上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘

2024年上半年，A股整体业绩增速放缓，部分行(xíng)业和公司业绩突出，为市场注入新活力。

近八成公司实现盈利(lì)

行业龙(lóng)头(tóu)表现抢眼

8月31日(rì)，A股上市公司2024年半年报正式收官。据证(zhèng)券时报·数据宝(bǎo)统计，今年上半年，A股公司合计实现总营收34.87万亿元，同比(bǐ)下降0.51%；实现归(guī)母净利(lì)润2.9万亿元，同比下滑3.08%。

今年上半年，营(yíng)收破百亿的公(gōng)司达到478家，其中3家“中字头”央企营收超万亿元，分(fēn)别是中国石化、中国石油、中国建筑；其中中国石化以1.58万亿元的营收，蝉联(lián)A股第一。

民营上市公(gōng)司中，上半年营收最高的是比亚迪(dí)，达3011.27亿元，相比去年同期增长逾500亿元，排在A股第14位，比去年同期上升8位。

据数据(jù)宝统计，营收破百亿的478家(jiā)公司中，上半年营收同比增长的有 283家(jiā)，占比达到59.2%。

赛力斯是(shì)其中营收增速最高的(de)公司，上半年实现营收650.44亿元，同(tóng)比(bǐ)增长489.58%。报告(gào)期(qī)内，赛力斯开启旗舰车型AITO问界(jiè)M9大规模交付，新能源汽车销量(liàng)为(wèi)20.09万辆，同比增长348.55%。营收增速翻倍的还有万辰集团、新湖中宝、北方铜业、中际旭创、龙旗科技、中远海发。

盈利方面，共4171家上市公司实现盈利，占A股总(zǒng)数比例为78.02%。

332家公司(sī)净利润超10亿元，其中4家公司上半年实现净(jìng)利润(rùn)逾千亿，分别为工商银行、建设银行、农业银行(xíng)、中国银行。

工商银(yín)行以1704.67亿元(yuán)的净利润拔得头筹。按照上半年天数计算，该(gāi)公(gōng)司日赚9.37亿元。中国石油、中(zhōng)国移动、中国海油、招商银行、中国平安净利润介(jiè)于700亿元(yuán)至900亿元之间。

据数据(jù)宝统计，净利润超10亿(yì)元的公司中(zhōng)，上半年净利润同比(bǐ)增(zēng)长的有215家，占比达到64.76%。

净利润(rùn)增速最高的(de)是桐昆股份，公司(sī)实现净利润(rùn)10.65亿元，同比增长911.35%。公司是全球最大的(de)涤纶长丝生产企业，销量常年稳(wěn)居行业第一。报告(gào)期内，涤纶长丝行业下游需求较去年同期边际改善显著，产品(pǐn)销量与价差有所增大，行业整体处于复苏状态。

此外(wài)，芯(xīn)片、有(yǒu)色、化工、汽车、光模块等领(lǐng)域的龙头公司如(rú)韦尔股份、洛阳钼业、鲁西化工(gōng)、长(zhǎng)城汽车、中际(jì)旭(xù)创等，净(jìng)利润增速均在2倍(bèi)以上。

三大(dà)因素驱动电子行业复苏

从(cóng)行业(yè)角度来看，今年上半年，营收(上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘shōu)超万(wàn)亿(yì)元的行业有14个，其中建筑(zhù)装饰行业(yè)营收最高，达到(dào)4.22万(wàn)亿元，其次是石油(yóu)石化、银行、交通运输(shū)、汽车(chē)行业。

与上(shàng)年同期相比，电子行业营收增速高居首(shǒu)位，上半年整体营收为1.59万亿元，同比增长17.3%。13家电子公司营收增速实现翻倍，其(qí)中多家公司来自半导体领域，包括德明利、佰维存(cún)储、大为(wèi)股份、江波(bō)龙、和林(lín)微纳等(děng)。此外，消费电子领(lǐng)域的朗特(tè)智能、龙旗科技营收增速分别为128.25%、106.31%，元件(jiàn)领域的弘信电子(zi)营收增(zēng)速为105.46%。

工信部公布的数据显示， 2024年1—7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%，增速(sù)分别比(bǐ)同期工业、高技术(shù)制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息(xī)制造业增(zēng)加值同比增(zēng)长14.3%。主要产(chǎn)品中，1—7月份，手机产量8.78亿(yì)台，同比增长9%；集成电路(lù)产量2445亿块，同比增长29.3%。这些(xiē)数据侧面印证了(le)电子行业的(de)景气回(huí)暖。

不仅在营收上，电子行业净利润增速(sù)也十分可观。据数据宝统计，今年上半年(nián)，电(diàn)子行业实现净利(lì)润647.13亿元，同比增长39.24%。11家电子公司上半年净利润逾10亿元，其中10家净利润实现同比(bǐ)增长，包括(kuò)工业富联、立讯精密、传(chuán)音控股、北(běi)方华创、京东方A等。

广(guǎng)发证券分析师表示，驱动电子行业2024年业绩增长(zhǎng)有三大因(yīn)素，一是(shì)库存去化结束，需求逐渐复苏；二是AI产品创(chuàng)新精(jīng)彩纷呈(chéng)，云(yún)侧AI和端侧AI 协同发展；三(sān)是半导体(tǐ)新(xīn)产品持续扩张，国产替代持续推进。

除电子行业(yè)外，社(shè)会服务、汽车、家用电器、纺织服饰、食品饮料等与大(dà)消费相关的行(xíng)业上半(bàn)年营(yíng)收增速均超5%。此外，这些行业上半年净利润增速也相对靠前。

据数据宝统计，社会服(fú)务行(xíng)业上半年实现净利润48.08亿元，同比增长91.49%，净利润增速排在行业首位。汽车、食品饮(yǐn)料、家用电器、通信等行业(yè)上半年净利润增速均超7%。

今年以来，随着一系列促消费政策落地显效，居(jū)民消费信心逐(zhú)步恢复(fù)，消费市场潜能不断(duàn)释放，为相关领域(yù)上市(shì)公司业绩增长提供了源动力。

国(guó)家统计局公布数(shù)据显(xiǎn)示，今年1—7月，社(shè)会消费品零售(shòu)总(zǒng)额27.37万(wàn)亿元，同比增长3.5%。线上消费增长(zhǎng)明显，1—7月，全国网上零售额8.38万亿元(yuán)，同(tóng)比增长9.5%。其(qí)中，实物商品网上零售额7.01万亿元，增长8.7%，占社会消(xiāo)费品(pǐn)零售(shòu)总额的(de)比重为25.6%；在(zài)实物商品网(wǎng)上零(líng)售额中，吃类(lèi)、穿类、用类(lèi)商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

四(sì)大行业营收下滑明显

受到宏观经济(jì)压力、行业竞(jìng)争加剧、市场(chǎng)预期低迷等多重因素(sù)影响，部分(fēn)行业营收下滑。

据(jù)数据宝统计，房地(dì)产、建筑材(cái)料、电(diàn)力设备、煤炭行业上半年营收(shōu)增速(sù)下滑幅度均超10%。营收下(xià)滑最(zuì)明显的是房地(dì)产行业(yè)，上半年营收(shōu)8117亿元，同比下滑21.94%。京投发展、海泰发展、西藏城投、大名上半年成绩单出炉：最牛日赚9.37亿元！电子行业成大赢家，三大原因揭秘城、新黄浦、沙河股份(fèn)等营收(shōu)下滑(huá)幅度超七(qī)成。

今年上(shàng)半年，房地产行业上市公司整体净利润亏损逾(yú)百亿元，为(wèi)近(jìn)10年来(lái)首次亏损。7家房地产公司上半(bàn)年净利润(rùn)亏损超(chāo)10亿元，分别是(shì)万科A、华夏幸福、*ST金科、金地集团、金融街、首(shǒu)开(kāi)股份、华(huá)侨城A。

泽(zé)平宏观表示，地(dì)产行业表现不佳，主要受限(xiàn)于三大因素：一是金融机构对涉房类(lèi)信贷仍持偏谨慎态度，各类房企合理融资需求(qiú)落地难。二(èr)是(shì)需求端疲弱，房(fáng)地产处于周期筑底阶段，资产价格预期(qī)下降，叠加居民收入预期下行。三是部分城市房地(dì)产项目纾困进度较慢，拖累(lèi)信心恢复。

对于房(fáng)地产(chǎn)未来一段时(shí)间(jiān)的走势，多家机构仍(réng)持(chí)谨慎(shèn)态度。国(guó)信证券认为(wèi)，从基本面端看，当前统计局数据及高频(pín)地产销售数据基本已经证伪(wěi)了复苏的判(pàn)断，且最应当关注的价格指标，特(tè)别(bié)是二手房价，尚未看到真实企稳。当(dāng)前处于政策真空期，如无超预期政策出台，市场将继续磨底。

财(cái)信证(zhèng)券表示，近段时间各地房地产政(zhèng)策持续发力，叠(dié)加“金九”旺季将至，上周（8月19日—8月25日）商(shāng)品(pǐn)房市场销售(shòu)逆转了此(cǐ)前连续两周走弱的格局。总体而言，房地产市场已处于底部区间(jiān)，但考虑到目前商(shāng)品房销售的绝对量仍(réng)处于历史低位，市场(chǎng)企稳(wěn)还(hái)需等待宏观经(jīng)济的进一步复苏以及政策效应的持续释放。

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校对：廖胜超

2024年上半年，A股整(zhěng)体业绩增速放(fàng)缓，部分行业和(hé)公司业(yè)绩突出，为市场(chǎng)注入新活力。

近八成公司(sī)实现盈利，行业龙头表现抢眼

8月31日，A股上市公司2024年半年报正式收官。据证(zhèng)券时报·数据宝统计，今年上半年，A股公司合计实现总营收34.87万亿元，同比下降0.51%；实(shí)现归母净利润2.9万亿元，同比下滑3.08%。

今年上半年，营收破百亿的公(gōng)司达到478家(jiā)，其中3家“中字头”央企营收超万亿元(yuán)，分别是中国石化、中国石油、中国(guó)建(jiàn)筑；其中中国石化以1.58万亿元的营收，蝉联A股第一。

民(mín)营上市公司中，上半年营收最高的是比亚迪，达3011.27亿元，相比去年同期(qī)增长逾500亿元，排在A股第14位，比去年同期上升(shēng)8位。

据数据宝统计，营(yíng)收破百亿的478家公司中，上(shàng)半年营(yíng)收同比增长的有283家，占比(bǐ)达(dá)到59.2%。

赛力斯(sī)是其中营收(shōu)增速最高(gāo)的公司，上半年实(shí)现营收650.44亿元，同比增长489.58%。报告(gào)期内，赛(sài)力斯开(kāi)启旗(qí)舰车型(xíng)AITO问界M9大规模交付，新能源汽车销量(liàng)为20.09万辆，同比增长348.55%。营收(shōu)增速翻倍(bèi)的还(hái)有万辰集团(tuán)、新湖中宝、北方铜业、中际旭创、龙旗科技(jì)、中远海(hǎi)发。

盈利方面，共4171家上市公司实现盈利，占A股总数比例为78.02%。

332家公司净利润超10亿元(yuán)，其中4家公司上半年(nián)实现(xiàn)净利润逾千亿，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国(guó)银行。

工(gōng)商银行以1704.67亿元的净利润拔得头筹(chóu)。按照上半年天数(shù)计算(suàn)，该(gāi)公司日赚(zhuàn)9.37亿元。中国石油、中国移动、中国海油、招商银行(xíng)、中国平安净利润(rùn)介(jiè)于700亿元至900亿元之间。

据数(shù)据宝统计，净利润超10亿元的公(gōng)司中(zhōng)，上半年净利润同比增长的有215家，占比达到(dào)64.76%。

净(jìng)利润增速最高的是桐昆股份，公司实现净利润10.65亿元，同比增长911.35%。公(gōng)司是(shì)全球最(zuì)大的涤纶长丝生产企业，销量常(cháng)年稳居行业第一。报告期内，涤纶长丝行业(yè)下游需求较去年同期边际改善显著，产(chǎn)品销量与(yǔ)价(jià)差(chà)有所增大，行业整体处于复苏状态。

此外，芯片、有(yǒu)色、化工、汽(qì)车、光模块等领域的龙头公司如韦尔(ěr)股份、洛阳钼业、鲁西化工、长城汽车、中际旭(xù)创等，净(jìng)利润增速均在2倍以上(shàng)。

三(sān)大因(yīn)素驱(qū)动电子行业复苏

从行业角度来看，今年上半年，营收超万亿元的行业有(yǒu)14个，其中建筑装饰行(xíng)业营收最高，达到4.22万亿元，其次(cì)是石油石(shí)化、银行、交通运输、汽(qì)车行(xíng)业。

与上年同期相(xiāng)比，电子行业营(yíng)收增速高居首位，上半(bàn)年整体营收为1.59万亿元，同比增长17.3%。13家电子公司营收增速实现翻倍，其中多家公司(sī)来自(zì)半导体领域，包括(kuò)德明利、佰维存储、大(dà)为股份、江(jiāng)波(bō)龙、和林微纳等。此外，消费电(diàn)子领域的朗特智能、龙旗科技营(yíng)收增速分别为128.25%、106.31%，元(yuán)件领域的弘信电子营收增速为105.46%。

工(gōng)信(xìn)部公布的(de)数据显示， 2024年1—7月份，规模以上(shàng)电子信息制(zhì)造业增加值同比增长13.4%，增速分别比同期工业、高技术制造业高7.5个(gè)和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长(zhǎng)14.3%。主要产品中(zhōng)，1—7月份，手机产量8.78亿台，同比(bǐ)增长9%；集成电路产(chǎn)量(liàng)2445亿(yì)块，同比(bǐ)增长29.3%。这些(xiē)数(shù)据侧面印证了电子行(xíng)业的景气回暖。

不仅在营收上，电子行(xíng)业(yè)净(jìng)利润(rùn)增速也十分可观。据数据宝(bǎo)统计(jì)，今年上半年，电(diàn)子行业实现净利润647.13亿元，同比增长39.24%。11家(jiā)电子公司上半年净利润逾10亿元，其中10家净利润实现同比增长，包括(kuò)工业富联、立讯精密、传音控(kòng)股(gǔ)、北方华创、京东(dōng)方A等。

广发证(zhèng)券分析师(shī)表示(shì)，驱(qū)动电子行业2024年业绩增长有三大因素，一是库(kù)存去化结束，需求(qiú)逐渐复苏；二是AI产(chǎn)品创新精彩(cǎi)纷呈，云侧AI和(hé)端侧AI 协同发展；三是半导体新产品持续(xù)扩张，国产替代持续推进。

除电子行业外，社会服务、汽车、家用电器、纺(fǎng)织服饰、食品饮料等与大(dà)消费相关的行业上半年营收(shōu)增速均超(chāo)5%。此外(wài)，这些行业上半年净利润增(zēng)速也相对(duì)靠前。

据(jù)数据宝统计，社会服务行业上半年实现净(jìng)利润48.08亿元(yuán)，同比增长91.49%，净利润增速排(pái)在行(xíng)业首(shǒu)位。汽车、食品饮料、家用电器、通(tōng)信等行业上半年净利润增速均超7%。

今年以来，随着一系列促消费政策落地显效，居(jū)民消费信(xìn)心逐(zhú)步恢复，消费市场(chǎng)潜(qián)能不断释放，为相关领域上市公(gōng)司业绩增长提供(gōng)了(le)源动力。

国家统计局公布数据显示(shì)，今年1—7月，社(shè)会消费品零售总额(é)27.37万(wàn)亿元(yuán)，同比增长3.5%。线上消费增长明显，1—7月，全国网(wǎng)上零售(shòu)额8.38万亿元，同比增长9.5%。其中，实物商品(pǐn)网上零售(shòu)额7.01万亿元，增长8.7%，占社会消费品(pǐn)零(líng)售总额的比(bǐ)重为25.6%；在实物商品网上零售(shòu)额中(zhōng)，吃类、穿类(lèi)、用类商品分别增长19.7%、6.3%、7.5%。

四(sì)大行业营收下滑明显

受到宏观经济压力、行业竞争加剧、市场预期低迷等多重因素(sù)影响，部分行(xíng)业营(yíng)收下滑。

据(jù)数据宝统(tǒng)计，房地产、建筑材料(liào)、电力设备、煤炭行业上半年营(yíng)收增(zēng)速下滑幅度均超10%。营收下滑(huá)最明显的(de)是房地产行业(yè)，上半年营收8117亿元，同比下滑21.94%。京投(tóu)发展、海泰发(fā)展、西藏城投、大名(míng)城、新黄浦、沙河(hé)股份等营收下滑幅度超七成。

今(jīn)年上半年，房(fáng)地产行业上市公司整体净利润亏损逾(yú)百亿元，为近10年来首次(cì)亏损。7家房地产公司上半年净利润亏损超10亿元，分别是万科A、华夏幸福、*ST金科、金地集团、金融街、首开(kāi)股(gǔ)份、华侨城A。

泽平宏观(guān)表示，地产(chǎn)行业表(biǎo)现不佳，主要受限于三大因素：一是(shì)金融机构对涉房类信贷仍持偏(piān)谨(jǐn)慎态(tài)度，各(gè)类房企合(hé)理融资(zī)需求落地难。二是(shì)需求端疲弱，房(fáng)地产处于周期筑底阶段，资产价格预期下降，叠加居民收(shōu)入预期下行。三是部(bù)分城市房地产项目纾困(kùn)进度较(jiào)慢，拖累信心恢复。

对(duì)于房地产未来一段(duàn)时间的走势，多家机构仍持谨慎态度。国信(xìn)证(zhèng)券认为，从基(jī)本面(miàn)端看，当前统计局数(shù)据及高频地产销售数据基本已经证(zhèng)伪了复苏的判断，且最应当关注的价格指标，特别是二(èr)手房(fáng)价，尚未看(kàn)到真实企稳。当前处于政(zhèng)策(cè)真空期，如无超(chāo)预期政策出台，市场将继续磨底。

财信证券表示，近段时间各地房地产政策持续发力，叠加“金九”旺季将至，上周（8月 19日—8月(yuè)25日）商(shāng)品房市场销售逆转了(le)此前连续两周走弱的格局。总体而言，房地产市场已处于底部区间，但(dàn)考(kǎo)虑到目前商品房销售的绝(jué)对量仍处于历史(shǐ)低位，市场企稳还需等待(dài)宏观经济的进一步(bù)复苏以(yǐ)及政策效应(yīng)的持续释放。

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