停牌！重大重组有实质进展

4月25日，国联证券(quàn)发(fā)布关于筹划(huà)重大资(zī)产重组事项(xiàng)的停牌公(gōng)告(gào)。公告称，公(gōng)司拟发行股份收购民生(shēng)证券控(kòng)制权。这预示着，自(zì)国联证券控股股东国(guó)联集团于2023年3月15日，通过竞拍方式取得(dé)民生证券34.71亿股(gǔ)后，两家证券公(gōng)司(sī)重组整(zhěng)合进入实(shí)质阶段。

国联证券称，根据测算，国联证券和民(mín)生证券完成整合后，投行、固(gù)收、研究、资产管理等主要业(yè)务将跻身行业第一梯队，成为准头(tóu)部券商。未(wèi)来，随着投资投行、财富管理等业务天(tiān)花板的进一步打开，公司有望冲(chōng)击行业前(qián)10名区间，挤进头部券商(shāng)序列，实现更高质量发展(zhǎn)。

拟冲(chōng)击券业前十强

国联(lián)证券公告称，公司正在筹划通过发行A股股份(fèn)的方式(shì)收购民生证券控制(zhì)权并募停牌！重大重组有实质进展集配套资金。4月25日，公(gōng)司已经与45名交易对方（民生证(zhèng)券股东）签(qiān)署了本次交易的《合作意向协(xié)议》。其中，拟收购国联集团等交(jiāo)易对方合计持(chí)有(yǒu)的民生证券约95.48%的股份，最终以各方(fāng)签署的正(zhèng)式协议为(wèi)准。

截至(zhì)目前，民生证券的估值及拟参(cān)与本次交易的交易对方尚未最终确(què)定。公司将于(yú)2024年(nián)4月26日起停牌(pái)，预计停牌时间不超过10个交易日。

去年12月15日，国联集团获(huò)批成为民生证券第一大股东时，表示将按照(zhào)中(zhōng)国证监会批(pī)复要求，稳妥有序推(tuī)进民生证券与国联证券的整合，始终(zhōng)坚(jiān)持市场化机制(zhì)和发展方向，充分发挥国有股东(dōng)资源优势、民生证券业(yè)务特色优势和人才资源优势，实现“1+1>2”目标，不断(duàn)提升综合金融(róng)服务(wù)能力。

自市场化改革以来(lái)，国联证券在财富管理、资(zī)产管理、固定收益及衍生品等方面形成竞争优势，而民生证券在“投资+投行+投(tóu)研”方面探索出增长新引擎。在(zài)区域分布上，国联证券立足于长三角这一经济体(tǐ)量最大、发展速度最(zuì)快、前景(jǐng)最好(hǎo)的地(dì)区，深耕无锡，辐射重点区域，民生(shēng)证券分支机构则主要集中于河南、山东，整合将(jiāng)快速提升财富客户规模，实现区域互(hù)补，更好(hǎo)地满足客户的需(xū)求，提升整体竞争力。在资源配置方面，通过本次重组整合，有(yǒu)望在(zài)资金、人才、业务等方面实现最优配置，推动双方实现资源优势互补(bǔ)，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展。

国联证券称，根据测算(suàn)，其和民生证券完成(chéng)整合后，投行(xíng)、固收(shōu)、研究、资产管理(lǐ)等主要业务将跻身行(xíng)业第一梯队，成为(wèi)准头部券商。未来，随(suí)着投资投行、财富管理(lǐ)等业务天花板的进一步打(dǎ)开，公司有望冲击行业前10名区间，挤进头部券商序列，实现更高质量发展。

国联证券：落实新“国九条”等政策(cè)要求

国(guó)联证券称(chēng)，2023年10停牌！重大重组有实质进展月，中央金融工作会议首次提(tí)出“培育一流投资银行(xíng)和投资机构”；11月3日，证监会表示将(jiāng)支持头部券商通过业务创新、集(jí)团化经营、并购重组(zǔ)等方式(shì)做优做强，打造一流的投资银行，发(fā)挥服务实体经济主力军和维护金(jīn)融稳定压舱(cāng)石的重要(yào)作用。

日前，国(guó)务院正(zhèng)式出台《关于加强监管防范风险推(tuī)动资本市场(chǎng)高质量发展的若干(gàn)意见》（以下简(jiǎn)称新“国九条(tiáo)”），证监会也集中出(chū)台《关于加强证券公司和公募基(jī)金监(jiān)管(guǎn)加快推进建设一流投资银行和(hé)投(tóu)资机(jī)构的(de)意见（试行）》（以(yǐ)下(xià)简称《意见》）等配套政策文件，形成“1+N”政策(cè)体系，释放强(qiáng)本强基、严监严(yán)管强烈信号，指引证券行业通过“并购重组、组织创新”，“差异化发展、特色化(huà)经营”等措施，回归(guī)本(běn)源、做优做强，实现高(gāo)质量(liàng)发展，加(jiā)快推进建设一流投资银行和投资机构。

国联证券(quàn)称，在此背景下(xià)，双方开启整合进程，既是积极响应中央金融工作会(huì)议精神，贯彻(chè)落实新(xīn)“国九条”和《意见(jiàn)》等(děng)各(gè)项政策要求的重(zhòng)要措施，也是自(zì)身坚守业务(wù)本源(yuán)，做优做强，打造一家业务特色鲜明、市(shì)场排名前列、具有较强(qiáng)竞(jìng)争力的大型(xíng)证券(quàn)公司，更好服务经济(jì)社会高质(zhì)量发展的战略举措。两(liǎng)家公司成功完(wán)成整合(hé)，将成(chéng)为中央金(jīn)融工作会议首(shǒu)提“打造一流(liú)投资银行”后，证券公司通过并(bìng)购重组提升核心竞争力的业内标杆性案例。

此前，国联证券控股股东国联(lián)集团曾表示，投资民生证券一是贯彻落实长三角一体化发展战略的重要举措，拟(nǐ)打造无锡-上海(hǎi)两(liǎng)地协同发展平台，更好对接长三角金融、科创、产业(yè)资源，助力无锡打造上海大都市圈战略支(zhī)点城市；二(èr)是发(fā)挥金融支撑功能服务地方发(fā)展的有效途径(jìng)，有效(xiào)支持地方招引培育优质创新(xīn)企业，帮助(zhù)企业通过上市等途径提升价(jià)值，助力产(chǎn)业转型升级。

国联证券(quàn)称，据(jù)统计，2023年，江苏产业集群数位列全国第一，无锡(xī)入围产业(yè)集群(qún)数量前十名，国联和民生成功整合后，在服务区域企(qǐ)业方面具有天然优势。在可预见的将来，两家公司的整合，将极大(dà)巩固提升投资投行、研究销售等(děng)专业实力和客户(hù)规模，发挥资本(běn)市场“看门人”功能，持续拓(tuò)展(zhǎn)服务实体(tǐ)经济的广度和深度，落实(shí)好科技、绿(lǜ)色(sè)、普(pǔ)惠、养老、数(shù)字金融等“五篇大文章”的战略布局。尤其是(shì)，在服务科(kē)技创新推动(dòng)产业创新、发(fā)展新质生产(chǎn)力等方面，必将更好地通过提供资金支持、优化资源配置、创新激励模式、培育停牌！重大重组有实质进展创投生态等多重功能，助力企业突破关键核心(xīn)技术，打造重点行业，推动新质生(shēng)产力的发展。

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