上半年5340家上市公司实现营收 34.89万亿元海外市场成为新增长点

9月(yuè)1日，中国上市公司协会发布中国上市公司2024年半年度经营(yíng)业绩(jì)报告。截至8月31日，除已公告拟延迟(chí)披露和退市公司外，我国境内股票市场（沪、深(shēn)、北三家证券交易所，以下简(jiǎn)称“全市场”）共 5340家上市公(gōng)司(sī)披露2024年半年度报告(gào)。

报告显示，2024年上半年，全市场上市公司实现营业收入34.89万亿元，净利润3.13万亿元。3032家公司营收正增长，4141家公司实现盈(yíng)利，占(zhàn)比78%。创业板、科创(chuàng)板(bǎn)上市公司上半年营收整(zhěng)体实现近3%增长。剔除金融行业，实体上市公司实现营收30.35万亿元，净利(lì)润(rùn)1.74万亿元。一、二季度营收分别为16.90万亿元和17.99万亿元，二季度(dù)环比增6.43%。一、二季度净利润分别为(wèi)1.54万亿(yì)元和1.58万亿元(yuán)，二季(jì)度环比增2.75%。

分企业类型看，上半年，央企控股(gǔ)上市公司表现相对(duì)稳健，营收、净(jìng)利润分别增长0.09%、3.09%。民营上市公司营收同比(bǐ)增长3.34%。19个门类行业中，17个行(xíng)业实现盈利(lì)，9个行业营收(shōu)正增长，8个行(xíng)业净(jìng)利润正增长。制造业(yè)次类行业全部实现盈利，其中5个(gè)次类行业营收、净利(lì)润双增长。

海外市场成为新(xīn)增长点

消费(fèi)需求逐步释放。政(zhèng)府出(chū)台多(duō)项补贴优惠政策促进消费市场(chǎng)回暖。食品(pǐn)饮料、家用电器(qì)等多行业上市公(gōng)司净利润增长超8%，农林牧渔行业扭亏为盈，养殖业受益于周期回暖，净利润大幅增长。消费(fèi)电子、纺织服饰、汽车等景气(qì)度有明显提升，汽车行(xíng)上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点业营收增长超8%，净利润增长(zhǎng)超20%。

线上(shàng)消费热情高涨，快递单量保持高增态势，虽受单价下降拖累，快递(dì)业五(wǔ)大(dà)上市公司营收(shōu)总体增速依然(rán)超 10%，4家利润增长超20%。线(xiàn)下出行(xíng)热(rè)度不减，酒店餐饮、旅(lǚ)游、交通运输等服务业净利(lì)润有较(jiào)好恢复，同比分别增长(zhǎng)38.01%、13.60%、9.82%。

工业生产(chǎn)业(yè)绩分(fēn)化明显。上半(bàn)年(nián)，上游采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业净利润分别增长1.36%、17.84%。制造业(yè)整体(tǐ)利润有所下滑(huá)，其中电子、轻工制造(zào)等(děng)行业实(shí)现较(jiào)好增长，净(jìng)利(lì)润增速超15%。上半年，制造(zào)业资产周转率0.32，同比降(jiàng)低0.02，表明产能(néng)利用率有(yǒu)所下滑(huá)。专用设备制造业营(yíng)收与净利(lì)分别增长2.73%和1.13%。

企业出(chū)海步伐(fá)加速(sù)，模式升级。上半(bàn)年上市公司实现海外业务收入3.83万亿元，同比(bǐ)增长12.84%，增长率提升9.93个(gè)百分点，海外(wài)业(yè)务收(shōu)入占比10.98%，提升1.39个百分点。其中制造业海外业务收入增长11.61%，增长率提升(shēng)7.57个百分点，占比(bǐ)18.91%，提升1.73个百分点。从“新三样(yàng)”到电子、生物医药等多(duō)行业，从单纯产品出(chū)口到产业链出(chū)海，上(shàng)市公司加速全球化布局，升级产业竞争(zhēng)模式，在海外市场建(jiàn)立优势(shì)。

新引(yǐn)擎培育(yù)发展新动能

科技创(chuàng)新赋能转型深(shēn)化。上市公(gōng)司加大对新技术、新产品的研发投入，上半年研发投入合计(jì)0.75万亿元，同(tóng)比增1.3%，连续(xù)多年保(bǎo)持增长，增速比上年有所(suǒ)放缓(huǎn)。整体研发强度2.15%，同比提高0.06个百分点(diǎn)。创(chuàng)业板、科创板、北交所研发强(qiáng)度分别为5.02%、11.61%、4.87%。战略性新兴产业(yè)、高技术(shù)制(zhì)造业以及计算机、电子、机械设备等行业展(zhǎn)现蓬勃创新活(huó)力(lì)，研发强度达5%以上。比亚迪、中国(guó)建筑(zhù)、中国移动、中兴通讯4家(jiā)公司研发投入超(chāo)百亿元，943家公(gōng)司研发强度超10%。

新动(dòng)能新优势加快培育。人工智能(néng)、大数据、物联(lián)网(wǎng)等新兴技术迅猛发展(zhǎn)，科技应用加速迭代，为消费电子、半(bàn)导(dǎo)体行业带来新的发展契机，两行业(yè)上市公司营收分别增长18.98%、21.68%，净利润增长(zhǎng)23.75%、0.40%。在终端(duān)消(xiāo)费和网络通信(xìn)市场需(xū)求回暖、算(suàn)力基础设施建设加快的良好局面下，计算机、通信和其(qí)他电子(zi)设备制造业增长(zhǎng)势头强劲，营收、净利润同比分别增长(zhǎng)9.68%和11.57%。

绿色(sè)化、低碳化凸显高质量发展底色。清洁能源替代成为“能源革命”的关键着力点(diǎn)，水电、核电、风电等清洁能源(yuán)电(diàn)力(lì)营收均有一定增长。新能源汽车产(chǎn)销两旺，行(xíng)业保持(chí)稳健增长，营(yíng)收增长超20%，净利润增速超30%，产业(yè)链上下游公司受益。虽部分行业呈现阶(jiē)段性产能释放、竞争内卷，但依然不改长期发展预期(qī)。

数智化转型加速推进。从采矿、养殖等传统行业，到(dào)高端装备、绿色环保等新(xīn)兴产业，上市公司主动(dòng)通过搭建数字化智能化平台，采用数字营销手段提升生产效率与运营服务能力，加快公司转型升级，数据要素已(yǐ)成为重要(yào)生产力。上半(bàn)年，三大(dà)运营(yíng)商积(jī)极推进发展(zhǎn)云计算及算力业务、AI、量子等(děng)新质(zhì)生产(chǎn)力，进一步提高5G渗透率，为全社会多产业数字化提供技术保障(zhàng)，数字化相关业务收入合计达 2643亿(yì)元(yuán)，同比增9%。

分红(hóng)回购促价值(zhí)提(tí)升

市场结构持续优化。截(jié)至8月31日(rì)，今年(nián)以来新增首发上市公司59家(jiā)，创业板、科创板、北交(jiāo)所(suǒ)三(sān)个新兴板块新增公司占比71%。累计退(tuì)市公司(sī)47家，其中2家涉重大违法类强制退市，10家涉财务(wù)类强制退市。多元化退市渠道进一步畅通(tōng)，进退有序的市场格局逐步形成。多项鼓励政策下，上市公司积极通过并购重组进行技术升级、产业整合，新能源、生物医药等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业并购浪潮涌现。

分红与回购组合拳向市场传递积极信号，推动上市公(gōng)司价值回归。截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度(dù)现金(jīn)分红预(yù)案（含特别分红），较去年同期增加近500家，其中科创(chuàng)板(bǎn)80家公司中期分红，是去年的5倍。合计现金(jīn)分红(hóng)达5312亿元，分红公司整体股利支付率31.74%，分(fēn)红(hóng)的稳定性增(zēng)强。分红(hóng)公司中，11家(jiā)公(gōng)司分红金额超百(bǎi)亿元，近上半年5340家上市公司实现营收34.89万亿元海外市场成为新增长点三成(chéng)国有(yǒu)控股上市公司贡献超80%的分红(hóng)金额，是(shì)回馈投资者的标杆；6家民营上市公司(sī)分红金(jīn)额超(chāo)10亿元。480余家公司近五年首次半年(nián)度（季度）分红(hóng)，一年多次分红的公司逐渐增多，回报投资者意识日益增强(qiáng)。

1784家公司公布回购预案，已(yǐ)回购金额共计930亿元，剔除停(tíng)止实施回购的情况，1263家上市公司通过集中竞价交易进行回购，已回购金额809亿元，其中以自有资金进行(xíng)回购的金额占比84%，3家公司回购金额(é)超10亿元。用于注销(xiāo)并减少(shǎo)注(zhù)册资本的注销式回购渐成趋势(shì)，回购金额达126亿元，推(tuī)动(dòng)企业价值(zhí)提升。

校(xiào)对：王(wáng)朝全

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