8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

威马(mǎ)、爱(ài)驰、高合等二线新势力车企的败退后，以理想、蔚来、零跑、小鹏等为代表的头部新势力车企已开始分化为多个梯队。

近日，多家(jiā)新(xīn)势力(lì)车(chē)企接连公布(bù)8月销量，从整体情况来看，目前大(dà)部分新势力车企的月交付量处于今年内的高位水平。其中理想汽车(chē)月交付超过4.8万辆，再次获(huò)得新势力车企月交付冠军(jūn)，今年以来一直和理想缠斗的鸿蒙智行则在8月(yuè)被拉开了差距，月交付量为3.4万辆；零跑(pǎo)汽车继续保持高(gāo)速增长，月度交付量首次突破3万辆，创历(lì)史新高；此外，极氪、小米、哪吒、小(xiǎo)鹏等车企(qǐ)均(jūn)实现了月交付破万辆，蔚来月交付量则连续4个月超(chāo)过2万辆。

继7月新能源(yuán)汽车渗透率突破50%之后，乘联会预计8月新(xīn)能源(yuán)零(líng)售可达98.0万辆，渗透率预计将进一步(bù)提升至53.2%。

在新能源汽车较好的增长态势中，部分(fēn)车企持续向上(shàng)，亦有部分车企呈现出(chū)增长乏力的态势，曾经(jīng)被认为是头部的新(xīn)势力车企，月销量的差(chà)距也开始逐步扩大。

“今年市场的(de)压力只(zhǐ)会更大，一些销(xiāo)量规模迟迟无法突破的新能源车企可能会就此被(bèi)淘汰，过去被认为是(shì)头部的企业，也完全有可能被后来者取代(dài)，变成腰部企业，甚至是被淘汰。”某新能(néng)源车企规划部管理层人士崔野向第一(yī)财经记者表示。

头部裂变为多个梯队

过去数年里，率先实(shí)现交付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被(bèi)认(rèn)为是头部三家(jiā)造车新势力车企，零跑汽车、哪吒汽车则紧随“蔚(wèi)小理”，共(gòng)同组成新势力车企的第一(yī)梯队。2023年开始(shǐ)，格(gé)局开始发生变(biàn)化：理想汽车异军突起，年销量超过30万辆，成(chéng)为新势力第一(yī)梯队中独一档的存在，蔚(wèi)来、小鹏、零跑、哪吒则并(bìng)未拉开巨大(dà)差距，共同组成头部的第二梯队。

但2024年开始，头(tóu)部新势力车企的格局生变。

受到(dào)新车(chē)MEGA销量不(bù)及预期、友商产品竞争力增强等影响，理想汽车在今年年初一(yī)度丢掉(diào)了新势力销冠的位置，至4月(yuè)降价(jià)并推出(chū)售价更(gèng)低的L6车型后(hòu)，理想汽车表现(xiàn)持续回暖。今年8月，理想汽车交付新车48122辆，同(tóng)比增长37.8%。其中，理(lǐ)想L6成为销量主力，连续3个月交付量(liàng)突破2万辆。

而在今年(nián)一度将(jiāng)理想挑落马下的是华为旗(qí)下的鸿(hóng)蒙智行。由于华为鸿蒙智行旗(qí)下的问界新M7、问界(jiè)M9持续热销，一度帮助鸿蒙智行超过理想，但近几(jǐ)个月(yuè)以来，在先期订单逐步释放，后续新发布的智界、享界订单并未复现问界(jiè)M7、M9的盛况之后。鸿蒙智(zhì)行销量规模出现了一(yī)定的下滑。8月鸿蒙智行全系交(jiāo)付新车33699辆，同比下滑23.6%。问(wèn)界仍是其销量主力，8月交付新车31216辆。

一度依靠入门级小车T03走(zǒu)量的零(líng)跑于今年实现了量价齐升。8月(yuè)零跑汽车交付量达到30305辆，创历史新高，同(tóng)比增长超113%；其中，零跑汽车SUV家族交付占比(bǐ)超72%，旗舰车型零跑C16交付超8000辆。

吉(jí)利银河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市首月交付(fù)量便达到12230辆，采用混动动力总成的L系列(liè)产品8月累计交付量也达到了11571辆。

蔚来则在近几个月摆脱(tuō)了“蔚一万”的窘境。8月蔚来交付新(xīn)车20176辆，连续(xù)第4个月交付超2万辆。9月开始(shǐ)，蔚来旗下的乐道(dào)品牌将正式开售，首款产(chǎn)品乐道L60已于近期陆续到店，此前蔚(wèi)来董事长、CEO李(lǐ)斌曾表示，乐道品牌车型月销2万~3万辆(liàng)能保证盈(yíng)亏平衡(héng)，首款(kuǎn)产品(pǐn)订单量(liàng)远(yuǎn)超预(yù)期(qī)。

同(tóng)时月销破2万辆的还是深蓝汽车，8月深蓝汽车销售新车20131辆(liàng)，同(tóng)比提(tí)升(shēng)37%，创月销量新高。据深(shēn)蓝(lán)汽车品牌总监李攀介(jiè)绍(shào)，截至8月底，深蓝汽车的销量已经(jīng)超过去年全年，今(jīn)年(nián)全年的目标是销售25.2万辆，12月目标为月销量突破4万辆(liàng)。

极氪8月交付18015辆，同比增长46%。尽管(guǎn)8月遭遇了“背刺用户”的(de)风波，但在增(zēng)强了智驾、智(zhì)舱等方面的配置之后，极氪(kè)007、极氪(kè)001等产(chǎn)品的(de)竞争力进一步提(tí)升。据悉(xī)，在8月上旬产品升级之后，极氪的周销量和(hé)订单量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出前低后(hòu)高的(de)趋势(shì)，7月该公司月交(jiāo)付量年内首(shǒu)次回到万辆级别，8月进一步回暖至14036辆，同比增长3%。但和持续保持(chí)月销2万辆以上的蔚来、零跑相比，小鹏(péng)汽车仍有差距。但何小鹏(péng)表示，有信心(xīn)在今年三季度和四季度(dù)交付量环比大(dà)幅增长，并在四季度创交付(fù)量新高。近日，小(xiǎo)鹏(péng)MONA03正式上市，48小时订单超过3万辆，此外第(dì)四季度，小鹏还将推出P7+车型。

作为今年才入局(jú)的后来者，小米已(yǐ)经实现了快速上量。8月小米汽车交付量超1万辆，目前已连续3个月达成交付破万(wàn)辆，预计11月将(jiāng)提前完成全年10万辆(liàng)的交付目标。

2022年的新势力销冠哪吒汽(qì)车目前并未实现销(xiāo)量上的大举突破，8月(yuè)全系整车交付11005辆，同比下滑9%，自2月起(qǐ)已经连续6个月出现同比(bǐ)下滑。8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

从目前的情(qíng)况(kuàng)来看(kàn)，理想和鸿蒙(méng)智行并且稳定(dìng)月销3万(wàn)以上(shàng)的表现，组成了头部新势力车企中的第一梯队，今年一直保持快速增(zēng)长且开启出(chū)海的零跑汽车则有望加入理想(xiǎng)和鸿蒙(méng)智(zhì)行行列。而在上述三家车企(qǐ)之后，月销2万辆已成为第二梯队的门槛，包括蔚来、极(jí)氪、深蓝(lán)以及交付量持续攀升的小米，有MONA加持的小鹏都有望成为第二(èr)梯队的成员；哪吒、岚图、智己等月销量仍在万辆(liàng)或者数千辆级徘(pái)徊的新势(shì)力车企则组(zǔ)成了新的第三梯队(duì)。

无(wú)混动，不头部？

“在20万(wàn)元(yuán)以上新能(néng)源汽车市场，理想汽车7月的市占率达到18%，超越特斯拉成(chéng)为新能(néng)源汽车品牌销(xiāo)量冠(guān)军。” 理想汽车董事长兼CEO李(lǐ)想表示。

虽(suī)然都是(shì)新能源车企(qǐ)，但(dàn)理想汽(qì)车和(hé)特(tè)斯拉有着明显(xiǎn)不同的(de)底(dǐ)层技术路径，在推出Mega之后，理想汽车完成了混(hùn)动和纯(chún)电的双动力布局，而特斯拉仍(réng)旧坚(jiān)持纯(chún)电技术(shù)路线。从目前国内市场的反应来看(kàn)，采用混动技术路线的车企，往往能够更(gèng)容易获得较好的销量表(biǎo)现(xiàn)。

8月销量破(pò)3万的3家新势力车企中，理想、鸿蒙智行以及(jí)零跑均采(cǎi)用了增程式混动和纯电的动力布局，此外(wài)，8月创下交(jiāo)付新高的深蓝汽车，也采用了同样的动力技术路线。

从整个新能(néng)源汽车市(shì)场来看，今年1~7月，纯电(diàn)动车型批发销量为323万辆，同比增长6.9%；同期混动车型的销(xiāo)量为236.1万辆，同比增速为84.6%；国内混动、纯电以(yǐ)及(jí)传统燃油车的市场渗透率分别为18%、25.1%和56.9%，其中混(hùn)动(dòng)的市场渗透率较去年全年增(zēng)长了6.1个百分点。

目前混动细分市场的增速已经呈现(xià8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队n)出大幅跑赢纯(chún)电的态势。有部分车(chē)企高管认为，到2030年前后(hòu)，混动、纯电(diàn)和燃油会形成1：1：1的市场格局。从目前的情况来看，混动仍有较大的增长空间。

在此预期之上，已(yǐ)有多(duō)家过去坚持纯电的车企，开始新增(zēng)混动产品。近(jìn)期，阿维塔推出阿维塔07车8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队(chē)型，该车将采用(yòng)增程和纯电的双动力布局，此前上市的阿维塔11和阿维塔12也将推出混动版(bǎn)车型；极氪则宣称，将推出混动系统，并于明年(nián)在旗舰SUV产品上应用这一动力系(xì)统。此外，广汽(qì)埃安(ān)、上汽智己等(děng)此前坚持纯电的(de)企业，也在计划推出混合动(dòng)力(lì)产品。

崔野告诉记者(zhě)，插混车型结合了燃油车和电动车的优点(diǎn)，目前国内插电混(hùn)动车型普(pǔ)遍有较长(zhǎng)的纯电(diàn)续航里程，在大部分工况下可提供(gōng)媲美(měi)纯电车的行驶质感；但在(zài)电量不足时，插混车(chē)型不存在补能焦虑，同时得益于高效混动技(jì)术的普及，当前插(chā)混车型(xíng)使用成本较油车大幅下降，这也是插混车型热度高居(jū)不下的主要原因之一。

此外，随着车市价格战(zhàn)的加剧(jù)，已有(yǒu)多家车(chē)企喊(hǎn)出了“油(yóu)电同价”，和纯电车相对较(jiào)高的售价相比，目前插电式混动（包括增程式混动(dòng)）产品售(shòu)价已几(jǐ)乎和纯燃油车持平，比亚迪、长安、吉(jí)利等多家(jiā)车企(qǐ)的紧凑级混合动(dòng)力轿车，起售价(jià)不到8万元，已(yǐ)和朗逸、轩逸等紧凑级燃(rán)油轿车的定价相当。

目前在(zài)国内市场(chǎng)的主流车企当中，仅特斯拉、蔚来、小鹏暂(zàn)无推出混动产品的规划。

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