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1、长江存储(chǔ)新一代产品进入国(guó)产芯片供应链　国产替代(dài)将迎来快速放量

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半导体权威机构TechInsights连发两篇(piān)文章指出，长(zhǎng)江存储Xtacking4.0新一(yī)代产品已(yǐ)经进入国产芯片供应链。长江存(cún)储Xtacking4.0已经出现在致态TiPlus7100《黑神话:悟空》联名版，进一步验证了长存最(zuì)新先进(jìn)3D NAND存储产品的商业化进度，打破了市(shì)场(chǎng)对本土中高端芯
片国(guó)产替代的质疑 。

长江存储(chǔ)Xtacking4.0堆叠层数较业界232层有所减少，为160层，得益于混合键合技术的成熟，依靠垂直通道的(de)增加使得Xtacking4.0存(cún)储密度提升明显，Xtacking4.0在40.44平方毫米的芯片面积上实(shí)现了512Gb，单位密度达到12.66 Gb/平方毫米，可以得到验证 。近日，工信部发布了(le)《首台(tái)（套）重(zhòng)大(dà)技术装备推广应
用指导目录（2024年版）》，公布了氟化氪和氟化氩两款GKJ意义重大，同时还(hái)公布了其他(tā)核心前道半导体(tǐ)设备，干法刻蚀、PVD、CVD、CMP、Track、清(qīng)洗等相(xiāng)关(guān)工艺节(jié)点等于(yú)或优(yōu)于(yú)28nm，无疑直接官宣了国产半(bàn)导体设备向先进制程的(de)突破。分析师认为(wèi)，虽然Q3部分(fēn)晶圆厂招标出(chū)现短期(qī)波动，而从产业调研看，刻蚀、薄膜等(děng)核心工(gōng)艺节点设备已经突(tū)破，Q4有望迎来全年招标
旺季。长江存储最新产(chǎn)品商业化应用具有
重(zhòng)要(yào)意义，提升板块投资(zī)情绪，同时(shí)基于较强(qiáng)的(de)基本面(miàn)，持续看好国产替(tì)代投资。

拓荆(jīng)科技(688072) 不断拓展新产品及新工艺，包括超
高(gāo)深宽比
沟槽填充CVD设备、PECVDBianca工(gōng)艺设(shè)备及键合套准精度量测产品，公司设备出货量大(dà)幅增加。

芯源微(688037) 前(qián)瞻性布局先进封(fēng)装设(shè)备，公司包含TSV湿法(fǎ)清洗、bumping涂(tú)胶显影、临时键合/解(jiě)键合等设备，已与国内多家2.5D、HBM客户(hù)达成深度合作，目
前在手量产或验证性订单(dān)已十余台，预期将(jiāng)迎来快速放量。

2、Meta首款AR眼镜原(yuán)型将于(yú)下周发布　望引领AI眼镜产业加速发展

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据(jù)报道，Meta Connect2024大会(huì)将于(yú)9月25日至(zhì)26日(rì)举办，马克·扎克伯格将分享Meta对人(rén)工 智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款(kuǎn)成熟的AR眼镜原型。Meta Quest 3S是相较Quest 3更为经济实惠的(de)虚拟现实头戴设备，预计将搭载Meta最新开发的大模型Llama 3.1。此外，Meta的首款AR眼镜(jìng)原型 Project Orion也备受期待，该款(kuǎn)产品预计(jì)将带来真正的视觉(jué)增强现实体验，将为AR领域带来(lái)新的发展方向。

随着多模(mó)态AI的快速发展，在AI赋能下的AR眼镜不仅能极大(dà)地提(tí)升交互能力，使其更加智能和(hé)人(rén)性化，还能拓(tuò)展AR眼(yǎn)镜的应用场景。智能眼
镜正在成为重要的AI硬件落地形式，AI+AR眼(yǎn)镜或是产业下一步发展趋势，行业巨(jù)头正积极(jí)布局。根据IDC数据(jù)，2023年全球AR设备同(tóng)比增长63.5%至50万台(tái)，2024预计AR头显的总(zǒng)出货量将达到84.5万台，同比(bǐ)增长85.6%，增速远超其(qí)他(tā)XR类产品。作为XR领域绝对(duì)龙头，Meta也在AI+AR领域积极布局，随着旗下(xià)首款(kuǎn)智能AR眼镜等重磅新品(pǐn)的发布，将(jiāng)引领AI+AR眼镜产业加速发展(zhǎn)。

佳禾智能(300793) 在AR眼镜方面，公司已经给工(gōng)业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴AR设备，给(gěi)消费级(jí)AR客户影目(mù)科(kē)技(jì)出货了(le)影(yǐng)目go。智能(néng)眼镜方面，公(gōng)司前期(qī)有为(wèi)安克、天猫、哈曼等客户进行生产制造，且仍有持(chí)续出(chū)货。

亿道信息(001314) 子公司亿(yì)境已服务了多家(jiā)知名AR客户，可长时间佩戴的传统眼镜(jìng)数字化 、AI智能化的AI眼(yǎn)镜是(shì)亿境看好(hǎo)并积极推广(guǎng)的新(xīn)产品方向。

3、这一关键领域 迎来项目重启！财政资金支持+国产替代预期有望加速(sù) 

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据福建省发改委官网消(xiāo)息，9月
18日，福建省发展和改革委员会发布关于同意福建省监狱管理局信创改造项目可行性(xìng)研究(jiū)报告暨初步设计的函。

此次福建省信创
改(gǎi)造项目的启动，标志着党政信创(chuàng)重启(qǐ)的步伐(fá)进一步加
快，后续信创建设的空(kōng)间(jiān)巨大。随着新一轮财政支持及行业信创政(zhèng)策催化的到来，特别国债的(de)发行有望为党政信创建设提供充裕(yù)资金支持。同(tóng)时，信创
与芯片半导体类似(shì)，都涉及到国家安全，在当前科技竞争日益激烈的背
景下，国产(chǎn)替
代的属(shǔ)性强烈。在超长期特别(bié)国债的资金支(zhī)持以及国产替代的刺激(jī)下，预计未来三年，国内(nèi)的信创建设有望进入新(xīn)一轮(lún)加速期。展(zhǎn)望后市，信创产业持续火(huǒ)热，预计(jì)2025年 将突(tū)破2万亿元；未来，国内相(xiāng)关企业有望进一步提升市场(chǎng)占(zhàn)有率，前景可(kě)期。党政(zhèng)信创重启，将推 动信创产业(yè)链上下游的公司获得更大的市场(chǎng)份额(é)，关注在(zài)芯片(piàn)、服务器、信创PC、操作系统、数据库、中间(jiān)件等领域占据领(lǐng)先地位的龙头企业。

相关上市公司：中(zhōng)科(kē)曙光（603019）、中(zhōng)国软(ruǎn)件（600536） 

4、享受医保支持、获得海外授权，万亿(yì)“新赛道”收(shōu)入增长强劲

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据财联社消息(xī)，日前(qián)，默沙东宣布，其PD-1抑制(zhì)剂帕博利珠单抗（商品名：可瑞达(dá)）已(yǐ)获得中国国家药品监(jiān)督管(guǎn)理局（NMPA）批准，用于(yú)不可切(qiè)除或转移(yí)性黑色素瘤的一线治疗。

几乎同时(shí)，辉瑞(ruì)公告称，公司旗下单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对癌症恶(è)病质的Ⅱ期实验中取得积极结(jié)果。诺华治疗非小细胞肺(fèi)癌（NSCLC）创新口服药物妥瑞达(dá)（盐酸卡马替尼片）在北京、天(tiān)津、河北、广东、浙江、江苏、上海等多省市药店实现供货。得益于决(jué)策(cè)层对创新药等“原创”的(de)支(zhī)持，各地方、各企业(yè)都积(jī)极推进相关产业发展。展望后市，业内指出，全球创新药市场(chǎng)将(jiāng)急剧增长。过(guò)去四年(nián)，从1.3万亿美元增长到1.5万亿(yì)美元，2027年市(shì)场规模将高(gāo)达2万亿美元。与此同时，中国(guó)化学制药研发型企业的数量
在过去几年中快速(sù)增长，达到了约3000-5000家。近年(nián)来创新药板块收入增长强劲。机构统计(jì)显示，医药行业内表(biǎo)现最好的(de)是创新药，收入平均增长 25.3%，主要由于创新(xīn)药享受较为积极的医保支付环境，以及部分(fēn)创新(xīn)药企业实现(xiàn)了品种出海授权，获得授权收入。而(ér)随着更多创(chuàng)新药的(de)推出，行业(yè)前景持(chí)续(xù)向好。

相关上市(shì)公司：海(hǎi)创药业（688302）、广生(shēng)堂（300436） 

交易提(tí)示

1、今日(rì)上市：众鑫股份 ；

2、今日停(tíng)牌：恒通股份；

3、今日复牌：*ST美尚；

4、今日解禁：川发龙蟒、宁德时代。

公告淘金

1、华海清科(688120) 12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证。

2、安克创新(300866) 拟(nǐ)以2.85亿元收购海翼智新6.6557%股(gǔ)权。

3、莱茵生(shēng)物（维权）(002166) 前三 季度净(jìng)利润同比增长(zhǎng)100%-150%。

4、天(tiān)宜上佳（维权）(688033) 控股(gǔ)子公司与(yǔ)星河动力签订战略(lüè)合作协议(yì)。

5、南网科(财富长城 | 热点资讯（09.20）kē)技(688248) 拟与广东能源(yuán)集团设立2亿元储能公司(sī)。

6、中国(guó)通(tōng)号(688009) 中标轨道交通市场六个重要项目，总(zǒng)金(jīn)额(é)约29亿(yì)元。

主力数据

1、热(rè)点数(shù)据：周四，大盘震荡反弹。截(jié)至收盘，沪指涨0.69%报2736.02点，深成指涨1.19%报8087.60点(diǎn)，创业板指涨(zhǎng)0.85%报1546.47点。

2、资金观潮：两市共计成交6270亿元，较上个交易日
放量(liàng)1477亿元。盘面上，白酒、食品加工、有色金属、国产软件等板块涨幅居前，中船系、保险等少数(shù)板块下跌。

3、龙虎榜：盘后龙(lóng)虎(hǔ)榜数据显示(shì)：岭南股份(fèn)(002717) 获(huò)实力游资买(mǎi)入，总(zǒng)买入净额(é)为 6931.59万元；常山北(běi)明(000158) 获买一主买，总买(mǎi)入净额为(wèi)5671.78万(wàn)元(yuán)；重庆路
桥(600106) 获 福建资(zī)金买入，总(zǒng)买入净额为4030.87万元(yuán)；宏盛华(huá)源(601096) 获实力游(yóu)资买入，总买入净额(é)为3591.83万 元；旗(qí)天科技(jì)(300061) 获机构资金买入，总买入(rù)净(jìng)额为(wèi)2986.01万元(yuán)。

内容撰稿

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