旭辉控股集团境外债重组现新进
展 目标削债超33亿美元

4月29日(rì)，港股上市公司旭辉控股（集团(tuán)）有限(xiàn)公司（以下简称“旭辉控股”）就境(jìng)外(wài)流动资(zī)金状况全面解决方(fāng)案
及业务发展的最新(xīn)情况发布公告。

公(gōng)司表示，已与债券持有人小组就全面方案原则(zé)上达成一致(zhì)，债券持有人小组的持有人合共持有或控制旭辉优先票据、永续债及可转股债券本金总额约43%。

同(tóng)策研(yán)究院研究(jiū)总监宋红卫向《证券日报》记者表示(shì)，旭(xù)辉控股积极自救已经起到效(xiào)果。从公司2023年(nián)财报来看，营收和毛利均有大幅(fú)上涨，这让债权方看到了公司化债方案的可行性。公司重组获(huò)得进展为市 场传递了积极信号的同时，也(yě)给部(bù)分出险房企带来
了一定参(cān)考(kǎo)意义。

据公告披露，旭(xù)辉(huī)控(kòng)股的“全面提(tí)案”共包括6个选项，包含了本金削减、债转股及发行新(xīn)债券旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元/贷款，目标削减约33亿美元至(zhì)40亿美元的境外债务。公告对这一进(jìn)展表述为“对本公司(sī)落实该提案而言是一项重 大里程碑，本公司谨此感谢协调委员会、债券人持有小组及其顾问对本公司(sī)目前工作的持续(xù)支持(chí)及参与”。

公告显示，所有新债务工具都将获旭辉控股成员公司提供相同的保证和担保组合作为增信，增信组合包(bāo)含(hán)境内和境外元素。

易居研究院研(yán)究总监(jiān)严跃进向《证券(quàn)日报(bào)》记者表示，旭(xù)辉控股此次债务处置的方式多(duō)样，也(yě)说明公司(sī)充(chōng)分考虑到
了债权人的市场偏好(hǎo)和需求，包 括债券大幅打折回购(gòu)、有/无本金削减的展期、转股等。总体上，都是最近几年债务重组工作中的重要方向。

此外，旭辉控 股还披露了最(zuì)近的经(jīng)营情况：已有68个项目进入“白名(míng)单(dān)”，23个项目已获得融(róng)资支持，其中芜(wú)湖鎏金印象为首个获批新增融资(zī)的“白名(míng)单”项目，获批金额1.5亿元，并将(jiāng)根据项目进度进行 放款。本(běn)年度迄今为止，旭辉控股及其合营企业及联营公司合(hé)计交(jiāo)付超过1.3万套物业单位(wèi)。

土储方面，旭辉控股截至2023年末总土储3630万平方米，未售货值(zhí)超过3000亿元，74%位(wèi)于一线、二线城市(shì)。债务方面，截至2023年12月31日，未偿(cháng)还借款总额约922.81亿元，同(tóng)比减少15%，金额达161.69亿元(yuán)。

严(yán旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元)跃(yuè)进表示(shì)，房(fáng)企化(huà)债工作(zuò)积极推进(jìn)，方法手段更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着融(róng)资协旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元调机制的积极推进和市(shì)场信心的恢复，后续各类企业化债的成果会(huì)持续体现。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元