兴业银行发布2024年(nián)一季报显示，一(yī)季度该(gāi)行完成营业收 入577.5亿元，同比增长4.2%；归属于(yú)母公司(sī)的净(jìng)利润同比减(jiǎn)少3.1%，至243.4亿元。

其中，该行持续推动资产负(fù)债表(biǎo)再重构，利息净收入实现正增(zēng)长、存款成本显著下降成为一季度(dù)最大亮点。

“存款方(fāng)面实现稳规模和(hé)降成本的平衡，存(cún)款付息(xī)率同比下降12个BP，近年来(lái)首次低于股(gǔ)份制同业中位(wèi)数。”兴(xīng)业银行行(xíng)长陈信健在一季度业绩说明会上表示(shì)。

截至4月26日收盘(pán)，兴业银行股价收于16.43元，当日涨(zhǎng)幅(fú)1.61%。

存款“稳规模(mó)、降成本”

陈信健称，一季度兴业银行实(shí)现(xiàn)了(le)五个 方面的(de)平衡发展。其中(zhōng)，“存款方面(miàn)实现稳(wěn)规模和降(jiàng)成本的平衡”被首先提及。

数据
显示(shì)，该行客
户存款 规模已连续两个季(jì)度缩水(shuǐ)，其(qí)中一季度减少约333亿元。同时，活期存款单(dān)季度净增加(jiā)800亿元以上，增量超过去年全年，活期存款占比升至37.8%。

具体结构上，陈信健透(tòu)露，一季度该行结构(gòu)性、保险类、社保(bǎo)类等成本较 高的存款日均余额(é)较(jiào)年(nián)初减少1411亿元。

“过去我们的负债结构里确实有不(bù)合理的，包括社(shè)保存款、保险(xiǎn)协议存款等等(děng)，刚好今(jīn)年很多都到期了。”他表示。

此外，兴业(yè)银(yín)行以支付、代(dài)发(fā)、收单、供应链、清结算等为 抓手，推动结(jié)算性存款上量。

一季度(dù)，该行企金低成本存款(kuǎn)日均(jūn)余(yú)额较年初增加504亿元；零售存
款较年初增加359亿(yì)元，其中低
成本存(cún)款新增占比达65%。

其结果(guǒ)是，该行存款付息率(lǜ)同比下降12BP至2.12%，“近年来首次低于股份制同业中位数，成本管控取得预期(qī)的成果”。

“我们(men)存款付息率(lǜ)压降的幅度在股份行里也(yě)是排在前面的，预计今年还有(yǒu)进(jìn)一步下降的(de)空间。”兴业银行计划财务部总经理林(lín)舒表示。

他还提到，对(duì)手工(gōng)补息进行自查整(zhěng)改将有(yǒu)效规范
存款市场竞争。此外，在执行(xíng)效果上，股份行相(xiāng)对(duì)国有大(dà)行具有一定的 比较(jiào)优势。

“按照自律机(jī)制的要求(qiú)，股(gǔ)份行在不同(tóng)期限(xiàn)定(dìng)期存款上相对大行有一定的利率(lǜ)定价优势(shì)，有利于股份行去拓展一些大型客户的资金。”林舒说。

“有效稳定息差”

截至3月(yuè)末，兴(xīng)业银行资产规模约10.26万亿元(yuán)，单季度增量不到千亿，为(wèi)近五年(nián)同(tóng)期最(zuì)低。同时，该行继续推动资产负债表再重构。

“资产端我们(men)重在加大重点领域、重点 分(fēn)行的投入。”陈信健表示。他透露 ，一季
度该行13家重(zhòng)点分行新增贷款占(zhàn)比近(jìn)81%，同比提 升(shēng)3个百分点。

其中，全行对公贷款（不含票据）单季度(dù)增加(jiā)超(chāo)过(guò)2170亿元，新投放贷款平均利率4.1%，增量和价格(gé)继续(xù)保持股份行较好水平。

结构上(shàng)，林舒透露，一季度该行绿色贷款、科技贷款、制造业贷款、对公普(pǔ)惠贷款分别(bié)新增621亿元、624亿元(yuán)、320亿(yì)元和195亿元，增幅(fú)分别达7.7%、7.5%、4.5%、9%。

另一边，受个(gè)人住房及消(xiāo)费(fèi)信贷需(xū)求放缓影(yǐng)响(xiǎng)，该行零售(shòu)贷款较年初减(jiǎn)少300亿元，但零售经营贷款增加86亿元，“在小(xiǎo)品种上有回暖的迹象”。

“通过资产端和负债端的(de)努力，有效稳定息差，实现利息净收入正增长。”陈信健表示。

数据显示，一季度兴业银行净息差为1.87%，环比下降2个BP，同比(bǐ)下降10个BP。“降幅有(yǒu)所收窄(zhǎi)，总体来看(kàn)表现优于同业。”林舒称。

展(zhǎn)望(wàng)后市，林舒预计，后续息差还将延续下行趋势，但(dàn)下行节奏会放(fàng)缓。“存款利率有一(yī)定(dìng)的下降空间(jiān)，可(kě)以对冲一部分息差收窄的影响。”

“对兴业银行来说(shuō)，我(wǒ)们今年的息(xī)差下降幅度(dù)要(yào)控制在13个BP以内。”林舒称。

房地产行业仍然处于深度调整期

资产质量方面，3月末兴业(yè)银行不良贷款率为1.07%，与年初持平，关
注类贷款占比有所波(bō)动，拨备覆盖率微升至近250%。

“风险成本是最大的成(chéng)本，我们经常介绍的几大块风险里面，现在最大的不确定性还是在房地产这块
。”陈信健坦(tǎn)言。

他认为，目(mù)前房地产行业仍然处于深度调整期，市场供(gōng)求关系发生重大变化。“我行部分客户因现金流不及预期，下(xià)迁至关注和
不良，对资产(chǎn)质量指标产生影响”。

据介(jiè)绍，3月末(mò)该行表内全口(kǒu)径房地产融资不(bù)良资产率为1.62%，较年初上升0.09个百分点。其中零售按揭贷款(kuǎn)不良率 基本持平；对公(gōng)房地产不良资产率上升0.12个(gè)百分(fēn)点至(zhì)3.6%。

陈信健表示，将(jiāng)密切跟(gēn)踪市场变化，管好存(cún)量(liàng)，加强
风险监测和排(pái)查，做实授信后存续期(qī)管理，确保存量业务 风险可控。

同时(shí)，对于出险
项目，综(zōng)合应用保交楼 、城(chéng)市房地产融资协调机制等政策工(gōng)具，发挥敏捷小组工作机制(zhì)优势，推(tuī)动风险项目完工销售，盘活楼(lóu)盘价(jià)值，推进风险有效化(huà)解。

“房地产业务结构总体还比较合理，区域上(shàng)集中在一线城市，基本是住房(fáng)类的，再加(jiā)上我们整个策略还(hái)是比较好(hǎo)的，经验也比较丰富，相信处置这块总体也是可(kě)控的 。”他说。

信(xìn)用卡风险管控方面，陈信健透露，3月末该行信用卡不良余额较年初减少5.5亿元，新发生不(bù)良同比下降24%，1—3月平均入催率较(jiào)去年下降6%，风险趋向收敛(liǎn)。

“保
持手续费收入稳定增长”

非息收入层(céng)面，一季度兴
业银(yín)行债券类资产投资收(shōu)益(yì)同比增(zēng)长显著，对全行营收增长贡献较大。

同时，该行
手(shǒu)续费净收入同比下降19%至62亿(yì)元，主要(yào)是受信用卡、财富产品费率调整影响(xiǎng)较大。

“如果(guǒ)剔除(chú)不可比因素，手续费净收入实际(jì)降幅约9%，优于可比同(tóng)业。”陈信(xìn)健表示。

林舒(shū)从理财、财富(fù)代销、投(tóu)行、银行卡四大(dà)板(bǎn)块对手续费收入予以(yǐ)拆解：

理财(cái)业务方(fāng)面，兴银理财日均规模稳定在2.28万亿元，较年初(chū)增长4.3%，与行(xíng)业龙头招银理财差距缩小了625亿元；一季度(dù)理财新产品中收(shōu)同比增长(zhǎng)32%。

“我们将把握资本市场回暖契机，适度 提升高(gāo)费率的(de)含(hán)权(quán)产品占比，提升总体 的(de)收益水平(píng)。”林舒称。

财(cái)富代销方面，林舒表示，今年该(gāi)行整个(gè)财富(fù)代销的收入在(zài)7亿元左右，其中一季度降幅小于同业，但代销(xiāo)基金、代销保(bǎo)险中收增幅较高。

“下一步(bù)我们(men)会稳步推进客(kè)户的分层分类营销体系，财富产品的(de)迭代也是今年要关注(zhù)的一个点。”他说。

投行业务方面，陈信健称，投(tóu)行板块(kuài)压力来自(zì)非标业务，整个规模的压 缩会(huì)对中收产生较(jiào)大影响。“但我们在其他(tā)大类(lèi)资(zī)产，像并购业务类等方(fāng)面增幅会比较大，会补回一部分。”

银行卡(kǎ)方(fāng)面，林舒表示，今年将(jiāng)加大对代发工资、收单(dān)业务等(děng)资金源头的把控，信用卡聚焦加(jiā)强场景建设，补齐客户短板。

“总体(tǐ)来(lái)看(kàn)，2024年我们会增强中间(jiān)业(yè)务(wù)收入(rù)的多(duō)元化和稳定性，保持手续费净(jìng)收入的稳定(dìng)增长(zhǎng)。”林舒表(biǎo)示(shì)。

责编：杨喻程

校对：刘榕枝