发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家
银行信用卡贷款余额减少，如何破局？

人人皆(jiē)知(zhī)，银行信(xìn)用卡业务已告别“规模为王”时代，信用卡数量减(jiǎn)少并(bìng)不能直接挂钩信用卡业绩。而最新的中报显示(shì)，多家银行信用卡中心发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？面临(lín)的困(kùn)境，已从(cóng)流(liú)通卡量“外(wài)围”，蔓延至(zhì)核心数据贷款余(yú)额。

财联(lián)社(shè)记者梳理9家A股上市银行半年报发(fā)现，多家银行发卡量“缩水”，交易金额(é)规(guī)模“萎靡”，仅三家 银行信用卡交(jiāo)易规模环比新增(zēng)。不仅如此，已披(pī)露的信用卡(kǎ)总消费金额(é)的机构(gòu)财报显示，信用卡总消费金额 也集体下降。

‌信用卡业务缩量时代，从发卡量下降、市场规模增长放缓，发展(zhǎn)至核心(xīn)指标环比“缩水”。各银行的信用卡如何顶住(zhù)压力，积极突围？

信用卡交(jiāo)易规模集体“缩水”

财联社记者梳理发现，目前公布中报的9家银行中，仅3家城商行的半年度信用(yòng)卡(kǎ)贷款余(yú)额环比上升。具(jù)体来(lái)看，江苏银行、南京银 行
、齐鲁银行2024年半年度信用卡贷款余额分别为349.83亿元、83.60亿(yì)元、50.80亿元，分别环比(bǐ)增加5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披露中报的6家(jiā)A股上市银行(xíng)中，信用卡贷款规模前三(sān)的银行分别是平安银行、兴业银行、浦发(fā)银行(xíng)，其信用卡(kǎ)贷款余额依次(cì)为4709.99亿元、3685.740亿元、3602.46亿元，分别环(huán)比减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银行(xíng)、兴业银行、浦(pǔ)发银行三家银行在A股上市银行(xíng)的信用卡交易(yì)金(jīn)额（或信(xìn)用(yòng)卡总消费金额(é)）中排名前十，信用卡贷款余额排名前十(shí)五。

值得关注(zhù)的是，信用卡贷款规模下行背后，银行信用卡交易(yì)金额也(yě)同步下滑。平安银(yín)行、兴业银(yín)行、浦发银行(xíng)上半年信用(yòng)卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额‘缩水’，部分原因 是内需不足。”资深信用卡专家董峥告诉财联社记者，在此背景下，银行也并未(wèi)改变传(chuán)统的(de)“拉(lā)新”思维。信用卡市(shì)场趋于饱和的背景下，“拉(lā)新(xīn)”大幅增加了银行营销成本。另一(yī)方面，只拉新不细分存量用户，发卡银(yín)行无法抓住(zhù)持卡人(rén)的需求，也无法住能(néng)够贡献价值的用户。综合之下，导致(zhì)经营(yíng)收益难以可持续增长。

董峥(zhēng)指出，社会消(xiāo)费品(pǐn)零售总额持续下降，尤(yóu)其是部分奢侈品与(yǔ)家用 电器等消费明显走低，而日常消费品如餐饮(yǐn)、食品、药品、石油等依(yī)然保持(chí)增长势头。消费趋势变化下，‌各信用卡(kǎ)中心要想“突围”，就要及时掌(zhǎng)握持卡人 消(xiāo)费(fèi)趋势，充分了解消费需求变化，将信用卡权益与用户(hù)的(de)刚需消(xiāo)费相(xiāng)结合，最大程度抓住消费者的消费场景，以(yǐ)提升用卡活跃 度。

卡量再次“挤水分”

就目(mù)前数据来看，“卡量”缩水仍(réng)然是各银(yín)行的主基调。三家(jiā)股份制银行信用 卡中心显示(shì)，截(jié)至2024年上半年，平安(ān)银行信用(yòng)卡流通户数环比微(wēi)降4.1%至5165.58万户(hù)。浦(pǔ)发银行信用(yòng)卡流
通卡数(shù)环(huán)比微降3.97%至(zhì) 4645.53万(wàn)张。同期，仅兴业
银行发卡量 小幅涨至7254.92万(wàn)张，较上年(nián)末增长 1.62%。

这也
与人民银行(xíng)此前披露的(de)行业趋势基本一致(zhì)。人民银(yín)行数据显示(shì)，截至2024年一季度末，全 国共开(kāi)立信用卡和借贷合一卡
7.6亿张(zhāng)，环比(bǐ)下降(jiàng)0.85%。与(yǔ)2023年末7.67亿张的总量相比，减少约700万张(zhāng)，连续(xù)6个季度环(huán)比负增长。

在此之前，银行清理长(zhǎng)期睡眠(mián)卡，同时限制单一客户在同一机构的持卡数量上限(xiàn)，卡量“挤(jǐ)水分”。2022年7月，《关于进一步促进信用(yòng)卡业(yè)务(wù)规范健康发展的(de)通知》（下称《新规(guī)》）正式发布。《新规(guī)》指出(chū)，银行业金融(róng)机构应强(qiáng)化睡眠信
用 卡动态(tài)监测管理，连续18个月以上无客户主动交易且(qiě)当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数(shù)量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过(guò)20%，但附加政策功能的信用卡除外。

行业面上，国有大行、股份行
等银行也在接连下线(xiàn)多款信用卡产品。今年以来，包括邮储银行、中信银行等多家(jiā)商业银行(xíng)发布公(gōng)告称，将 停止发(fā)行部分联名信用卡。9月1日(rì)起，“中信银行(xíng)锦江WeHotel联名信(xìn)用卡”“中国农业(yè)银行国(guó)家宝藏信用卡”等多款(kuǎn)信用卡也即(jí)将停发。

对(duì)此，素喜智研高级研究员苏筱芮(ruì)表示，部分银行主动收缩信用(yòng)卡业 务战(zhàn)线，主要基于两方面因素。第一，考虑到包含(hán)信用卡(kǎ)在内的(de)消费(fèi)信贷市场整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，机构在授信方面(miàn)更谨慎；第二，“断卡行动”叠加《新规》等影响，机构加速对存量卡片的(de)精 细化管理，可能导致存(cún)量(liàng)卡片透支缩水。不过二者相比之(zhī)下，前者的影响较大。

银行如何破局，精细化经营？

信 用卡交易金额(é)下降、流(liú)通(tō发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？ng)卡量规模收缩，银行的关(guān)注重点进一 步转(zhuǎn)向客群质量提升与结构优化。在多家银行的半年报中，优质(zhì)客户与资产(chǎn)结构优化，也是
上半年各(gè)家银行的重点(diǎn)关注部分。

浦发银(yín)行表示，风险管(guǎn)控坚持控新降(jiàng)旧不(bù发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？)动摇，严把(bǎ)新客准入，压降存量风险。兴(xīng)业银行也表示，拓展(zhǎn)优质客群，聚(jù)焦年轻学历客群、新消费客群(qún)、新能源汽车(chē)客群等优质客群。2024年上(shàng)半年，该(gāi)行的年轻学历新
户发(fā)卡占比较上年末提升(shēng) 5.8 个(gè)百 分点。

场景(jǐng)经营(yíng)方 面，平安银行在(zài)全 国超900个商圈开展属地客群经营，上线“8.8 元(yuán)购”市场活动；精准营销方面，也同步推进客户分层经营，并开展分期折扣活动，鼓励消费(fèi)、让利客户。

在此背(bèi)景下，多家银(yín)行(xíng)信用(yòng)卡贷款不良率下行，各行风险管控效果显现。半年(nián)报显(xiǎn)示，除了浦发银行信用卡及透支不良率(lǜ)上升0.13个百分点至(zhì)2.56%外，兴业银(yín)行信用卡贷款不良贷款率 3.88%，较上年末下降 0.05 个百分点；平安银行(xíng)信用卡应(yīng)收账(zhàng)款不良贷款率2.70%，较上年末下降 0.07个(gè)百分点。

苏筱芮指出，现阶段信用卡业务逐步迈入“精耕
细作”的时代，各行的信(xìn)用 卡经营除了基(jī)础发卡
量以外，还会关注(zhù)在用(yòng)卡量、交易金额(é)等，同时会(huì)对重点场景给予更多关注(zhù)，例如国内消费者在境外的用卡频次(cì)、交易金额，再(zài)如汽车信用卡在购车、养车等场景的(de)交易情(qíng)况。

在她看来，信用卡(kǎ)中心(xīn)需不断发力产品创新及运(yùn)营(yíng)手段，以“卡片+信用卡(kǎ)手机(jī)应用+场景+权益(yì)”为 锚(máo)，打造信用(yòng)卡一体化经营
服务体系，此外，也可以考虑在优化境外来华人士(shì)支付(fù)便利的大背景下，针对此部分人群开卡、用卡需求寻(xún)求差异化(huà)创新，打造突围路径(jìng)。

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