今年港股最大IPO来了

美的集团的这次上市，将(jiāng)大幅(fú)刷新(xīn)港股今年的募资(zī)纪录。

2024年(nián)港股最大的IPO要来了。8月(yuè)30日，美的集团发布公告(gào)称，公司已通过港交所主板上(shàng)市聆讯，将登陆港交所主板上市。

根据招股书，此(cǐ)次(cì)美的集团拟发行(xíng)规模预计不超过发行完成后公司总股本的10%。目前美的集团在A股的市(shì)值超过4600亿(yì)人民币，10%的发行比例对(duì)应募资额(é)可超过400亿(yì)人民币。但美的这次应该不会发行这(zhè)么多新股。另有报道(dào)称，美的(de)集团本次港股上(shàng)市计划募集20-30亿美元，最快9月(yuè)之内就将正式挂牌。

港股今(jīn)年缺乏大型IPO，上半年募资额最高的IPO是茶百道，仅(jǐn)为(wèi)25.86亿港元(yuán)。美的(de)集团的这次上(shàng)市，将大(dà)幅刷新港股今年的募资纪录。

不差(chà)钱的(de)IPO

坐(zuò)拥(yōng)4600亿元市值的美的集团，其实并不缺钱。

根据不久前披露的半年报，美(měi)的集团2024上半年营业总收(shōu)入达2181亿元(yuán)，归母净利润202亿元(yuán)，经(jīng)营活动产生的现金流量净额(é)335亿元，几(jǐ)乎是“日赚一个亿”，可以说是(shì)超级现金奶(nǎi)牛了(le)。截(jié)止期末，美的(de)集团资产负债表上的货(huò)币资金(jīn)高达1019亿元(yuán)。

对于这(zhè)次赴港上市的目的(de)，美的集团也说得很(hěn)明白——不是为了钱。

在美的集团(tuán)2023年度股东大会上，美的相关(guān)负(fù)责人明确表示(shì)，如果是为了募集资(zī)金，美(měi)的2023年分红就超过了200亿人民币，减少分红就能解决(jué)资金问题。之所以还是要去香港上市(shì)，是看中了港(gǎng)股的“突破性、便利性和快(kuài)速性”。

对于当下(xià)正在寻求全(quán)球扩张的美的集团来说，港股无疑是最合适(shì)的资(zī)本平台。无论是提升品牌的国际影响力，引进国际投(tóu)资者，还(hái)是(shì)开展海(hǎi)外并(bìng)购，港股都有得天(tiān)独厚的优势。

经过多年(nián)缠斗，美的已经把格力、海尔等(děng)老(lǎo)对手遥遥甩开，成为中国的“白(bái)电之王”。截止9月3日收盘(pán)，美的(de)集团市值4621亿人民(mín)币，已经是格力、海尔的两倍之多。不仅如此，按2023销量(liàng)计(jì)算(suàn)，美的集团已经是全球最大的家(jiā)电企业。接下来，美的不(bù)能继续在国内“卷”了，而(ér)必须要(yào)全面走向(xiàn今年港股最大IPO来了g)全球(qiú)市场。在今年初(chū)的(de)美的集(jí)团经营管理年会上，美(měi)的集团董事长兼总裁方洪波表示，全球(qiú)突破是(shì)美的当下最核心的战略之一，要在海外市场构建出第二个主场。

2024年上半年，美的集团取得了营业收入同比增长10.3%的好业绩，海外业务正是(shì)美的最(zuì)重要的增长引(yǐn)擎。上半年，美的集团来(lái)自国内的收入同比增长8.37%，来(lái)自海外的(de)收入(rù)则增长了13.09。这也使得美的集团海外收入占比提高到了41.92%，几乎已经是半(bàn)壁江山。

著名(míng)经济学家(jiā)周其仁在(zài)近期的一次演讲中高度称赞了美的集团“不与(yǔ)国内同行争天下”的气魄。他表示，中国(guó)的(de)“世(shì)界(jiè)500强”公(gōng)司不少，但像美的这样海外(wài)营收占总营收比重能超过40%的企业并不多见。

8家上市公(gōng)司美的系(xì)资(zī)本帝(dì)国继续扩张(zhāng)

在(zài)中国的制造业巨头中，美(měi)的(de)集团向来以善于利用(yòng)资(zī)本著称。

多年来，美的(de)集团通过“并购”推动业务多元化，通过(guò)收购小天鹅补足了洗衣机业务短板，在海外更是通过日(rì)本东芝白(bái)色家电业务、意大利商用空调企业Clivet、德国(guó)老牌机器人企业库(kù)卡、以色列高创运动控制公司以(yǐ)及埃及Miraco、美国Eureka等一系列(liè)并购打开局(jú)面。

在A股，美的集团目前已经控制(zhì)了多家上市公(gōng)司。2020年4月美的集团通(tōng)过(guò)下属子公(gōng)司广东美的暖通设备有限公司，以7.43亿今年港股最大IPO来了元(yuán)收购(gòu)了从事(shì)新能源与工(gōng)控业务的合康新能科技股份有限公司。2021年-2022年，美的集团(tuán)两次增资医疗影像设备企业万东医疗，总(zǒng)计花费(fèi)43.59亿元拿下万东医疗45.46%股权。2022年(nián)10月，美的(de)集团又(yòu)以22亿元控股智能电网及储能企业科陆电子。

不仅美的集团在“买买买”，美的(de)集团创始人何享健家族在资本市场上也十分活跃。

招股书(shū)显(xiǎn)示，美(měi)的集团的控股股东(dōng)为美(měi)的控(kòng)股，美的控股则由何(hé)享健(jiàn)持股94.5%、何享(xiǎng)健儿媳卢德燕（何剑锋(fēng)妻子）持有5.5%股权。随着美(měi)的集团在香港(gǎng)上市，何(hé)享健家族在港股又多了(le)一家上市公司。目前(qián)，何享健的儿媳(xí)妇卢德燕(yàn)控制着100多亿港(gǎng)元市值的美的置业。

在A股，何享健之子何剑锋(fēng)的“盈峰系”也已经控制了盈峰环境(jìng)、百纳千(qiān)成和顾家家居等多家上市(shì)公司。另外，何享健的长女何倩嫦和次女何倩兴共同创建的新材料企业会通股份也在2020年11月成功登陆科创板。

粗略一算(suàn)，美的集团以及何享健家族已经控制了(le)大大小小9家上市公(gōng)司，涵盖了家电(diàn)、新能源(yuán)、工业(yè)机器人、医疗、装备、家居等众多产业，形成庞大的美的系资本和实业帝国(guó)。

并且，美的(de)的(de)资(zī)本布局还在继续扩张，在赴港上(shàng)市的(de)同时(shí)，美(měi)的集团也(yě)在积极分拆子公司独立上市。

去年7月，美(měi)的集团宣布(bù)启(qǐ)动分拆安得智联在深交所上市(shì)。去年12月，证(zhèng)监会(huì)官网显示安得智联已进行辅(fǔ)导备案登记，辅(fǔ)导券商为中金公司。安得智联是美的集团下属的供应链(liàn)、物流公司，官网显示其在全国拥(yōng)有(yǒu)29家分(fēn)公司，136个配送中心，3000个送(sòng)装网点，1500个前置仓，覆盖全国99.1%的乡镇。在此之前，美(měi)的集团的另一家主营照明业务的子公司美智光电也二度冲击上市，不过2023年12月，其创业板上(shàng)市申请(qǐng)被撤回。

现(xiàn)在的美的，已(yǐ)经远远(yuǎn)不只是一个“中国家电品牌”而已了，一(yī)家全球科技巨头，或许才是美的未来真正想要的形象。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道今年港股最大IPO来了