晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”

　　来源：行(xíng)长助手

　　8月29日，晋商银行(xíng)发布了2024年中期业绩公(gōng)告，交上了一份营收净利“双(shuāng)降(jiàng)”的中期(qī)答卷。

　　作为山西省内(nèi)的首家省级城商行，晋商银行前身是成立于1998年的(de)太原市商业银(yín)行，2019年7月(yuè)在港交所上市，当日收(shōu)盘报3.82港元/股(gǔ)。

　　五年过去，该行股价(jià)如今仅1.46港元/股（截至9月6日9：30），较上市之初下跌超过六成，这一变化与近年来银(yín)行(xíng)的(de)业绩表现不无相关。

　　中收下滑20% 交易收益净额同比下跌157%

　　晋商银行2024年中期业绩公告显示，报告期内，该行实现营业收入27.87亿元，同比(bǐ)减少1.7%；实现净利润10.29亿元，同比下降0.3%。

　　对于(yú)营业(yè)收入相较去年同期28.35亿元有所下降，晋商银行在财报中解释称系由于市场利率下(xià)行，资产收益率下降，净息差有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　具(jù)体来看，今(jīn)年上半年，晋商银行净息差较去年(nián)同期下降了0.05个百分点至1.29%。对此，晋商(shāng)银行表(biǎo)示主要是由于(yú)生息资产的收(shōu)益率(lǜ)由3.79%下降至3.49%，部分(fēn)被付息(xī)负债的付息率由2.46%下降至2.35%所抵消。

　　而另(lìng)一个导致营收下降的原(yuán)因就晋商银行上半年营收净利“双降” 非息净收益大幅“跳水”是该行主动优化资产负债结构，适度减少了交易性金融投资规模，主(zhǔ)要体现在(zài)交易收益净额(é)和投资证券所得收益净额合计数额的“跳(tiào)水”。

　　数据显示，今年上半年，晋商银行的交易(yì)收益净额为-0.99亿元，相较(jiào)去(qù)年同期的1.72亿元，下滑了(le)157%；投资证券所得(dé)收益净额3.53亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)40.6%，而这两项(xiàng)指标之和（2.54亿(yì)元）却比去年同期（4.23亿元）下滑了66.54%。

　　此外，拆分上半年的营收(shōu)数据(jù)可以(yǐ)发现，该行(xíng)中收下(xià)滑(huá)或也是导致营收下(xià)滑的原因。数(shù)据(jù)显示，今年上半年，晋商银(yín)行的手续费及佣金净收入为2.9亿元，同比下降19.1%。

　　对此晋商(shāng)银行解释(shì)称，主要是(shì)由于银行卡(kǎ)业务结算量减少及代理业务量下降导致的手续费及(jí)佣(yōng)金(jīn)收入减少。具体来(lái)看，今年上(shàng)半年，晋商(shāng)银行的银行卡手续费收入为0.58亿元，同比下降(jiàng)27.2%，代理业务手续费及其(qí)他(tā)收入实现0.29亿元，同比下降62.2%。

　　营收(shōu)不稳定上(shàng)市以(yǐ)来净利润首次下降

　　值得关注的是，尽管晋商银行对营收净利的“双降”做出了(le)解(jiě)释，但对比(bǐ)同期资产规模相当的常熟(shú)银行(xíng)，差距颇为明显。

　　根据常熟银(yín)行2024年中期业绩报告，今年上半(bàn)年，常熟银行实现营业收(shōu)入55.06亿元，比晋商银行的营收(shōu)多(duō)出(chū)一倍，归属净利润(rùn)达到17.34亿元，同样高于(yú)晋商银行净利润；同比增速方面，报告期内，常熟银(yín)行的营收同比增长12.03%，净利润同比增长19.58%，远超当期晋商(shāng)银(yín)行的业绩增长速度(dù)。

　　事实上，这并非晋商银行(xíng)首次面临业绩(jì)承压(yā)的问(wèn)题。纵览该行上市(shì)以来的中期业绩报告可以(yǐ)发现，自(zì)2020年至今，该行营业(yè)收入虽然整体呈(chéng)现增长态势，每年(nián)的同(tóng)比变化(huà)幅度波动较大。

　　具体来看，2020年上半年，晋(jìn)商银行的营业收入同比(bǐ)增长(zhǎng)5.2%，2021年则变为下(xià)滑1.5%，变(biàn)化(huà)幅度近7个百分点；更为明显的是2022年和(hé)2023年两年(nián)，晋商银(yín)行的营业收(shōu)入同比增长分别为0.3%和10.3%，变化幅度高达(dá)10个百分点。

　　而在(zài)净利润方面，今(jīn)年上半年也是(shì)该行首次出现净利润下滑(huá)的情况。根据2020年以来晋商银行的中期业绩报告，该行分别实现净利润7.75亿元(yuán)、8.82亿元、9.70亿元、10.33亿元以及10.29亿元，同比为(wèi)4.4%、13.8%、10%、6.5%、-0.3%。

　　由此可以看出(chū)，该(gāi)行净利(lì)润的同比增速自2021年6月30日达到(dào)峰值（13.8%）后便开始逐(zhú)渐放缓——从2022年(nián)上半年的10%、2023年上半年(nián)的6.5%，下跌至今年上半年的-0.3%。

　　资(zī)产质量承压不良贷款、不良率“双(shuāng)升”

　　资产质(zhì)量方面，根据晋商银(yín)行2024年中期业绩报告显示，今年上半年，晋商银行的不良贷款37.47亿元，相(xiāng)较去年同期增(zēng)长12.15%，不良(liáng)贷款率为1.85%，同比增长0.13个百分点(diǎn)。

　　对于不良(liáng)贷(dài)款和不良贷款率的双(shuāng)升，晋商银行表示主要是因(yīn)为集团部分煤(méi)炭开(kāi)采企业客户和焦化企业客户(hù)，受上半(bàn)年(nián)煤焦市场持续走弱，以及企(qǐ)业内部管理影响，经营困难(nán)，贷款出现违约。

　　值得关注(zhù)的是，该行公司不良贷款的“双升”。根据该行年中报显示，今年(nián)上半年，晋商银行的公司不良贷款率为2.38%，同比(bǐ)增长0.12个百分点；不良贷款(kuǎn)余额为31.08亿元，同比增长17.59%。

　　对此，晋商(shāng)银行在业绩(jì)中期报中解释称，系由(yóu)于部(bù)分(fēn)煤炭开采企业客(kè)户和焦化企业客户(hù)受上半年煤(méi)交市(shì)场持续走弱(ruò)及企(qǐ)业内部管理影响，经营困难，贷款出现违约。

　　事实上，近年来，晋商银行的不良贷款率始终居高不下。根据2020年以来的中期业绩报告，晋商银行(xíng)的不良(liáng)贷款率分别为1.93%、1.83%、1.82%、1.72%、1.85%，除(chú)了2020年上半年，均高(gāo)于同期商业(yè)银行的平均水平(píng)（1.94%、1.76%、1.67%、1.62%、1.56%）。

　　此外，晋(jìn)商银行的合规内控(kòng)同样面临挑(tiāo)战。近年来(lái)，晋商银(yín)行及其分支机构频繁因(yīn)贷款管理等事(shì)由接到监管罚单。

　　最近的(de)一次是在8月(yuè)14日(rì)，国家金融监督管理总局山西监管局对晋商银行太原高新区科技(jì)支行连开四张罚单(dān)，处罚原因为该支行违法审慎经营(yíng)原则，存在贷后管理不尽职、信贷资产分类不准确(què)等违法违规行为。

　　处(chù)罚结果显(xiǎn)示，国家(jiā)金融监督管理总(zǒng)局山西监管局决定，对晋商银行太原高新区科技支行罚款70万元，对(duì)该(gāi)支行的时任副行长（主持工作）曹修鹏，客户经理高平、郭子弘(hóng)予以警告。

　　根据(jù)北青金融不完全统计(jì)，今年以来，晋商银行及其分支机构累计(jì)被罚没近300万。

　　其中，罚(fá)没最大的一(yī)张罚单是在2月6日，国家金融(róng)监管总(zǒng)局山西监管局一(yī)连披露9张行政处罚信息表，晋商银行股份有限公司及其支(zhī)行因贷款(kuǎn)管理不尽职等(děng)，累计被罚195万元(yuán)，7名责任人同时被处分(fēn)。

责任(rèn)编辑：王馨(xīn)茹

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