不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了

今(jīn)日早盘，A股强(qiáng)势上攻，创业板指跳空高开高(gāo)走，放量涨逾2%，收复1800点整数关口。

盘面上，通信(xìn)设备、人工(gōng)智能、铜缆高速连(lián)接、军工(gōng)信息(xī)化等(děng)板块涨幅居前，银行、交通设施、煤炭、钢铁等板块跌(diē)幅居前。北上资金净流(liú)入137.56亿元(yuán)。

通信设备需(xū)求持续向上(shàng)

通信设(shè)备股(gǔ)大幅高开高走，板块(kuài)指(zhǐ)数放量涨近 6%，半日成交(jiāo)不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了超昨日全天成交。

神宇股份、天和防务均直线拉升，不到10分钟就20%涨停，德科立、中(zhōng)贝通信、远望谷、工业富联等涨停或涨超10%。

算力租(zū)赁、光(guāng)通信、6G概念、液(yè)冷服务器等板块也放量走高，中电兴发、国芯科技(jì)、并行科(kē)技、德明
利等涨停或涨(zhǎng)超10%。

日前，北京市经(jīng)济和信息化局和 北(běi)京(jīng)市通信管理局(jú)联合发(fā)布《北京市算力基础设施(shī)建设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设(shè)一批(pī)智算单一大集群，到2025年，北京市(shì)智算(suàn)供给(gěi)规模(mó)达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大模(mó)型发展需要和国家相关部署进一步(bù)优化算力布局。

中国(guó)移动也于近日发布《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》采(cǎi)购AI服务器7994台。根据此前采购及投标(biāo)报价金(jīn)额推算，中国移动此(cǐ)次智算中心AI服务器集采规(guī)模或超150亿元。从试验网集采结果看，华为升腾系(xì)列有望继(jì)续占(zhàn)据领先份额。

此外，AI的(de)火热让算(suàn)力租赁在过去一年里成为一项热(rè)门生意。据不完全统计，已(yǐ)有中贝通(tōng)信、汇纳科技、恒润股(gǔ)份、鸿博股份、真视通、青云科技等(děng)多家A股(gǔ)公司(sī)大(dà)规模采(cǎi)购GPU并开展(zhǎn)对外算力服(fú)务器租赁业务 。

以中贝通(tōng)信为(wèi)例，根据(jù)公(gōng)告统计，2023年中贝通信签订的合同金额总计超30亿 元。中贝通信2024年一(yī)季度实现(xiàn)营业收入7.29亿元(yuán)，同比增长30.55%；净利润4645万元同比增长103%。

海通国际表示，随海外云(yún)厂、芯(xīn)片厂AI业 务及资本开支经(jīng)营向好(hǎo)、指引乐观，光(guāng)通信速率需求和数量需求有望(wàng)持续(xù)向上，AIGC有望延续高景气。建(jiàn)议重点关(guān)注光模块及光器件公司(sī)中际旭创、新易盛(shèng)、天孚通信、华工科(kē)技、光迅
科技、德科立，光芯片公司光(guāng)库(kù)科技、长光华(huá)芯、源杰科技、仕(shì)佳光子等。

人(rén)工智能(néng)全线走强

人(rén)工 智能概念早间全线走强，板块指数单边上(shàng)扬，放量涨近3%。科大国创直线20%涨停，川大智胜连续第3个交易日封板，慈星股份、积成电子、网达软件(jiàn)、神州信息等涨(zhǎng)停(tíng)或涨超10%。

Sora概(gài)念、英伟达概念(niàn)、多模态AI、ChatGPT概念也跟随走强，华策影视、中广天择、安诺其等(děng)涨停(tíng)或涨超(chāo)10%。

昨日，广东省工信厅在(zài)一季度新闻发布会上表示，将于近期印发《广东省关于通用人(rén)工智(zhì)能赋能千行百(bǎi)业的若干措施》。

广东省工信厅表示，广东高度重视人工(gōng)智(zhì)能产业(yè)发(fā)展，2023年产业规模超
过1800亿(yì)元，全省相关企业达48.9万家，数量居全(quán)国第一，综合(hé)算力指数全国(guó)第一。《若干措施(shī)》是打造“人工智能+”的广东方案，重点推(tuī)动终端(duān)产品智能化升级，聚焦智能机器人、高端装备、人(rén)工智能手机、人工智能计算机、智能家电等，构 筑智能终端产品新(xīn)高地。

另外“2024中关村论坛年会”将4月27日设为“人工(gōng)智能主题日”，将(jiāng)组织百川智能(néng)、智谱华章、瑞莱智慧等20家(jiā)人工智(zhì)能(néng)产业链上下游企业，在中关村论坛常设展集(jí)中展示千亿参数大模型、大模型开放(fàng)平台等最新(xīn)成果。

据中国信通院数据，2023年全球人工智能市场规模收(shōu)入达5132亿美元，同比增长20.7%，预计到2026年市场规模将达(dá)到8941亿美元，年复合增长率为20.33%。

浙商证券指出，近日OpenAI、谷歌等厂商相继发布AI大(dà)模型迭代成果，并发布一系列新应用产品。未来一段时间国内(nèi)外大厂均有望发布(bù)AI大模型迭代成果以
及商(shāng)业化应(yīng)用(yòng)进展。建议关注AI大模(mó)型迭代以及商业化进程加速带来的投资机(jī)遇(yù)。建议关注(zhù)科大讯飞(fēi)、金山办公、同花顺、恒生电子等。

今日早盘(pán)，A股强势上攻，创业板(bǎn)指(zhǐ)跳空高开高走，放量涨逾(yú)2%，收复1800点整(zhěng)数关口(kǒu)。

盘面上，通信设备、人工智能、铜缆高速连接、军工信息化等板块涨幅居前(qián)，银行(xíng)、交通设施、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。北上资金净流入137.56亿元(yuán)。

通信设备股大幅高开(kāi)高走(zǒu)，板块指(zhǐ)数放量涨近6%，半日成交超(chāo)昨日全天成交。

神宇股份、天和防务均直线拉升，不到10分钟就20%涨(zhǎng)停，德科立、中贝通信、远望谷、工业(yè)富(fù)联等(děng)涨停或涨(zhǎng)超10%。

算力租赁、光通信、6G概念、液冷服务器等板块也(yě)放量走(zǒu)高，中(zhōng)电兴发、国芯(xīn)科技、并行科技、德明利(lì)等(děng)涨(zhǎng)停或涨超 10%。

日前，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京(jīng)市算力(lì)基础(chǔ)设施建(jiàn)设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建(jiàn)设(shè)“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，北京市智算供给(gěi)规模达(dá)到45EFLOPS，2025年—2027年根据 人工智能大模型发展需要和国(guó)家相(xiāng)关部署进一步(bù)优化算力(lì)布局。

中国移动也于近日发布 《2024年(nián)至2025年新型智算中心采购招标公告》采(cǎi)购AI服务器7994台。根(gēn)据此前采(cǎi)购及投标(biāo)报价金额推算，中国移动(dòng)此次智算 中心AI服务器集采规模或
超150亿元。从试验网集采结果看(kàn)，华为升腾系列有望继续占据(jù)领先份额。

此外，AI的(de)火热让算力租赁在过去一年里成为一项热门生意。据(jù)不(bù)完(wán)全统计，已有中(zhōng)贝通信、汇纳科技、恒润股份、鸿博股份、真视通、青云科(kē)技等多家A股公司大 规模采购GPU并开展对外算力服务器租赁业务。

以中贝通信为例，根据(jù)公告统(tǒng)计，2023年中 贝通信签订(dìng)的合同金额总计超30亿元(yuán)。中贝通信2024年(nián)一季度实现营业(yè)收入7.29亿(yì)元，同比增长30.55%；净利润4645万元同(tóng)比增长103%。

海(hǎi)通国际表示，随海外云厂、芯片厂(chǎng)AI业务及资本开支经营向(xiàng)好、指引乐观，光通信速率需求和数量需求(qiú)有望持续向(xiàng)上，AIGC有(yǒu)望延(yán)续高景气。建议重点关注光模块及光器(qì)件公司中际旭创(chuàng)、新易盛、天(tiān)孚通信、华工科
技、光迅科技、德(dé)科立，光芯片公司光库科技、长光华芯、源杰科(kē)技、仕(shì)佳光子等。

人工智能概念早间(jiān)全线走强，板块指数单边上扬，放(fàng)量涨近3%。科大国创直(zhí)线20%涨停(tíng)，川大智胜连续第3个交易日(rì)封板，慈星股(gǔ)份、积成电(diàn)子、网达软件、神州信息等涨(zhǎng)停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模(mó)态(tài)AI、ChatGPT概念也跟随走(zǒu)强，华策影视、中广天(tiān)择、安诺(nuò)其等涨停(tíng)或涨(zhǎng)超10%。

昨日，广东(dōng)省工信厅在一(yī)季度新闻发布会上表示，将于近期
印发《广 东省(shěng)关于通用人工 智能赋能千行百业的若干措施(shī)》。

广东省工信(xìn)厅表(biǎo)示，广东高(gāo)度重(zhòng)视人工智能产业(yè)发展，2023年产业(yè)规模超过1800亿元，全省相关企业达(dá)48.9万家，数量居全国第(dì)一，综合算(suàn)力指(zhǐ)数(shù)全(quán)国第一。《若干(gàn)措施》是打造“人工智能+”的广东方案 ，重点推动终(zhōng)端产品智能化升级，聚焦智能机器人、高端装备、人工智能手机、人(rén)工智(zhì)能计算机、智能家电等，构筑智能终端产(chǎn)品新高地。

另外“2024中关(guān)村(cūn)论坛年会”将4月27日设为“人工智(zhì)能主(zhǔ)题日”，将组织百川智(zhì)能、智(zhì)谱华章、瑞莱智慧等20家人工智能产业链上(shàng)下游企业，在中关村(cūn)论坛常设展(zhǎn)集(jí)中展示千亿(yì)参(cān)数大(dà)模型、大模型开放平台等最新成果(guǒ)。

据中国信通院数据，2023年全(quán)球人工智能市(shì)场(chǎng)规模收入达5132亿美元，同比增长20.7%，预计(jì)到2026年市场规模将达到8941亿美元，年复合增长(zhǎng)率为20.33%。

浙商证券指出，近日OpenAI、谷歌等厂商相继发布AI大模型(xíng)迭代成(chéng)果，并发布(bù)一系(xì)列新应 用产(chǎn)品。未来一段时间国(guó)内外大厂均有望发布AI大模型迭(dié)代成果以及(jí)商业化应(yīng)用进展。建议关(guān)注AI大
模型迭代以(yǐ)及商业化进程加速带来的(de)投资机遇。建议关注科大(dà)讯飞、金山(shān)办公、同花(huā)顺、恒生电子等。

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