数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华夏时报

　　作者：冯樱子

　　不良贷(dài)款转让试(shì)点工作从开启至今，已逾三年之久，信(xìn)用(yòng)卡透支类资产在其中的占比逐渐攀(pān)升。

　　9月以来，《华夏时报》记(jì)者注意到，多家(jiā)银行在银登中心挂出大(dà)额信用卡不良(liáng)资产包，其中一家股份制银(yín)行单笔转让项(xiàng)目债权(quán)金额(é)59.66亿元。

　　此外，记者根据(jù)银登中心简单(dān)统计，截至9月10日，年内(nèi)13家银行挂牌了信用卡透支(zhī)类个人不良贷款(kuǎn)转让项目，挂牌项(xiàng)目共37单，涉及债(zhài)权金额(é)共约356.37亿(yì)元。

　　光大银行金融市场部研究员周茂华对《华夏时报》记者表示，近年来宏(hóng)观经(jīng)济波(bō)动，个人消费信贷业务面临压力(lì)较大，同时银(yín)行不良资产处置渠道拓宽(kuān)，整体不良贷款供给增长，市场需求潜力释放，促进交易活跃提升。

　　信用卡不良资产“大(dà)包”出(chū)清

　　近年来，银行信用卡业务正面临交易(yì)规模收(shōu)缩(suō)与风险管控升级的双重挑战。

　　9月4日，一股份制(zhì)银行在银(yín)登中心发布一则信用卡不良(liáng)债权(quán)转让项目公告，其中涉及债权金额较大，债务人数较多。

　　具体而言，公告中介(jiè)绍(shào)，该不良(liáng)贷款项(xiàng)目涉及债权金(jīn)额约66.85亿元，其中本金36.16亿元，息费金额30.69亿元，本次拟转让对应(yīng)债务人近13万户，债权13.6万笔。

　　值得注意的是，一般而言，个贷逾期后处置流(liú)程通(tōng)常是电(diàn)催、调解、诉讼，而上述(shù)拟转让资产该行(xíng)均未发起诉讼，后续清收(shōu)空间较大。

　　同时，该资产包(bāo)中，债务人所属地比较分(fēn)散，单笔额度较小。其中华(huá)南、华东、云贵川地区占(zhàn)比较大，未偿(cháng)本(běn)金余额占比分(fēn)别为20.03%、18.11%、15.11%，债权本金余额在5万元（含）以下占比(bǐ)较高。

　　与此同时，8月(yuè)底，另一家全国性(xìng)股份制银行也挂牌了一个贷不良资产包，贷(dài)款类型为(wèi)信用卡透支，涉(shè)及债权金额约59.66亿元，其中共涉及债务人超30万户，超30万笔(bǐ)债权。其中资(zī)产均(jūn)未诉讼。

　　该公告(gào)还提到，未偿本金小额占比较高，债务人偿还压力可控，催收难度较低；该资产包通(tōng)过尽调发现一定房(fáng)产及车(chē)辆线索(suǒ)，客户财力线索较佳有助于后续推动诉讼、催清收工作；发卡地及户籍所在地(dì)相对集中，有助于催清收工作集中，节约人力。

　　对于银行来说，信(xìn)用卡既是高收益来源，又是零售(shòu)获客的窗口，早(zǎo)已成为各大银行争(zhēng)夺的重点领域(yù)。然而近(jìn)年来，银行信用卡业务面临较(jiào)大的不良压力(lì)，在个人不良贷款(kuǎn)批量转让业务中，信用卡透(tòu)支类资产占比迅(xùn)速提升。

　　《不良贷款转让(ràng)试点业务年度报告（2023年）》（下称《报告》）中透露出，2023年信用(yòng)卡透支类资产在(zài)批量个(gè)人业务未偿本(běn)息总额中占(zhàn)比由2022年的2.05%大幅提(tí)升至39.15%。

　　今年以(yǐ)来，截至9月10日，《华夏时报》记者简单统计，平安(ān)银行、民(mín)生银行、南京银行、光大银行、民生银行、招商银行、华夏银行、交(jiāo)通(tōng)银行、浦(pǔ)发银行、南京银行、广州农商(shāng)行、广东顺德农商银行、北京农商银行等约13家(jiā)银行(xíng)在银登中心挂牌了(le)信用卡透支类个(gè)人不良贷款转(zhuǎn)让项目，挂牌项目约36单，涉及债权(quán)金额共约356.37亿元。

　　其中，广州农商(shāng)行、广东顺德(dé)农(nóng)商(shāng)银行等多家银行，系首次试(shì)水挂牌转让信用卡透支(zhī)类个人不良贷款。

　　加快不良资(zī)产处置

　　近年来(lái)，国内信用卡市场爆发式的发展，发卡银行为了抢占信用卡市场份额，通过“跑马圈地”的(de)方式，不(bù)断降低(dī)发卡(kǎ)门槛(kǎn)，对用户以多(duō)头(tóu)授信、高额授信来吸引客户申请信用卡(kǎ)，有些用户通过套(tào)现、养(yǎng)卡等虚假交易的违法违规手段达到提升额度的目的，都是从根源上形成了潜在风险。

　　信用(yòng)卡资深专家董峥曾对《华夏时报》记者表示“目前信用卡回款情况非(fēi)常差”。前几年，发卡银行不断降低发(fā)卡门槛(kǎn)以吸引用户(hù)申请信用卡，快速提升了(le)信用卡整体规模，但也造成信用(yòng)卡业务的风(fēng)险积聚，受到经济等因素影响，近两(liǎng)年信(xìn)用卡出现(xiàn)大量债(zhài)务逾期。

　　目前，加快(kuài)不良资产处置已成(chéng)为银(yín)行的工作重点。多家银行高管(guǎn)曾在(zài)业绩发布会上(shàng)提出，“加大信用(yòng)卡不良(liáng)清收化(huà)解的力度。”

　　一(yī)名地方性银(yín)行工作人员向《华夏(xià)时报(bào)》记者(zhě)透露，信用卡不良属于信用贷款，无(wú)抵押资产、线上放贷，且金额(é)小涉(shè)及借款人较多，因此银行催收成本比较高(gāo)，即(jí)使起(qǐ)诉到法院后，借款人名下如(rú)果无资产也不能执行。

　　同时，上述工作(zuò)人员(yuán)提到，银行催收受到合(hé)规的制约(yuē)，方法(fǎ)比较有限，因此不少银行愿(yuàn)意将不(bù)良直接“打包”转让。但目前大部分地方性银行还在观望，未来参与不良贷款(kuǎn)转让的积(jī)极性仍有很大(dà)空间。

　　除(chú)了供给端，信(xìn)用卡不良资产的需求也较为旺(wàng)盛。《报告》显示，2023年(nián)每单信用卡不(bù)良业务平均合格意向(xiàng)受让方报名数(shù)量为5.24家。这也意味着平均每个信用卡不良资产包都有5个以上(shàng)的机构报名参与拍卖。

　　从转让结果来(lái)看，地方资产管(guǎn)理公司是信用卡透支(zhī)类(lèi)不良资产的主要买家。银登中心披露数据显示，不(bù)良贷款(kuǎn)转让受让方则主要以地方资产管理公司为主，占(zhàn)到了业(yè)务量的93.5%。

　　一般而言，不良资产(chǎn)的转让价格相较于债权总额会大打折(zhé)扣，批量个人业务折(zhé)扣率(lǜ)集(jí)中在10%以下，而这也为收购(gòu)不良资产的地方(fāng)资产管理公司提供(gōng)了潜在利润空(kōng)间。

　　数据显示，2024年二季度的不良资产转让折扣率和本金回收率均低于2023年同期水平。具体(tǐ)看(kàn)来，2024年二季度的批量个人业务(wù)平均折扣率为4.1%，批(pī)量个人业务平均本金回收率为9%；而2023年同(tóng)期的上述(shù)两项指(zhǐ)标(biāo)数据分别为7%、12.7%。

　　一名地(dì)方AMC内部人士(shì)表示，信用卡不良资(zī)产包更类似互金等个贷不良包，具备小额、量大(dà)的特点，市场(chǎng)此前已有比较(jiào)丰富的(de)处置经(jīng)验。

　　8月(yuè)27日，境内证券市场唯一以不良资产管理为(wèi)主业的上(shàng)市公司海(hǎi)德股(gǔ)份发布半(bàn)年度报告，2024年上半年，该(gāi)公司实(shí)现营业收入(rù)约5.90亿元，同比增长(zhǎng)7.17%；实现扣(kòu)非后归母净利润约3.50亿元，同比增长6.66%。

　　同时(shí)，2023年海德股份实(shí)现营数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良业(yè)收入12.30亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)15.69%，实现归母净利润(rùn)8.80亿元，同比增长(zhǎng)25.68%。去年，来(lái)自金融业不良资产处置的业务收入为11.12亿(yì)元，占到总营收的90.43%，值得(dé)注意的是，该项业务的毛利(lì)率达到了98.07%。

　　但也有(yǒu)催收(shōu)公司从(cóng)业(yè)人员对《华夏时报》记者表示：“目前信用卡催收越来越难，回(huí)收率也(yě)越来越低。从业多年，能感觉很多信用卡用户真的(de)没钱还，本质上与(yǔ)其个人经济状况有关系。”

　　随着信用卡不良资产转让火热，银(yín)行不良方面(miàn)有望改善。周茂华认为(wèi)，从趋(qū)势看，随着经济稳步复苏，银(yín)行规范开展个贷业务，并加强不良资产处置，风(fēng)险管理(lǐ)能力提升，预计信用卡业务不良(liáng)率将有所回落。

责任(rèn)编辑：秦艺

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良