布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双双(shuāng)实现正(zhèng)增长，且(qiě)增幅均超过30%。4月25日晚，财通证券披露了一份堪(kān)称亮丽的2023年度报告。

数(shù)据(jù)显示，2023年度，财通证券实现营(yíng)业收(shōu)入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市(shì)公司股东的净(jìng)利润22.52亿元；加(jiā)权平均净资产收益率6.67%，较2022年增加1.71个(gè)百分点。

同花(huā)顺iFinD显(xiǎn)示，截(jié)至4月25日，在已经披露(lù)年报数(shù)据的40家上(shàng)市券商中（含控股券商公司，下(xià)同），15家券(quàn)商的归母净利润超过20亿元，其中，营收、净利双双正增长的仅6家，为(wèi)申万宏源（000166.SZ）、财通证(zhèng)券、华泰证(zhèng)券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银(yín)河（601881.SH）；其余9家中，6家营收、净利(lì)双双负(fù)增(zēng)长，另外1家(jiā)“增(zēng)收不增利”，2家“增(zēng)利(lì)不增收”。

财通证券以22.52亿元的归母(mǔ)净利润(rùn)跻身其(qí)中，并以48.43%的归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增速，在(zài)这15家券商中排到了第二。仔细翻看其年报，一个明显的感觉是(shì)：2023年，财通证券驱动投行、投资(zī)、财富三大业务板(bǎn)块，进一步整合优化公司优势资(zī)源，目前“三(sān)驾马车(chē)”已全面起势，业务布局更趋合理，跨周(zhōu)期发(fā)展、可持续增长(zhǎng)效应进(jìn)一步显(xiǎn)现。

投行业务(wù)：精细深耕再发力

2023年，由于IPO放缓，券业投行业务“受阻”明显。数据显(xiǎn)示，按照上市日期口径统计，2023年(nián)A股市场IPO、增发和(hé)配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比下降近17%，合计募集金额1.13万亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)32.80%。

在这样的(de)大环境下，财通证券把(bǎ)打造一流现代投资银(yín)行作为(wèi)“一号工程”，立足(zú)浙江区位优势和公司资源禀(bǐng)赋，做精做(zuò)细，投早投新投小，投行(xíng)业务实现收(shōu)入(rù)7.63亿元，同比增长达77.04%，股权、债券(quàn)业务双(shuāng)丰收。其中，股权方面，成功保荐并上(shàng)市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内企(qǐ)业，在浙(zhè)江省内(nèi)保(bǎo)荐IPO企业上市数量及排名(míng)创新高，居省内市场第一；全国IPO辅导(dǎo)企业家数33家，其中，浙江省内(nèi)IPO辅导(dǎo)企业家数26家，省内排名(míng)第一。债券方面，全口径债券承销规模达1233.79亿(yì)元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。

这一年，财通(tōng)证券(quàn)做“浙商(shāng)浙企自己(jǐ)家的券(quàn)商(shāng)”角色也愈加(jiā)丰满。截至2023年末，财通证(zhèng)券已与(yǔ)浙(zhè)江省内10个地(dì)市及51个县区级政府建立战略合作；开展走进浙江商会、走进(jìn)浙商浙企系列(liè)活动，覆盖浙商浙企超(chāo)3000家。

投资业务：精准(zhǔn)有效创特色

当前，战略新兴产(chǎn)业和新质生产力(lì)持续成为股权投资热点。

财通(tōng)证券通过全资子(zi)公司(sī)财通创新开(kāi)展另类投资业务。围绕浙(zhè)江省“315”创新体系建设工程(chéng)、“415X”先(xiān)进制造业集群培育工程，布局智能制造、信息技术和健康医疗三大科创高地，推动“科技-资本-产业”良(liáng)性循环。2023年，财通创新完成投资项目11个，认缴投资金额合(hé)计(jì)5.11亿元。截(jié)至2023年底，累计投资股权投资项目58个，认缴投资金额合计(jì)51.04亿元，累计已实现8家被投企业IPO上市。

而从私募股权投资(zī)基金业务来看，2023年，在全面注册(cè)制背景下，资本市场服务科技创新的作用进一步被强(qiáng)化。

财通证券旗下的全资子(zi)公司财通资本，聚焦聚(jù)力以母基金为引领、股权投资基金(jīn)和(hé)政府(fǔ)产业基金双轮驱动战略定(dìng)位，重点围绕新兴科技、先进制造、智能汽车与新能源(yuán)、新材料与新一代信息技术、生命大健康五大板块(kuài)进行投资布局，呈现出良好的发展态势。2023年底实缴规模提升至券商(shāng)私募(mù)子第16位；目前管理及(jí)服务(wù)的政府产业基(jī)金规(guī)模(mó)达522.5亿(yì)元，同(tóng)比增长31%，协助省内(nèi)引入一(yī)批重大项目；在管私募股(gǔ)权基金(jīn)37只，实缴规(guī)模达108亿元，同比增长153%，成功备案40亿元杭州城西科创制(zhì)造业(yè)母基金及80亿(yì)元股权投资基金，实现管理费收入同比增(zēng)长121%。新增(zēng)股权投资金额 55亿元，同比增长190%。已实现7家被投企业IPO上市，累计投(tóu)资企业超(chāo)过60家，累计(jì)投(tóu)资规模(mó)超过100亿元。

财富业务：转型(xíng)提速(sù)稳能力

2023年呈现(xiàn)先涨后跌的结(jié)构性行情。Wind、中证协的统(tǒng)计(jì)数据显示，证券公司(sī)全年代理买卖证券业务净收入（含席位(wèi)租(zū)赁）为984.37亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降12.95%；实(shí)现(xiàn)代理销售金融产品(p布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读ǐn)净收入142.11亿元，同比下降8.24%。

财(cái)通证券财富(fù)业务转型却取得了一定的成效。通过(guò)深入推进分公司综(zōng)合化(huà)改革和业务机(jī)构化(huà)转型，以(yǐ)客户为中心，延伸服务链条，2023年，财(cái)通证券客(kè)户数突破326万户，较上年(nián)末(mò)增长14%；客户资产总规模7795亿(yì)元，机构客户数量与资产(chǎn)规模(mó)取(qǔ)得较快增长。

值得一提(tí)的(de)是(shì)，财通证(zhèng)券同时还加大“固收+”产品与共富类产品的设计落地和推广，共富类(lèi)产品销售量同比提升(shēng)近80%。

与此同时(shí)，财通证券两融业务规模在2023年度达(dá)到189.12亿元，较年(nián)初增长20.5%；自有(yǒu)资金股票质(zhì)押规模37.94亿元(yuán)，较年初增长33.50%；信(xìn)用业务实现(xiàn)收(shōu)入5.95亿元，同比增长8.87%。

财通研究所在2023年的表现也可圈可点。一方(fāng)面，其对内研究服务(wù)支(zhī)持进一步增强；另一方面，研究所(suǒ)的发展带来了公司(sī)公募基金分仓佣金的大幅增长。研究(jiū)所业务收(shōu)入同比增长7.5倍(bèi)，服务(wù)机构家数同(tóng)比增长超50%，研究行业覆(fù)盖率(lǜ)达80%。

此外，财通证券子公司(sī)财通资管也继(jì)续走出一条稳中有进的(de)发展曲线。2023年，证券行业资产管理业务规(guī)模8.83万亿元，同(tóng)比下降9%。但财(cái)通资管截至2023年(nián)底的管理规模达2765亿元，同比增长12%，其中非货币基(jī)金公募管理规模981亿(yì)元，同比增长13%。

而财通证券(quàn)重要的参股(gǔ)公司(sī)永安(ān)期货，不(bù)仅凭借衢州生(shēng)猪“保险+期货”项目入选2023年中期协(xié)“保险+期货”案例，还实现产业客户(hù)开户同比增长22.3%，新增7个品种的做(zuò)市资格，其国际业务板块也紧(jǐn)抓美元加息机遇，创新开拓跨境(jìng)收益互换业务。

三个“逆市增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券(quàn)却实(shí)现了稳步增长，且旗(qí)下业务板块大多均衡发展。这串“逆市增长”密码是什么呢？

布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读tyle="text-align: left">在(zài)财通证(zhèng)券董事长章启诚看(kàn)来，第一个增长密码是明(míng)晰(xī)的战略定位(wèi)，即(jí)在扎根浙(zhè)江的基础上，主动融入长三角发展一(yī)体化(huà)、京津(jīn)冀(jì)协同发展、粤港澳大湾区、成渝(yú)地区双城经济圈(quān)和海南自(zì)贸港等重大战略，上海、重庆、北京、深圳、海南等五大业务总部的建设都在有序推进中，这给财通(tōng)的发展预留下了空间。

第二个增长密码(mǎ)，是财通证(zhèng)券坚(jiān)守“金为实服务”初心，推动投融资端平(píng)衡发展、良性循环，这为财通(tōng)的发展(zhǎn)把稳了方向。

“第三个增长密码，是(shì)来自于(yú)优(yōu)化业务结构布局，这为我们实现跨周(zhōu)期均衡发展夯实了基础。”章启诚强(qiáng)调(diào)，财通证券将持续通过“投资+投(tóu)行+财富(fù)”三驾马车的联动机制，加强资源共(gòng)享和业(yè)务联动，更(gèng)好落实“以(yǐ)投资者为本”理念，深耕浙江经济和浙江人经(jīng)济，助力浙江“地瓜经济”藤茂根深。(CIS)

校对：陶(táo)谦

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