券业大并购！有新进展！

国联证券、民生证(zhèng)券整(zhěng)合重组按下加速键。

9月3日晚间(jiān)，国联证券发布公(gōng)告称(chēng)，公司拟发行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股(gǔ)份(fèn)并(bìng)募集配套资金的重大资产(chǎn)重组(zǔ)事项，已获得江(jiāng)苏省政府国有资产监督管理委员会的(de)批复。

此前，国联证券于8月8日发布《发行股份购买资产并募(mù)集配套资金暨(jì券业大并购！有新进展！)关(guān)联交易报告书(草案)》，公司拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣(fēng)泉(quán)峪等45名交易对(duì)方购买民生证券合计99.26%股(gǔ)份，交易总对价达294.92亿元。

获江苏省国资委(wěi)批复

国联(lián)证(zhèng)券发(fā)布公告称，9月3日，公司(sī)收到江苏省政府国有资(zī)产监督(dū)管理委员会(huì)出具(jù)的(de)《江苏省国资委关(guān)于国联证(zhèng)券股份有限公司发行股份购买民生证券股份有限公司资产并募集(jí)配套资金的批复》（苏国资(zī)复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督(dū)管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。

国联(lián)证券表示(shì)，本次交易构(gòu)成重(zhòng)大资产重组，构成(chéng)关(guān)联交易，不构成重组上市。交(jiāo)易尚需公司股东大会、A股(gǔ)类别股(gǔ)东大会及H股(gǔ)类别股东大会(huì)审议批准，并经有权监管机构(gòu)批准、核准或(huò)同意注(zhù)册。

此前，8月8日(rì)晚，国联证(zhèng)券(quàn)发布了《发行股份(fèn)购买资产并募集配套资金暨关联交(jiāo)易报告书》。公告显示，国联证券拟通过发行A股股(gǔ)份的方式向国联集团、沣泉峪等45券业大并购！有新进展！名交易对方购买其合计持有的民(mín)生(shēng)证券99.26%股份，并募(mù)集配套资金不超20亿(yì)元。

本次交易募集配套资金20亿元全(quán)部向民生证券(quàn)增资，增资后用(yòng)于发展民生证券业(yè)务(wù)。具体而(ér)言，不超(chāo)过10亿元用于财富管理业务，目(mù)的是提升(shēng)财富管(guǎn)理专业服务(wù)能力(lì)，构建服务生态，优化网点布局(jú)、提升品牌形象。不超过10亿元用于信息技术，目的是(shì)夯(hāng)实科技基础底座，加强数字中台建(jiàn)设，持续推进应用产品创新，强化科技赋能。

彼时，国联证券称，本次(cì)交易完成后，国联证券(quàn)控股股东、实际控制人未发(fā)生变化(huà)，民生证券及其控股子公司将成为国联证券的控股子公司。国联证券控(kòng)股股东(dōng)的(de)控股子公司国联期货、民生证券的控股子公司民生(shēng)期货从事期货业务(wù)，前述两(liǎng)家期货公司主营业务相同。在本次交易完(wán)成的一定时期内，国联证券控股股东(dōng)与国联证券将存在期货业务各自并行经营的格局。

公(gōng)告(gào)称，标的公司民生证(zhèng)券是全国性(xìng)综合类证券公司，拥有分布在全国近30个省份（含直(zhí)辖市及自治(zhì)区）的经纪业(yè)务分支机构及具有显著竞争优势的投资银(yín)行业(yè)务。本(běn)次交易完成后，上市公司的业务布局将更加合理(lǐ)，各业务线实(shí)力将得到全面提升，致(zhì)力于通过双方业务整合实现(xiàn)“1+1>2”的效果从(cóng)而实现上市公司的跨(kuà)越式发展(zhǎn)。

上半年净利润大降

国联证券8月30日晚间披露(lù)半年报，2024年上半年实现营业收(shōu)入10.86亿元，同比下降39.91%；净利润8770.93万元，同比下降85.39%。

其中，经纪及财富管理业(yè)务(wù)实现收入3.78亿元(yuán)，同比增(zēng)长1.36%；投资银行业务实现收入1.73亿元，同比下降42.76%；资产管理及投资(zī)业务实现收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交易业(yè)务实现收(shōu)入1.27亿元，同比下降17.07%；证券投资业务实现收入0.12亿元(yuán)，同比下降(jiàng)98.41%。

截至2024年6月30日，集团总(zǒng)资产933.33亿元，较2023年12月31日增长7.12%；归属于公司股东的权益182.64亿元，较2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在半年报中表(biǎo)示(shì)，权益类证券投资业(yè)务方(fāng)面，公司(sī)将继续加强宏(hóng)观及市场(chǎng)研判，加大基本面研究力度，强化投研和风控体系建设，稳健开(kāi)展股票投资业务。下半(bàn)年国内A股市场(chǎng)将面临一系(xì)列边际改善的因素，国内宏观基本面在出口投资带动下将会企稳，偏宽松的(de)内外部流(liú)动性格局将会进一步提升，政策短期可能进一(yī)步改善市场风险偏好。2024年下半年，公(gōng)司权益投资业(yè)务将进一步优化(huà)当前的持仓结构，收短放长，更着眼于中长期机会的布局，进一步精选成长个股，并辅以(yǐ)定增、可(kě)转债等多策略投资模式来实现(xiàn)风险(xiǎn)与收(shōu)益的(de)平(píng)衡，稳健开展股票投资业务。

校对：王朝(cháo)全

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