今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全
球算力持续增长

昨(zuó)日，两市股指全线走高(gāo)，沪指(zhǐ)一举突破3100点，创业板指、科(kē)创50指数大涨超3%。截至收盘(pán)，沪(hù)指涨0.79%报3113.04点，深(shēn)成指(zhǐ)涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.5%报(bào)1887.57点，科创50指数涨逾3%；两市合(hé)计成交(jiāo)12111亿元，较前一交易日(rì)增加1247亿元(yuán)；北向资(zī)金(jīn)净买入约(yuē)109亿(yì)元，近(jìn)两个交易(yì)日累计加仓333.4亿元。行业方(fāng)面，地产板块爆发，半导体、家居(jū)、传(chuán)媒、保险(xiǎn)、券商、医药、酿酒、汽(qì)车等板块均走强，汽车拆解(jiě)、人形(xíng)机器(qì)人、固态电(diàn)池、光刻机概念等活跃。

国盛证券(quàn)表示，随着政策(cè)持(chí)续发力，以及基本面逐步企稳修复(fù)，市(shì)场信心稳(wěn)步回升，指(zhǐ)数短期调整后突破向上(shàng)，表 明资金风险偏好有所提高 ，但同时留意板块轮动格局不变，谨慎追涨，继续关注(zhù)国企背景、基本面较好的优质低
位个股补涨机会。

今日(rì)投资机会解(jiě)析

五一(yī)档影片(piàn)供给量提(tí)升

据了解，2024年五一(yī)档共上(shàng)映8部重点影片，包括(kuò)《九龙城(chéng)寨之(zhī)围城》《维和防暴队(duì)》《间谍过家家代(dài)号：白》《哈尔的移动城堡》《没有一顿火锅解决不了的事》《末路狂花钱》等。

万联证券指出，五一档作为电影市场黄(huáng)金档期之一，历来(lái)被市场寄
予厚望。今年五一小长假为(wèi)期5天，相较其他仅有3天的假期，市场空间更加广阔，也更(gèng)具突破潜力。回顾之前票房情况，总票(piào)房自2018年的10.06亿元上升至2021年的16.74亿元，档期票房占全(quán)年票房比例从1.66%上升至3.56%。2022年因重点票仓城市影院暂停营(yíng)业，多部影片(piàn)撤档等影响，总票房仅2.97亿元，仅(jǐn)占(zhàn)全年票房0.99%。2023年(nián)五一档期在《人(rén)生路不熟》《长空(kōng)之王(wáng)》等爆(bào)款影片的带动下，总票房强势(shì)回升至15.21亿(yì)元，票房全(quán)年占比2.77%。2024年院线电影市场全线回暖，五一档整体影片供给数量充足，题材从(cóng)喜剧
、犯罪(zuì)、悬疑、日漫等多类型覆盖 观众群体，票房表(biǎo)现有望维持(chí)，建议关注(zhù)优质影片核心制作方(fāng)、出品方及影视院线(xiàn)相关头部公司(sī)。

AI有(yǒu)望拉动全球算力持(chí)续增长

近日(rì)，Microsoft、Google、Meta发布2024一季度财报，持(chí)续(xù)扩(kuò)大资本(běn)开支以加强AI基础设施建设已成(chéng)为海(hǎi)外云厂商共识。一季度(dù)Microsoft、Google、Meta三
家公(gōng)司合计(jì)资本支出为(wèi)294亿美元，同比增长49.01%，环比增长3.49%。今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

华泰(tài)证券指出，大模型拉动下，海(hǎi)外云厂商正进入新一轮基础设施建设周期，全球算力需求有望持续增长。首选关注(zhù)海外算力产业链（包括光
模块、AI服(fú)务器），其次关注(zhù)国产算力(lì)产业链，最后关注AI应用的潜在变化。

核心城市继续加大购(gòu)房支持

近期，成都、长沙推(tuī)出全(quán)面取消限购等(děng)楼市放松政策，南京发布《关于合法稳(wěn)定住所(suǒ)落户有关事
项的通知（征求意见稿）》，包(bāo)含“有 房即可落户”等(děng)政策。

中 信(xìn)证券指出，新一轮房地产需求侧政策相继
出台，预计房地产市场不会触发系(xì)统性风险，看好房地产产业链的运营、流转和提质环节(jié)。政策的密集(jí)出台有助于稳(wěn)定购房(fáng)人信心，释放一部分需求，扭转基本面单(dān)边下行的风险。当然，房企的库存压力仍然巨大，开发行业仍在去(qù)杠杆大(dà)周期，商业地
产空置率普遍(biàn)较高的(de)情况也并未缓(huǎn)解(jiě)。由于供给过大 ，预(yù)计房地产开发投资、房(fáng)屋(wū)新开工、竣工都有继续下降的趋势，今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长产业链条上的(de)一系列公司仍将面临收入下行和回款(kuǎn)压力增大的挑战。不过，开发领域的供给侧产能出清较为充分(fēn)，一些蓝筹企 业保有核心资产(chǎn)和运营能力(lì)，目前估值具备较强吸引力。

其他影响市场的消息

数字经济2024年工作要点确(què)定

近(jìn)日，国家(jiā)发(fā)展改革委办公(gōng)厅、国家数据局综合司印发《数字经济(jì)2024年工作要点》，对2024年数字经(jīng)济重(zhòng)点工作作出部署(shǔ)。其中提(tí)出，适度超前布(bù)局数字基础(chǔ)设施(shī)，深入推进信息通信网络建设，加快建设(shè)全(quán)国一体化算力网，全面发展数据基础设施(shī)。加快构(gòu)建数据基础制度，推动落实(shí)“数据二十条”，加大公 共数据开(kāi)发开放力(lì)度，释今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长放数据要素价值。深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网(wǎng)联，大
力推进重点领域(yù)数字化转型，营造数字化转型生态(tài)。加快推(tuī)动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主(zhǔ)创新(xīn)，提升核心产业竞争力，大力培育新业态(tài)新模式，打(dǎ)造数字产业集群(qún)。

核聚变实验实现两方面关键(jiàn)技术突破

美(měi)国和(hé)中国研究人(rén)员近日在英国《自然》杂志(zhì)上发表论文称，他们在托卡马(mǎ)克核聚变(biàn)实验中取得突破性进展，不仅(jǐn)提高(gāo)了(le)等离子体密度上限，同时可(kě)使等离子体保
持高约束模式的稳态运(yùn)行。新研 究将受控核(hé)聚变技术向着商业(yè)化方(fāng)向又推进一(yī)步，但能否推广到更大规模的设(shè)备上仍有待验证(zhèng)。

受控核聚变技术有望为人(rén)类提(tí)供近(jìn)乎(hū)无限的清洁能(néng)源，帮助人类(lèi)摆(bǎi)脱对化石燃料(liào)的依(yī)赖。托卡马克反应(yīng)堆是一种利用磁约束来(lái)实现受控核聚变的环(huán)形(xíng)装置，被认为是(shì)利用核聚变发电的(de)反(fǎn)应堆中最有前景的设计之一。在(zài)托卡马克反应堆内，氢的同位素氘和氚(chuān)被(bèi)加 热到(dào)超高(gāo)温度以产生等离子体，强磁(cí)场将高温等离子体约束在环形管道中，使其发生
聚变反应。

国家(jiā)能源局：全力确保迎峰度夏电力(lì)安全(quán)稳定供应

4月29日，国家能源局综合司副司长、新(xīn)闻发言(yán)人张星在例行新闻发布会上介绍，综合(hé)研判
，今年迎(yíng)峰度夏期间，全国电力供应总体(tǐ)有保障。局部地区高峰(fēng)时段(duàn)可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东(dōng)、华中(zhōng)、西南、南方区域的部分(fēn)省份。国家能(néng)源局将以“常态(tài)供应有弹性、局部短时紧张有措施、极端情况应对有成效”为目标，压紧压 实各方责任，多措并举，全(quán)力确保(bǎo)迎峰度 夏电力安全稳定供应。

贵州茅(máo)台拟换帅

贵州茅(máo)台29日晚间公告，根据贵州省人民政府相(xiāng)关文件(jiàn)，推荐(jiàn)张德芹(qín)为 贵州茅台(tái)酒股份有限公司董事、董(dǒng)事(shì)长人选(xuǎn)，建(jiàn)议丁雄(xióng)军不再担任(rèn)公司董事长(zhǎng)、董事职务。

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