中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛

8月28日，中建投信托在上(shàng)海举办“2024下半年投资(zī)策略会暨服务信托论
坛(tán)”活动。活动特邀(yāo)来自证券、保险、咨询、法律界的资(zī)深专家和学者共同探讨和分享经济转型下的投资配置策略以及(jí)财富管理服务信托。

活动(dòng)现场，中建投(tóu)信托副总经理奚洁表示，中建投(tóu)信托持续(xù)推动资(zī)产管理和(hé)财富管(guǎn)理双轮驱动的转型之路。通(tōng)过多市场、多资产、多策略的资
产配置和组合投资，信托公司能够在固收、固收+等领域展现出差异化的资(zī)产管(guǎn)理能力，实现稳健收益。同时，信托公司在财富(fù)管理领域也拥有独特优势(shì)，包括家庭服务信托、家(jiā)族信(xìn)托、保险金信(xìn)托等工(gōng)具，这些工具不仅能满足客户的财富管理需求，还能提(tí)供财产(chǎn)隔离、风险保障和(hé)财富传承(chéng)等财富规划功能。

下一步(bù)，中建投(tóu)信托将携手金(jīn)融同业、财富(fù)管理机构(gòu)以及 各类场(chǎng)景服务提供商共同构建中国家庭财富管理生态圈，更好地为(wèi)中国家庭提供全面、稳健的财(cái)富管理服务。

以下根据嘉(jiā)宾现场观(guān)点摘录，仅供参考。

申万宏源研究所首席经济学家赵伟：

经济周期规律正在(zài)变化，传统(tǒng)分析方法可(kě)能失效(xiào)，需要用新 的分析和投资(zī)方法来(lái)适应(yīng)市(shì)场变(biàn)化。财政政策和货币政(zhèng)策的高度配(pèi)合对经济韧(rèn)性(xìng)有(yǒu)重要影(yǐng)响，需要关注政策变(biàn)化对(duì)市场的影响。

普(pǔ)益标(biāo)准副总经理(lǐ)陈新春：

信托业(yè)务(wù)三分类改中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛or: #ff0000; line-height: 24px;'>中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛革对行业发(fā)展具有重大影(yǐng)响。财富管理服务信托(tuō)能够满足客户的多元化和个性化(huà)需求(qiú)，具有巨大的发展空间。信托行(xíng)业应与其他金融机构(gòu)形成合力，共同服(fú)务客户的全生命周期需求。

中金财富产品与解决方案部落(luò)负责人周建：

财富管理与资产管(guǎn)理有(yǒu)极大(dà)差异，财富管理更侧(cè)重于满足客(kè)户的个性化需求，而不仅仅是追求收益率。财富管(guǎn)理应(yīng)以客户需求为中心，提供基于需求的定制化服务。目前中金财富(fù)已经与中建投信托合作(zuò)开展(zhǎn)了家庭服务信托的专业投(tóu)顾服务。

北京盈科（上海）律师事务
所高级(jí)合伙人范海文：

法(fǎ)律角度来看，服务信托在风险防范和财产保全(quán)中具有重要的(de)价值。信托法律关系在处理继承、婚姻和企业(yè)风(fēng)险(xiǎn)中具有较高的应用价值。在设
计和设立(lì)信托时，要充分考虑合规(guī)性和法律风险，并寻找专业机构进行服务。

关于中建(jiàn)投信托投(tóu)研(yán)团队

组合投资部

地缘政治冲突引发经济动(dòng)荡，叠加美国大选、美元降息(xī)预期等，市场波动加大。投资策略需要(yào)适应市场新常态，关注人民币计(jì)价资
产和商(shāng)品(pǐn)市场。采取小而美策略，适应市场变化，积极(jí)把握不确
定(dìng)市场的确定性机会，如认购期权组合、私募FOF组合以(yǐ)及行业ETF轮动(dòng)等。

固收多(duō)策略投(tóu)资部(bù)

今年上半年，多(duō)目标制均衡背景下汇率因素
、银(yín)行净息(xī)差及(jí)金融(róng)体(tǐ)系稳
健运(yùn)行对央(yāng)行决策的影响不断抬升，央行未进行政策利(lì)率调降，并且多次提示长端利率风险。展望2024年下半年，国内债券市场走势或将在资产荒和央(yāng)行利率(lǜ)曲线形态控制的反复(fù)冲击下波动(dòng)加大。债券市场资产荒格局或难以逆转，同(tóng)时下半年长端(duān)利率面临政策调控的(de)可能(néng)性(xìng)有(yǒu)所提升。

FOF投资(zī)团队

当前经济转型期，旧经济动能减(jiǎn)弱和新经济增长动能培育中，资产表现 会出(chū)现较(jiào)大波动。因此，单一资产或策(cè)略难以保持长期稳定的表现，而多(duō)资产多策略组
合可以通过(guò)低相关性配置平滑经济(jì)和(hé)资产波动，提供(gōng)更稳健的投资体验。中建投信托FOF产(chǎn)品主(zhǔ)要(yào)通过低相关性的策略来降低波动(dòng)，通过资产(chǎn)配置，策略配置 ，和管理人选择来获取收益。

家庭服务信托中心

资产管理应跳出传统(tǒng)视野，从财富(fù)管理角度出发，通过整合不同(tóng)金融牌照机(jī)构的服务，为客户提供全面的解(jiě)决方案。信托公司在财富(fù)管理领域应发挥粘合剂(jì)和链接作用，与其他(tā)金融机构(gòu)合作，提供完(wán)整的财(cái)富管理方案(àn)。在 财富管理中(zhōng)，应提前做好风(fēng)险防范(fàn)，如信托风险隔(gé)离功能，不要等(děng)到风险发生后才采取行动(dòng)。
保险金信托在受益人(rén)保护、资产隔离和(hé)财(cái)富传承方面发挥了重要作用。保(bǎo)险和信托结合后的优势可以更好地满足高净(jìng)值客户的财富管理(lǐ)需(xū)求。目前中建投(tóu)信托与新华(huá)保险(xiǎn)已经开展了保险金信(xìn)托业务合作，为寿险公司高客直销业务进行(xíng)赋能。（CIS）

校对：彭(péng)其(qí)华

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