停牌！重大重组有实质进展

4月25日，国联证券发布关于筹(chóu)划重大资产重组事项的停(tíng)牌公告(gào)。公告称(chēng)，公司拟发行股份收购(gòu)民生证券控制权。这预示(shì)着，自国(guó)联证(zhèng)券控股(gǔ)股东国联集团于2023年3月15日，通(tōng)过(guò)竞拍方式(shì)取得民生证券34.71亿股后，两家证券公司重组整合进入实质(zhì)阶段。

国(guó)联(lián)证券称，根据测算，国联证(zhèng)券和民生证(zhèng)券完成整合后，投(tóu)行、固收(shōu)、研究、资产管理等主要业务将跻身行业第一(yī)梯队，成为准头部(bù)券商(shāng)。未来，随着投资投行(xíng)、财富管(guǎn)理等(děng)业务天花板的进一步打开，公司有望冲击行业前10名区间(jiān)，挤进头部券商(shāng)序列，实现更高质量发展。

拟冲击券业前十强

国联证券公告(gào)称，公司正在筹划(huà)通(tōng)过发行A股(gǔ)股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金(jīn)。4月(yuè)25日，公司已(yǐ)经与45名交易对方（民生证券股东）签署了本(běn)次交易的《合作意向协议(yì)》。其中(zhōng)，拟收购国联集(jí)团等交易对方合计持有的民生证(zhèng)券(quàn)约95.48%的股份，最终以各方签(qiān)署的正式协议(yì)为准。

截至目前(qián)，民生证券的估值及拟参与本次交易的交(jiāo)易对方尚未最终确定。公司将(jiāng)于(yú)2024年4月26日起停牌，预计停(tíng)牌时间不(bù)超(chāo)过10个交易日。

去年12月 15日，国(guó)联集团获批成为民(mín)生证券第一(yī)大股东时，表(biǎo)示将按照中国证监会批复要求，稳妥有序推进民生证券与国(guó)联证券的整合，始终坚持(chí)市(shì)场化机制和发展方向，充分发挥国有股东资(zī)源优势、民生证券业务特色优势和人才资源优(yōu)势，实现“1+1>2”目标，不断提升综合金融服务能力。

自市场化改革以来(lái)，国联证券在(zài)财富管理、资产管(guǎn)理、固定收益及衍生品等方面形成竞(jìng)争优势(shì)，而民生证券在(zài)“投资+投行(xíng)+投(tóu)研”方面探索出增长新引擎。在区域分布上，国联证券立(lì)足于长三(sān)角这一经济体(tǐ)量最大、发展速(sù)度最(zuì)快、前景最好的(de)地(dì)区，深耕无锡，辐射重点区域(yù)，民(mín)生证券分支机构则(zé)主要集中(zhōng)于河南、山东，整合将快速提升(shēng)财富客户规模，实现区域互补，更好地满足(zú)客户(hù)的需求，提升整体竞争力。在资源配置方面，通过本次(cì)重组整合(hé)，有望在资金、人才、业务等(děng)方面实(shí)现(xiàn)最优配置，推动双(shuāng)方实现资(zī)源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发展。

国联证券(quàn)称，根(gēn)据测算，其和民生证券完成整合(hé)后(hòu)，投行、固收、研究、资产管理(lǐ)等主要业务将跻身行业第一梯队，成为准头部券(quàn)商。未来，随着投资投行、财富管理等业务天花板的进一步打开，公司有望冲击行业前10名(míng)区间，挤进头部券商序列，实现更高(gāo)质量发展。

国联证券：落(luò)实新“国九条”等政策要求

国联证券称(chēng)，2023年10月，中央金(jīn)融工作会议(yì)首次提(tí)出“培(péi)育一流投资银行和投资(zī)机构”；11月3日，证监会表示将支持头部券商通过(guò)业务创新、集团化经营、并购重组等(děng)方式(shì)做优做强，打造一流的投资银(yín)行，发挥服务实体经(jīng)济主力军(jūn)和维护金融稳定压舱石的重要(yào)作用。

日前，国(guó)务(wù)院正式出(chū)台《关于加强监管防范(fàn)风险推动资本市场高质量发展(zhǎn)的若干意见》（以下简称新(xīn)“国九条(tiáo)”），证监会也集(jí)中出台《关于加强(qiáng)证券公司和(hé)公募基金监管加快推进建设(shè)一流投资银行和(hé)投资机构的意见（试行）》（以下简称《意见(jiàn)》）等(děng)配套政策文件，形成“1+N”政策体系，释放(fàng)强(qiáng)本强基、严监严管强烈(liè)信(xìn)号，指引证券行业通过“并(bìng)购重组、组织创新”，“差异化发(fā)展、特色化经营”等措施，回归本源、做(zuò)优做强，实现高质量发展，加快推进(jìn)建(jiàn)设一流投资银行和(hé)投(tóu)资机(jī)构。

国(guó)联证(zhèng)券称，在(zài)此背景下(xià)，双方(fāng)开启整合进程，既是积极响应(yīng)中央金融工作会议精神(shén)，贯彻落实新“国九条”和《意见》等各项政策要(yào)求的(de)重要措施，也是自身(shēn)坚守业务本(běn)源，做优做强(qiáng)，打造(zào)一(yī)家业务特色鲜明、市场排名前列、具(jù)有较强竞争力的大型(xíng)证券公(gōng)司，更好服务经济社会高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)的战略举措。两家公司成功完(wán)成整合，将成为中央金融工作会议首提(tí)“打造(zào)一流投资银行”后，证券公(gōng)司通过并购重组提升核(hé)心竞(jìng)争力的业内标杆性案例。

此前，国联证券控股股东国联集(jí)团曾(céng)表示(shì)，投资民生证券一是贯彻落实长三角一体化发展(停牌！重大重组有实质进展zhǎn)战(zhàn)略的重要举措，拟打造无锡-上海两地协同发展平台(tái)，更好对接长三角金融、科(kē)创、产业资源，助力无锡(xī)打造上海大(dà)都市圈战略支点城(chéng)市；二是发挥金融支撑功能服务地方发展的有效途径，有效支持地方招引(yǐn)培育优(yōu)质创新企业，帮助企业通过上(shàng)市等途径提(tí)升价值，助(zhù)力产业(yè)转型升级。

国联证券称，据统计，2023年，江苏产业集群数(shù)位(wèi)列全国第一，无锡入围产(chǎn)业集群数(shù)量前十(shí)名，国(guó)联和(hé)民生成功整合后，在服务区(qū)域企(qǐ)业方面具有天(tiān)然优势。在可预见的将(jiāng)来，两家公司的(de)整合，将极大巩固提升投资投行、研究销售等专业实力和客户规模，发挥资(zī)本市场(chǎng)“看门人”功能，持续拓(tuò)展服务实体经济的停牌！重大重组有实质进展广度和深度，落实好科技、绿色、普惠(huì)、养老、数字(zì)金融等“五篇大文章”的战略布局。尤(yóu)其是(shì)，在服务科技创新推(tuī)动产业创(chuàng)新、发展新(xīn)质生产力等(děng)方面，必(bì)将更好地通过提供资(zī)金(jīn)支持、优化资(zī)源配置、创新激励模式、培育创投生态等多重功能(néng)，助(zhù)力企业突(tū)破(pò)关键核心技术，打造重点行业，推动(dòng)新(xīn)质生产力的发展。

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