9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息

专题：加快发展新质生产力成首要任务资本市场积极因素正不断(duàn)累积

　　宏观新闻

　　1、国务院(yuàn)日前印发《关于加强监管防范风险推动保险(xiǎn)业高质量(liàng)发展的若干意(yì)见》，《若干(gàn)意见》强调，要严把保险市场准入关，严(yán)格保险机构持续监管，严肃整治保险违法违规(guī)行为，有力有序(xù)有效防范化解(jiě)保险(xiǎn)业风险。其中还提到(dào)，发挥保险(xiǎn)资金长期投资优势(shì)，加大战略性新兴产业、先进制造业、新型基础(chǔ)设施等领域投资力(lì)度，服务(wù)新质(zhì)生产力(lì)发展。

　　2、近日，有市场消息称，有关部门印发通知，要求梳理报送符合条件(jiàn)的(de)突破关键核心技术“卡脖子”领域的(de)科技型企业(yè)。据(jù)悉，目前已(yǐ)有企业在地方相关部门指导下(xià)，提交了相关材料申报上市绿色通(tōng)道。自(zì)今年6月28日之后，沪深北交易所已超过两个(gè)月没有新增受理IPO项目。

　　3、据央视新闻，从证监会获悉(xī)，在多项政策支持下，我国资本(běn)市(shì)场并购重组(zǔ)正进入“活跃期”。数据显示，2024年5月以来，A股上市公司(sī)共披露46单重大资产重组项目，7单发股类重组提交证监会注册。

　　4、外交部发言人毛宁(níng)11日在例行记者会上(shàng)就特朗普、哈里斯(sī)辩论谈及对华关(guān)税问题表(biǎo)示(shì)，大选是美国(guó)的内政，对于(yú)大(dà)选言论我(wǒ)不(bù)做评论，但是我们也反对美国大选(xuǎn)拿中国说事。

　　行(xíng)业新闻

　　1、昨日，市场传言宁(níng)德时代位于江(jiāng)西宜(yí)春的锂云母选(xuǎn)矿将全部停产，三个冶炼厂(chǎng)1周(zhōu)左右全(quán)停，影响月产量5000多吨(dūn)。对此，宁德时代方面对记者表示：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜(yí)春碳酸锂生产安排进行调整。另有知情(qíng)人士对记者表示，宁德时代目前还没有(yǒu)停(tíng)的举措(cuò)，需待进一步沟通协调后再行(xíng)确定(dìng)。

　　2、国务院台办9月11日上午举行例(lì)行新闻发布会，有记者称，富士康将(jiāng)投资10亿元在郑州建设新(xīn)事业总部大楼。发言人陈斌华说，我们将全面贯彻落实党的二十届三(sān)中全会精神，完善促进两岸经济文化交流(liú)合作制度和政策，深化(huà)两岸融合发展，为广(guǎng)大台商台(tái)企参与中(zhōng)国式现代化创造更多机遇、开辟更广空间、助力更大发展。

　　3、据央视新闻，从证监会获悉，截至8月底，上市(shì)公司实施或宣告中(zhōng)期利(lì)润分配（含一季报(bào)和半(bàn)年报）663家次，金额共(gòng)计5337亿元，同比(bǐ)分别增长290%、157.1%。248家(jiā)公(gōng)司中期分红预计超 1亿元。

　　4、工信部(bù)印发(fā)《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，《通(tōng)知》立(lì)足移动物联网产业发展节奏、各行业领域移动物联网应(yīng)用现状，明确了移(yí)动物联网发展目标。到2027年，移(yí)动物联网终端连接数(shù)力争突破(pò)36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。

　　5、分析师预计，苹果iPhone 16系列(liè)的出货量将超过其前代产品，2024年全球出货量预计(jì)将达到7300万台。iPhone 16 Pro Max预计将(jiāng)成为iPhone 16系列销量最高的机型，占总(zǒng)销量的(de)35%。

　　6、一则网传“博时基金年金投(tóu)资部基金经理郑直爆料自己被前东家追讨年终奖”的消息引起市场关注。记者从知情人士处(chù)获悉，郑直曾在(zài)博时(shí)基金(jīn)短暂(zàn)担任投资经理职位，目前已经离职。同时，该知(zhī)情人士(shì)表示(shì)，其前东家也并(bìng)非博时基金一家，博时基金属于因截图的人没改(gǎi)备注而(ér)躺枪，并未向其讨薪。

　　7、深圳市地方金融管理局就(jiù)《深圳市关于支持数字金融高质量发(fā)展的实施意见（征求意见稿）》公开征求(qiú)意见。其中提出，鼓励金融科技企业(yè)开展数字金融(róng)源头创新，推动大数据(jù)、云(yún)计算、区块(kuài)链等重(zhòng)点方(fāng)向新产品在金(jīn)融领(lǐng)域应用。

　　8、河南省商务(wù)厅、河南省发改委等8部门联合印(yìn)发《河(hé)南省(shěng)汽(qì)车置换(huàn)更新(xīn)补贴实施细则》，个人(rén)消费者在规定时间(jiān)内售卖转让旧乘用(yòng)车，购买新乘用车可享置换更(gèng)新补贴。新能源乘用车最高补贴1.6万(wàn)元、燃油乘用车最高补贴1.3万元(yuán)。

　　公司新闻

　　1、岩石股份（维(wéi)权）公告，公司(sī)实(shí)际控制人被采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施。同日还公告(gào)，控股股东及其一致行动人(rén)股(gǔ)份被司法冻结(jié)。

　　2、恒锋信息公告，实(shí)控人及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)协议转让(ràng)5%股份，转让(ràng)价格为7.18元/股。

　　3、晨(chén)光生物公告，回购公司股份比例达9.01%。

　　4、鼎(dǐng)信通讯（维权）公告，预警期限和最终处理结果暂不确定。

　　5、德新科技(jì)公告，公司(sī)所处(chù)新能源市场竞争依旧(jiù)激烈。

　　6、华润(rùn)三九在互动平台表示，999感冒(mào)灵受(shòu)安徽集采影响有限，将在征求意见期内积极沟(gōu)通。

　　7、荣盛石化公告，与沙特阿美石油(yóu)公司签署联合开发协议的框架协议。

　　8、鑫宏业公告，持股5%以(yǐ)上股东及其(qí)一致行动人拟减持不超过3%公司股份。

　　9、海南海药（维权）公(gōng)告，参股公司优(yōu)尼科尔主要(yào)业务为细胞制备(9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息bèi)、存储，尚未盈利。

　　10、和(hé)科达公告，撤销退市风险警示后，公司经营状况(kuàng)未发生重大变化。

　　11、长鸿高科公告，控股股东拟协议转让公司(sī)11.3%股份。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨2.17%，创8月16日以来最(zuì)大单日涨幅；标普500指数涨1.07%，道指涨0.31%。费城(chéng)半导体指数涨近5%，创8月9日以来最大单日涨幅。大型科技股普涨，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅；英特尔涨超(chāo)3%，亚马逊、微软涨超2%。欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX30指数涨0.41%。

　　2、国际原油期货结算价涨超2%。WTI原油期货10月合约涨2.37%，布(bù)伦特原油期货(huò)11月合约涨2.05%。

　　3、COMEX黄金期货跌0.09%，COMEX白银(yín)期货涨0.94%。

　　投资机会参考

　　1、华(huá)为谷歌(gē)苹果加速布局，该类(lèi)产品正成为重要AI硬件(jiàn)落地形式

　　9月10日，星纪魅族与博士眼镜在北京举行战略合(hé)作(zuò)签约仪式，双方(fāng)将在智能眼镜领(lǐng)域展(zhǎn)开更加深(shēn)入(rù)的合作，共同推动(dòng)星纪魅(mèi)族XR品(pǐn)牌与XR智能眼镜的市场推广与销(xiāo)售。星纪(jì)魅(mèi)族高级副总裁、XR事(shì)业部(bù)总裁卢勇与博士眼镜(jìng)COO夏冰代表双方(fāng)出席签(qiān)约仪式并签署协(xié)议。

　　智能眼镜(jìng)正在成为重(zhòng)要的AI硬件落地形式，尤其有望成(chéng)为通用(yòng)的多模态AI助手的(de)重要载体。东吴证券研报指出，AI+AR眼(yǎn)镜或是产业下一(yī)步(bù)发展趋势，行业巨头积极布局(jú)，随着多模(mó)态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大地提升(shēng)交互能力，使其更加智能和人性化，还能(néng)拓展AR眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领(lǐng)域。市场(chǎng)规模方面，据(jù)贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将(jiāng)达到1045.42亿元(yuán)。

　　2、巨头全固(gù)态电动汽车电池计划已获得正(zhèng)式批准

　　丰田汽车的全固(gù)态电动(dòng)汽车电池(chí)计划(huà)已获得日本经济产业省(shěng)的正式批准，允许其开发(fā)和生产下一代EV电(diàn)池，这(zhè)是日本增强国内电池供应策略的一部分(fēn)。

　　在“2024世界动力电池大会”中，固态电池是各家企业争先抢滩的热(rè)点，是有望颠覆(fù)未来的“下一代(dài)电池(chí)”技术。行业企业纷纷携带(dài)自家固态电(diàn)池产品亮相(xiāng)，被(bèi)视为固态电池(chí)商业化提速的序曲。东方证券(quàn)认为，全固态电池(chí)有望于2027年实(shí)现量产，并于(yú)2030年起开启降本(běn)通道起点。预(yù)计全固态(tài)电池早期有(yǒu)望率先应用于消费电子、航空航天和高端(duān)电动车(chē)市场(chǎng)，到2030年在动力电池和消费电池(chí)中的渗透率分别达到2%和(hé)10%，对应(yīng)85.8GWh出货量，届时硫化(huà)物将(jiāng)为全固态电池主要(yào)技术路线，从0到1有望孕育(yù)跨越式发展机(jī)遇。

　　3、科技竞(jìng)争(zhēng)的新高地，产业正掀起一场(chǎng)“城市(shì)竞逐赛”

　　据报道，身(shēn)为我国机器人产业重镇(zhèn)的长三角，正掀起一场人形机器人的“城市竞(jìng)逐赛”。目前，长三角在人形机器人赛(sài)道上(shàng)活(huó)力竞发、热闹非凡，省（市）级层面接连成(chéng)立创新(xīn)中心、出(chū)台行(xíng)动方案，杭州、宁波、南京、无锡、苏州、合肥、芜湖(hú)等(děng)“潜力城(chéng)市”争相竞逐，不少(shǎo)区县市也提前谋划和布(bù)局，将人(rén)形机器人作(zuò)为发展未来产(chǎn)业的主(zhǔ)攻方向。企业层面，各地已涌现出(chū)一批颇具实力的“种子选(xuǎn)手(shǒu)”。

　　在AI浪潮驱动之下(xià)，正在加速“起飞”的人形机器人(rén)已成为科技竞争的新高地、未9月12日操盘必读：影响股市利好或利空消息来产业(yè)的新赛道、经济发展(zhǎn)的新引擎(qíng)，发展潜力大、应用前景广。中金公(gōng)司(sī)研报表示(shì)，近年来具(jù)身智能成为AI领域关(guān)注的(de)焦点，海内外众多厂(chǎng)商于2023年推出人形机器人新品，又(yòu)于2024年开启商业(yè)化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai以及国内(nèi)大疆、宇树等企业。预计至2030年中(zhōng)国人(rén)形机器人出(chū)货量有(yǒu)望达35万台，市场空间有(yǒu)望至581亿(yì)元人民币，2024-30E CAGR均(jūn)有望超过250%。

　　4、该地首批自动驾(jià)驶小巴商业化运营项目启动

　　自动驾驶科技公司文(wén)远知行(xíng)携手横琴粤澳深度合作区城(chéng)市规划和建设局、珠海大横琴科技发展有限公司，正式启动横琴智能网联自动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)汽(qì)车商业化(huà)试点，开启自动驾驶小巴收费运营服务。这是横琴(qín)粤(yuè)澳深度合作区成(chéng)立以(yǐ)来首(shǒu)批自动驾驶小巴商业化运营项目，具有里程碑(bēi)意义。

　　国盛证券刘高畅（金麒麟分(fēn)析师）表示，近期(qī)，北京(jīng)、广州等地陆续出台自动驾驶相关支持政策，明确了(le)自动驾驶应用场景，例如城市公(gōng)共(gòng)电汽(qì)车客运、出租汽车客运、摆(bǎi)渡接驳、环卫(wèi)清扫、治安巡(xún)逻等，有望加速场景落地和商业化探索(suǒ)。民生证券崔琰（金麒麟分析师）指出，Robotaxi商业化大(dà)幕开启，智能驾(jià)驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。

　　【停牌(pái)】

　　无

　　【复(fù)牌】

　　无

　　【热点】

　　岩石股(gǔ)份：公司实际控制人被采取刑事强制措施

　　岩石股份（600696）9月11日晚间公告(gào)，根据警方通报，经核实(shí)因海银财富管(guǎn)理有限(xiàn)公司涉(shè)嫌非法集资犯罪立案侦查，公司实(shí)际控制人韩啸已被采取刑事强制措施。韩啸暂时无法履行公司董事长、总经(jīng)理及董事会秘书(shū)的职责，因此暂由公司副董(dǒng)事(shì)长陈琪代为履(lǚ)行董事长及董事会秘书职责。由(yóu)于(yú)实际控制人持有公司(sī)的全部(bù)股份已被司法冻结，公司正积极与政府相(xiāng)关部门沟(gōu)通(tōng)，抓紧形成新的治理结构(gòu)。过(guò)渡期内，公司(sī)将形成经营(yíng)委员会，代为(wèi)履行总经理职责，共同(tóng)决策(cè)公司经营发展。

　　和科(kē)达：撤销退市风(fēng)险警示后公司经营状况未发生重大变化

　　和科达（002816）9月11日晚间发布(bù)股票交易异常波(bō)动公(gōng)告，公司股票交易自2024年9月10日开市起撤销“退市风险警示”，撤销退市(shì)风险(xiǎn)警示(shì)后，公司经营状况未(wèi)发(fā)生重大变化。虽然公司开辟了新的(de)业务增长点(diǎn)，仍可能在实际(jì)运营中面临行业政策变(biàn)动、市场竞争加剧、经营管理挑战等多重不确定性因素(sù)，业务发展存在一定的不确定性。

　　创兴资源：目前(qián)公司(sī)及子公司生产经营秩序正常

　　创兴资源(yuán)（600193）9月11日晚间披露股票(piào)交易(yì)异动公(gōng)告，经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩序正常，公(gōng)司所处市场环(huán)境、行业政(zhèng)策没有(yǒu)发生重大调(diào)整，生产成(chéng)本和销售等情况没有出现大幅波动，公司近期没有签署或磋商洽谈重(zhòng)大合同。另，公司全资子公司交替科技(jì)及公司于近(jìn)日收到南京银行杭州(zhōu)分行发送(sòng)的告知函，因实际控(kòng)制人相关事项的(de)原因要求交替科(kē)技配合(hé)提(tí)前归还贷款本金及利息，如逾期未还的(de)，南京银行有权要求公司立即履行保证责任。公司(sī)可能存在需要提前履行保证责任的风险。

　　伟时电子：公司目前(qián)生产经营活动(dòng)一切正常

　　伟时电子（605218）9月11日晚间公告，公(gōng)司股票于(yú)9月9日、9月10日、9月11日(rì)连续三个交易(yì)日内收盘价(jià)格跌幅偏离值累计超过20%。经公司自查，公司(sī)目(mù)前生产经营活动一(yī)切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产和销售等情况(kuàng)没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

　　二连板金冠股份：公(gōng)司市盈率显(xiǎn)著高于行业市盈率水平

　　二连板(bǎn)金冠(guān)股份（300510）9月11日晚间发布股(gǔ)票交易异常(cháng)波动公告，截至2024年9月11日，公(gōng)司收盘价为4.62元/股，对应滚动市盈率为(wèi)163.06倍，公(gōng)司市盈率显著(zhù)高于行业(yè)市盈率水平。公司目前生产经营情况正常，内外(wài)部经营环境未发生重大变化。

　　二连板德新科技：近(jìn)期公司经营(yíng)情况及内外部经营环境(jìng)没有发生重大变化

　　二连板(bǎn)德新科技（603032）9月11日晚间披露股票交易异动公告，经公司自查，公(gōng)司目前生产(chǎn)经营正常，近期公司经营(yíng)情况及内外部经营环境没有发生(shēng)重大变化，预计短期内经营环境不会发生重大变化(huà)。2024年(nián)上半年，公司所处新能源市(shì)场竞争依旧激烈，受行业(yè)周(zhōu)期及下游价格战的影响，公司模具和切刀的销售仍(réng)有一定的下降(jiàng)。叠(dié)加业内产能过剩(shèng)、竞(jìng)争加剧等多重因素的影响，公(gōng)司业务(wù)规模、订单(dān)价格以及订单量均出现一定程度下滑，一定程度上挤压了利润空间，导致公司盈利能力下降。敬请广大投资者(zhě)注意(yì)业(yè)绩波动风险。

　　【业绩】

　　潞安环能：8月商品煤销量438万吨同比下降(jiàng)4.16%

　　潞安环(huán)能(néng)（601699）9月11日晚间公告，2024年8月公司原煤产量为492万吨，同比下降2.19%；商品煤销量为438万吨，同比下降4.16%。

　　大(dà)连重工：前三季度净利润同比预(yù)增20.7%—27.05%

　　大连重工（002204）9月(yuè)11日晚间发布前三季度(dù)业(yè)绩预告，2024年(nián)前三季度归(guī)属于上市公司股东的净利润预计为3.81亿元—4.01亿元(yuán)，同比预增20.7%—27.05%。报告期内，公司营业收入预计实现101.5亿(yì)元左右，较上年同期增长10%左右，带动公(gōng)司整体毛利上升，其中主要是(shì)物料搬运设备毛利(lì)同比增长明显。

　　中国太保：前8月寿险子公司保费收(shōu)入1917.29亿元同比增长1.5%

　　中(zhōng)国太保(bǎo)（601601）9月(yuè)11日晚间公告，于2024年1月1日(rì)至2024年8月31日期间(jiān)，公司子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)保费收入为1917.29亿元，同比(bǐ)增长1.5%，公(gōng)司(sī)子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险保费收入(rù)为1422.35亿元，同比增长7.7%。

　　【增减持(chí)】

　　奇安信：控股股(gǔ)东(dōng)承诺6个月内不(bù)减(jiǎn)持股份

　　奇安信（688561）9月11日晚间公告，公(gōng)司(sī)控(kòng)股股东、实际控制(zhì)人齐向东承诺自2024年9月22日(rì)起未来6个月内不以任何方式转让或(huò)减持其直(zhí)接持有的(de)公(gōng)司股份。

　　鑫宏(hóng)业：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过3%公司股份(fèn)

　　鑫(xīn)宏业(yè)（301310）9月11日晚间公告，合计持(chí)股5.79%的股东祥禾涌原及其一致行动人上(shàng)海泷新计划以集中竞价(jià)、大宗交易方式减持本公司股份累计不超过407.81万股（占本公司总(zǒng)股本比例3%）。

　　凯莱英：部分董(dǒng)事(shì)、高管等拟不低于2000万元增持公司股份

　　凯莱英（002821）9月11日晚间公告(gào)，董事张达(dá)、洪亮等及部分(fēn)核心(xīn)技术及(jí)业(yè)务人员计划以集中竞价交(jiāo)易的方式增持公司(sī)A股股份，拟合计增持金额不(bù)低于(yú)2000万元（含）。

　　英华特：协立(lì)创投、君实协立拟(nǐ)减持公司不超2%股份(fèn)

　　英华特（301272）9月11日晚间公告，股东协立创投与君实协立计划通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过(guò)117.03万股（即不超过(guò)总股本的2%），自公告披露之日起(qǐ)15个(gè)交易日后的连续90个自然日内完成。

　　【回购】

　　家(jiā)家悦(yuè)：拟(nǐ)以1亿元至2亿元回(huí)购股份

　　家家悦（603708）9月11日晚间公(gōng)告，公司拟实施2024年第二期股份回购，回购股份金额不低于1亿元不超(chāo)过2亿元，拟用于(yú)转换(huàn)公司发行的可转换为股票的公司债券，回(huí)购的价格不超过(guò)10元/股。

　　至纯科技：拟以3000万元(yuán)至6000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　至(zhì)纯科技（603690）9月11日晚(wǎn)间公告，公司拟以集中竞价交易方式回购股份(fèn)用于(yú)实施股权激励，回购资金总(zǒng)额不低于3000万元不超过6000万元，回购(gòu)价格不(bù)超过29.46元/股。

　　【合同中标】

　　太极实业：子公司(sī)中标14.2亿元项目

　　太极实业（600667）9月11日晚间公告，公司子公司信息产业(yè)电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（简称“十一科技”）于近日收到招标人芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司发来的《中标通知书》，确认十(shí)一科技为三期12英寸集成电路数模混合(hé)芯片制造(zào)项目(mù)-生产(chǎn)厂房等项目EPC总承包的中标人，中标价(jià)14.2亿(yì)元。中标内容范围包括项目施工图设计、工(gōng)程所有(yǒu)材料设备(bèi)的采购、保管、施工、安装、调试(shì)、验收等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责(zé)。

　　亿纬锂能（维权）：子公司与AESI签订19.5GWh供货协议(yì)

　　亿纬锂能（300014）9月11日晚间(jiān)公告，9月10日，公司子公司湖北亿纬(wěi)动(dòng)力有限公司（简称“亿纬动力”）与American Energy Storage Innovations， Inc．（简称“AESI”）签订《AMENDMENT NO． 1 TO MASTER PURCHASE AGREEMENT》（简称“本协议”），ABS已将原(yuán)协议转让(ràng)给AESI，根据本协议(yì)约定亿纬动力预计向AESI交付约(yuē)19.5GWh方形磷酸铁锂电池。AESI是一家在(zài)美(měi)国注册成立的公司，为下一代储能解决方案(àn)提供商。

　　长华集团：收到(dào)客户新能源新(xīn)车型冲焊件项目定点通知书

　　长华集团（605018）9月11日晚间公告，公司于近日收到了国内车企关于新能源新车(chē)型(xíng)冲(chōng)焊件的(de)定点通知书。根据客户规划，定点项目共计33个，生命(mìng)周期为5年，生(shēng)命周期总销售金额约3.2亿元，此次定点项目预计在2026年第一(yī)季度逐步开始(shǐ)量产。预计对公司本年度(dù)业绩不会构成重大(dà)影响，有利于增加(jiā)未来年度的(de)营(yíng)业收入和经营效益。

　　奥特维：子公司签订9亿元单(dān)晶(jīng)炉及配(pèi)套辅助设备(bèi)销售合同(tóng)

　　奥特维（688516）9月11日晚间公告(gào)，公司全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司（简称“供应链公司”）近日与海外某龙头光伏企业签订《采购合同》，供(gōng)应(yīng)链公司(sī)向该企业销售单晶炉及(jí)配套(tào)辅(fǔ)助设备，合计销售额约9亿元（含税）。因公司商品平均验收周期为6—9个月，受(shòu)本合同具体交货批次及(jí)验收时间的影响，合同(tóng)履行对2024年业绩影响存在不确定性，将对公司2025年经营业(yè)绩产生积极(jí)的影响。

　　中国电建：子公司联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目

　　中国电建（601669）9月11日晚间公告，近日，公司下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究(jiū)院有限公司、中国水利水电第一工程局(jú)有限公(gōng)司、杭(háng)州华辰电力控制工程有限公司、浙江华东工程建设(shè)管理有限公司（联(lián)合体成员）中标了浙江建(jiàn)德抽水蓄能电站项目设(shè)计采购施工EPC总承包项目，中标金额约为81.66亿(yì)元。总工期暂定2252个日历天。

　　蒙泰高新：控(kòng)股孙公(gōng)司甘肃纳塔拟签订1.79亿元EPC总承包合同

　　蒙泰高新（300876）9月(yuè)11日晚间公(gōng)告，控(kòng)股孙公司甘肃纳塔（发包人）拟与上海安(ān)装(zhuāng)、上纺(fǎng)院签订《甘肃纳塔新材(cái)料有限(xiàn)公司万吨级碳纤(xiān)维项目EPC工程总承包项(xiàng)目工程总承包合同》，预计合同总金(jīn)额为1.79亿元（含税）。以上合同的签(qiān)订将有助于公司碳纤维项目的推进，完善公(gōng)司产业(yè)布(bù)局，提升竞争力(lì)。

　　荣盛石化：与沙特阿(ā)美石油公司签署联合开发协议的框(kuāng)架协议

　　荣盛石化9月11日晚间公告，2024年1月2日，公司与Saudi Arabian Oil Company（简(jiǎn)称“沙特阿美”）签(qiān)署了《谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录(lù)显(xiǎn)示(shì)，双方(fāng)正在讨论荣盛石化（或其关联(lián)方）拟收购(gòu)沙(shā)特阿美全资子公司朱拜勒炼化(huà)公司(sī)（简称“SASREF”）的50%股权，并拟通(tōng)过扩(kuò)建(jiàn)增加产能提(tí)高产品灵(líng)活性、复杂(zá)度和质量。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其(qí)关联方(fāng)）对荣盛石化(huà)全资子公司宁波中金石化有限公司（简称“中金石化”）不超过(guò)百分之五(wǔ)十（50%）股权(quán)的潜在收购，并联合开发中金石(shí)化现有装置升级扩建。公司(sī)与沙特(tè)阿美已就部分事项取得一(yī)致意见并于2024年9月11日(rì)在(zài)利雅得签署(shǔ)了《联(lián)合开发协议的框架协议》，共同推进联合开发协议，用(yòng)于规范SASREF联合开发扩建项(xiàng)目所需的(de)联合活动(dòng)的执行。

　　【股权变动】

　　恒锋(fēng)信息：实控人及(jí)其一致行动(dòng)人拟协议转让10%股(gǔ)份

　　恒锋信息（300605）9月11日晚间公告，公司(sī)实控人及其一致行动人魏晓曦、欧霖杰、魏晓(xiǎo)婷(tíng)于9月10日分别(bié)与上海烜鼎(dǐng)私募基金管理有(yǒu)限公司（代表烜鼎星(xīng)宿 22号私募证券投资基金）（简称“烜鼎星宿”）、程文宏签订(dìng)了《股权转让(ràng)协议》。魏晓(xiǎo)曦、魏晓婷拟通过协议转让方(fāng)式(shì)，合计将822.5万股(gǔ)公司股份(fèn)（占公(gōng)司总股本的5.0005%）转让给烜鼎星宿，协议转让价格均为(wèi)7.18元/股，股份转让价(jià)款总额为(wèi)5905.55万元。魏晓曦(xī)、欧霖杰拟通过协议转让方式，合计将822.5万股（占公司总股本的5.0005%）转让给程文(wén)宏，协议转让价格均为7.18元/股，股份转(zhuǎn)让(ràng)价款总额为5905.55万元(yuán)。协议转让完成后，魏晓曦、欧霖杰仍是公司控股股东、实控人(rén)。本(běn)次协议转让股份事项不会(huì)导致公司控制(zhì)权发生变化，不会对公司(sī)治理(lǐ)结构及持续经营产生重大影响。

　　大唐电信：拟向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产

　　大唐电信（600198）9月11日(rì)晚间(jiān)公告(gào)，公(gōng)司将所持有的国兴(xīng)网络有限公(gōng)司（简称“国兴(xīng)网络”）37.23%股权(quán)、南京云科股权(quán)投资基金管理(lǐ)有限(xiàn)公司40%股权和北京云科(kē)创新投资合伙企业(yè)（有限合(hé)伙）20%财产份额以(yǐ)非公开协议转让的方式转让给公(gōng)司控股股东中国信科集团的间(jiān)接全资子公司联芯科技有限公司（简称“联芯科技”），转让价格为9847.77万元。本次交易的目的和原(yuán)因为优化资产结构，进一步聚焦“安全芯片+特种通信”主(zhǔ)业，更好地配置资源，提升上市公司质量。

　　【重大投(tóu)资】

　　景兴纸业：拟(nǐ)新增(zēng)一条本色再生浆制备线

　　景兴纸(zhǐ)业（002067）9月11日晚间公告(gào)，拟(nǐ)新增一条200T/D环保再生浆(jiāng)制备生产线，该生(shēng)产线可单独处理如景(jǐng)兴控股（马）有限公司(sī)的再生浆、口杯纸、生活用纸(zhǐ)、高湿强损(sǔn)纸等多种类型(xíng)原料(liào)，制成浆后用于再生生活用纸。建成后，脱墨车间产能(néng)从现有200T/D提升到400T/D，能同时满足两种不同类型浆料(liào)的(de)生产制备需求。本(běn)次技改预计建设周期为8个月，预计投入费用3000万元。

　　凌云股份(fèn)：拟向德国WAG增资5500万欧元

　　凌云股份（600480）9月11日晚间公(gōng)告，公司拟向全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH（德国瓦尔特沙夫(fū)汽(qì)车(chē)有限公司，简称“德国WAG”）增资5500万欧元，增资资金用于(yú)偿(cháng)还相应借款(kuǎn)。

　　【并购重组】

　　东宝生(shēng)物：拟(nǐ)收购控股子(zi)公司益青(qīng)生物(wù)40%股份

　　东宝生(shēng)物（300239）9月11日晚间公告，公司(sī)拟收(shōu)购(gòu)国(guó)恩股(gǔ)份、德裕生物所持有的(de)控股子公司益青生物剩余964万股股份（占益青生(shēng)物总股本的40%），标(biāo)的股份的转让(ràng)价款为(wèi)2.32亿元。交易完成后，东宝生物持有益青生物100%的股份，本次收购不影(yǐng)响公(gōng)司合并(bìng)报表范围。益青生物系公司募集(jí)资金投(tóu)资项(xiàng)目“新型空心胶囊(náng)智能产业化项目”和“新型空心胶囊智能产(chǎn)业化扩产项目”的实(shí)施(shī)主体。

　　中(zhōng)交地产：筹(chóu)划收(shōu)购中交(jiāo)服务100%股(gǔ)权

　　中交地(dì)产（000736）9月11日晚间公(gōng)告，筹划以(yǐ)现金方式收购中交集团(tuán)及其下属子公司地(dì)产集(jí)团、中交一公(gōng)局及中交投资分别持有的中(zhōng)交(jiāo)服务10%、51%、24%及15%股(gǔ)权。本次交(jiāo)易(yì)完成后，公司合计持有中交服务100%的股权，中交服务将成为公司的全资子(zi)公(gōng)司。

　　水发燃气：拟以3.46亿元(yuán)收购胜动燃气100%股权

　　水发燃气（603318）9月(yuè)11日晚间公(gōng)告(gào)，公司拟以(yǐ)现(xiàn)金方式收购胜利油田胜利动力机械集团有(yǒu)限公司持有的山东胜动燃气综(zōng)合利用有限责任公司（简(jiǎn)称“胜动(dòng)燃气”）100%股权，交(jiāo)易价款总金额为3.46亿元。胜动燃气主要从事可燃气(qì)体综合利用业(yè)务，具(jù)体包括为煤矿企(qǐ)业提供低浓度瓦斯发电运维服务、发电设备租赁与销(xiāo)售、合作建站等业务(wù)。通过收购胜动燃气100%股权，公司能够补齐分(fēn)布式能源(yuán)板块业务短板(bǎn)，整合优势(shì)资源(yuán)，充分发(fā)挥与胜动(dòng)燃气的收入协(xié)同、业务协同及经营协同效应，为公(gōng)司创造新的利润增(zēng)长点。

　　【其他】

　　卓(zhuó)越新能：收到资源综合利用(yòng)产品增值税退税款2710.87万元

　　卓越新能（688196）9月(yuè)11日晚间公告，根(gēn)据(jù)财政部、税务总局《关于完善(shàn)资源综(zōng)合利用增值税政(zhèng)策的公告》（公(gōng)告2021年第40号）的规定，公司销售自(zì)产的资源综合利用(yòng)产品可享受增值(zhí)税即征(zhēng)即退政(zhèng)策，退税比例为70%。公司于近日收到所属期(qī)为(wèi)2024年(nián)3月、2024年(nián)4月的增值税退税款合计2710.87万元。该笔款项已达到公司2023年度经审(shěn)计净利润(rùn)的34.48%，公司(sī)根(gēn)据相关披露规则予以披露。

　　獐子岛：计划开展(zhǎn)股(gǔ)东回馈活动，将提供股东专属产品(pǐn)及专享价格优惠

　　獐子岛（002069）9月11日晚间(jiān)公告，计划开展股东回(huí)馈活动，活动时(shí)间为9月12日24时至10月8日24时。考虑到海参(cān)的(de)食用便捷度、存储条件(jiàn)、自用与商用需求，以及中(zhōng)秋国庆(qìng)佳节团圆共(gòng)庆等场景，公司挑选了四款匹配度高(gāo)的海参(cān)单品(pǐn)作为本次活动专属产品。活动期间股东专属产品享六(liù)折包邮(yóu)优惠，数量不(bù)设限；线(xiàn)上商城其他常规品享七(qī)折优(yōu)惠与积分礼遇。

　　康芝药业：预计台风灾(zāi)害造成损失3000万元左右

　　康芝药业（300086）9月11日晚间(jiān)公告，现(xiàn)经公司初步测算，本次(cì)“摩羯”台风灾害对公司造成的资产损失预计3000万元左右，目前，公司水、电已正常供应，公司管理层正(zhèng)在积极组织检查检测机器设备等多项灾(zāi)后修整工作，以(yǐ)力争早日恢复生产。

　　*ST傲农：新增逾期债务本息合计约1.31亿元

　　*ST傲农（603363）9月11日晚间(jiān)公告，由于流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部分债(zhài)务未能如期偿还(hái)的情形。截至9月10日(rì)，公司在金融机(jī)构新增逾期的债(zhài)务本息(xī)合计约1.31亿元，占公司最近一期经审计净(jìng)资产的13.61%。截至9月10日，公(gōng)司在银行、融资租赁公(gōng)司等金(jīn)融机构累计逾期债务本息合计约49.79亿元(yuán)（扣除已偿还部分），占公司最(zuì)近一期经审计净资产的517.10%。

责任编辑(jí)：王其霖

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