半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题

　　在禁止(zhǐ)手工补息、存款挂牌利率下(xià)调的影响下，今年(nián)上半(bàn)年，42家A股上(shàng)市银行的存款合计增长6.73万亿元，同比(bǐ)少增9.67万亿元。具体来看(kàn)，国有大行存款规模增势明(míng)显回落，国有银(yín)行和股份制银行存(cún)款流失、增长疲乏现象明显；区域性银(yín)行则表现不一，长三角地区的6家城农(nóng)商行存款增速(sù)在10%以上。

　　业内人(rén)士表示，当下，银行业存款整体面临流出(chū)压力，存款领域(yù)延续激烈竞争态(tài)势。此种背景(jǐng)下，银行业面临(lín)存款定(dìng)期化等新趋势下的揽储新课题。

　　“存(cún)款搬家”程度不一

　　上半年，在“存款搬家”的影响下，上市银(yín)行存款规模整体增速放缓。其(qí)中，股份行存款流失的现象较为明显，民生银行、光大(dà)银行的存款规模均出(chū)现负增长，分别较上年末下降5.10%和4.27%。例(lì)外的是，华夏银行和 浦发银行分别(bié)微增0.37%和0.23%。

　　对于存(cún)款规模下降的原因(yīn)，民生(shēng)银行副行(xíng)长石(shí)杰解释(shì)道，主要是对公存(cún)款方面：一(yī)是在(zài)存款利率不断下行的趋(qū)势(shì)下，部分客(kè)户(hù)将资金从存款转向理财(cái)等其他产品；二是部分客户选择将资(zī)金用于(yú)提前还贷(dài)，以降低负债规模(mó)及成本。

　　厦门(mén)银行截至6月末的存款余额较上年末减少1.1%。厦(shà)门银行(xíng)在业绩说明会上表(biǎo)示，后续负债端(duān)将(jiāng)通过增加活期(qī)存款占比、审慎安排高成(chéng)本、长久期存款的吸收(shōu)来优化存款结构、提升负债(zhài)质量。

　　不过，长三(sān)角地区(qū)的城(chéng)农(nóng)商行存款(kuǎn)增(zēng)速依旧亮眼。宁波银行、苏州银行、常(cháng)熟银行、江苏银行、杭州银行、瑞(ruì)丰银行等6家银行的存(cún)款规模上半年增幅达10%以上。

　　素喜智研高级研(yán)究员苏(sū)筱芮对此表示：一(yī)方面是由于国半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题有银行和股份制银行存款基数较大(dà)，另一方(fāng)面是(shì)由(yóu)于部分城农商(shāng)行重视区域存款拓展，在属地化经营路径中更具优势。

　　对公存款流失明显

　　一直以来，得益(yì)于(yú)庞大的规(guī)模体(tǐ)量、业务网络和(hé)客群基础，国有(yǒu)大行在存款规模上具有压(yā)倒(dào)性优势，也(yě)向来更重视吸收(shōu)存款，进而支持贷款(kuǎn)投放(fàng)。2023年(nián)末六(liù)大行存款总规(guī)模达135.5万亿元，增长12.09%。

　　进入今年上半年，六大行的存款增速放缓了脚步(bù)。中金公司研报显示，今年二季度(dù)存款增速为4.4%，相比一季度下滑(huá)3.3个百分点，其中国有大行下行(xíng)4.6个百分点。具(jù)体来看，邮储银(yín)行增速为6.51%，是(shì)六大行中唯一一家存款规(guī)模环比上升的。建设银(yín)行、中国银行增幅分别为3.8%和3.16%，农业银行、工商银行、交通银(yín)行增幅分别为1.9%、1.7%和1.16%。而回看一季度，农业银行的存款增速高达7.48%。

　　对公(gōng)存(cún)款(kuǎn)的流失是主要原因，国有行(xíng)和股份行均面临这(zhè)一(yī)压(yā)力。截至6月末，工商银行公司存款(kuǎn)减少3300多(duō)亿元，其中(zhōng)定存减少(shǎo)2867亿元；中国银行公司存款总额增(zēng)加了约332亿元，但是公司活期存款减少约3870亿元，农业银行公司活期存款减少2323亿元。

　　再来看股份行——民生银行的公司存款与(yǔ)个人定(dìng)期存款明显(xiǎn)缩减，其中公司存款减少2960亿元；光大银行存款减少1748亿元(yuán)，主要流(liú)失的是企业客户存款、零售客户定期存款和保证金存(cún)款；浙(zhè)商银行公司活期存款(kuǎn)也减少超过2300亿元。

　　“稳存款”还需出新招

　　当前，居民储蓄意愿较为强烈，银行选(xuǎn)择压降高成本(běn)存(cún)款，但存款降息的结果却是对公存款的大幅流失(shī)。存款的减少，也(yě)将牵制资产端的贷款(kuǎn)投放。

　　在业内人士看来，存款增长(zhǎng)主要受货币政策、经(jīng)济形势及市(shì)场(chǎng)利率等半年少增近10万亿元 “稳存款”成上市银行新难题影响(xiǎng)。短期(qī)来(lái)看，银行业负债(zhài)端仍将承压，存款(kuǎn)依旧面临定期化趋势。

　　广发证(zhèng)券银行(xíng)研究团队的(de)研究结(jié)果表明，上半年42家上市银行存款合计增长6.73万亿元，同(tóng)比少增9.67万亿元，其中(zhōng)个人定期贡献了72%的增量，对公定期贡献了22%的增量(liàng)，定期存(cún)款合计贡献增量101%，活期存款上半年负增长，主要为信贷需求偏弱和手工补息整改导致对公活期存款大规模净流出。

　　面对(duì)存款(kuǎn)定期化趋势和息(xī)差收窄(zhǎi)的双重压力，部分银行已做好应对规划，具体包(bāo)括加强客(kè)户拓(tuò)展、优化存款结(jié)构、丰富理财(cái)产品等。例如，招商银行在半年报中表示，为了推动存款高质量增长(zhǎng)，该行将加强客(kè)户拓面，夯实存款增(zēng)长基础，优化存款结构，通过结算服务、财富(fù)管理、产品创新等方式拓展低(dī)成本存款，加强高成本存款管控，将存款成本率保持在合意水平。

　　中信银行业务总监陆金根在业绩说明会(huì)上表示，中信银行采(cǎi)取一系列(liè)措施(shī)进行“稳存款”，包括与中信集团的金(jīn)融(róng)子公司合作(zuò)，推出多款货币类和“固收+”类产品，满足客户流动性和收益性需求(qiú)的同时，稳定了存量资金，拓展了外(wài)部新增资金。

　　眼(yǎn)下，“存款搬家”的(de)趋势仍在(zài)延续，银行理财市场倒是从中受益。银行业理财登记托管中心发布的2024年上半年《中国银行业(yè)理财市场半年报告》显示，截至6月末，银行理财市场存续规模达28.52万亿元，同比(bǐ)增加12.55%。

　　（文章来源：上海证券报）

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