已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热

今年以来，并购重组(zǔ)成为科创板的热词。统计显示，“科创板八条”发(fā)布以来，已有心脉医疗、芯联(lián)集成和纳芯微等16家公司接连发布产业并购方案(àn)，案例数量较去年(nián)同期明显提升(shēng)，已披露的交易金额超过30亿元。

半导体(tǐ)生物医药赛道多(duō)点开花

记者梳理发现，今年以来，科创板生物医药、半导体等硬(yìng)科技领域的并购重组尤其火热。半导体领域(yù)方面(miàn)，近日，思(sī)瑞浦(pǔ)发行可(kě)转债购买创芯微100%股权的交易状态已更(gèng)新(xīn)为“提交注册”，这是首单发行定向(xiàng)可转(zhuǎn)债的并购重组案例。

自从“科创板八条”发布以来，已有多单半导体(tǐ)行业的并购案(àn)例(lì)披(pī)露。6月(yuè)21日，芯联集成披露重组(zǔ)预(yù)案，拟通过发行(xíng)股(gǔ)份及支付现金的方式收购未盈利资产芯联越州剩余72.33%股(gǔ)权，这(zhè)也是“科创板(bǎn)八条”后首单收购(gòu)未盈利资产的方(fāng)案(àn)。

6月23日(rì)，纳(nà)芯微披露(lù)收(shōu)购公告，拟以7.93亿元现金对价收购矽睿科技直接持有的麦歌恩79.31%股份。

7月15日，希荻(dí)微、富创精密分别(bié)披(pī)露收购未盈利资产方案(àn)。其中，希荻微拟以人(rén)民币约1.09亿元收购韩国上市公司Zinitix Co., Ltd.合计30.91%的股(gǔ)权；富创(chuàng)精密拟以不超过8亿元现金对价收(shōu)购公司实际控制(zhì)人等(děng)多个交易(yì)方持(chí)有的亦盛精密100%股权。

生物医药领域，科创板公司(sī)也(yě)紧跟(gēn)政(zhèng)策东(dōng)风，纷纷推出并购方案。6月26日，艾迪药业披(pī)露重组报告书草(cǎo)案，拟(nǐ)通过支付现金购买南京(jīng)南大药业有限责任公(gōng)司(sī)31.16%的股权，收(shōu)购标的系上市公司下游客户，本次(cì)交易完成(chéng)后，上市公(gōng)司将拥有尿激酶产(chǎn)业价值链的整(zhěng)合业(yè)务模式，充分(fēn)发挥产业协同作(zuò)用(yòng)。已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热>

7月20日，海尔生物披露全资子公(gōng)司海尔血技拟使用自有(yǒu)资金2180.76万(wàn)元，收购控股(gǔ)子公司海尔血技（重庆(qìng)）少数股东所持有的2.53%股(gǔ)权，主(zhǔ)要目的是增强并(bìng)购后的(de)业(yè)务协同和管(guǎn)理协同。

多(duō)措并举保(bǎo)驾护航案(àn)例落地

6月19日，中国证监会发布“科创板八条”，明确提(tí)出(chū)支持科创板上市公司开(kāi)展产业链上下游的并购整合，提高已有16单！“科创板八条”后硬科技并购持续火热并购重组估值包容性(xìng)，支持科创板上市公司收(shōu)购优质未盈利“硬科技”企业，丰富并(bìng)购重组支(zhī)付工具，支持科创(chuàng)板(bǎn)上市公司聚焦做(zuò)优做强主业开展(zhǎn)吸收合并(bìng)，开展股份(fèn)对价分期支付研(yán)究等(děng)。“科创板八条”进一步加大了对并购重组的政策支持力度，鼓励科创板开展(zhǎn)并购(gòu)重组。

同时，上交所也在积极回应市场主体的(de)并购重组需求，与(yǔ)市场各方(fāng)积(jī)极互动，鼓(gǔ)励市场主体用好“科创板八条”政策工具，积极探索、大(dà)胆尝试，推动代表性案(àn)例落地。

据了解，上交所紧(jǐn)锣密(mì)鼓地(dì)举行(xíng)了20余(yú)场并(bìng)购(gòu)重组专题市场培训、座谈，覆盖来自生物医药、半导体、新能源等行业约200家上(shàng)市公司，以及50余家券(quàn)商、创投(tóu)及基金公司；发(fā)布了(le)《科创板创新制(zhì)度一本通》《科创板(bǎn)监管直通车(chē)——并购重组专刊》，加强政策解读，引(yǐn)导市场预期。同时，上交所浦江大讲堂也推出了并购(gòu)重组实务(wù)网络课程，覆盖并购重组筹备、实施、整合等全链条环节，切实提高上市公(gōng)司的实操能力。

随着估(gū)值(zhí)包容性提升、允许收购优质未盈利(lì)“硬科技”企业、丰富并购(gòu)重组支付工具等支(zhī)持举措不断发力，科创板的产业并购活跃度将持续升温(wēn)，更多硬科技领域并购重组案例有望落地。

校对：李凌锋

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