*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标 12月通过重整草案

昨(zuó)日（9月1日）晚间(jiān)，*ST金科 (000656)在半年度业绩发布会上，就外 界(jiè)关心的司法重整(zhěng)时间表予(yǔ)以回应
。据介绍(shào)，目前投资人“报(bào)名踊跃(yuè)、实力 较强、好(hǎo)于预期”，*ST金科将争取在今年11月完成重整(zhěng)投资方案协议的签订，力争在12月召开第二次债权人会议审议并表(biǎo)决通过重整计划草案(àn)。今日(rì)早盘(pán)，*ST金科股价走势平稳，午间(jiān)收盘报1.17元/股。

争取年内完成重整

作(zuò)为曾经的TOP20的全国性标(biāo)杆房企，*ST金科是今年首家正式进入重整程序的大型房地产上市公司。自2024年4月*ST金科重整被法院受理后(hòu)，其进度与成果被业内高度关(guān)注。

在法院的指导下，目前*ST金科已经完成了管理人选(xuǎn)定，批准自行(xíng)管理和继续经营等多项(xiàng)重(zhòng)要工作，管(guǎn)理人也(yě)指导公司开展(zhǎn)债权申 报审核。在最为重要的(de)重整意向投资人招募方(fāng)面，目前，重整投资人的报名已经完成，*ST金科已与多家核心产业投资人进行了多轮聚焦(jiāo)重点，且卓有成效的沟通，并已经开(kāi)展现场尽调工作。

*ST金科方面以“报名踊跃(yuè)、实力较强、好于预期”12个字形容投资人(rén)的报名(míng)情况。*ST金科表示，希望重整投资人既要给公司带来 增量资金支持和信用修复，更要对房地产发展新模 式、特殊资产经营、房地产纾(shū)困等(děng)发展(zhǎn)模式深(shēn)刻思考，还要对中国房地产长期稳定向好具有良好预期。“这些投资人 在(zài)当(dāng)前时点参与金科重(zhòng)整(zhěng)投资人报名，既是对金 科股份重整 价值的认可，更是对房地产投资周期的看好。”*ST金科(kē)高管强调。

对
于下一步重整时间表，金科方面提(tí)供了今(jīn)年(nián)年(nián)内的两个关(guān)键时间节点：第一，争取在(zài)11月(yuè)完成重整投资方(fāng)案投资协(xié)议签订；第二(èr)，力争在2024年12月召(zhào)开第二次债权人会议审议并表决通过重(zhòng)整计划草案。

金科方面高(gāo)管介绍：“公司将(jiāng)与管(guǎn)理人一(yī)起继续加强与潜在(zài)产业投资人沟通(tōng)，加(jiā)快推(tuī)进尽职调查、投资谈判等工作(zuò)，建立(lì)‘挂图(tú)作战，每日打卡’机制(zhì)，全力以赴(fù)争(zhēng)取在原定*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案计划之前提交正式《重整投资方案》，并争取在11月完成投资 协议签订，积极(jí)促成(chéng)“优质产业投资人+财务投资人(rén)”的(de)强强(qiáng)联合，确保引(yǐn)战成功(gōng)。”

经营进一步承压

*ST金科近期披露的半年报显示(shì)，公司业绩仍然处于持续亏(kuī)损中。2024年上半年，公司营业收入160.48亿(yì)元，同比下(xià)降约38%，归母(mǔ)净利润为38.01亿元(yuán)。截至报告期末，公司(sī)经营活动产生的现(xiàn)金流量净额为(wèi)-8.82亿元，归属于上市公司股(gǔ)东的净资产为-2.9亿元。

与业绩指标相比，更为严峻的是 公司经营状况的(de)萎缩。在销售端，金
科及(jí)所投资的(de)公司上半年实现销售(shòu)金(jīn)额仅(jǐn)约75.88亿元，另外通(tōng)过代建项目实现销售金额约3.4亿元；在开工建设端，截至报(bào)告期末 ，公司(sī)期末在建项目271个，期末在(zài)建面积约2753万平(píng)方米，但(dàn)上半年新(xīn)开工面积仅约5万平(píng)方米。*ST金科强调，公司始终保(bǎo)持(chí)生产经营稳定，实现竣(jùn)工面积约328万平(píng)方米。

在报告期内，*ST金科压降了管理费用(yòng)、营销费用，但财务(wù)费用显著增加。报告期内，公司核心管理团队税前报(bào)酬降幅达47%，进而(ér)实现管理费用同比(bǐ)下降(jiàng)6%，营销费用同比下降
38%。但(dàn)是受限于流动性紧(jǐn)张，*ST金科财务费用(yòng)由上年同期的11.17亿
元增加至19.40亿元，并计(jì)提(tí)各类欠款违约金滞纳金等合计(jì)约
10亿元。

在*ST金科方面(miàn)看(kàn)来，在今
年内有望完成的重(zhòng)整(zhěng)引(y*ST金科称重整投资人报名踊跃 目标12月通过重整草案ǐn)战，有望改善公司未来经(jīng)营状况和财务表现。

一方面，司法重整过(guò)程中(zhōng)对*ST金科的资产结构进(jìn)行调(diào)整，保留优质(zhì)项目持续经营，逐步剥离
部分低效甚至(zhì)没(méi)有(yǒu)持续开发价值的项目。同时通过现金清偿、以房抵债、以股(gǔ)抵 债等方式提供偿债资源清偿债务，实现资产负债的大幅(fú)优化。

另 一方面，重整成功后，*ST金科(kē)受损的企业信(xìn)用、品牌形象、产品能力都会得到及时修复；后
续伴随市场的逐步 回暖，公司通过重(zhòng)整保留 下来的优质存量房地产项目的资产价(jià)值也将逐步回到正常(cháng)状态，前期充分(fēn)计提的减 值准备有望得到回拨，这也将进一(yī)步增厚经营业绩。

“金科的重整绝不以简单地以(yǐ)调整(zhěng)债务(wù)结构为(wèi)目(mù)的，而是要真正地(dì)为公司引进有助于产业升(shēng)级、提(tí)升持续(xù)盈(yíng)利能力、提升上市公司价值的战略(lüè)投资(zī)者，通过长(zhǎng)期持续增长(zhǎng)，实现(xiàn)多方共赢。”*ST金科方面的高管总结道。

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