透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行(xíng)的零售业务正(zhèng)遭遇增长的瓶颈。

　　据(jù)界(jiè)面新闻(wén)记者梳(shū)理，今年上半年，部分银行零售业务的收入、利润占全行的比重呈现出下降的趋(qū)势，盈利能力减(jiǎn)弱。为(wèi)弥补资产投放缺(quē)口，各家银行相继发力消费贷、经(jīng)营贷(dài)，以量补价成(chéng)为缓解之法，但会面临资产质量上升的风险。

　　部分银行零售业务“失速”

　　从2024年半年报的情(qíng)况看，部分银行零售业务的发展进入了近些年的一个低点。

　　作(zuò)为“零售之王”的招商银行零(líng)售板块依然优势明显，不过该行的(de)零售业务中间收入依然承压。今(jīn)年上半(bàn)年，招商银行的零售金融在总业(yè)务中的营收(shōu)、利润贡(gòng)献占比均超(chāo)过55%。该行上(shàng)半(bàn)年大财富管理收入(rù)197.79亿元，同比下降(jiàng)23.47%。

　　上(shàng)半年，招(zhāo)行零售金(jīn)融业务税前利润为(wèi)511.98亿元，同比下降1.12%；营业收入为959.43亿元，同比下降3.05%。

　　半年报显示(shì)，中信银(yín)行的零售银行业务营收由(yóu)去年同期的439.97亿元下降至434.64亿元，贡献营收占比(bǐ)由41.4%下降至39.9%；税前(qián)利润则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿元，占(zhàn)比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半年中信(xìn)银行(xíng)零售银(yín)行业务收入分别(bié)为825.63亿(yì)元、846.64亿(yì)元(yuán)、864.24亿元、434.64亿元，占(zhàn)总营(yíng)收的比重分别为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行零售银行业务税前(qián)利润逐年下(xià)滑(huá)，2021年至2023年、2024年上半年，该项业务税前利润分别为227.04亿元、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同比增速分(fēn)别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平(píng)安银行(xíng)的零售(shòu)、对公(gōng)业务也进入了再平衡的(de)新阶段。今(jīn)年上半年(nián)，该行零售业务收入、净利润在全行的占比，已(yǐ)经降至50.6%、7%，而对公业务则(zé)上升至42%、79%以上。

　　2020年-2023年这4年间，该行零售(shòu)营(yíng)业收入占(zhàn)比都超过了57%，在2024年上半年降(jiàng)至(zhì)50.7%。

　　关于零售业务盈利失速的原因，是由于该行主动摒(bǐng)弃千亿级高风险零售资产，对营收造成(chéng)了较大冲击。平安银行行长冀光恒在半年(nián)度业绩发布会(huì)上总结，在个贷投放结构里，上半(bàn)年平安银行加大住房按揭(jiē)、持证抵押、新能(néng)源(yuán)汽车贷款投放力度，试图促(cù)进(jìn)“量(liàng)、价、险”平(píng)衡发展。

　　“作为一家零售银行，按揭贷款及代理保险业务占比较高，客观上使我们自去年以来受(shòu)到了更(gèng)大影响。”在9月2日举行的2024年度中期业绩发布会上，邮储银行行长刘建(jiàn)军直言。

　　邮储(chǔ)银行副行长(zhǎng)徐学明表示(shì)，上半(bàn)年信(xìn)贷整体(tǐ)呈(chéng)现出零售贷款弱(ruò)于公(gōng)司贷款的格局。“较上(shàng)年(nián)末而言，截至6月末，我行公司贷款增长9.9%，个人贷款增长(zhǎng)4.86%，公司贷款增速高于零售贷(dài)款5.04个百分点。作为一(yī)家典型的(de)零售银行，零售信贷增速低于5%，这个(gè)在历史上是不多见(jiàn)的。”徐学明说。

　　也有的城商行零售业务收入占比(bǐ)提升。比(bǐ)如，截至6月末，北京(jīng)银行零售业务营业收入127.30亿元，同比增(zēng)长6.41%；实现零售利(lì)息净收入121.44亿元，同比增长(zhǎng)9.39%，全行贡献已达49.1%，同比提升(shēng)2.38个百分点。江苏银(yín)行个人金融业务营收占(zhàn)比是34.15%，宁波银行个人业务(wù)营收占(zhàn)比为31.21%。

　　个贷规(guī)模增长

　　虽然零(líng)售业务的营收、净利润占比有所下降，但从2024年中期业(yè)绩数据来看(kàn)，多家银行(xíng)个贷业务(wù)呈增长态势。

　　其中，农行个人消费贷(dài)和个人经营贷规模增长在六大行中最为迅猛，前者较上年末(mò)增长26.5%，后者增长28.4%。针对个人消费贷(dài)与个人经(jīng)营贷规模的增长，农行在财报中表示，前者源于积极拓展消费领域场景；后者源于该行持续加大普惠贷款投放。

　　截至6月末，工商银行个人贷款比上年末增加(jiā)1809.22亿元，增长2.1%，尽管整体增(zēng)幅不高，但个人消费贷款和个人经营贷款分(fēn)别实现(xiàn)了17.4%和16.7%的双位数增长；建行个(gè)人贷款(kuǎn)和垫(diàn)款(kuǎn)8.76万亿(yì)元，较上年末的增幅更低，仅为0.94%，但其个人消费贷和个人经营贷也同样实(shí)现了“双位数(shù)”增长，较上年(nián)末分(fēn)别增长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之王”招(zhāo)商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较(jiào)上年末增(zēng)长25.27%；上(shàng)半年，中信银(yín)行个人不良贷款余额301.96亿元，同(tóng)比增加了25.28亿元，增(zēng)长了9.14%。

　　城农商(shāng)行毫不示弱。上(shàng)半年，宁波银行持续发力消费信贷，截至6月末的(de)个(gè)人(rén)贷款总额5231.48亿元，比年初增长3.14%，其中个人消费贷(dài)款、个体经营贷款余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较上(shàng)年末(mò)有所增加(jiā)。

　　冀光恒强调平安银行“零售做强”战略方针不会改变。“如(rú)果平安银(yín)行最终成为一家批发(fā)银(yín)行(xíng)，那(nà)它(tā)的(de)特点(diǎn)就没(méi)有了，市场不再认可，也不再会有估值。随(suí)着(zhe)我们自营渠道的建设，低风险贷款(kuǎn)如按揭贷款、代发工资(zī)规模都在增加，最近一两个月零售业务基本(běn)企稳了，还有(yǒu)零售(shòu)不良生成率也有所(suǒ)下降。”他称。

　　博通咨询金融行(xíng)业首席分析师(shī)王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人消费能力和企业经营活动将(jiāng)继续增长，个人贷款业(yè)务仍有较大的发展空间。但银行也需要警惕(tì)过度放贷带来的潜在风险，确保(bǎo)贷款质量(liàng)，避免不良资产率上升。

　　不良增长(zhǎng)明显

　　从不良的数(shù)据看，部分上市银行个贷(dài)不良率有明显的增长。

　　比如，农业银行(xíng)的个人住房贷(dài)款、个人卡透支、个人消费贷款、个人经营贷款(kuǎn)不良率均出现(xiàn)上涨，其中个(gè)人(rén)消费贷款不良率为1.17%，较(jiào)上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工商银行个人不良贷款794.19亿元，增加186.62亿元，不良率(lǜ)为(wèi)0.9%，上升0.2个百分点；交通银行个人逾期贷(dài)款率2.22%，较上年末(mò)上升(shēng)0.29个百(bǎi)分点；邮储银行个人小额(é)贷款不良率为1.88%，上年末则(zé)为1.73%。

　　平安银行个人贷款不(bù)良率1.42%，较上年(nián)末上升0.05个百分点。该行提到，部分个人客户的还(hái)款能力仍(réng)处在恢(huī)复过程中，个人贷款不(bù)良率有(yǒu)所上升。

　　上海银行(xíng)个人贷(dài)款和垫款(kuǎn)不良率1.11%，较上年末上升0.22个百分(fēn)点。该(gāi)行指出，从上半(bàn)年(nián)整体(tǐ)趋势看，二季度资产质量已较一季度呈现趋稳态势，不良生成季度环比减少，将继续(xù)深化客(kè)群和资产结构调整，进一步完善风险管(guǎn)控措施，保持个人贷款资产(chǎn)质量相对稳定。

　　未(wèi)来，零售(shòu)业务(wù)的风险(xiǎn)来自哪里？冀(jì)光恒在业绩说明(míng)会上介绍(shào)，零售业务的主要压力源于风险，风险则源于缺乏自(zì)营渠道。

　　招行副行长王颖在(z透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增ài)业绩(jì)会上表示，预计下(xià)半年及(jí)未来一段时间零售信(xìn)贷资产质量(liàng)管控仍然(rán)面临挑战，招(zhāo)行零售信贷(dài)的不良率、关注率、逾期率逐季可能还会略有上升，但她同时也(yě)表(biǎo)示，相信整个零售信贷的风险是(shì)稳定(dìng)可控的。

　　浙商银行行长助理、首席风险官潘华枫表示，部分小微企业和零售客户还款能(néng)力面临考验。受当前经济环境及房价下跌影响，部(bù)分小微企业和零售客户的信用(yòng)风险上升趋势延续，这也是资产(chǎn)质量所面临的风险压力来源之一。

责任编辑：曹睿潼

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