dé)抽(chōu)水蓄能(néng)电站(zhàn)项目设计采购施工EPC总承包项目，中标金(jīn)额约为81.66亿元。总工期暂定2252个(gè)日历天。

　　蒙(méng)泰高新：控(kòng)股(gǔ)孙公司甘肃纳塔拟签(qiān)订1.79亿元EPC总承包合同

　　蒙泰高新（300876）9月11日晚间公(gōng)告，控股孙公司(sī)甘肃纳塔（发包(bāo)人）拟与上海安装、上纺院签订《甘肃纳塔新材料有限公司万吨级(jí)碳纤维项目(mù)EPC工程总承包(bāo)项目工程总承包合同(tóng)》，预计合同总金额为1.79亿元（含税）。以(yǐ)上合同的签订将有助于公司碳纤维(wéi)项(xiàng)目的推进，完善(shàn)公司产业布局(jú)，提升竞争力。

　　荣(róng)盛石化：与沙特(tè)阿美石油公司签署联合开发协议的框架协议

　　荣盛石化9月11日(rì)晚间公告，2024年1月2日，公司与Saudi Arabian Oil Company（简称“沙(shā)特阿美”）签署了《谅解备忘录》。备忘录显(xiǎn)示，双方正在讨论荣盛石化(huà)（或(huò)其关联(lián)方）拟收购沙特阿美全(quán)资子公司朱拜勒炼化公司（简称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增加产能提高产品灵(líng)活性、复杂度和质量。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化(huà)全资子公司宁波中金石化(huà)有(yǒu)限公司（简称“中金石化”）不超过百分(fēn)之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建。公(gōng)司与沙特阿美已就部分事(shì)项取得一致意见并于2024年(nián)9月11日在利雅得签署了《联合开发协议(yì)的框架协议》，共同推进(jìn)联合开发协议(yì)，用于规范SASREF联合开发扩建项目所需的联合活动的执行。

　　【股权(quán)变(biàn)动】

　　恒锋信息：实控(kòng)人及其一致行动人拟协议转(zhuǎn)让10%股(gǔ)份

　　恒锋信息（300605）9月11日晚间公告，公司实控人及(jí)其一(yī)致行动人魏晓曦(xī)、欧(ōu)霖杰、魏晓婷于9月10日(rì)分别与上海烜鼎私(sī)募基(jī)金管理有限公司（代表烜鼎星宿22号私募证券投(tóu)资基金）（简称“烜(xuǎn)鼎(dǐng)星宿”）、程文宏签订了《股权转让协议》。魏晓曦、魏(wèi)晓婷拟通(tōng)过协议转(zhuǎn)让方式，合(hé)计将822.5万股公司股份（占公司总(zǒng)股本(běn)的5.0005%）转让给烜鼎星(xīng)宿，协(xié)议转让价格均为7.18元/股，股份转让价款总额为5905.55万元。魏晓曦、欧霖杰拟通过协议转让方式，合计将822.5万股（占公司(sī)总股本的5.0005%）转(zhuǎn)让给程文宏，协议转让价格均(jūn)为(wèi)7.18元(yuán)/股(gǔ)，股份转让(ràng)价款总额为5905.55万元。协议转让完成后，魏晓曦、欧霖杰仍是公(gōng)司控股股东、实控人。本次协议转让股份事项不会导(dǎo)致公(gōng)司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　大唐电信：拟向联芯科技转(zhuǎn)让(ràng)国兴网络37.23%股权等资产

　　大唐电信（600198）9月11日晚间公告，公司将所持有的国(guó)兴网络有限公司（简称“国兴(xīng)网络”）37.23%股权、南(nán)京(jīng)云科股权投(tóu)资基(jī)金管理有限公(gōng)司40%股权和北京云科创新投(tóu)资合伙企业（有限合伙）20%财产份(fèn)额以非公开协议转让的方(fāng)式转让给公司(sī)控股股东中国信科(kē)集团的间接全资子公司联芯科技有限公司（简(jiǎn)称“联芯科技”），转让价格为9847.77万元。本次交易的目的和原因为(wèi)优化资产结构，进一步聚焦“安全芯片+特种通信(xìn)”主业，更好地配置资源，提升(shēng)上(shàng)市公司质(zhì)量。

　　【重(zhòng)大投资】

　　景兴纸业(yè)：拟新增一条本色再生浆制备线

　　景兴纸业（002067）9月11日晚间公告，拟新增一条200T/D环保再生(shēng)浆制备生产线，该生产线可单独(dú)处理如景兴控股（马）有限公司的再(zài)生浆、口杯纸、生活用纸、高湿强损(sǔn)纸等多种类型原料，制成浆后用于再生生活用纸。建成后，脱墨车间产(chǎn)能从现有 200T/D提升到400T/D，能同时满足两种不(bù)同类型浆料(liào)的生产制备需求(qiú)。本次技改(gǎi)预计建设周期为8个月，预计(jì)投入费用3000万元。

　　凌云股份：拟向德国(guó)WAG增资5500万欧元

　　凌云股份（600480）9月11日(rì)晚间公告，公司拟向(xiàng)全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙夫汽车有(yǒu)限公司，简称“德国WAG”）增资5500万欧元，增资资金用于偿还相应借款。

　　【并购重组】

　　东宝生物：拟收购控股子公司益青(qīng)生(shēng)物40%股份

　　东宝生(shēng)物(wù)（300239）9月11日晚(wǎn)间公告，公司拟收购国恩股份、德裕生物所(suǒ)持有(yǒu)的(de)控股子(zi)公(gōng)司益青生物剩余964万股股份（占益(yì)青生物总股本的40%），标的股份的转(zhuǎn)让价款为(wèi)2.32亿元。交易完成后，东宝生(shēng)物持有益青生物100%的股(gǔ)份，本次收购不影(yǐng)响公司合并报表范围。益青生物系(xì)公司募(mù)集资金投资项目“新型空心胶囊智能产业化项目”和“新型空心胶囊(náng)智能产业化扩产项(xiàng)目”的实(shí)施(shī)主体。

　　中交地产：筹划收购中交服务100%股权

　　中交地产(chǎn)（000736）9月11日晚间公告，筹划(huà)以现金方式收购中交集团(tuán)及其下(xià)属子公(gōng)司(sī)地产(chǎn)集团、中交一(yī)公局及中交投资分别持有的中交服(fú)务10%、51%、24%及15%股权。本次交易完成(chéng)后，公司合计持有(yǒu)中交服务100%的股权，中(zhōng)交服务将成为公司的全资子公司。

　　水(shuǐ)发燃气：拟(nǐ)以3.46亿元收购胜(shèng)动燃气100%股权(quán)

　　水发燃气(qì)（603318）9月11日晚间公告，公司拟以现金方式收购胜利油田胜利动力机械集团有(yǒu)限公司持有的山东胜动燃(rán)气综合利用(yòng)有限责任公司(sī)（简称“胜动燃气”）100%股权，交易价款总金额为3.46亿元。胜动燃气主要从事可(kě)燃气(qì)体综(zōng)合利用(yòng)业务，具体包(bāo)括为煤矿(kuàng)企业提供低浓度(dù)瓦斯发电运维服务、发电设备租赁与销(xiāo)售(shòu)、合作建站等业务。通过收购胜动燃气100%股权，公司(sī)能够补(bǔ)齐分(fēn)布式能源板块业务短板，整(zhěng)合优(yōu)势资源，充分发挥与胜动(dòng)燃气的(de)收入协同、业(yè)务(wù)协同及经营协(xié)同效应，为(wèi)公司创造新的利润(rùn)增长点。

　　【其他】

　　卓越新(xīn)能：收(shōu)到资源综合利用产品增值税退税款2710.87万元(yuán)

　　卓(zhuó)越新(xīn)能（688196）9月11日晚间公(gōng)告，根据(jù)财政部、税务总局《关(guān)于完善资源综合利用增值税政策的(de)公告》（公告2021年第40号）的规定，公(gōng)司销售自产的资源综合利(lì)用(yòng)产品可享受增值(zhí)税即征即退政策，退税比例为70%。公司(sī)于近日收到所属期为2024年3月、2024年4月的增值税退税款合计2710.87万(wàn)元。该笔款项已达到公司2023年度经审计净利润的34.48%，公司(sī)根据相关披露规则予以披露。

　　獐子岛：计划开展股东回馈活动，将提(tí)供股东专属产品及专享价格优惠(huì)

　　獐子岛（002069）9月11日晚间公告，计划开展股(gǔ)东回馈活动，活动时(shí)间为9月12日24时至(zhì)10月8日 24时。考虑到海参的食用便捷度、存(cún)储条(tiáo)件、自用与商(shāng)用需求(qiú)，以及中秋国庆佳节团圆(yuán)共(gòng)庆等场景，公司挑选(xuǎn)了四款匹配度高的海参单品作为本次活动专属产品。活动(dòng)期(qī)间股东专属(shǔ)产品享六折包邮优惠，数量不设限；线上(shàng)商城其他常规品享七折优惠(huì)与积分礼遇。

　　康芝药业：预计台(tái)风(fēng)灾(zāi)害造成损失3000万元左右(yòu)

　　康芝药业（300086）9月11日晚间(jiān)公告，现(xiàn)经公司初(chū)步测算，本次“摩羯”台风灾害对(duì)公司造成的资产损失(shī)预计3000万元左右，目前，公司水、电已正常供应，公司管(guǎn)理层正在(zài)积极组织检查检测(cè)机器设备等多项灾后修整工作，以力争(zhēng)早日恢复生(shēng)产。

　　*ST傲农：新增逾(yú)期债务本息合计约1.31亿元

　　*ST傲农(nóng)（603363）9月11日晚间公告，由(yóu)于流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截至9月10日，公司在金融机构新(xīn)增逾期的债务本息合计约1.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.61%。截至(zhì)9月(yuè)10日，公司在银行、融资(zī)租赁公司等金融机(jī)构累计逾期债务本息合计约49.79亿元（扣除已偿还部分），占公司最近(jìn)一期经审计(jì)净资产的517.10%。

责任编辑：王其霖

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