数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良

　　来源：华夏时报

　　作者：冯樱子

　　不(bù)良贷款转让试点工作从开启至今，已逾三年之(zhī)久，信用卡透支(zhī)类资(zī)产在其中的占比逐渐攀升。

　　9月以来，《华夏时报》记者注意到(dào)，多家银行在银登(dēng)中心挂出大额信用卡不良资产包，其中一家股份制(zhì)银行单笔转让项目债权金额59.66亿元。

　　此外(wài)，记者根据银登中心简单统计，截至9月10日，年内13家银行挂牌了信用卡透支类个(gè)人不良贷款转让项目，挂牌项目共37单，涉及债(zhài)权金额共约356.37亿元。

　　光大银行金融市场部(bù)研究(jiū)员周茂华(huá)对《华(huá)夏时报》记者表示，近年来宏观经济波动，个人消费(fèi)信贷业务面临(lín)压力较大，同时银(yín)行不良(liáng)资产处置渠道拓宽，整体不良贷款供给(gěi)增长，市场需求潜力释放，促进交(jiāo)易活跃提升。

　　信(xìn)用卡(kǎ)不良资产“大包”出清

　　近年来，银(yín)行信用卡业务正面临交(jiāo)易规模收缩与风险管(guǎn)控升级的双重(zhòng)挑战。

　　9月4日，一股份制银行在银登中心发布一则信用卡不(bù)良债权转(zhuǎn)让项目公告，其中涉及(jí)债权(quán)金额较大，债务人数较多。

　　具(jù)体而言，公告中介绍，该不良贷款(kuǎn)项目涉及债权金额约66.85亿元，其中本(běn)金36.16亿元，息费(fèi)金额30.69亿(yì)元，本次拟转让(ràng)对应(yīng)债务人(rén)近(jìn)13万户，债权(quán)13.6万(wàn)笔。

　　值得注意的(de)是，一般(bān)而言(yán)，个贷逾期后处(chù)置流程通常是电催、调解、诉讼，而上述(shù)拟转让资产该行(xíng)均未发起诉讼(sòng)，后续(xù)清收空间较(jiào)大。

　　同时，该(gāi)资产包中，债(zhài)务人所属地比较分散(sàn)，单笔额度较小。其中华南、华东、云贵(guì)川地区占(zhàn)比较大，未偿本金余额占比分别为20.03%、18.11%、15.11%，债权(quán)本(běn)金余额在5万(wàn)元（含）以下占比较高。

　　与(yǔ)此同时，8月底，另一家全国性股份制银行也挂(guà)牌了一个贷不良资(zī)产包，贷款(kuǎn)类型为信用卡透支(zhī)，涉及债权金额约59.66亿元，其中共涉及债务人(rén)超30万户，超30万笔债权。其中资产(chǎn)均未诉(sù)讼。

　　该公告还提到，未偿本(běn)金小(xiǎo)额占比较高，债务(wù)人偿还压力可控，催收难度(dù)较(jiào)低；该资产包(bāo)通过尽调发现一定房产及车辆线索(suǒ)，客户财力线索较佳有助于后续推动诉(sù)讼、催(cuī)清收工作；发卡地及户籍所在地相(xiāng)对集中，有助于催清收工(gōng)作集中，节约人力。

　　对于(yú)银行来说，信(xìn)用卡既是高收益来源，又是零售获客的(de)窗口，早已成为各大银行争夺的(de)重点领域(yù)。然而近年来，银行信用卡业务面临较大的不良压力，在(zài)个人不良贷款(kuǎn)批量(liàng)转让业务(wù)中，信用卡透支类资产占(zhàn)比迅速提升。

　　《不良贷款转让试点业务年度报告（2023年）》（下称《报告》）中透露出，2023年信用(yòng)卡透支类资产在批量个(gè)人(rén)业务未偿本息总额中占比由2022年的2.05%大幅(fú)提升至39.15%。

　　今年以来，截至9月10日，《华(huá)夏时报》记者简(jiǎn)单统(tǒng)计，平安银(yín)行、民(mín)生(shēng)银行、南京银(yín)行(xíng)、光大银行、民生银行、招商银行、华夏银行、交通银行、浦(pǔ)发银行、南京(jīng)银行、广州农商行、广(guǎng)东顺德农商银行、北(běi)京农商银行等约13家银行在银登中心挂牌了(le)信用卡透支类个人不良贷(dài)款转让项目，挂牌项目约36单，涉及债权金额共约356.37亿元(yuán)。

　　其中，广州农商行、广东顺德农商银行等多家银(yín)行，系首次(cì)试水挂牌转让(ràng)信用卡透支类个人不良贷款。

　　加快不良(liáng)资产处置

　　近(jìn)年来，国(guó)内信用卡市场爆发式(shì)的发展，发卡银行(xíng)为了抢占信用卡市场份额，通过“跑马圈地”的方(fāng)式，不断降低发卡(kǎ)门槛，对用户以多头授信、高额授信来(lái)吸引客户申请信用卡，有些用户通过套现、养卡等虚假交易的违法违规手段达到提升(shēng)额度的目的，都(dōu)是从根源上(shàng)形成(chéng)了潜在(zài)风险。

　　信用卡资深专家董峥曾(céng)对(duì)《华(huá)夏(xià)时报》记者表示“目前(qián)信用卡(kǎ)回款情况非常(cháng)差”。前几年(nián)，发(fā)卡银行(xíng)不断降低发卡门槛以吸引(yǐn)用户申请信用卡，快速提升了信用卡整体规(guī)模，但也造成信用卡业(yè)务的风险积聚，受到经济等(děng)因素影响，近两年信用卡出现大量债务逾(yú)期(qī)。

　　目前，加快不良资产处置已成(chéng)为(wèi)银行的工作重点。多家银行高管曾在业(yè)绩发布会(huì)上提(tí)出，“加大信(xìn)用(yòng)卡不良清(qīng)收(shōu)化解的力度。”

　　一名地方(fāng)性银行(xíng)工作人(rén)员向《华夏时报》记者透露，信用(yòng)卡(kǎ)不良属于信用贷款，无抵押资产、线上放贷，且金额小涉(shè)及借款人较多，因(yīn)此银(yín)行催收成本比(bǐ)较高，即使起诉到(dào)法院后，借(jiè)款人名下如果无资产(chǎn)也不能执行。

　　同时，上述工作人员(yuán)提到，银行(xíng)催收受到合规的制约，方法比较(jiào)有限(xiàn)，因此不少银行愿意将不良直接“打包”转让。但目前大(dà)部分地方性银行还(hái)在观望，未来参(cān)与不良贷款转让的积极性仍有很大空(kōng)间。

　　除了供给端，信用卡(kǎ)不良资产的(de)需(xū)求也(yě)较为(wèi)旺盛。《报告》显示，2023年(nián)每单信用卡不(bù)良业务平均(jūn)合格意向(xiàng)受让方报(bào)名数(shù)量为5.24家。这也意味着平均每(měi)个信用(yòng)卡不(bù)良资产包都有5个以上的机构报名参与拍卖(mài)。

　　从转让结果(guǒ)来看，地方(fāng)资产管理(lǐ)公司是信用卡透支(zhī)类(lèi)不良资产的主要(yào)买家。银登(dēng)中心披露数(shù)据显示，不良贷款转让受让方数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良则主要以地(dì)方(fāng)资产(chǎn)管理公司为主，占到了业务量的93.5%。

　　一般而言，不良资产的转让价格相较于债权总额会大打折扣，批(pī)量个人业务折扣(kòu)率集中在10%以下，而这也为收(shōu)购不良资产的地方资产管理公司提(tí)供(gōng)了(le)潜(qián)在利润(rùn)空间。

　　数据显示，2024年二季度(dù)的不良资产转让折扣率和本金回收率(lǜ)均低于2023年同期水平。具体看(kàn)来，2024年(nián)二季(jì)度的批量(liàng)个人业务平(píng)均折扣率为4.1%，批量个人业务平均本金回收率为9%；而2023年同期的上述两项指标数据分别为7%、12.7%。

　　一名(míng)地方AMC内部人士表示，信用卡不良资产包更类似互金等个贷不良包，具(jù)备小额、量大的特点，市场此前已有比较丰富的处置经验。

　　8月27日，境内(nèi)证券市场唯一以不良(liáng)资产管理为主业的上市公司海德股份发(fā)布半(bàn)年(nián)度报告，2024年(nián)上半年，该公司实现营业收入约5.90亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长7.17%；实现(xiàn)扣非后归母净利(lì)润约(yuē)3.50亿元，同(tóng)比增(zēng)长6.66%。

　　同时，2023年海德股份实现营业收入12.30亿元，同比增长15.69%，实现归母净利润(rùn)8.80亿元，同比增长25.68%。去年，来自金(jīn)融业不良资数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良 #ff0000; line-height: 24px;'>数十亿元个贷“大包”频出银行加速“清仓”信用卡不良产(chǎn)处置的业务(wù)收入(rù)为11.12亿元，占到总营收的90.43%，值得(dé)注意的是，该项业(yè)务的毛利率达到了98.07%。

　　但(dàn)也有催收(shōu)公司从业人员对《华夏(xià)时(shí)报》记者表示(shì)：“目(mù)前信用卡催收越(yuè)来越难，回收率也越(yuè)来越低。从业多(duō)年，能感(gǎn)觉很多(duō)信用卡(kǎ)用户真的没钱(qián)还，本质上与其个人经济(jì)状况有(yǒu)关系。”

　　随着信用卡不良资产转(zhuǎn)让火热，银行不良(liáng)方面有望改善。周(zhōu)茂华认为，从(cóng)趋势(shì)看，随着经济稳步复苏，银(yín)行(xíng)规范开展个贷业务，并加强(qiáng)不(bù)良资产处置(zhì)，风险管理能(néng)力提升，预计信用卡(kǎ)业务(wù)不(bù)良率将有所回落。

责任编辑：秦艺(yì)

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