8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力 “出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”

9月10日，中国汽车动力电池(chí)产业创新联(lián)盟发布数据显示，今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，同(tóng)比增长35.3%，较去年同期46.8%的(de)增速有所放缓 。海外市场持续呈现增长(zhǎng)态势，成为(wèi)动力电池厂商新的增量市场。

聚焦国内动力电池厂商，宁德时代、比亚迪龙头地位依旧稳固，但整体行业集中度有所下滑(huá)，排(pái)名(míng)靠后(hòu)的部(bù)分动力(lì)电池企业(yè)开始装车，整车“玩家”的入场，让(ràng)行业尾部迎来“洗牌”。

海外市场呈现(xiàn)增长态势

今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%，去年同期这一(yī)数据为46.8%，增速有所放缓。

1—8月8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”，我国(guó)动(dòng)力电池累(lèi)计装车量292.1GWh,累计(jì)同比增(zēng)长33.2%。其中三元电池(chí)累计装车量85.7GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量29.4%，累计同(tóng)比增长(zhǎng)23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量206.2GWh，占总装 车量70.6%，累计同(tóng)比(bǐ)增长37.8%。

海外市(shì)场同样呈(chéng)现增长态势，8月(yuè)我国动力电池出口量为11.1GWh，环比增(zēng)长(zhǎng)16.3%，同(tóng)比增长6.1%，占总出口量66.6%，和上月相比，动力电池占比增长5.1个百分点。

1—8月(yuè)，国内动力(lì)电(diàn)池出口量达(dá)80.8GWh，同比(bǐ)增(zēng)长5.3%。其中，磷酸铁锂电池(chí)海外市场增长明显，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

作为国内动力电池两(liǎng)大主流路线，磷酸铁锂电池、三元(yuán)电池差距逐渐拉大。磷酸铁锂电池不仅在(zài)国内电池市场继续占据主导位置，海外市(shì)场也(yě)更加倾向于该技术路线，大众(zhòng)、Stellantis集团等国际车企都宣布下(xià)一代车型将搭(dā)载磷酸铁(tiě)锂电池。

中国占据优势的(de)磷酸(suān)铁(tiě)锂电池市场份额逐年增(zēng)加，海外份额持续提升，2021年至2023年(nián)，中国动力电池(chí)企业(yè)全球市(shì)占率分别为(wèi)48.8%、59.8%、62.9%。

韩国市场调研机构SNE Research发(fā)布的最新全(quán)球动(dòng)力电池装车量数(shù)据显示，今年上(shàng)半年，全球市(shì)场动力(lì)电池装车量(liàng)排(pái)行前(qián)十的(de)企业中，中国动力电池厂商(shāng)占据六席，海外市场成为中国动力电池厂商新(xīn)的增量市场。

今年
前8个月，蜂巢能源海外市场增速达到四位数，同比激增2051.7%；比亚(yà)迪(dí)、国轩高科(kē)、亿纬锂能（维权）、蜂巢能源、微宏动力电池累计出口量(liàng)也实现翻(fān)倍增长，同(tóng)比增速均维持在125%以上。

海外(wài)规模(mó)持续扩大的同时，出口业务也保持着较高的盈(yíng)利能力。

多家电池上市公司2024半年(nián)报显(xiǎn)示，海外动力(lì)电(diàn)池毛利率明显高于国内(nèi)市(shì)场，保持着较高的盈利能力，成第二增长曲线。

以宁德 时代为例，上半年海8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”外市场虽出现24.77%的(de)营收(shōu)下滑，但(dàn)盈利能力依然不减，毛利率高达29.65%，高于国(guó)内市场(chǎng)约(yuē)4个百分点，同比增长8.16个百分点。

出口量显著增(zēng)长，盈利能(néng)力
保持较高水(shuǐ)平，国内头部动力(lì)电池 厂商加速“出海”，多位动力电池厂(chǎng)商“一把手(shǒu)”都曾(céng)明确表(biǎo)示(shì)，海外市场将成为企业业务拓(tuò)展(zhǎn)的新方向，高度关注海外(wài)市场谋求量利(lì)新增。

“尽管(guǎn)国内竞(jìng)争(zhēng)激烈，但海外市场需(xū)求很强劲(jìn)，动力电池(chí)走向海(hǎi)外市场将成为新(xīn)的增长(zhǎng)点。”中国汽车动力电池产业(yè)创新联盟常务副秘书长马小利曾向21世纪经济报道记者表(biǎo)示。

装(zhuāng)车(chē)量集中度下降

从动力电池企业来看(kàn)，8月(yuè)动力电池企业装机量排名依(yī)旧(jiù)稳固，宁德时代、比亚迪牢牢(láo)守住(zhù)头部位(wèi)置，分列第(dì)一、第二名。

宁(níng)德(dé)时代该月装(zhuāng)车量为(wèi)20.98GWh，远超第二名(míng)比亚迪(dí)，但44.46%的市场份额却环比(bǐ)下降
了2.84个百分点。

相比(bǐ)之下，比亚迪市场份额较上月
提升了2.14个百分(fēn)点，以11.78GWh的装(zhuāng)车(chē)量排(pái)名国内第二(èr)，市占(zhàn)率为24.96%。

宁德时代降、比亚迪升，8月份(fèn)二者市占率差(chà)距达到19.5个百(bǎi)分点，环比缩(suō)小(xiǎo)4.97个百分点，但较
上年同(tóng)期仍在扩大。今年2月份(fèn)，二者差距一度超过(guò)37个百(bǎi)分点，2023年双方市占率(lǜ)仅相差(chà)15.9个百分点。

1—8月，宁德(dé)时代、比亚迪市占率亦呈现(xiàn)“一升一降”的情况。

宁德时代累计装车量133.71GWh，市占率同比提(tí)升2.89个(gè)百分点(diǎn)，几乎撑起国内动(dòng)力电池(chí)市场的“半壁江山”。尽管告别(bié)了几年前高速暴增的时代，但就规模而言，“宁王”地位 依旧(jiù)稳固。

反(fǎn)之比亚迪(dí)1—8月的装车(chē)量为71.66GWh，市占率为24.76%，与上年同期(qī)相比失去了近5%的市场份额。究其原因，或许与比(bǐ)亚(yà)迪今年(nián)以(yǐ)来(lái)的增速放缓相关。

不同(tóng)于宁德时代“多点开(kāi)花”向多家整车企业供应电池，比亚迪的动力电池主要供应(yīng)自(zì)家的新能源汽车(chē)。据统计，2023年其用于自供的动力电池装机量占比约94.8%，其装车(chē)量(liàng)与自家(jiā)销量(liàng)紧密挂(guà)钩。

公开数(shù)据显示，今年(nián)上半年，我国新(xīn)能源乘用车(chē)销量为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪销量同比增长28.46%，低于国内市场平均增速(sù)；去年上半年，中国新(xīn)能源汽车市场增速(sù)为(wèi)44.1%，而比亚(yà)迪这一数据为94.3%，远超国内市场(chǎng)同期增速。

尽管比亚迪汽车销量始终保持领先地位，但今年以(yǐ)来已逐步放缓，电池装车量市场份额(é)随之受到影(yǐng)响。

二(èr)者市占率“此长彼消”，但相加之下已(yǐ)稳固夺得国内动(dòng)力(lì)电池七成的市场份额，留给二三线电池厂商分食的空间不足30%，头
部效益依旧显著。

其余几家排(pái)名靠前的厂商中，中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科前8个月市(shì)占率均(jūn)有(yǒu)不同(tóng)程度下滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧(jūn)等企业市占率则有(yǒu)所微增。

抛开两大巨头，整(zhěng)个动力(lì)电池市场开始(shǐ)逐步向后方厂(chǎng)商倾斜，二(èr)三线(xiàn)动力电池竞争(zhēng)格局中涌现出更多身影与其瓜(guā)分生 存(cún)空间。

中国汽车动力电池产(chǎn)业创新联盟(méng)指出，当(dāng)前动力电池装车量较去年同期集(jí)中度有所下降。

8月份动力电池企业动力电池装车(chē)量前10家占(zhàn)比较(ji8月动力电池装车量高增35.3%：厂商加大马力“出海” 宁德时代、比亚迪“此消彼长”ào)去年同期(qī)降(jiàng)低1.5个百分(fēn)点；1—8月，我国新能源汽车市场共计51家动力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业实现装车配(pèi)套，较去年增加3家，排名前3家、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力(lì)电(diàn)池装车量分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车量比分别为77.2%、84.9%和(hé)96.0%。

更(gèng)多的新企业出现其中，1—8月(yuè)国内动力电池装机量TOP15的企(qǐ)业中，吉利旗下极电新能源(yuán)、广汽体系内的因湃电池成(chéng)功登榜，凭借为自家车型(xíng)配套(tào)开始上量，车企(qǐ)“跻身(shēn)”布局的动力电池业(yè)务(wù)成(chéng)效(xiào)逐(zhú)渐显现。

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