旭辉控股集团境外债重组现新进展 目
标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公司旭(xù)辉控(kòng)股(gǔ)（集团）有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称“旭辉控股”）就(jiù)境外流动(dòng)资金状(zhuàng)况全面解决方(fāng)案及业(yè)务发展的最新情况发布公(gōng)告。

公司表示(shì)，已与债券持有人(rén)小组就 全面方案原则(zé)上达成一致，债券持有人小组的持有人(rén)合共持有或控制旭辉优先票据、永续债(zhài)及可转股债券本金总额约(yuē)43%。

同策(cè)研
究院研究总监宋红(hóng)卫向《证券(quàn)日报》记者表示，旭辉控股积极自(zì)救已经起到效果。从公司2023年财报来看，营(yíng)收和毛利均有大幅(fú)上涨，这让(ràng)债权方看到了公司化债方案的可行性(xìng)。公司重组(zǔ)获得进展(zhǎn)为市场传递了(le)积极信号的同时，也(yě)给部(bù)分出险房企带来了一定参考意义。

据(jù)公 告披露，旭 辉控股(gǔ)的(de)“全面提案”共包括6个选项，包含(hán)了本金削(xuē)减、债转股及发行新债券/贷款，目标削减约33亿美元至40亿美元(yuán)的境外债务。公告对(duì)这一进展表述(shù)为“对本(běn)公司落实该提 案而言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委员(yuán)会、债券人持有小组及其顾问对本公司目前工(gōng)作的持(chí)续支持及参与”。

公告显示，所(suǒ)有(yǒu)新债务工具都将获旭辉控股成员公司提供相同的(de)保证和担保组(zǔ)合 作为增
信，增信组合包含(hán)境(jìng)内(nèi)和境外元素。

易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉控股此次债务处置的 方式多样，也说明公司充分考虑到了(le)债权人的市场偏好和需(xū)求，包括(kuò)债券大幅打折回购、有/无(wú)本金(jīn)削减的(de)展期、转(zhuǎn)股等。总(zǒng)体上(shàng)，都是最近(jìn)几年债务重组工作中的重要方向。

此(cǐ)外，旭辉控股(gǔ)还披露了最近的经营情况：已有68个项(xiàng)目进入“白名单(dān)”，2旭辉旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元3个项目(mù)已获 得(dé)融资(zī)支持，其中芜湖鎏金(jīn)印象为首个获批新增融(róng)资的“白名单”项目(mù)，获批金额(é)1.5亿元，并将根据项目进度进行放款。本年度迄今为止，旭辉控股及其合营企业(yè)及联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

土(tǔ)储方面，旭辉(huī)控股截至2023年末总土储(chǔ)3630万平方米(mǐ)，未售货值超过3000亿元，74%位于一线、二(èr)线城市。债务方面，截(jié)至2023年12月31日，未偿还借(jiè)款总(zǒng)额
约 922.81亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少15%，金额达161.69亿元。

严跃(yuè)进表示，房企化债工作积 极推进，方法(fǎ)手段(duàn)更加成熟，是今年各类房企的重要动作(zuò)。随着融资协调机制的积极推进和(hé)市场(chǎng)信心的恢复，后续各类企业化债的成(chéng)果会持续体现。

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