船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市 值公司，合并！

9月2日晚间，中国船舶
(600150)、中国(guó)重工(601989)同时公告，中国船舶拟通过向中国重工(gōng)全体股东发行(xíng)A股股票的方式(shì)换股吸收
合并中国重工(gōng)。当日，双(shuāng)方已签署了《吸收合并(bìng)意(yì)向协(xié)议》。

公告显(xiǎn)示，本次交易构(gòu)成关联交(jiāo)易，预计构成(chéng)《上(shàng)市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不(bù)会导致公司实际控制人变更(gèng)。

因本次(cì)交易尚处于筹(chóu)划阶段，有关事(shì)项尚存不确定性(xìng)，为保(bǎo)证公平 信息披露，维护(hù)投(tóu)资者利益，避(bì)免造成公司(sī)股 价异常波(bō)动，根据上海证券交易所的相关规定(dìng)，中国船舶与中国(guó)重工均将自2024年9月3日(rì)（星期二）开
市起开(kāi)始停牌，预计停牌时(shí)间(jiān)不超过10个(gè)交易日。

截(jié)至9月2日收盘， 中国船舶报34.9元/股，总市值达1561亿元(yuán)；中(zhōng)国重工报4.98元/股，总市值为1136亿(yì)元。

公开(kāi)资(zī)料显示中国重工为领先的 舰船(chuán)研发(fā)设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运(yùn)输装备、深(shēn)海(hǎi)装(zhuāng)备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略(lüè)新兴产业及(jí)其他(tā)等(děng)五大板块。

而中国船舶主要业务包括(kuò)造船业务（军、民）、修船业务、海洋(yáng)工程及机电
设备等，系国内规模最大、技术最(zuì)先进、产品(pǐn)结构最全的造船旗舰上市公司。

中国重工由中国船舶重(zhòng)工集团有限公司持股34.53%，中国船舶(bó)由中国船舶工业集团有限公司持股44.47%，而中国(guó)船舶重工集团有限公司与中国船舶工业集(jí)团有限公司均由中国船舶集团有(yǒu)限公司100%持股(gǔ)。

船舶总(zǒng)装作为(wèi)中国船舶(bó)集(jí)团军民(mín)船(chuán)业务的核心业务，主要由分(fēn)属原两大集(jí)团的上市公司中国船舶(bó)、中国重工承担(dān)。

而中国船舶、中国重工经过多年发展深(shēn)耕，均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船(chuán)舶(bó)总装全产(chǎn)业链(liàn)生产制造体系，面向海洋安全、深海科学(xué)研究与资源开发等战略任务需要，持(chí)续推(tuī)出全(quán)球船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！领先(xiān)的军民用产品。

在此背景之下，中国船舶、中国重工在船舶总装领域业务重合度较高，构(gòu)成同业竞争(zhēng)。

对此公告也表示，本(běn)次吸收(shōu)合并(bìng)是为进(jìn)一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总(zǒng)装业务高质量发展、规范同业竞争(zhēng)、提升上市公司经营质(zhì)量。

2024年上半(bàn)年，航运市场在红海(hǎi)危机等因素影(yǐng)响下高位(wèi)上涨(zhǎng)，运力周期性更替(tì)、海事业绿色变革等因(yīn)素持续驱(qū)动造船市场需求旺盛，船舶行业保(b船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！ǎo)持高景气度(dù)。

根 据克拉克(kè)森数据(jù)，2024年上半年全球共成(chéng)交新船1247艘、7724.8万载重吨(dūn)（同比增长 24.4%）；共交付船舶1282艘、4751.5万(wàn)载(zài)重吨（同比增长1.8%）；截(jié)至2024年(nián)6月底，手持(chí)船舶订单6388艘、3.14亿载重吨(dūn)（同比增长18.5%）。

上半年，新造船(chuán)价格逼近历史峰值。2024年6月，克拉克森新船价格指数收报187.2点(diǎn)，较年初增长3.8%，与2008年的峰(fēng)值仅差2.3%，为(wèi)2008年以(yǐ)来的次高位。目前全球船企手持订单规模大，生产排期已至2028年，劳动力成本攀升、供应链压力较大、高技(jì)术船舶(bó)占(zhàn)比(bǐ)增加(jiā)等因素共同推升建造综合成本，船企议价权持续提升，后续船价仍然具(jù)备上
行动(dòng)力。

在市场需求旺盛、订单充足(zú)、产品(pǐn)结构优(yōu)化等(děng)多重(zhòng)利(lì)好因素推动(dòng)下，全球造(zào)船企业盈利能力普遍提升。同时
，全球造船业手持订单规模已超3亿载重吨，行业生产保障系数超(chāo)过(guò)3.5年，订单规(guī)模庞大、高技(jì)术船舶占比提升增加，进一步加重企业生(shēng)产负荷(hé)，叠(dié)加劳动力供给不足(zú)、关键设备与绿色动力设备供应紧张，给船企生(shēng)产交付带来较大压(yā)力。

2024年上半年，我国造(zào)船业(yè)三大指标全(quán)球(qiú)领先。

据工业和信(xìn)息化部发(fā)布的数据，上半年我国造船完(wán)工(gōng)量2502万载重吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)增长18.4%；新接订单量5422万(wàn)载重吨，同比增长43.9%；截至6月底(dǐ)，手持(chí)订(dìng)单量17155万载重吨，船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！同比增长38.6%。根据中国船舶集团经济(jì)研究中心预测(cè)，2024年(nián)新船(chuán)订单量预计将超过1亿载(zài)重吨。

在(zài)此背景(jǐng)下，2024年上半(bàn)年，中
国船舶及中国重工业绩均出现翻倍(bèi)增长。

期(qī)内中国船舶实现营业收入360.17亿元(yuán)，同比增长17.99%，其中船舶造修及海洋工程业务营业收入(rù)344.46亿元，同比增长22.39%；实现归母(mǔ)净利润14.12亿元，同比增长155.31%。

中国重工实(shí)现营业收入221.02亿元，同比增(zēng)长31.05%；实现归母净利润5.32亿元，同比增(zēng)长177.13%。

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