已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？

华(huá)为新机“MateXT非凡大师(shī)”未(wèi)发先火，距(jù)离发布不到一周就已经在资本(běn)市场掀起波(bō)澜。

△图源(yuán)：截图自余承东微博

目前(qián)华为(wèi)概(gài)念中的铰链概(gài)念股科森科技（603626.SH）走出8连板行情，而凯(kǎi)盛(shèng)科技(jì)（600552.SH）一度7天4板，不过(guò)9月4日盘中跌停(tíng)，截至收盘跌7.85%，报14.80元/股。

之后，上(shàng)述两家上市公司相继发布(bù)的关于股价异(yì)动的风险公告称，两家企业相关的业(yè)务(wù)上的(de)占比均不超(chāo)过(guò)3%。

此外，同为华为(wèi)铰链概念东睦股份（600114.SH）也在9月3日一度涨到历(lì)史最(zuì)高股价，面板厂商维(wéi)信诺（002387.SZ）9月4日收盘涨9.97%，报7.28元/股，京东方（000725.SZ）9月3日涨了1.57%，9月4日持平，报(bào)3.89元/股。

时代周报记者联系(xì)多家华为产(chǎn)业链(liàn)上市公司，试图剖析谁是真正的华为“三折叠屏概念股”，由于保密协议约束(shù)，多家企业不愿对(duì)此做出(chū)正面回应。

但时代周报记者发现，上述上市公司多数(shù)在早前已经与华为有过合作背景。

有(yǒu)接(jiē)近华为产业(yè)链人士(shì)告诉时代周报记(jì)者，三折叠屏手机的关键(jiàn)在于铰链和屏幕。有产业链人士透露，之前(qián)和华为合作的供应链巨头(tóu)有积极入局的，比如蓝思科技（300433.SZ），也(yě)有此(cǐ)前一直合作的供应链巨头此次没有参与到(dào)三折叠屏的生(shēng)产，还在观望。

未发先(xiān)火

自8月23日以来，科森科技已连收8个涨停板。9月(yuè)4日科森科技盘中涨停，截至收(shōu)盘(pán)，涨幅达9.97%，报10.92元/股。

9月(yuè)3日、9月4日，科森科技连续(xù)两天发布风险提示公告。公告表示，近(jìn)期关注到公司被媒体列入折叠屏概念股，经自查，公司的折(zhé)叠屏铰(jiǎo)链组装业(yè)务(wù)客户单一，目前公司(sī)通(tōng)过外购结构件用于折叠(dié)屏手机铰链的组装。截(jié)至公告发布之日，2024 年度尚未形成营收。公司预计(jì)该业务年内产生的收入占 2024 年度营业收入的比例不到1%，对公司(sī)2024年(nián)度整体营收贡献有限。

公告还称，今年上半年，科森(sēn)科技归母净(jìng)利润(rùn)亏损1.61亿元(yuán)，科森科技预(yù)计2024年度亏损，“目前股票价格已经严(yán)重背离公司基本面，存在过度非理(lǐ)性炒作风险。”

△图源：截图(tú)自(zì)科(kē)森(sēn)科技公告

资料显示，科森科技主要以精密压铸、锻压(yā)、冲压、CNC、激光切割(gē)、激光焊接、MIM、精密注塑等(děng)制造工艺、技术为(wèi)基础，以精密模具设计、生产为支撑，为客户(hù)提(tí)供精密金属、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分(fēn)组装服务。其中，在消费(fèi)电(diàn)子领域，科森科技提供智能手机、笔记本(běn)电脑、平板电脑(nǎo)等终端产品的外壳、中框、中板、按键(jiàn)、标志、转轴（铰链(liàn)）等。

之前，科森科技在半年报中指出，公司客(kè)户包括看华为、苹果、亚马已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？逊、谷歌等(děng)企业。

目前苹(píng)果没有折叠(dié)屏产品，而科森科技在公(gōng)告中表示(shì)客户单(dān)一，这也在侧面印证了其(qí)是华为折叠屏手机铰链供应(yīng)商。

时代周报记者发现，早在2022年11月3日(rì)发布的投(tóu)资(zī)者关系(xì)活(huó)动记录表中，科森科技就(jiù)表示从3年前(qián)开始布局折叠屏业务，主要供货华为。以此计算，科森科(kē)技从2019年开始就已(yǐ)经在折叠屏领域与华为展开了合作。

而此前华为常务董事、终端业(yè)务(wù)董(dǒng)事长、智能汽车解决方案BU董事长(zhǎng)余(yú)承东(dōng)在微博表示，新(xīn)产品这是5年的坚持与投入，按时间(jiān)算也(yě)刚好是2019年开始筹备。

但至于科森科(kē)技(jì)是否为华为发布三折叠(dié)屏手机供(gōng)货商之一，科森科技董秘办人(rén)士非常谨慎(shèn)地(dì)回应时代周报(bào)记者 “不清楚情(qíng)况”，“可以确定的是，我们有折叠屏(píng)铰链组装业(yè)务。”

另一家备受关注的供应链企业凯盛科技此前实现了7天4板。

9月3日收盘后，凯(kǎi)盛科技发布了(le)风险提示公告，表示近期(qī)关注到公司被媒体(tǐ)列入(rù)折叠屏概(gài)念股，经公司(sī)自查，公司生产(chǎn)的超薄柔性玻(bō)璃（UTG）截至目前产生的收入在整(zhěng)体收入中占比(bǐ)不(bù)足3%，预计对公司2024 年整体(tǐ)营(yíng)业收入(rù)贡献有限。

凯盛科技上半年营收22.17亿元，归(guī)母净利润4163.79 万元(yuán)，分别同比下降9.64%和47.60%。

公告发布(bù)后，凯(kǎi)盛科技9月4日盘中一度跌停，截至(zhì)9月4日收盘(pán)跌7.85%，报14.80元/股。

据凯盛科技今年(nián)半年报(bào)介绍，公司有显示材料和应(yīng)用材料两大业务板块。显示材料业务主要包括超薄(báo)电子玻璃、柔(róu)性可折(zhé)叠玻璃（UTG）、ITO 导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组(zǔ)，拥有较(jiào)为完整的显示产业链。

今年上半年(nián)，凯盛科技UTG二期项目(mù)厂房已建(jiàn)成并具备部分产能规(guī)模，在市场方(fāng)面已(yǐ)导入下游面板企业、终端(duān)厂商等(děng)多(duō)家客户资源池。同时凯(kǎi)盛科技也在开发超薄(báo)柔性玻璃原片一(yī)次成型技术(shù)，目前该项目正在建设中。

凯盛科技曾于2019年在互(hù)动平(píng)台上表(biǎo)示，公司显示板(bǎn)块(kuài)业务包括(kuò)手机、平板电脑(nǎo)、笔记本电脑、工控产品、智能家居等的显示触控模组，直接或间接为亚马(mǎ)逊、三(sān)星、华为、LG、京瓷、联想(xiǎng)等众多国际知名客户提供产品服务。

2022年，有投资者(zhě)向凯盛科(kē)技提问：“华为(wèi)公司不用贵(guì)司的UTG成品，是技术上问(wèn)题还(hái)是成本上问题？”凯盛科技(jì)彼时回应称(chēng)，公司与核心客户目(mù)前合作良好，会根据客户要求提供产品。

2023年，凯(kǎi)盛科技在回(huí)复投资者关于公司的UTG和华为折叠屏是否有合作的问题时(shí)，称(chēng)公司UTG产品与主(zhǔ)流折叠手机客(kè)户(hù)都在开展不同程度的合作。

对(duì)于市场传闻(wén)传凯盛科技系华为UTG项目唯一、独家(jiā)供(gōng)应商。时代周报记者就此(cǐ)向凯盛科技求证，但公司董秘办回应称“不太清楚(chǔ)”。

“卷入”三折

此外，铰链供应商东睦(mù)股份等，屏幕供应商京东方、维信(xìn)诺等，以及电池供应商欣旺(wàng)达，均在此次(cì)华(huá)为三折叠屏手机“预(yù)热潮”中受到关注。

但有产业链人(rén)士跟时代(dài)周报记(jì)者透露，并不是所有华为供应链公(gōng)司都参与到此(cǐ)次三折叠(dié)屏的生产，有此前一直合作的供应链巨头暂时还在观望，但如蓝思科技等就已经参(cān)与进来。

但蓝思科技的(de)相关负责人也没(méi)有对此事做出正(zhèng)面回应，但此前(qián)蓝(lán)思科(kē)技在投资者平(píng)台回复“公司和(hé)华为(wèi)有没有(yǒu)业已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？务合作？有(yǒu)没有参与华为三折叠屏方面！”这(zhè)一(yī)问题就表示“公(gōng)司与(yǔ)头部(bù)消费电子品牌都形成了长期的深度(dù)战略合作，成为外(wài)观件(jiàn)、结构件、功能模组的主力供应(yīng)商。”

蓝思科技(jì)还表示“早已布局(jú)UTG和CPI等折叠保护屏的制造工艺，配合各大品牌进行研发生(shēng)产(chǎn)，具备快速(sù)量产折叠屏手机各种材质的柔性屏、后盖、摄像头等(děng)结构件(jiàn)和模组的能力。但根据客(kè)户保密要求，公司不便披露相关具体信息。”

另(lìng)外，东睦股份也是华为手机MIM件(jiàn)的主要供应(yīng)商之一。根据《证券时报》2023年8月报道，东睦股份旗下子公司(sī)东莞华晶粉末公(gōng)司于2018年成功进入为华为供应链体系，成为了华为柔性屏手机转轴MIM精密结构件、智能手表产(chǎn)品MIM精密结构件产品的主力(lì)供应(yīng)商。

今年半(bàn)年报显示(shì)，东睦股份所属行业为粉末(mò)冶金（PM）行(xíng)业，其中的MIM技术平台产品目(mù)前主要应用于消费电子行业。是(shì)折叠机MIM铰链的主(zhǔ)要生产厂家(jiā)之一。

8月20日，东睦股份在互(hù)动平台表(biǎo)示，三折叠手机(jī)铰(jiǎo)链从(cóng)技术和生产角度来(lái)看对公司无较大(dà)区别，只存在量的区别。根(gēn)据行业情况(kuàng)，每条折叠机(jī)模组生产线具备6万(wàn)条/月的生产能力；公司目前具备的5条折叠机模组生产线尚不能(néng)满足客户的需(xū)要，公司将不(bù)断提升产能，增加品类。

弘信电子（300657.SZ）从事柔性印刷电(diàn)路板（FPC）研发、设计、制造(zào)和销售。9月3日，弘(hóng)信(xìn)电子在互动平台回复称，公司在折叠屏手(shǒu)机用软板及高端多层板领域投入(rù)大量(liàng)研发，也实现多个重(zhòng)要客(kè)户的多款主流机型配套(tào)量产，折叠屏领域正打样或量产(chǎn)的折叠机品牌客户，包括(kuò)H公司、荣耀、小(xiǎo)米、摩托罗拉等。市场多猜测H公司或为华为。

屏幕方面(miàn)，京东方在9月4日(rì)举办(bàn)的2024京东方(fāng)全球创新伙伴大会·2024（BOE IPC·2024）上提到了华为三(sān)折叠屏手机Mate XT。据凤(fèng)凰网科(kē)技报道，京东方(fāng)董事长陈(chén)炎顺(shùn)对媒体表示(shì)，京东方和华为在折叠屏领(lǐng)域(yù)有着十分深入的合作，“我们跟华为的产(chǎn)品的共同研发，是前无所有的紧密地联系在一起。”

陈炎顺还透(tòu)露早(zǎo)就知道华为的新(xīn)产品(pǐn)叫非凡大师，但因与客户(hù)有明确的保密协议，所以京东方是否参与和如何参与，要(yào)等华为产品出来后一一(yī)揭晓。

另一家面板厂商维信诺也备受关注。据市场消息，维信诺曾与京东方(fāng)同(tóng)为Mate 60的(de)柔性OLED屏(píng)的供应商。

9月(yuè)3日，维信诺董(dǒng)秘就是否参与华为三折叠屏(píng)手机回复时代周报(bào)记者称，不会披露客户(hù)的产品情形。但公司目前已有三折叠屏手机的解(jiě)决方案和技术储备(bèi)，具已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？体(tǐ)要看(kàn)客户的合(hé)作情况进行(xíng)生产。

而作为(wèi)消费电子电池(chí)供应商，欣旺达在今年3月互动(dòng)平台确认，华为为公司重要客户及合作伙伴。欣旺达公司董秘办人士也告诉时(shí)代周(zhōu)报记者，公司(sī)与(yǔ)华为一直保持合作，但并不清楚关于三折叠屏手(shǒu)机的情况。“对于电池厂商而言，三折叠屏手(shǒu)机对比(bǐ)过去的双折叠屏手机(jī)的电池在技术上相差不大，只(zhǐ)不过体(tǐ)积会做得更小一些(xiē)。”该人士表(biǎo)示。

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