金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛

　　来源(yuán)：中国经营报

　　本(běn)报记者蒋(jiǎng)牧云何(hé)莎莎上海北(běi)京报道

　　金融科技上市公司(sī)进入财报季。近期，包括奇富科技（NASDAQ：QFIN）、陆金所控股（NYSE：LU）、信也科技（NYSE：FINV）、小赢科技（NYSE：XYF）、宜人智科（NYSE：YRD）、嘉银科技（NASDAQ：JFIN）、乐(lè)信（NASDA金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛olor: #ff0000; line-height: 24px;'>金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛Q：LX）等公司相(xiāng)继披露2024年第(dì)二季度财(cái)务(wù)报告。

　　《中国经(jīng)营报》记者注意到，面对较冷的经济大环境(jìng)，资产质量承压仍是行业面临(lín)的主要问题。

　　对此，多家机构的风(fēng)控和获客策(cè)略也均出(chū)现动态调整。虽然上(shàng)述公司业绩表现有所分化，但大部分企业对下一季度的业(yè)绩目标与表现较为乐观。

　　在行业整体审慎经营(yíng)的背景下，对优质资产的争夺更为激烈(liè)。多位(wèi)业内人士在采访中告诉记者，目前(qián)各家机构都在降低对信息流获客的依赖，主动拓宽新的(de)获客渠道，并覆盖更多场(chǎng)景。

　　利润总体收窄

　　综(zōng)合看7家上市(shì)金融科技公司(sī)的业绩表现，营业收入方面，业务转(zhuǎn)型期的陆(lù)金所实现35%的增长(zhǎng)，其他6家企业则实现了3%—17%的(de)同比正增长。净(jìng)利润方面，除奇富(fù)科技(jì)与小赢科技同(tóng)比增长外，其余5家的净利(lì)润较2023年同期均有所下滑。

　　对于净利(lì)润表现，奇富科技CEO吴海生通过财报表示，通过优化业务结构，不承担信(xìn)贷风险的(de)业务放款(kuǎn)量占总放款规模近65%，在降低风险的同时，也取得(dé)了更(gèng)好的财务表现。

　　陆金所控股CFO朱培卿表(biǎo)示，公司(sī)刚刚完成向100%担保模式的过渡，新(xīn)业务模(mó)式需要进行风险(xiǎn)准(zhǔn)备(bèi)金的(de)计提，这种会(huì)计处理方式会对短期盈(yíng)利能力产生影响。但(dàn)预计100%担保(bǎo)模式下的新(xīn)增贷款可实现全周期盈利，随着贷款组(zǔ)合到期，预计将改善长期财务表现。

　　详(xiáng)细看(kàn)各家(jiā)企(qǐ)业第二(èr)季度撮合贷(dài)款的规模，除去业务转型期的陆金所控股外(wài)，各家(jiā)企业的表现也(yě)出现分化。其(qí)中，信也科技、嘉银科技规(guī)模与上年同期基本持平，奇富科技、乐信与小赢科技的第二季(jì)度发(fā)放贷款分别回落23.2%、20.1%、12.08%。

　　宜人智科则扩大了金融业务规模，公司将其归(guī)因于小型(xíng)循(xún)环贷款产品的(de)需求不断增长。根据(jù)财报，宜人智科第二季度金融服务相关业务收(shōu)入为8.51亿元，较2023年同期的5.82亿元增长46.2%。第二(èr)季度(dù)促(cù)成交(jiāo)易金(jīn)额129亿元，同比增长59%；在(zài)贷余(yú)额218亿元(yuán)，同比增长71%。

　　宜人智科CEO唐(táng)宁在业绩交流(liú)会(huì)上透露：新(xīn)客的增长推动(dòng)了在贷余额的增长(zhǎng)势(shì)头。不过(guò)，记者注意到(dào)，在大力(lì)拓客的背后，宜人智科的成本也大幅增(zēng)长。其中，2024年第二季度销售(shòu)和营销费用为2.851亿(yì)元，比2023年同期的1.489亿元增长91.47%。

　　此外，行业资产总体(tǐ)质量下滑的趋(qū)势仍在持续，多家企业90天以上逾期率有所上(shàng)扬。具体而言，除去未披露该数据的陆金所控股(gǔ)之外，奇富科(kē)技、信也科技、乐信、小赢科技、嘉银科技本季度90+逾期(qī)率（90—180天(tiān)）分别为3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、金融科技二季度获客策略分化出海增收凶猛1.61%，分别环比上涨0.05%、0.2%、0.7%、0.01%、-0.02%。

　　值得注意(yì)的(de)是，在(zài)企业风控策略动态调整下，部分(fēn)企业的短期资(zī)产(chǎn)逾(yú)期情况(kuàng)有所好转。比如，乐(lè)信(xìn)第二季度末入催率对比季度初下降约7%，30天回收(shōu)率对(duì)比季度(dù)初提(tí)升约(yuē)1.5%。陆金所控股的小微融资服务整体30天逾期(qī)率环比下降1.2个百分点，消费金(jīn)融不良率下降0.2个百分点。

　　记者也注意到，大部分企(qǐ)业(yè)在保持审慎经营的策略不变的情况下，对下一季度业绩展望给出了(le)较(jiào)为(wèi)乐观(guān)的预期。比(bǐ)如，奇富科技在财报中提到，预期在2024年第三季度达成15亿元至(zhì)16亿元的净利(lì)润，同比增长31%至40%。嘉银科技则预计 2024 年第三季度的放款总量将达到约 250 亿元(yuán)，较(jiào)本季度(dù)的240亿元有所提升。

　　获客能力迎考验

　　一系列背景下，行业内对于优(yōu)质资产的争夺十分激烈。

　　有金融科技(jì)行业人士向记(jì)者表示，如今企业的拓客(kè)难(nán)度逐渐加(jiā)大，一方面能够拓(tuò)展的(de)增(zēng)量客户越(yuè)来越少，另(lìng)一方面，企业对于获客渠道(dào)的依赖性(xìng)越来(lái)越强，相应(yīng)的成本也在不断增加。此外，监管对于个人信息的(de)保护不断加(jiā)强，企(qǐ)业希望直接对(duì)接到目(mù)标客群的难度也在上(shàng)升。因(yīn)此，各家机构如今都(dōu)在降低对信息流获(huò)客的依赖，主动拓宽新的获客渠道，并覆盖更多场景。

　　嘉银科技方面向记者表示，公(gōng)司在第二季度也持续加大(dà)了获客(kè)端的投入(rù)，在优化原(yuán)有渠道基础之上，新增(zēng)了与多家头部流量平台的合作(zuò)。同时，嘉(jiā)银科技也通过探索不同类型的触达方式，开(kāi)发全新的获客场景，并进一步调整了客群识别策略。

　　奇(qí)富科技则采取了(le)审慎的(de)获客策略，反映在数据上，公司第(dì)二季度销售与营销费用为3.67亿元，较上一年(nián)同期(qī)的4.36亿元降幅明显。在这一策(cè)略下，如何保证获客持续(xù)增长？

　　对此，奇富科技相关负责(zé)人向记(jì)者表示，公司通过两方面举措保证资(zī)产端(duān)的竞争(zhēng)力(lì)，一方面，提升投放获客效率。聚(jù)焦于高价值用户的获取和(hé)长期经(jīng)营(yíng)。尽管第(dì)二季度投放规模有所下降，但公司(sī)新(xīn)授(shòu)信用户的单(dān)位获客成本与第一季(jì)度基本持平，新(xīn)授信用(yòng)户中高(gāo)价值用(yòng)户增长显著。

　　另(lìng)一方(fāng)面，多元化获客渠道(dào)。通过与多(duō)个(gè)流量平台开展(zhǎn)合作，第二季(jì)度嵌入(rù)式金融(róng)实现放款规模的同比增长超过100%，新授(shòu)信用户占比也从第(dì)一季度的36.4%提升至(zhì)37.7%。通过与金融机构的API合作，联合经营存量用(yòng)户，打开新的客群触达方式(shì)。

　　出海增收需关注当地政策

　　与境内拓客策略的分化不同，二季度多家企业(yè)都在(zài)进一步布局海外业务，并将海外业务(wù)作为后续的发展(zhǎn)重点。

　　比如(rú)，截至2024年6月30日(rì)，信也(yě)科技国(guó)际市场累计(jì)借款人达到560万，同比增长40.0%；新增借款人数量为47万(wàn)，同比增长51.6%。报告期内，信也(yě)科(kē)技国际业(yè)务收入为(wèi)5.629亿元，同比增长12.0%，占2024年第二(èr)季度总收入的17.8%。其中，菲律宾业务品牌业绩实现超预期表现，当季交易额同比高速增(zēng)长140%。

　　宜人智科在菲律宾市场的业务规模同(tóng)样大幅增长(zhǎng)。唐宁在业绩交流会上提到，宜人(rén)智(zhì)科2024 年第二季度的(de)海外贷款总额环比增长将近翻倍。其(qí)中，第二(èr)季度在菲律宾(bīn)每月贷款额超过 2000 万元人民币，2024年(nián)6月更是达成了正利润率。

　　乐信墨(mò)西哥市场第二季(jì)度放款规模(mó)环比增长(zhǎng)61%，营收环比(bǐ)增长113%。乐信相关负责人向记者(zhě)表示，在墨西(xī)哥市场(chǎng)取得初步成(chéng)效基础上，公司把海外业务(wù)作为重要的战略方向。

　　关于目前在海(hǎi)外的展业情况，嘉银科技方(fāng)面向记者表示，今年第二季(jì)度公司海(hǎi)外业务在全球多个市场实现了规模增长。印尼市场上，嘉(jiā)银科技高(gāo)度关注(zhù)当地各项新监管要求的(de)变化，印尼当地业务合作伙伴(bàn)则对业(yè)务全(quán)链条进(jìn)行了优化，整体业绩和经营情况均超过了年初预期，并正在与5家当地金融机构持(chí)续洽(qià)谈(tán)。尼日利(lì)亚市场则在风险指标基本稳定的背景下实现业务规模环比增长。此外，公司也正在墨西哥(gē)市场尝(cháng)试探索长期限的(de)产品。

　　关于企业纷纷(fēn)转向(xiàng)海外市场，多位业内人士告(gào)诉记者，我国金融科技企业在境内积累的风控经验、技(jì)术能力等，在境外市场确实(shí)是有“降维打击”的。但也需要注意的是(shì)，类现金贷产品受(shòu)当地国家的数据和金融监管(guǎn)环境(jìng)的影响非常大，部分国家(jiā)的政策不确定性较(jiào)大。此外，经济(jì)发达国家往往在金融监管和数据治理方面有着非常严格的制(zhì)度安排(pái)，而不(bù)发达国家的(de)数据环境、数据质量又相对较差，这都给我国的金融科技企业开展业务带来(lái)一定困难。

责任编辑：李桐

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