今年港股最大IPO来了

美(měi)的集团的这次上市，将大幅(fú)刷新港股今年的募(mù)资纪(jì)录。

2024年港股最大的IPO要来了。8月(yuè)30日，美的(de)集(jí)团发布公告称，公司已通过港交所主板上市聆讯，将登陆港交所主板(bǎn)上市(shì)。

根据招股书(shū)，此(cǐ)次美的集团拟发行(xíng)规模(mó)预计不超过发行完(wán)成后(hòu)公司总股本的10%。目前美的集团在A股的市值超过4600亿人民(mín)币，10%的(de)发(fā)行比(bǐ)例对应募资额可超(chāo)过400亿人(rén)民币。但美的这次应该不会发行(xíng)这么(me)多新股。另有报道称，美的(de)集团本(běn)次港股上市计划募集20-30亿美元，最快9月之内就(jiù)将正式挂(guà)牌。

港股今年缺乏大型IPO，上半年募(mù)资额最高(gāo)的IPO是茶百道，仅为25.86亿港元。美的集团的这次上市(今年港股最大IPO来了shì)，将大幅刷新(xīn)港股今年的(de)募(mù)资纪录。

不差钱的IPO

坐拥4600亿元市值的美的集团，其实(shí)并(bìng)不缺钱。

根据不久前披露的半年报，今年港股最大IPO来了美的集团2024上半年营业总收入(rù)达2181亿元，归母净利润202亿元，经营活(huó)动产生的现金流量净额(é)335亿(yì)元，几乎是“日赚(zhuàn)一个亿”，可以说是超级现金奶牛了。截止期末，美的集团资产负债表(biǎo)上(shàng)的货币资金高达1019亿元(yuán)。

对于这次(cì)赴港上市(shì)的目的，美的集团也说得很明白——不是为了钱。

在美的集团2023年度股东大会上，美的相关负责人(rén)明确表示，如果是为了募集资金，美的2023年分红就超(chāo)过了200亿人民币(bì)，减少分红就能解决资金问题。之所以还(hái)是要(yào)去香港上市，是看中了港股的“突破性、便利性和快速性”。

对于当下正在寻求全球(qiú)扩张的美(měi)的集团来说，港(gǎng)股无疑是最(zuì)合适的资本平台。无论是提升品牌的国(guó)际影响力，引进国际投资者，还是开展海外并(bìng)购，港股都有得(dé)天独厚的优势。

经过多年(nián)缠斗，美的已经把格力、海尔等老对手(shǒu)遥遥甩(shuǎi)开，成为中(zhōng)国的“白电之王”。截(jié)止(zhǐ)9月3日收盘，美的集团市值4621亿人民币，已经是格力、海尔的两倍之多。不仅(jǐn)如此(cǐ)，按(àn)2023销量计算，美的集团已经是(shì)全球最大的家电企业。接下来，美的不能继续在国内“卷”了，而必(bì)须要全面走(zǒu)向全球市场。在(zài)今年初的美的集团经营管理年会(huì)上，美的集(jí)团董事长兼总裁方洪波表(biǎo)示，全球突破是美的当下最核(hé)心(xīn)的战略之一，要在海外市场构建出(chū)第二个主场。

2024年上半年，美的集团取得了营业(yè)收入同比增(zēng)长(zhǎng)10.3%的好业绩(jì)，海外业务正是美的最重要的(de)增长(zhǎng)引擎。上(shàng)半年，美的集团来自国内的收入同比增长8.37%，来自海外的收入则增长了13.09。这也使得美的集团海外收入占比提高(gāo)到了41.92%，几乎(hū)已经是半壁江(jiāng)山。

著名经(jīng)济学家周其仁在近期的一次演讲中高度称赞了美的集(jí)团“不与国内同行争(zhēng)天下”的气魄。他表示(shì)，中国的“世界500强”公司不少(shǎo)，但像美的这样海外营收占总营收比重能超(chāo)过40%的企业(yè)并不多(duō)见。

8家上市公司美的系资本帝国继续扩张(zhāng)

在中国的制造(zào)业(yè)巨头中，美的集团向来以善于利用资本著称。

多年来，美的集团通过“并(bìng)购(gòu)”推动业务多元化，通过收购小天鹅补足(zú)了洗(xǐ)衣机业务短板，在(zài)海外更是通过日(rì)本东芝白色家电业务、意大利商用空调(diào)企业Clivet、德国老牌机(jī)器人企业库卡、以色列高创运动控制公司(sī)以及埃及Miraco、美国Eureka等一系列(liè)并购打开局面。

在A股，美的集团目前已经控制了多家上市公(gōng)司。2020年(nián)4月美(měi)的集团通过下属子公(gōng)司广东美的暖通设备有限公(gōng)司，以(yǐ)7.43亿元收购了从事新能源(yuán)与工控业(yè)务的(de)合康新能科技股份有限公司。2021年-2022年，美的集团两次增资(zī)医疗影像设(shè)备企业万东医疗，总计(jì)花费43.59亿元拿下万东医(yī)疗45.46%股权。2022年10月，美的(de)集团又以22亿元控股智能电网及储能企业科陆电(diàn)子(zi)。

不仅(jǐn)美的(de)集团在“买买买”，美的集团创始人何享健(jiàn)家族在资本市场上也十分(fēn)活跃。

招股书显示(shì)，美的集团的控股股东为美的控(kòng)股，美的控(kòng)股则由何享健持股(gǔ)94.5%、何(hé)享健儿(ér)媳卢(lú)德燕（何剑锋妻(qī)子(zi)）持(chí)有5.5%股权(quán)。随着(zhe)美的(de)集团在香港上市，何(hé)享健家族在港(gǎng)股又多了一家上市公司。目前，何(hé)享健的(de)儿(ér)媳妇卢德燕控制着100多亿港元市值的美的置业。

在(zài)A股，何享健之子何剑锋(fēng)的(de)“盈峰系”也已经控(kòng)制了(le)盈峰(fēng)环境、百纳千成和顾家(jiā)家(jiā)居等多家上市公司。另外，何享健的长女何倩嫦和次女(nǚ)何倩兴共同创建的新材料企业(yè)会通股份也在2020年11月成功登陆科创板(bǎn)。

粗略一算(suàn)，美的集团以及何享健家族已经(jīng)控制了大大小小9家(jiā)上市公司，涵盖了家电、新能源、工(gōng)业机器人(rén)、医(yī)疗、装备、家居等众多产业(yè)，形成庞大(dà)的美的系资本和实业帝国。

并且，美的的资(zī)本布局还在继续扩张(zhāng)，在赴港上市的同(tóng)时(shí)，美的(de)集团也在积极分(fēn)拆子公司独立上市(shì)。

去年7月(yuè)，美的集团宣布启动分拆安得智联在深交所上市。去(qù)年12月，证监会官网显示(shì)安得智联已进行辅导备案登记，辅导券商为中(zhōng)金公司。安得智联是美的集团下属的供应(yīng)链、物流公司，官网(wǎng)显(xiǎn)示其在全国拥有29家(jiā)分公司，136个配送中心，3000个送装网点，1500个前置仓，覆盖全国99.1%的乡镇。在此之前，美的集团的另一家主营照明业务的子公司美智光电也二度冲击上市，不过2023年12月(yuè)，其创业板上市申请被撤回。

现在的美的(de)今年港股最大IPO来了，已经远远不只是一个“中国家电品牌”而已了(le)，一家全球科(kē)技巨头，或许才是美(měi)的未来真正想要的形象。

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