“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？

来(lái)源：兴业研究

银(yín)行机构动态跟踪，半月报

本期关注：2024年8月末，A股及H股58家(jiā)上市(shì)的境内银行完成(chéng)了(le)2024年中报的公布。根
据银行中报所披露的信息，本期将重点关注2024年4月(yuè)禁止“手工补息”措施落地后，不同上市银行企业存款尤其是(shì)企业(yè)活(huó)期存款规模及成本的影响(xiǎng)，及其背后的原因。

从行业整体情况来看，禁止“手工(gōng)补息(xī)”后(hòu)，企业存款，特别是企业活期存款出现了显著的规模下降。一是从国有大行的角(jiǎo)度看，2024年4月开(kāi)始，企业(yè)活期存(cún)款、企业(yè)定(dìng)期存款规模
均出(chū)现下降，企业活期存款降幅更大(dà)。二是从(cóng)其(qí)他银行的角度看，2024年(nián)4月以来，这些银行企业活期存款总量下降(jiàng)，但企业定期存款增长且增速加“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？快。

从上市全国性银(yín)行来看，上市(shì)股(gǔ)份制银行2024年上半年(nián)企(qǐ)业活期存款下降(jiàng)幅(fú)度高于国有大行，且企业活期(qī)存款平(píng)均
成(chéng)本下降(jiàng)更(gèng)快。2024年6月(yuè)末，国有大
行、上市股份制银行企业活期存款(kuǎn)规模(mó)分别较2023年末减少2.03%、9.62%；2024年上半年(nián)，两类银行(xíng)企业活期存(cún)款平(píng)均成本分别较2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具体来看，一是(shì)部分企业活期存款成(chéng)本率较高(gāo)的银行，其企业活期存款流失速度更快。截至2024年6月末，4家企业活期存款成本率较高的(de)上市(shì)股(gǔ)份行企(qǐ)业活(huó)期存款较2023年(nián)末减少10%或以(yǐ)上。二是少 数银行在压降存款成本的同(tóng)时(shí)，企业 活期存款规(guī)模(mó)仍保(bǎo)持正增长(zhǎng)，这或得益于银行对企业客户结算性资金的(de)获(huò)取。2024年6月末，邮储、兴业(yè)、招行(xíng)的企业活期存(cún)款规模(mó)分别较2023年末上(shàng)升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市地(dì)方中小银行情(qíng)况来看， 2024年上半年上市城商行企业活期存“手工补息”严监管后，哪些银行企业活期“量增价降”？款(kuǎn)规模(mó)平均较2023年末基(jī)本(běn)持平，上市农商行活期存(cún)款规模平均小幅(fú)下降。具体(tǐ)而言，地方中(zhōng)小银行表现分化较大。既有部分银(yín)行压降成本叠加自身经营结构调整，企业活期存(cún)款规模下降(jiàng)较多(duō)，也有部分银行企金活期存
款规模保(bǎo)持两位数增长，带动整体存款“量升价跌”。截至2024年6月末，6家上市城商行，2家上市农(nóng)商行企业活期存款规模较2023年末下降10%或以上；6家上(shàng)市城(chéng)商行，1家上市(shì)农商(shāng)行(xíng)企业活期存款规模较2023年末增长10%及 以上。

银行机构战略及组织架构调整：1、浦发银行谢伟：以财资金融赛道助力经济(jì)转型升级与可持(chí)续发展(zhǎn)；2、多家中小银行纷纷跟进调降人民币存(cún)款挂牌利率。

银行机构产品及业务布(bù)局变化：1、工商银行正式开启“工银财富粉丝季”；2、中国银行协助广东(dōng)省人民政府在澳门发(fā)行绿色债券及首笔深合区主题(tí)地(dì)方(fāng)政府债券(quàn) ；3、中国银行300亿(yì)科创母(mǔ)基金成功(gōng)落地(dì)；4、建行协助深(shēn)圳市发(fā)行70亿元离岸人民币地方政府债 ；5、建行推出(chū)飞驰“权益融”投行服务客户权益(yì)融(róng)资方案；6、邮储银行推出“民政U验资”赋(fù)能政务(wù)服务；7、全(quán)国首笔数币政策(cè)性农险(xiǎn)线上实名缴(jiǎo)费(fèi)业务落地邮储银行；8、浦发银行借助“三位一(yī)体”账户(hù)服务，支持跨(kuà)境金(jīn)融业务规(guī)模突破2万亿；9、南京银行落地全省首(shǒu)笔
“苏旅贷”贴息业务；10、全(quán)国首笔“新质生产力”专项转贷(dài)款业务落地苏州 ；11、广(guǎng)州农商行推(tuī)出普惠3+N产品(pǐn)体系；12、青岛“商转公”贷(dài)款银行再扩容；13、兰州银行成为住宅专(zhuān)项维修资金全省首(shǒu)批电子票据开(kāi)立银行；14、张(zhāng)家港行银保携手(shǒu)强强联合赋能小微外贸企业发展。

银(yín)行机构数字化创新：1、浙(zhè)商银行推出(chū)“数智体验官”——智盈(yíng)。

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