中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航

郭晨凯制图

自“两船”联合重组以来，中国船舶集团又一次拉开资产整(zhěng)合大幕。

9月2日(rì)晚(wǎn)，中国船舶和中(zhōng)国重工同时公告称，两家公司正在筹划换股吸(xī)收合并事宜。一家资产超过千亿元、全(quán)球员工数量(liàng)超过4万人的中国造船行业航(háng)母级巨(jù)头将由(yóu)此(cǐ)扬帆起(qǐ)航。

据悉，此次双方重组目的(de)是为进一步聚焦国家重(zhòng)大战略(lüè)和兴(xīng)装(zhuāng)强军主责主业、加快船(chuán)舶总装业务高质量发(fā)展、规范同(tóng)业竞争、提升上市公司经营质(zhì)量。

业界普遍认(rèn)为，全球(qiú)造船业处在新一轮景气上行大周期(qī)，主流船厂在手订单排至2028年。经过多年(nián)积累，我国造船业(yè)的市场份额稳居全球第一。在此背景下，中国(guó)船舶、中国重工顺周期起航，抓住机遇(yù)，打造世界一流船舶制造企业。

打造世界(jiè)一流船舶制造(zào)企业

9月2日晚，中国船舶、中国重(zhòng)工同时(shí)发布公告称，正在筹划由中国船(chuán)舶(bó)通过(guò)向中国重工全体股东发行A股股票的方(fāng)式换股(gǔ)吸收合并中(zhōng)国重工。

据上海证(zhèng)券报记者了解，自“两船”联合重组以来，中国船舶集团聚焦党和(hé)国(guó)家(jiā)赋予的责任使命，优化现有科研(yán)生产体系和(hé)能力布局，对原(yuán)属两大造(zào)船集团的科研(yán)与生产资源进行整合。

船舶总装作为中国船舶集团军民船业务的核心业务，主要由分属原两大集团的(de)上市公司中国船舶、中国重工承担。经(jīng)过多(duō)年深耕，两家公司(sī)均形成(chéng)了涵盖船(chuán)舶(bó)制造、船舶维修、机(jī)电设备等船舶总装全产业(yè)链生(shēng)产制造体系。本次(cì)重组旨在完成关于(yú)做优做(zuò)强国企主责主业，解(jiě)决两(liǎng)家公司(sī)之间在(zài)总装业务领(lǐng)域的同业竞争问题，整(zhěng)合融合科研生产体系和管(guǎn)理体系，推进各成(chéng)员单位专业化、体系化、协调化发展中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航，实现深化改革(gé)三(sān)年行动实(shí)施(shī)方案落实落地，促进国有资产的保值增值。

有业内人士对记者表示，本次重组将整合中(zhōng)国船舶、中国(guó)重(zhòng)工的优势(shì)科研生(shēng)产(chǎn)资源和供应链资源，促进造修船(chuán)先进技(jì)术的深度融合升级，通过市场化手(shǒu)段推动两家公司(sī)及下属企业深化改革，改善治理(lǐ)结构和(hé)治理能力，实现产(chǎn)业经营与资本运营融合发展、相互促进，发挥协同效应，实现优势互补。

本(běn)次重组完成后，存续上市公司(sī)将成为资产规模、营业收入规模、手持船舶订单数均领跑全球的世界第一大旗舰型(xíng)造船上(shàng)市(shì)公司，后续将(jiāng)凭借强大的科研创新实力、先进的管理(lǐ)水平和精湛的制造工中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航艺、丰富的产品结(jié)构和(hé)生产线，抓中国船舶拟换股吸并中国重工千亿级造船业“航母”起航住行业机遇，提升全球行业(yè)影响(xiǎng)力，持续(xù)引(yǐn)领全球船舶(bó)工业(yè)发展，为中国船舶集团建成(chéng)世界一流船舶集团、成为全球船(chuán)舶行业的领军者奠(diàn)定(dìng)坚(jiān)实的(de)基础。

造船业处(chù)于新(xīn)一轮上行(xíng)大(dà)周期

造船业是(shì)一个(gè)非常典型的(de)周期行(xíng)业，其周期(qī)跨度一般为(wèi)20年至30年。

2021年至2023年，全(quán)球航运市场需求稳步增(zēng)长，景(jǐng)气度显著提升(shēng)，造船业开启了(le)复苏周期。船舶订单量逐(zhú)步(bù)恢复到2010年前的高水平，新造船价格节节攀升，较最低点已上涨近60%，造船三大指标均(jūn)逐年增长。

截至2024年(nián)6月末，克拉克森新船价格(gé)指数升(shēng)至187.2点，较年初增长3.8%，同比增长9.5%。全球手持船舶(bó)订单量达到29126万(wàn)载重吨，达到2016年以来的新高。多项指标显示，全球造船行(xíng)业已开启新一轮(lún)景气(qì)周期。在申万宏源(yuán)看(kàn)来，本轮造船业上行周(zhōu)期有望持续(xù)十几年。

我国造船(chuán)的全球(qiú)市(shì)场份额多(duō)年稳居世界第一。从本(běn)轮周期的表现来看，中国船厂接单能力较(jiào)上(shàng)一轮周期明显(xiǎn)增强。

工业和信息化(huà)部的数据显示，2024年上半年，我国造船完工量2502万载(zài)重(zhòng)吨，同比(bǐ)增长18.4%；新接订(dìng)单量5422万载(zài)重吨，同比增长43.9%；截至(zhì)6月(yuè)末，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。我国造船(chuán)业的三(sān)大指标以载重吨计分(fēn)别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%。另据海关总署统计显示，2024年1月至7月，中国累(lèi)计出口船舶3470艘，同比增长28.3%，金额达1736.79亿元，同比增长84.4%，成(chéng)为当之无愧的全(quán)球船舶中心。

而且，本轮(lún)周期(qī)和上一轮周期的区别在(zài)于产能扩张门槛(kǎn)提高，主要新增订单为大型船舶、LNG船等高附加值船舶，对成本控制和技术要求较高。同时(shí)，在全球减碳的背景(jǐng)下，全球船舶(bó)制造业正向高(gāo)端化、智能化、数字化、标准化发展。

在船舶行业复苏(sū)的背(bèi)景下，中国船舶、中国重(zhòng)工坚定切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩(gǒng)固和提升产业链整体竞争优势，形成产品(pǐn)多样化(huà)、建造数字化(huà)、绿(lǜ)色低(dī)碳(tàn)化的高质量(liàng)发展格局，集齐造船工业三颗“皇冠上的明珠”，实现产品、订(dìng)单、业绩(jì)多轮增长，成为中国船舶制(zhì)造业中当(dāng)之无(wú)愧的排头兵，是(shì)承载着船舶制造业新(xīn)质(zhì)生产力的代表。

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