金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛

　　来源：中国经营报

　　本报记者蒋牧云何莎莎上海北京报道

　　金融科技上市公司进入(rù)财(cái)报季。近期，包括奇富科技（NASDAQ：QFIN）、陆金(jīn)所控股（NYSE：LU）、信也科技（NYSE：FINV）、小(xiǎo)赢科技（NYSE：XYF）、宜人智(zhì)科（NYSE：YRD）、嘉银科技（NASDAQ：JFIN）、乐信（NASDAQ：LX）等(děng)公司相继披露2024年第二季度财务报告。

　　《中国经营(yíng)报》记者注意到，面对较(jiào)冷的经济大环境，资产质量承压仍(réng)是行业面(miàn)临的主要问(wèn)题。

　　对此，多家机构的风控和获客策略也均出现动态调整。虽然上(shàng)述公司业(yè)绩表现有所分化，但大部分企业对下一季(jì)度的业绩目标与表现较为乐观。

　　在行(xíng)业整体审(shěn)慎经营的背景下，对优质资产的争夺更为激烈。多位业内人士在采访中告诉记(jì)者，目前各家机构都在降低对信息流获客的依赖，主动拓宽新(xīn)的获客渠道(dào)，并覆(fù)盖更多场景。

　　利润总体收窄

　　综合看(kàn)7家上市金融科技公(gōng)司的业绩表现，营业收入方(fāng)面，业务转型期的陆金所实现35%的增长，其他6家企业(yè)则实现了(le)3%—17%的同比正增长。净(jìng)利润方面，除奇富科技与小(xiǎo)赢科技同(tóng)比增长外，其余5家(jiā)的净利(lì)润较 2023年(nián)同期均有所下滑。

　　对(duì)于净利(lì)润(rùn)表(biǎo)现(xiàn)，奇富科技CEO吴海生通过(guò)财报表(biǎo)示，通过优化业务结构，不承(chéng)担(dān)信贷风险的业务放款量占总放款规(guī)模近65%，在降低风(fēng)险的同时，也(yě)取得了更(gèng)好(hǎo)的财务(wù)表现。

　　陆金所控股CFO朱培卿表示，公司刚(gāng)刚完成向(xiàng)100%担保模式的过渡，新业务(wù)模式需要进行风(fēng)险(xiǎn)准(zhǔn)备金的计(jì)提，这种会计处理方式会对短(duǎn)期盈利能力产生影响(xiǎng)。但预计100%担保模(mó)式下的新增贷款可实现全周期盈利，随着贷款组合到(dào)期(qī)，预计将改(gǎi)善长期(qī)财(cái)务表现。

　　详(xiáng)细看各家企业第二季度撮合贷款的(de)规模(mó)，除去业务转型期的陆金所控股外，各家企业的表现也出现分化。其中，信也科技、嘉银科技规模与上年同期(qī)基(jī)本持平，奇富科技、乐信与小赢科技的第二季度发放贷款分(fēn)别回(huí)落23.2%、20.1%、12.08%。

　　宜人智科则扩大(dà)了金融业务规模，公司将其归因(yīn)于小型循环贷(dài)款产品的需求不断增长。根据财(cái)报，宜(yí)人(rén)智科第二季度金融服务相关业务收入为8.51亿金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛元，较2023年同期的5.82亿元增长46.2%。第二季度促成交易金额129亿(yì)元，同比增长59%；在贷(dài)余额 218亿(yì)元，同比增长71%。

　　宜人智科CEO唐宁在业绩交(jiāo)流会上透露：新客的(de)增长推动了在贷余额的增长势头。不过，记(jì)者注意(yì)到，在大力拓客的背后，宜人智科的成本也大(dà)幅增长。其(qí)中，2024年第二季度销售和(hé)营销费用为2.851亿元，比2023年同期的1.489亿元增(zēng)长(zhǎng)91.47%。

　　此外，行业资产总体质量下滑的趋势仍在持续(xù)，多(duō)家企业90天以上逾期率有所(suǒ)上扬(yáng)。具体而言，除去未(wèi)披露该数据的陆金所控股之(zhī)外，奇富科技、信也科技、乐信、小赢科技、嘉银科技本季度90+逾期率（90—180天）分别为3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分别(bié)环比上涨0.05%、0.2%、0.7%、0.01%、-0.02%。

　　值得注意的是，在企(qǐ)业风(fēng)控策略动态调(diào)整下(xià)，部分企业的短期资产逾期情况(kuàng)有所(suǒ)好(hǎo)转。比如，乐(lè)信第二季度末入催率对比季(jì)度初(chū)下降约7%，30天回收率对比季度初提升约1.5%。陆金(jīn)所控股的小微融资服务(wù)整(zhěng)体30天逾期率环比下降1.2个百分(fēn)点，消费金融不良率下降0.2个百分点(diǎn)。

　　记者也注意到(dào)，大部分企业在保持审慎经营的(de)策略不变的情(qíng)况下，对(duì)下一季度业(yè)绩展望给出(chū)了较为乐(lè)观的预期。比如，奇富科技(jì)在财报中提到，预期在2024年第三季度达成15亿元至16亿元的净利(lì)润(rùn)，同比增长31%至(zhì)40%。嘉银科技则预计 2024 年第三季度的放款总(zǒng)量(liàng)将达到(dào)约 250 亿元，较本季度的240亿(yì)元有所提升。

　　获客能力迎考验(yàn)

　　一系列背(bèi)景下，行业内对于优质资产的争夺十分激烈。

　　有金融(róng)科技行业(yè)人士向记者(zhě)表示(shì)，如(rú)今企(qǐ)业(yè)的拓客难度逐渐加大，一(yī)方面能够拓展(zhǎn)的增量(liàng)客户越来(lái)越(yuè)少，另一方面，企业(yè)对金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛于获客渠道的依赖性越来越强，相应的成本也在不断增加。此外，监管对于(yú)个人信息的(de)保护不断加强，企(qǐ)业希望直接(jiē)对接到目标客群的(de)难度也在上(shàng)升。因此，各家机构如今都在降低对信息流获客的依赖(lài)，主动拓宽新的获客渠道，并覆盖更多场景(jǐng)。

　　嘉(jiā)银(yín)科技方面向记者表示，公司在第二季度也持续加大了获(huò)客端的投入，在(zài)优(yōu)化原有渠道基础之上，新增了与多家(jiā)头(tóu)部(bù)流量平台(tái)的合作(zuò)。同时，嘉银科技也通过探索(suǒ)不同类型的触达(dá)方式，开发全新的获客场(chǎng)景，并(bìng)进一步调整了客群(qún)识(shí)别策略。

　　奇富科技则采取了审慎(shèn)的获客策略，反(fǎn)映在数据上，公司(sī)第二季度销售与营销费用为3.67亿元，较上一(yī)年(nián)同期的4.36亿元降幅明显。在这一策略下，如(rú)何(hé)保证获客持续增长？

　　对此，奇富科技相关负责人向记者表示，公司通(tōng)过(guò)两方面举措保(bǎo)证资产端的竞争力，一方面，提升投放获客效率。聚焦于高(gāo)价(jià)值用户的获取和长期经营。尽管第二季(jì)度投放(fàng)规模有所下(xià)降，但公司新授信用户的单(dān)位获客成(chéng)本与第(dì)一季度基本持平，新授信用户中高(gāo)价值用(yòng)户增长显著。

　　另一方(fāng)面，多元(yuán)化获客(kè)渠道。通过与多个流(liú)量平台(tái)开展合作，第二季(jì)度嵌入式金融实(shí)现(xiàn)放款规模的同比增长超过100%，新授(shòu)信用户占(zhàn)比也从(cóng)第一(yī)季度的36.4%提升至37.7%。通过与金融机构的API合作，联合(hé)经营存量用户，打开新(xīn)的客群触达方式。

　　出海增收需关注当地政策

　　与境内拓客策(cè)略(lüè)的分化不同，二季度多家企业都在进一(yī)步布局海外业务(wù)，并将海(hǎi)外业务作为后续的发展重(zhòng)点。

　　比如，截至2024年6月30日，信也科技(jì)国际市场累计借款人达到560万，同比增长40.0%；新增借款人数量(liàng)为47万，同比(bǐ)增长51.6%。报告期内，信也科技国际业务(wù)收入为5.629亿元，同比增长12.0%，占2024年第二季度(dù)总收入的17.8%。其中，菲律宾业务品牌(pái)业绩(jì)实现超预期表(biǎo)现，当季交易额同比高速增长140%。

　　宜(yí)人智科在菲律宾市场的业务规模同(tóng)样大幅增长。唐宁在(zài)业绩交(jiāo)流会上提到(dào)，宜人(rén)智科2024 年第二季度的海外贷(dài)款(kuǎn)总额环比增长将近(jìn)翻倍。其中，第二季(jì)度在菲律宾每月贷款额超过 2000 万(wàn)元人民币，2024年6月更是(shì)达成了正利润(rùn)率。

　　乐信墨西哥市场第二季度(dù)放款规模(mó)环比增长61%，营收环比增长113%。乐信相关负(fù)责人向记者表示，在(zài)墨西哥市场取得初步成效基础上，公(gōng)司把(bǎ)金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛海外业务作为重要的战略方(fāng)向(xiàng)。

　　关于目前在海外的展业情况，嘉银科技方面向记者表示，今年第(dì)二季度公司海外业务(wù)在全球多个市场实现了规模(mó)增长。印尼市场上(shàng)，嘉(jiā)银科(kē)技高度关注当地各项新监管要求的变(biàn)化，印尼当地(dì)业务合作(zuò)伙伴则对业务全链(liàn)条进行了优化，整体业绩和经营情况均超过了年初预期，并正在与5家当地金融机构持续洽谈。尼日利(lì)亚市场则在风险指标基本稳定的背景下实现业(yè)务规(guī)模环比增长(zhǎng)。此外，公司也正在墨西哥市场尝试探索长期限的产品。

　　关(guān)于企业纷纷转向海(hǎi)外市场，多位业(yè)内人士告诉记者，我国金(jīn)融科技企业在境(jìng)内(nèi)积累的风控经(jīng)验(yàn)、技术能力等，在境外(wài)市场确实是(shì)有“降维打击”的。但也(yě)需要注意的是，类现金贷产品(pǐn)受当地国家的(de)数据(jù)和(hé)金融监管环境的影响非常大，部分国家的政策不确定(dìng)性较大。此外(wài)，经济发达国家往往在金融监管(guǎn)和数据治理方面(miàn)有着(zhe)非(fēi)常严格的制度安排，而不发达国家的数据环境、数据质(zhì)量又(yòu)相对较(jiào)差(chà)，这都给我国的金(jīn)融科技企业开展(zhǎn)业(yè)务带来一定(dìng)困难。

责任编辑：李桐

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛