旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元

4月29日，港股(gǔ)上市公司旭辉控股（集团）有限公司(sī)（以下简称“旭辉(huī)控股”）就境外流动资金状况全面解决方案及业务发展的最新情况(kuàng)发(fā)布公告(gào)。

公司表示，已与债券持有人小组就全面方案原则上(shàng)达成(chéng)一致，债券持有人小组的持有人合(hé)共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本(běn)金总额约43%。

同策研究院(yuàn)研究总监宋红卫向《证券日报》记者表示(shì)，旭辉控股积极自救已(yǐ)经起到效果。从公司2023年财(cái)报来看(kàn)，营收和毛利均有大幅上涨，这让债权方看到了(le)公(gōng)司化债方案的可行性。公司重组获得进展为市场传递(dì)了积极信号的同时，也给部(bù)分出险房(fáng)企带来了(le)一定(dìng)参考意义。

据(jù)公告披露，旭辉控股的“全面提案”共包括6个选项，包含(hán)了本金削减、债转股及发行新债券/贷款(kuǎn)，目标削减约33亿美元(yuán)至(zhì)40亿美元的境外债务。公告对这(zhè)一进展表述为“对本(běn)公司(sī)落实该提案而言是(shì)一(yī)项(xiàng)重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会、债(zhài)券(quàn)人持有小组及其(qí)顾问对本(běn)公司(sī)目前工作的持续支持及参与”。

公告显示，所有新债务工具都将获旭辉控股成员公(gōng)司提供(gōng)相同的(de)保证和担保(bǎo)组合作为增信，增信组合包含境内和境外元素(sù)。

易居研究院研(yán)究总监旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉(huī)控股此(cǐ)次债(zhài)务处置的方(fāng)式多样(yàng)，也说明公司充分考(kǎo)虑到了债权人的市场偏好和需求，包括债券大幅打折回购(gòu)、有(yǒu)/无本金削减的展期、转股等。总体上，都是(shì)最近几(jǐ)年债务重组工作中(zhōng)的重要方向。

此外，旭辉控股还披露了最近的经营情况：已有68个项目(mù)进(jìn)入“白名单”，23个项(xiàng)目已获旭辉控股集团境外债重组现新进展目标削债超33亿美元得融(róng)资支持，其中(zhōng)芜(wú)湖鎏金(jīn)印象为首个(gè)获批新增融资的“白名单”项目，获批金额1.5亿元，并将根据项(xiàng)目进度进行放款。本(běn)年度(dù)迄今为止，旭辉控股及其(qí)合营企业及联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

土储方面，旭辉控股截至2023年末(mò)总土(tǔ)储3630万(wàn)平方米，未售货值超过3000亿元，74%位于(yú)一线(xiàn)、二线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿还借款总额约922.81亿元，同比减少15%，金额达161.69亿元。

严跃进表示(shì)，房企化债工(gōng)作积极(jí)推进，方法(fǎ)手段更加成熟，是今年(nián)各类房企(qǐ)的重要动作(zuò)。随着融(róng)资协调(diào)机制的积极推进和市场信心(xīn)的恢复，后续各类企业(yè)化债的成果会持续(xù)体现。

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