券业大并购！有新进展！

国(guó)联证券、民生证券整合重组(zǔ)按下加速键。

9月(yuè)3日晚间，国联证券发布公告(gào)称，公司拟发行A股股份购买(mǎi)民生(shēng)证券股份(fèn)有限公司99.26%股份并募(mù)集配套资金(jīn)的重大资产重组事项，已获得江苏省政府国有资产(chǎn)监督管理委员会的批复。

此(cǐ)前，国联证券于8月8日发布《发(fā)行(xíng)股份购买(mǎi)资产并募(mù)集配(pèi)套资金(jīn)暨关联(lián)交易报告书(草案)》，公(gōng)司(sī)拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买(mǎi)民生证券合计99.26%股份，交易总对价达294.92亿元。

获江苏(sū)省国资委批(pī)复(fù)

国(guó)联证券发布公告称，9月3日，公司(sī)收到江苏省政(zhèng)府国有资(zī)产监督管理委员会出具的(de)《江苏省国资委关于国联证券股份有限公司券业大并购！有新进展！发行股份购买民生证券股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司资产并募(mù)集配套资金的(de)批(pī)复》（苏国资复〔2024〕45号），江苏(sū)省政(zhèng)府国有(yǒu)资产监督管理委(wěi)员(yuán)会原则同意公(gōng)司本次资产重组和配套融资的方案(àn)。

国联证券表示，本次交易构(gòu)成重大资产(chǎn)重组，构成关联交易(yì)，不(bù)构成重(zhòng)组上市。交易尚需公司股东(dōng)大会、A股类别股东(dōng)大会及H股类别股东大会(huì)审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同(tóng)意注册。

此前，8月8日晚，国联证券发(fā)布了《发行股份购买资产并募集(jí)配套资金暨关联交易(yì)报(bào)告书》。公告显示，国(guó)联证(zhèng)券拟通过发行A股股(gǔ)份(fèn)的(de)方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对(duì)方购买其合计持(chí)有的民(mín)生证券99.26%股份，并募(mù)集(jí)配套资(zī)金不超(chāo)20亿元。

本次交(jiāo)易募集配套资金20亿元全部向民(mín)生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。具体而言，不超过10亿(yì)元用(yòng)于财富管理业务，目的是提升财富管理专业服务能力，构建服务(wù)生态，优化网点布局、提升品牌形象。不超过10亿元用于信息技术，目的是夯实科技基础底座，加强数字中台建设，持续推(tuī)进应(yīng)用产品创新，强化科技赋能。券业大并购！有新进展！

彼时，国联证券称(chēng)，本次交易完成后，国联证券控股股东、实际控制人未(wèi)发生变化，民生证券及其(qí)控股子公司将成为国(guó)联(lián)证券的控股子公司。国(guó)联证券控股股东的控股子公司(sī)国联期货、民生证券的控股子公司民生期(qī)货(huò)从事期货业务，前述两家期(qī)货公司主营业务相同。在本次交易完成的一定时期内，国联证券控股(gǔ)股东与(yǔ)国(guó)联证券将存(cún)在期货业务各自并行经(jīng)营的格局。

公(gōng)告称，标的公(gōng)司民生证券是全国性综合(hé)类证券公司，拥有分布在(zài)全国近30个省份（含直(zhí)辖市及自治区(qū)）的经(jīng)纪业务分支机构及(jí)具有显著竞争优势的投资银(yín)行业务。本次交易(yì)完成后，上市(shì)公司的业务布局将(jiāng)更加合理(lǐ)，各业(yè)务线(xiàn)实力将(jiāng)得到(dào)全面提升，致力于通过双方业(yè)务整合实现“1+1>2”的效果从而(ér)实现上市公司的跨越式发展。

上半年净利润大降

国联(lián)证券8月30日晚间披露半年报，2024年(nián)上(shàng)半年实现营业收入10.86亿元，同(tóng)比下降39.91%；净利润8770.93万元，同比下降85.39%。

其中，经纪及财富管理业务(wù)实现收入3.78亿元，同比(bǐ)增长1.36%；投资银行业务实现收入1.73亿元，同(tóng)比下降42.76%；资产管理及投(tóu)资业(yè)务(wù)实(shí)现收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交易业(yè)务实现收入1.27亿元(yuán)，同比下降17.07%；证券投资业(yè)务实现(xiàn)收入0.12亿元，同比下降(jiàng)98.41%。

截至2024年6月30日，集团总资产933.33亿元，较2023年(nián)12月31日增长(zhǎng)7.12%；归属于(yú)公司股东的权益182.64亿元，较(jiào)2023年12月31日增(zēng)长2.79%。

国(guó)联证券在半年报中(zhōng)表(biǎo)示，权益类证券投资业务方面，公司将继续加强宏观及市场研判，加大基本面研究力度，强化投研和风控体系(xì)建设，稳(wěn)健开展股票投资(zī)业(yè)务。下半年国内A股市场将面临一系列边际(jì)改善的(de)因素，国(guó)内(nèi)宏观(guān)基本面(miàn)在出口投资带动下(xià)将会企(qǐ)稳，偏宽松的内外部流动性格(gé)局将会进一步(bù)提升，政策短期可能进(jìn)一步改善(shàn)市场风险偏好。2024年下半年(nián)，公(gōng)司权益(yì)投资(zī)业务将进一步优化当前的持仓结(jié)构，收短(duǎn)放长，更着(zhe)眼于中长期机会的布局，进一步精选成长个股，并辅(fǔ)以定增、可转债等多策略投资模式来实现风险(xiǎn)与收益的平衡，稳健开展股票投资业(yè)务。

校对：王朝全

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