新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外贸，是(shì)反映地区经济状况(kuàng)与开放活力(lì)的“晴雨表(biǎo)”。尤其是国际市场(chǎng)多种超预期因素(sù)影响下，今年一季度的(de)各地外(wài)贸进出口情况更(gèng)是备受关注。

截至(zhì)目前，海关总(zǒng)署已公布全国31省(shěng)份外贸进出口(kǒu)数据(jù)。回(huí)望2023年一(yī)季(jì)度(dù)，全国有7个省份外贸进出口增速为负，而今年一季(jì)度外贸(mào)负增长的省(shěng)份已(yǐ)经扩大至10个，不同区域间分化的趋势更加明显。

对比来看(kàn)，西(xī)藏、山西、陕西、江苏、四川(chuān)、天(tiān)津等(děng)外贸进出口增速相对去年同期成功“转正”，而(ér)上海、辽宁、云南(nán)、宁夏、甘肃、青海(hǎi)、湖南、河南、江西等却较去年同期陷入负(fù)增长……

其中，西藏以216.7%的增速领跑全国，江(jiāng)西则以-39.4%的增速垫底。如此这般激烈(liè)的(de)变化，也导致全国外贸省份的版图(tú)悄然变化(huà)。

如天津(jīn)超越(yuè)辽宁、江西、河南晋级(jí)全国第9位，安(ān)徽超越湖南、辽(liáo)宁、江西、河(hé)南晋级全(quán)国第10位，一举改写前十阵营的实力格局。同(tóng)时，广(guǎng)西、重庆、湖北、河北、陕西、新疆等省份位次也有不同程度(dù)上升。

这(zhè)种格局的变化意味着(zhe)什么？背后又有哪些驱动性因素？

6省份“转正”，天津安徽跻身前十

从眼下来看，不(bù)少外贸大省(shěng)正在逐步走出(chū)困境。

去年(nián)一(yī)季度，天津、四川、江(jiāng)苏、陕西、重庆、山(shān)西、西藏等7省份外(wài)贸进出(chū)口增速(sù)为负(fù)，而今(jīn)年同(tóng)期除了重庆(qìng)（降幅收窄(zhǎi)至(zhì)-5.6%）外，其余省份(fèn)均已转正。

数(shù)据显示，今年1-3月，天津、四川、江苏、陕西、山西(xī)和西藏外(wài)贸进出(chū)口增速分别较(jiào)去年同期(qī)提升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分(fēn)点。即便是仍未转正成功的重庆(qìng)，也同比上升了6.3个百分点。

这反映出，去年负增长的省份今年一季度外贸形势均明显(xiǎn)好(hǎo)转(zhuǎn)。与此同时，也有不少省份持续保持(chí)稳中有进。数(shù)据显(xiǎn)示，新(xīn)疆、山西、贵州、吉(jí)林等15个省份今年一季度(dù)进出(chū)口(kǒu)保持正增长。

从区域格局来看，作为全(quán)国外贸第二大省，江苏增速力压(yā)浙江，将两省进出口总(zǒng)额的差距(jù)从665.9亿元重新扩大至906.1亿元，进一步加大护(hù)城河的深度。

与之类似(shì)，四(sì)川外贸进出口增速(sù)快速回暖，而老对手(shǒu)河南陷入负增长的泥沼，短时间已经(jīng)无法再撼动四川外贸第(dì)八大省的地位。

在这种背景下(xià)，天津连(lián)续赶(gǎn)超辽宁、江西、河南跻身全国第九位，成为下一个向外贸大省四川发起挑战的“新(xīn)对手”。

出(chū)口是拉动天津外贸增长的主要力量，今年(nián)一(yī)季(jì)度，天津出口总值为944亿元，同(tóng)比增长13.5%，而进口总值仍未能转正(zhèng)。

从今年前(qián)2月(yuè)来看，天津的(de)机(jī)电产品、钢(gāng)材、农(nóng)产品、医药材及药品等主(zhǔ)要出口商品均(jūn)实现增长，增速分别为25.1%、10.6%、10.6%和(hé)2.8%。同时，船舶、汽车出口分别增长5.2倍、3.7倍，表现十(shí)分强劲。

这也是支撑天津外贸位次跃升的核(hé)心因(yīn)素(sù)。当(dāng)然，天津与四川目前仍然有(yǒu)接(jiē)近500亿元的差距，短时期内要完(wán)成(chéng)赶超绝非易事。

在天津完成历史性(xìng)突破(pò)的同时，安徽(huī)也凭借8.6%的进出口增速完成逆袭，连续(xù)超越湖南、辽宁、江(jiāng)西、河南，成为全国外贸前(qián)十(shí)阵营的“守门员(yuán)”。

“一季度(dù)，安徽省进出口(kǒu)总值在全国、中部(bù)分别排名(míng)第10位、第(dì)1位，分别比去年同期上升4位、3位。”合肥海关副关长姜开源在新闻发布会上透露。

实际上，除了安徽、天(tiān)津外，广西、重庆、湖北、河北、陕西、新疆、海南、山西、西藏(cáng)等9省份进(jìn)出口规模较去年同期也上升(shēng)1～3位。这些省份也是当前外贸(mào)省域格局的重要挑战者。

冷暖分化明显，10省份呈负增长

一季度整体(tǐ)外贸数据向(xiàng)好的形势下，省域外贸分(fēn)化的趋势越(yuè)发明(míng)显。

在2023年一季度，7个省份外贸负增长，而今年一季度负(fù)增长的省份已经(jīng)扩(kuò)大至10个，包括上海、辽宁、重庆、云南、宁夏、甘肃、青海、湖南、河南和江西。

这(zhè)些(xiē)外贸负增长(zhǎng)的省份已经占据全(quán)国近(jìn)三分之一，传递出阵阵寒意(yì)。

“当(dāng)前的外贸(mào)形势不(bù)容乐观，尤其是3月回落(luò)较多。这主要是(shì)美欧日(rì)等发达国家订单(dān)下降(jiàng)，除了‘新三样’（新能源汽车、锂电池、光伏(fú)产品）以外(wài)，其余机电产品等出口很多(duō)都出现了(le)下滑。”中国政策科学研究会经济政策(cè)委员会副主任(rèn)徐洪(hóng)才对(duì)城叔分析，各地外(wài)贸表现分化严重，部分中(zhōng)西部地区省份回落明(míng)显，沿(yán)海省份表现较好，整(zhěng)体是符合预期(qī)的。

他认为，在外贸挑(tiāo)战增多的背景下，中西部出口的竞(jìng)争力肯定要受到挑(tiāo)战。首先是地缘优势不明显，其次应对(duì)市场变化的能(néng)力也相对较(jiào)弱。像“新三样”等新产品一般布(bù)局在沿海(hǎi)省份，他们抢先一步(bù)进行了(le)结构(gòu)调整，“中(zhōng)西部的(de)反应(yīng)可能慢了一点”。

今年一季(jì)度，河南(nán)、湖南、江西进(jìn)出口总值分别为1588.3亿元、1335.6亿元、1041.6亿元，增速分别为-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫(diàn)底。

具体来看，河南、湖南和江西出口总值分新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了别为975.6亿元、752.9亿元和684.3亿元，增速分别为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口的(de)大幅下滑(huá)是造成(chéng)外贸负增长的(de)核心因素。

这种外贸的(de)急(jí)剧下滑，导致(zhì)河南进出口总额从第9位下滑至第14位(wèi)，江西从第(dì)10位下滑至第19位，湖南从第13位下滑至第17位(wèi)，此前的排名分别被天津(jīn)、安徽(huī)和(hé)重庆取代。

图片来源：摄图网600678439

在商务部研(yán)究(jiū)院学位委员会委(wěi)员、研究员白明看来，这些(xiē)省份“新三样”占比不(bù)多，而且(qiě)受贸易保护主(zhǔ)义以及俄乌冲突的影响较大，对欧洲(zhōu)、美国市场的出口下滑都比较厉害(hài)。

作为外贸下(xià)滑最为严峻(jùn)的三省，河南、湖南和江西都是以出口(kǒu)机电产品为主。以去年(nián)的数据来看，河南(nán)的(de)手机、汽车等机电产品占全省出口值的64.9%（手(shǒu)机占45.6%），湖南(nán)的轨道机(jī)车、工程机械设备等(děng)机电产品占比超过四成，江西的(de)电子元件、平板显示模组等机电产品占51.4%。

这些行业或受(shòu)周期性因素影响，或受国际市场变化等(děng)因素影响，均呈现(xiàn)出增速(sù)放缓的趋势。以(yǐ)河(hé)南为例，今年前2月富士康进出口429.9亿元，下降53.1%，占同期河南全省外(wài)贸总值的40.3%，占比减少(shǎo)19.1个百分点，拉低全省外贸增(zēng)速31.5个百分点。

即便(biàn)今年初，江西省(shěng)信息中心在《2023年江西经济形势分析(xī)及2024年(nián)展望》中，已经作出“外贸出口总额(é)下降8%”的预期，但如今(jīn)看来似乎形势更加严峻。

在江西(xī)省11个地市(shì)中，赣州(zhōu)、抚州进出口增速(sù)分别为23.8%、6.0%，其余9市均陷入负增长，萍乡(xiāng)、景德镇、九江和(hé)宜春下滑幅(fú)度超过70%。

与此同(tóng)时，黑龙江、云南、吉林和青(qīng)海一季度进出口规模分别后退一位，分别排在全国第21位、23位、26位和31位(wèi)，外贸发(fā)展(zhǎn)形势亦不容乐观。

竞逐(zhú)“新三(sān)样(yàng)”，促(cù)外贸转型(xíng)升级

对于一(yī)季度外贸的(新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了de)区域格局，已有多位专家提及结(jié)构(gòu)调整(zhěng)。

“我觉得省份外贸增速的下滑，很(hěn)大程(chéng)度上是(shì)产业结构的差异，贸易结构的差异，我们(men)都知道(dào)‘新三样(yàng)’出口很好，船舶也不(bù)错。”白明也提到，像外贸大(dà)省广东、江苏都(dōu)表现不错，它们都有发展“新三样”或船舶。

他认(rèn)为，省域外贸表现分化的趋势跟(gēn)“新三样(yàng)”等产品结构有很大关系，布局“新三样”或相(xiāng)关产业(yè)链(liàn)的省(shěng)份，在外贸发展上就得益(yì)更多，而“新三样”含量较少的省份(fèn)外(wài)贸就容易(yì)下跌，甚至还有一(yī)些受(shòu)到贸易保护主义的(de)打(dǎ)压。

比如，一季度我国机电产品出口3.39万亿元，增长6.8%，占出口总值的59.2%；其中，电脑及其零部件、汽车、船舶分别增长8.6%、21.7%、113.1%。

更进一步具体到(dào)电动载人汽车等“新三样”，一季度合计出口2646.9亿元，同比增长66.9%，占我(wǒ)国出口比重同比提升1.7个(gè)百分点，达到(dào)4.7%。而在过去一年中，“新三样”出(chū)口更是(shì)首次突破万亿元大(dà)关，达到1.06万亿元，占出(chū)口总额的4.46%。

其中，长三角区域出口的新能源汽车、锂(lǐ)电池、光伏等“新三样”产品出口额达5419.2亿(yì)元，增(zēng)长19.7%，占全国的51.2%；同时，广东 “新三样”产品合计出口1436.2亿元，增长 33.7%，占全国的(de)13.55%。

图片来源：摄图网600861337

这也是今年一季度(dù)沿海省份外贸(mào)回(huí)暖的重要驱动性因素。海关总署新闻(wén)发言人、统计分(fēn)析(xī)司司长(zhǎng)吕大良介(jiè)绍，今年一季度我国“新三样”对全球200多个国家和地区都有出口纪录，其中对欧盟、美国、东(dōng)盟、韩国和英(yīng)国前五大市场(chǎng)出口分(fēn)别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模合计占“新三样 ”出口总值(zhí)的71.6%。

这对于外贸结(jié)构调整，增长抵御风险的能力显(xiǎn)然具有重要意义。即便是一季度外贸增速垫底的江西，“新三样”依然取得亮(liàng)眼的增长——

如电动载人汽车出口15.93亿元，同比增长3024.6%；太阳能电池88.15亿元，同比增长8.7%等。然而，其余品类的机(jī)电产品以(yǐ)及钢材等主要出口产品却出现大面积的负增长，造(zào)成其单季度进(jìn)出口总额下滑956.2亿元，几(jǐ)乎腰斩(zhǎn)。

“它的竞争力显然不如周边(biān)的广东等省(shěng)份。过去广东承压的时候，就推动腾笼换鸟，将一些产业就近转移到江(jiāng)西、湖南等地。而(ér)现在广东、江苏等沿海(hǎi)省份在(zài)‘新三(sān)样’上起来了，越来越(yuè)多的要素开始向(xiàng)珠三(sān)角、长三角聚集。”白明认为，前者是扩散，后者是(shì)吸收，在不同时期的表现是不一样的。

在(zài)新一轮外贸结构调整过程中，一方面以“新三样”为代表的新产品打开更大的增长空间，而另一方面东南(nán)亚(yà)等新兴(xīng)市场国家会形成一定替代，“有些下滑严重的省份（发展的产业）是(shì)跟东南亚撞车的”。

这也是很多中西部省份(fèn)必须面(miàn)对的挑战。从(cóng)眼下来(lái)看，不论(lùn)东部、中部，还是西部，绝大多数省(shěng)份不约而同地将视野聚焦在电动载(zài)人汽车、锂电池、太阳能电池等(děng)“新三样”，希望以(yǐ)此为切口推(tuī)动产业结构(gòu)转型、外贸结构升级。从新能源汽车之城、锂电之都、光伏(fú)之(zhī)都等一轮轮激烈(liè)的竞逐，其实背后都(dōu)不乏这样的考量(liàng)。

当然，这并(bìng)非是(shì)指(zhǐ)大家都要(yào)布局“新三样”，而是要抓住外贸转(zhuǎn)型升级(jí)的窗口(kǒu)。

就像眼下广州、深圳、杭州、宁波、苏州等外贸大市(shì)纷纷(fēn)抢滩跨境电商，也都是想要借助外贸方式的变革打破路径依(yī)赖，在产业与产业、产业与市场的深度(dù)融合中寻找(zhǎo)新(xīn)的发展动能。

从新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了这一角度而言，一些新的产业赛道开始释放出越来越大的能(néng)量，一些新的渠道正在酝酿更大的变革，能否抓住机遇逆势而起，成为越来越多区域持续性的考验。

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