今日投资参考：电网投资持续高景气华东水泥再度提价

昨日，亚太股市集体下挫，日经225指数跌(diē)4.24%报37047点，创8月5日暴跌以来(lái)最大单日跌(diē)幅；韩国综合指数跌(diē)3.15%报2580.8点，澳洲标普200指数跌(diē)1.88%报7950.5点；恒生指数跌超1%。A股延(yán)续调整(zhěng)，沪指连续3日下跌(diē)，失守2800点。截至收盘，沪指跌(diē)0.67%报2784.28点(diǎn)，深证成指跌0.51%报8226.24点(diǎn)，创业板指跌0.11%报1554.64点，上(shàng)证50指(zhǐ)数跌(diē)0.85%；两市合计成(chéng)交5594亿元，较此前一日(rì)减少约200亿元。行业方面，石油、建筑、煤炭、有(yǒu)色、酿酒(jiǔ)、地产等板块(kuài)走低(dī)，汽车、保险、药店零售概念上扬，固态电池、氟概念(niàn)等活跃。

东莞证(zhèng)券表示，上证指数经历(lì)三连阴，收于半年线之下，全A指数亦未能延续上一交易日涨势，反(fǎn)弹动能(néng)不(bù)足，后市若要企稳需要更(gèng)多量能支持。在(zài)美股大幅下跌的背景下(xià)，亚太(tài)股市早(zǎo)盘全线(xiàn)下挫，A股表现则(zé)相对抗跌，展现出一定韧性(xìng)。不(bù)过，两市成交量仍在萎缩，观望情绪较浓。整体来看，市场仍处于震荡筑底阶段(duàn)，走稳(wěn)仍需等待(dài)。当前A股市场估值处于历史相对(duì)低(dī)位，具有一定的性价比，未(wèi)来若政策积极(jí)发力或基本面边际改善，市今日投资参考：电网投资持续高景气华东水泥再度提价场(chǎng)中期(qī)仍有望企稳回升。在板块选择上(shàng)，建议投资(zī)者关注红利、电子、医药等板块。

今日投资(zī)机会解析

华东水泥再度(dù)提价

8月底(dǐ)，随着高温和雨水天气(qì)减弱，国内水泥市场需求环今日投资参考：电网投资持续高景气华东水泥再度提价比略有好(hǎo)转，其中华东、华南(nán)地(dì)区(qū)需(xū)求提升相对(duì)明(míng)显。价格(gé)方面，为了提(tí)升盈利，各(gè)地企业开始积极推涨价格，促使整(zhěng)体价格(gé)止跌回升。7月初长三角水泥价格上涨(zhǎng)约50元/吨，后续由于高温天气下游需(xū)求低迷(mí)以及外地水泥进入长三角导致本地企业价格回调，提价落(luò)实程度不佳。

光大证券表(biǎo)示，随着高(gāo)温天气逐渐过(guò)去，水泥(ní)旺季即将到来，下游需求有望环比好(hǎo)转，叠加水泥企业改善盈利诉(sù)求较强，或可期待华东区域水泥旺季继续提价。

电网投资持(chí)续高景气

根据国家能源局数据，1—7月(yuè)份，全国(guó)主要发电企业电源工程完成投资4158亿元，同比增(zēng)长2.6%；电网工程完成(chéng)投资2947亿元，同比增长(zhǎng)19.2%。

申港证券认为，在构建“新(xīn)型电力系统”及“双碳目标”的背景下，非化(huà)石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中(zhōng)风电和光(guāng)伏发(fā)电的不稳定性、随机性、波动性势(shì)必(bì)需要储能系统协调运行(xíng)，来保障电力系统安(ān)全稳定运行。储能系统(tǒng)建设、电网系(xì)统改造升级仍有望保持高景气。

华为三折叠手机横空出世

华为预计(jì)在9月10日(rì)推出全球首款三折叠量产手机，这款非凡大师品(pǐn)牌旗下代号为(wèi)MateXT新机内屏展开尺寸将达到10英寸，相比左右折(zhé)机型(xíng)提升近50%，使用体验媲美平板(bǎn)。

根据目前华为手机官微(wēi)发布的多位明星预热视频可以推(tuī)测，此次(cì)华为新品发布会将推出全球首款三折叠量产(chǎn)手机，这款(kuǎn)非凡大师品牌旗下名为MateXT的新机型，不(bù)仅展开屏幕相较于目(mù)前主流的左右折机型进一步扩大，而且手机闭合后依然很薄(báo)。全新折叠形态有(yǒu)望重塑折叠屏手机(jī)使用体验，可以(yǐ)解锁多种折叠方式，而且(qiě)配有非凡大师特有的(de)金色配色，材质纹理(lǐ)独特，手感出众。

中(zhōng)信建投证券指出，三折(zhé)叠(dié)手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态(tài)有了大幅改动，而且(qiě)相应的手机零部(bù)件(jiàn)价值量也大幅增加。首先(xiān)内屏尺寸大幅提升，对(duì)于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OLED面板需求量进一(yī)步(bù)增加；其次铰链数量直(zhí)接(jiē)翻倍，华(huá)为公司在今年3月公布了三折屏手机设(shè)计专利，采用(yòng)两套铰链连接三部分壳体，三折(zhé)手机对于铰链需求量(liàng)直接翻倍(bèi)。

其他影响市场的消息

多部委(wěi)发文推动新型信息基(jī)础设施协调发展

9月4日，工业和信息(xī)化(huà)部等(děng)十一部门印发《关(guān)于推(tuī)动(dòng)新型信息基础设施(shī)协调发展有关(guān)事项的通知》，从加强全国统筹规划布局、加强跨区域均衡普惠发展、加强跨行业融合共享发展等七方面做出具体部署。

《通知》提出，推进信息(xī)基础(chǔ)设施与传统基础设施融合发展和共建共享。要开(kāi)展“信号升格”专项行动，推进“5G+工业互联网”规模(mó)部署，推动5G、千兆光网(wǎng)、人(rén)工智能等设施更好地服务传统基础设施智(zhì)能化发展，加快车联网、城市物联感(gǎn)知终(zhōng)端管理平台等融合设(shè)施建设。要完善信息基础设施与其他基础设施跨行业共建(jiàn)共(gòng)享机制，通过建立需(xū)求清单等方式(shì)，推动双(shuāng)向资(zī)源开放共享(xiǎng)，提(tí)升集约高效发展水平。

医保局：加快推进新批次高值(zhí)医用耗材集中带量采购

日前，国家医(yī)保(bǎo)局党组成员(yuán)、副(fù)局长施子海带队赴天津调研国家组织高值医用耗材集中采购工作。施子海指(zhǐ)出，要加快推进新批次国家(jiā)组(zǔ)织高值医用耗材集中带量采购，将(jiāng)人工耳蜗等高值医用耗材纳入采购范围，充分考虑耗材市场和临床(chuáng)特点(diǎn)，“一品一(yī)策”研究(jiū)完善集采规则。要抓好第四批耗材集(jí)采、人工(gōng)关节协议期(qī)满接续(xù)采购中选结果落地执行，确保中(zhōng)选产(chǎn)品及时进院，引(yǐn)导督促医疗机构优(yōu)先采购中选产品(pǐn)。

多地明确加(jiā)力支持以旧换新

近(jìn)期，湖南、广东、上海(hǎi)等多地出台具体方案，明确(què)运用(yòng)超长期特别国债加力支持消费品以(yǐ)旧换新，激发消(xiāo)费(fèi)需求。相关方案扩大了以旧(jiù)换新支(zhī)持范围(wéi)，明确(què)了汽车、家电等(děng)重点领域补贴标准，同时强调合理(lǐ)拨付资金，切实提高资金使用效益。

特斯拉将携人形(xíng)机(jī)器人亮相外滩大会

9月5日至7日，2024Inclusion·外(wài)滩大会(huì)将在上海黄(huáng)浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉(lā)表(biǎo)示，目标(biāo)让(ràng)机器人的成本从数(shù)十万美元降(jiàng)至一两万美元，这需要在制造上不断进行创新。特(tè)斯拉预计从明年(nián)开始限量生产(chǎn)人形机器(qì)人，将有超过(guò)1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。

国信(xìn)证券收购万和证券(quàn)迎新进展

9月4日晚间(jiān)，国信证券发布发(fā)行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟通过发(fā)行A股股份(fèn)方式向深圳资本、鲲鹏(péng)投(tóu)资、深业集团、深创投、远致富海十(shí)号、成都交子、海(hǎi)口金(jīn)控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份。截至公告签署日，与(yǔ)本次交易相关的审计、评估工(gōng)作尚未完成，标的(de)资产评估结果及交易(yì)作价尚未确定(dìng)。交易完成后，万和证券将成为国(guó)信证券控股子公司，公(gōng)司将充分利用双(shuāng)方资源，拓展业务布局，促进公司国际业务及(jí)创新业(yè)务的(de)发(fā)展。公(gōng)司股票将于2024年9月5日（星期四）开市起复牌。

校对(duì)：王锦程

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