8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队

威马、爱驰、高(gāo)合等二线新势力车(chē)企的败退后(hòu)，以理(lǐ)想、蔚来、零跑、小鹏等为(wèi)代表的头部新(xīn)势力车企已(yǐ)开始分化为多个(gè)梯队。

近(jìn)日，多家新势力(lì)车企接连公(gōng)布8月销量，从整(zhěng)体情况来看(kàn)，目前大部分新势力车企的月交付量处于今年(nián)内的高位水平。其中理想汽车月交付超过4.8万辆，再次获(huò)得新势力车企月(yuè)交付冠军，今年(nián)以(yǐ)来一(yī)直和理想缠斗的鸿(hóng)蒙智行(xíng)则在8月被拉开了差(chà)距，月交付量为3.4万辆；零跑汽车继续保持高(gāo)速增(zēng)长，月度交付量首次突破3万辆，创历(lì)史新高；此外，极氪、小米(mǐ)、哪吒、小鹏等车企均实现了月交付破万辆，蔚来月交付量(liàng)则连(lián)续4个月超过2万(wàn)辆。

继7月新能源汽车渗透率突破50%之后，乘联会预计8月新能源零售可达98.0万(wà8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队n)辆，渗(shèn)透率预计将进一步提升至53.2%。

在新能源汽车较好的增长态势中，部(bù)分车企持续(xù)向上，亦有部分车企呈现出增长乏力的态势，曾经被认为是(shì)头部的新势力车企，月销量的差距也开始逐步扩大。

“今年市场(chǎng)的压力(lì)只会更大，一些销量规模迟迟无(wú)法(fǎ)突破的新能(néng)源车企可能会就此被淘汰(tài)，过(guò)去被认为是头(tóu)部的(de)企(qǐ)业，也完全有可能被后来者取代，变成腰部企业，甚(shèn)至是(shì)被淘汰。”某新能源车企规划部(bù)管理层(céng)人士崔野向第一(yī)财经(jīng)记者表示。

头部裂变(biàn)为多个梯队

过去数年里，率先实现交付并成功IPO的(de)蔚来、小鹏、理想被认(rèn)为是头(tóu)部三(sān)家造(zào)车新势(shì)力车企，零跑汽(qì)车、哪吒(zhā)汽车则紧随“蔚小理”，共同组成新势力车(chē)企(qǐ)的第一梯队。2023年开始，格局开始(shǐ)发(fā)生变化：理(lǐ)想汽车异军突起，年销量超过30万(wàn)辆，成为(wèi)新势力第一梯队中独一档的存在，蔚(wèi)来、小鹏(péng)、零跑、哪吒则(zé)并未(wèi)拉开巨大差(chà)距，共同组成头部(bù)的第二梯(tī)队。

但2024年开始，头部新势力车企的(de)格局生变。

受到新车MEGA销量不及(jí)预期、友商产品竞争(zhēng)力增强等影响，理想汽车在今年年初一度丢掉了新势力(lì)销冠(guān)的位置，至4月降价并推出售价更低的L6车型(xíng)后，理想汽车(chē)表现持续回暖。今年(nián)8月，理想汽车交付新车48122辆，同比增长(zhǎng)37.8%。其中，理想L6成(chéng)为销量(liàng)主力，连续3个月交(jiāo)付量突(tū)破2万辆。

而在今(jīn)年一度将理想挑落马下的是华为旗下(xià)的鸿蒙智行(xíng)。由于华为鸿蒙智(zhì)行旗下的(de)问界新M7、问界M9持(chí)续热销，一度帮助鸿蒙智行超过(guò)理想，但近几个月以来，在先期订单逐步释放，后(hòu)续新发布的智界、享界订单并未(wèi)复现问界M7、M9的盛况之后。鸿蒙智行销量规模出现了一定的下滑。8月鸿蒙智行全系(xì)交付新车(chē)33699辆(liàng)，同(tóng)比下滑23.6%。问界(jiè)仍是其(qí)销量主力，8月交付(fù)新(xīn)车31216辆。

一度依靠入门(mén)级小车T03走量的零跑于(yú)今年实现(xiàn)了(le)量价齐升。8月零跑汽车交(jiāo)付量达到30305辆，创历(lì)史新高，同比增长超113%；其中，零跑汽车SUV家(jiā)族交(jiāo)付占比超72%，旗舰(jiàn)车型零跑C16交付超8000辆。

吉利银河(hé)8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银(yín)河E5上市首月交付量便达到12230辆，采用混(hùn)动动力总成的L系(xì)列产品8月累(lèi)计交付量也达到(dào)了11571辆。

蔚来则在(zài)近几个月摆(bǎi)脱(tuō)了“蔚一万”的窘境(jìng)。8月(yuè)蔚来交付新车20176辆，连续第4个(gè)月交付超2万辆。9月(yuè)开始(shǐ)，蔚来旗下的乐道(dào)品牌将正式开售，首款产品乐道L60已于近期陆(lù)续到(dào)店，此前蔚来(lái)董事长、CEO李斌曾(céng)表示，乐道品牌车型(xíng)月(yuè)销2万~3万辆能保证盈亏平衡，首款产品(pǐn)订单量远超预期。

同时月销破2万辆的还是深(shēn)蓝汽车，8月(yuè)深蓝汽车销售新车(chē)20131辆，同比提升37%，创月销量新高。据(jù)深蓝汽(qì)车品牌总监李攀介绍，截至8月(yuè)底，深蓝(lán)汽车的销(xiāo)量已经(jīng)超(chāo)过去年全(quán)年，今年全年的目标是销售25.2万(wàn)辆，12月目标为月(yuè)销量突破4万辆。

极氪(kè)8月交付(fù)18015辆，同比增长46%。尽管8月遭遇(yù)了“背刺用户”的风波，但在(zài)增强了智驾、智舱等方面的配置之(zhī)后(hòu)，极(jí)氪007、极氪(kè)001等(dě8月成绩单出炉！新势力车企裂变多个梯队ng)产品的竞争力进(jìn)一步提(tí)升。据悉，在8月上旬产品升级之后，极(jí)氪的周销(xiāo)量和订单量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出前(qián)低后高的趋势(shì)，7月该公司月交付量年内首次回到(dào)万辆级别，8月进(jìn)一步回暖至14036辆，同比增长3%。但和(hé)持续保持月销2万辆以(yǐ)上的蔚来、零(líng)跑相比，小鹏汽车仍有差距。但何小(xiǎo)鹏表示，有信心(xīn)在今年三季度(dù)和四季(jì)度交付量环(huán)比大幅增长，并在四季度创交付量新高。近日，小鹏MONA03正式上(shàng)市，48小(xiǎo)时订单超过3万辆，此(cǐ)外第(dì)四季(jì)度，小(xiǎo)鹏还将(jiāng)推出P7+车(chē)型。

作为今年才入局的后来者，小米(mǐ)已(yǐ)经(jīng)实现了快速(sù)上量。8月小米汽车交付量(liàng)超1万辆，目(mù)前已连续3个月达成交付破万(wàn)辆，预(yù)计(jì)11月将提前完成全年10万辆的交付(fù)目标。

2022年的新势力销冠哪吒(zhā)汽车目(mù)前并未实现销量上的大举突破，8月全系整车交付11005辆，同比下滑9%，自(zì)2月起已经连续6个月出现同比下滑。

从目前(qián)的情况来看，理想和(hé)鸿蒙(méng)智行并且稳定月销3万以上的表(biǎo)现，组(zǔ)成了头部(bù)新势力车企中的第一梯队，今年一直保持(chí)快速增长且开启出海的零跑汽(qì)车则有望加入理想和鸿蒙智行行列。而在上述三家车企之后，月销(xiāo)2万辆已成为第二梯队的门槛，包括蔚(wèi)来、极氪、深蓝以及交付量持续攀升的小米，有MONA加持的小鹏都(dōu)有望成为第二梯(tī)队(duì)的成员；哪吒、岚图、智己等月销量仍在万辆或者数(shù)千辆级徘徊(huái)的新势力车企则组成了新的第三梯队。

无混动，不头部？

“在20万元以上新能源汽车市场(chǎng)，理想汽车7月的市占率达(dá)到18%，超越特斯拉成为(wèi)新能源汽车品牌销量冠军。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽然都是新能源(yuán)车企，但理想汽车和特斯拉有着明显不同的底层技(jì)术路径，在推出Mega之后，理想汽车完(wán)成了混动(dòng)和纯电的(de)双动力布局，而特斯拉仍(réng)旧坚持纯电技(jì)术路线。从(cóng)目前国内市场的反应来(lái)看，采用混动技术路线的车(chē)企，往往(wǎng)能够更容易获得较好的销量表现。

8月销(xiāo)量破3万的3家新势力车企(qǐ)中(zhōng)，理想、鸿蒙智行以及零跑(pǎo)均采(cǎi)用(yòng)了增程式混动和纯电的动力布局，此外，8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了同(tóng)样的动力技术(shù)路线。

从整个新能源汽车市场来看，今年1~7月，纯电动车(chē)型批发销量为323万辆，同比增长6.9%；同期混(hùn)动车型的销(xiāo)量为236.1万辆，同比增(zēng)速为84.6%；国内混(hùn)动(dòng)、纯电以(yǐ)及传统燃油车的市场渗透率分别为18%、25.1%和56.9%，其(qí)中(zhōng)混(hùn)动的(de)市场渗透率较去年全年增长了6.1个百分点。

目前(qián)混动细分市(shì)场的增(zēng)速已经(jīng)呈现(xiàn)出大幅跑赢(yíng)纯电(diàn)的态势。有部分车企高管认为，到2030年(nián)前后，混动、纯电和燃油会形成1：1：1的市场(chǎng)格局。从(cóng)目前的情况来(lái)看，混动(dòng)仍有较大的增长空间。

在(zài)此(cǐ)预期(qī)之上，已(yǐ)有多家过去坚持纯电的(de)车企，开(kāi)始新增混动产(chǎn)品。近期，阿(ā)维塔推出阿维塔(tǎ)07车型，该车将采用增程和纯电的双动力布局，此(cǐ)前上市的阿维塔11和阿维塔12也(yě)将推出混动版车型；极氪则宣称，将(jiāng)推出混动系统(tǒng)，并于明年在旗舰(jiàn)SUV产品上应用这(zhè)一动力系统(tǒng)。此外，广汽埃安、上汽智(zhì)己等此前坚持纯电的企(qǐ)业，也在计划推(tuī)出混合动力产品。

崔野告诉记者，插混车型结合了燃油车和电动车的优点，目(mù)前国内插电混动车型普(pǔ)遍有较长的纯电续(xù)航里程，在大部分工况下可(kě)提供媲美纯电车的行驶质感(gǎn)；但在电量不足时(shí)，插混车型(xíng)不存在补能焦虑，同(tóng)时得(dé)益于高效混动技术的普及，当前插(chā)混车型使用成本较油车大幅下降(jiàng)，这也是插混车型热度高居不下的主要原因(yīn)之一。

此(cǐ)外，随着车(chē)市价格战的加剧，已有多家(jiā)车企喊出(chū)了“油电同(tóng)价”，和纯电车相对较高(gāo)的售价(jià)相比，目前插电式混动（包括增(zēng)程式混(hùn)动）产品售(shòu)价(jià)已几乎和纯燃油车持平，比(bǐ)亚迪、长安、吉利(lì)等多家车企的紧凑级混合动力(lì)轿车，起售价不到8万元，已和朗逸(yì)、轩逸等紧凑级燃油轿车(chē)的定价相当(dāng)。

目前在国内市场(chǎng)的主流车企当中，仅特斯拉、蔚来(lái)、小鹏暂无推出混动产品的规划。

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