百亿规模基金再落地年内险企私募股权投资已超600亿

专题：市场拐点需基(jī)本面预期反(fǎn)转当前红利风格仍占优(yōu)

　　来(lái)源：中国经营网

　　私(sī)募股权基金正源源不断获(huò)得保险资金“注入”。

　　近日，深圳市政(zhèng)平私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“政平基(jī)金”）成立，金额达100亿元，落户深圳市(shì)龙岗区。

　　据了解，政平基金正是半个(gè)月前，“深圳创投日”走进上海时公开(kāi)宣布的由(yóu)深圳市、深圳龙岗区与(yǔ)中国平安（601318.SH）共同发起设立的100亿元“平安创赢-深圳市平(píng)安重大项目投资基金”。

　　《中国经营(yíng)报》记者注意(yì)到，今年以来，鼓励险资(zī)加大股权(quán)投资力度的政(zhèng)策频出，险(xiǎn)资在股权投资领域驶入快车道。从险(xiǎn)资作为私募股权基金有(yǒu)限合伙人（LP）的(de)情况来看，据记者不完全统计，截至今年8月底，已有30多家险企涉足，总金额已超过600亿元。

　　业内人(rén)士认(rèn)为，险(xiǎn)资(zī)作为耐心资本(běn)的代表，股权投(tóu)资充分体现(xiàn)了“长钱长投”的特点，预计未来股权投资仍将是险资运用(yòng)非常(cháng)重要的领域。

　　平(píng)安人寿做LP

　　根据工商(shāng)资(zī)料，该基金(jīn)共有五位合伙(huǒ)人，其中中(zhōng)国平安人寿保险股份有限公(gōng)百亿规模基金再落地年内险企私募股权投资已超600亿司（以下简称“平安(ān)人寿”）出资(zī)比(bǐ)例达到94.49%、深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“深圳市引(yǐn)导(dǎo)基金”）出资比例为2.60%、深圳市龙岗金融投资控(kòng)股有限公(gōng)司（以下简称“龙岗金控”）出资比例为2.40%、深圳市海洋投资管理有限公司(sī)（以下简称“深圳海(hǎi)洋投资公司”）出(chū)资比例为(wèi)0.50%、平(píng)安创赢资(zī)本管(guǎn)理有限公司（以下简(jiǎn)称“平安创赢资本(běn)”）出资比(bǐ)例为(wèi)0.01%。

　　深圳(zhèn)市政府官网显示，8月22日举(jǔ)办的“深圳创投日(rì)”走进上海活动现(xiàn)场，举行了(le)平安重大(dà)项目基金签约仪式，目标规模100亿元。平安创赢资本任管理人，由平安人寿、深圳市引导基金、龙岗(gǎng)区引导基金等(děng)多方共同出资参与，采用“直投+母(mǔ)基金”策略，基金存续期12年，可(kě)为深圳(zhèn)项目提供长期稳定的资金支持，体(tǐ)现出耐心资本底色。

　　根据深圳市龙(lóng)岗(gǎng)区发展和改革局信息，此(cǐ)基(jī)金是在深圳市财政局统筹(chóu)指导下，推动设立的由头部险资(zī)机构主要出资、市区国企联动出资的大基金。“在出资结构(gòu)及管理模(mó)式上，引入头部险资(zī)参与重大项目投资，充(chōng)分结合了险资(zī)股权投资机构(gòu)的(de)市场化经验、市区国有基金管理公司的稳健合规经营优势，为基金投资运营管理(lǐ)提供了(le)坚实保障。”深圳市龙岗区发展和改(gǎi)革(gé)局披露称。

　　平安人寿方面接受本报记者采访时表示，该基金将主要投向深圳(zhèn)地区城(chéng)建、机场(chǎng)、高速等重大基础设施项目，其余将投向深圳区域的子基金，如深圳市“20+8”产业(yè)集群基金，涉(shè)及新(xīn)能源、高端制造、医疗健康、科技与信(xìn)息等领域。

　　龙岗金(jīn)控旗下基金公司副总经理周旺公(gōng)开表示，该基金采取“母子(zi)基(jī)金”形式运作，90%进行股权直投，10%参与股权投资基金(jīn)出(chū)资（包括“20+8”产(chǎn)业基金），并(bìng)采取“双GP”管理模(mó)式，GP1的管理人为平安创赢资本(běn)，GP2的执行事务合伙人为深圳海(hǎi)洋投(tóu)资公司，共(gòng)同遴选项目和考察决策，保障基金稳(wěn)健投资和运营。

　　“险资通过基金参与投资深(shēn)圳重大民生、交通基础设施建设，可以(yǐ)大力扶持深圳产业集群(qún)发(fā)展壮大，增强实体经(jīng)济发展后劲，助力深圳(zhèn)打造成为(wèi)有影响力的科技和产业创新高地。”平安(ān)人寿方面对本报记者表(biǎo)示。

　　多只百亿基金落地

　　耐心资本，即不以追求短(duǎn)期收(shōu)益为首要目标，专注于长期的项目或投资活动(dòng)，并对风险有较高承受(shòu)力的资(zī)本。作为金融领域的一个新概念，“耐心资(zī)本”首次在中央政治(zhì)局会(huì)议(yì)上被提(tí)及，并与培育和发展新质生产力(lì)相结(jié)合。

　　今年以来，政策面对保险(xiǎn)为(wèi)代表的长期资金开展股权投资态度(dù)积极。

　　6月15日，国务(wù)院办公(gōng)厅发布的《促进创业(yè)投资高质量发展的若干政策措施》提(tí)出，鼓(gǔ)励长期资金投向创业投(tóu)资。支持保险机构按(àn)照市场化原则做好对创业投资基金的(de)投资。

　　8月21日，国务院新闻办公室举行的(de)“推动高(gāo)质量发展”系列主题新闻发布(bù)会(huì)上，国(guó)家金融监督管理总局法规司(sī)司长王胜邦表(biǎo)示：“科技型企业(yè)创(chuàng)新活动的不确定性比较高(gāo)，保险的风险保障功能(néng)与(yǔ)之天然适配。我们也(yě)支持畅通原来保险资金(jīn)开展股权投资、风(fēng)险投资存在的一些政策障碍。”

　　本报记(jì)者统计，今年(nián)以来，险资设立的百亿元(yuán)规(guī)模私募股权基金至少已有5只，包括新华保险(xiǎn)（601336.SH）、中(zhōng)国人寿保险（集团(tuán)）公司、中国百亿规模基金再落地年内险企私募股权投资已超600亿人保（601319.SH）等大型险企。

　　今年(nián)1月份，新华(huá)保险(xiǎn)与中金资本运营有限公司（以下(xià)简称“中金资(zī)本”）共同(tóng)设(shè)立基金。该基金(jīn)的规模为100亿元，新华(huá)保险(xiǎn)作为有限合伙人拟认购人民币99.99亿元，中金资本作为普通合伙(huǒ)人拟认(rèn)购(gòu)100万元。中金资本负责基金的投资、管理及运营。

　　5月份，中国人寿发起设立了总规模100亿元、首期规模50亿元的银发经济产业投资基(jī)金。

　　7月30日(rì)，中国人保旗下全资子公司人保资本保(bǎo)险资产管理有限公司（以(yǐ)下(xià)简称“人保资本”）官方微信号披露，人(rén)保资本成功设立100亿元规模的人保现代化产业基金。该基(jī)金是保险业内首个以建(jiàn)设现代化产业体系为核心目标的保险私募股权投资基金(jīn)。

　　记者从中国人寿(shòu)方面获(huò)悉，8月23日，中国人寿旗下国寿投资保险资产管(guǎn)理有限(xiàn)公(gōng)司长江壹号项目成功落地(dì)。

　　中国人寿方面(miàn)表示，中国人寿携手全(quán)国社(shè)会保障基金理(lǐ)事会、云南省能源投资集团有限公司三方共同出资成立云南(nán)新能股权投资基金，该基金总(zǒng)规(guī)模100.04亿元，以(yǐ)股权投资基金形式助力云(yún)南能投引入权益(yì)资金，支持其盘活优质水电存量资产，实现绿色高质量发展(zhǎn)。

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