美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美的集团在港交所上市，成为又一家(jiā)“A+H”股上市公司，此(cǐ)次(cì)IPO募资达310亿港元。美(měi)的集团此次募资(zī)额仅次于2021年2月上市的快手，后者当时在港股募资(zī)483亿港元。由此，美的集团成为港股三年来最大IPO、43个月来的第二大IPO。港交(jiāo)所(suǒ)集(jí)团行政总裁陈翊庭表示，若行使超额认购权，美(měi)的集(jí)团上市集(jí)资(zī)额将达46亿美元，是今年以来全球第二大(dà)集资规模的新股

　　◎记者唐燕飞(fēi)

　　9月17日，美的集团在(zài)港交(jiāo)所(suǒ)上市，成为又一家“A+H”股(gǔ)上市公司，其此(cǐ)次IPO募资达310亿港(gǎng)元。今年以(yǐ)来，港股市场迎(yíng)来(lái)小规(guī)模“A+H”双重上市潮，龙蟠科(kē)技、吉宏股份、赤峰黄(huáng)金、顺丰控股等公司均已向(xiàng)港交所递交招股书。

　　今(jīn)美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市年(nián)上半年，港交所新上市公司共30家(jiā)，集资额合计134亿港元(yuán)，仅约为美的集团此次募资额的43.23%。将时间线拉长看，美的集团此次的募资额仅次于(yú)2021年2月上市(shì)的快手。彼时，快手(shǒu)在港股募资483亿(yì)港元。由此，美的集团成为(wèi)港股三年以来最大(dà)IPO、43个月以来的第二(èr)大IPO。

　　美的(de)集(jí)团(tuán)“八(bā)折(zhé)”闯(chuǎng)关(guān)

　　继海尔智家后，又一家电(diàn)巨头在(zài)港股(gǔ)上市。美的集团此次IPO最终发售价为每股54.8港元，全球发售约5.66亿股H股股份，在(zài)香港公开发售2829.28万(wàn)股，国际配售5.38亿股。

　　招股书显示，美(měi)的集团本次H股(gǔ)发行所募资金的20%将用于全球研发投入，35%用于智能制造体系及供应链管理升级的(de)持续投入，35%用(yòng)于完善全球(qiú)分销渠道和销售网(wǎng)络、提高自(zì)有品牌的海外销售，10%用于运营资金及一般公司用途(tú)。

　　美的(de)集团董事长兼总裁方洪波在上市仪式上表示，港(gǎng)交所上市(shì)不仅是集团在资本市场上的又一(yī)重要布局，更是公(gōng)司深入推进全球(qiú)化发展战略(lüè)的崭新起点。

　　作为A股优质白马股的代表之一，美的集团(tuán)的H股融资赚足市场眼球。美的(de)集团本次上(shàng)市有红杉中国、比(bǐ)亚迪、CPE源峰、国调基金二期(qī)、瑞银资管(guǎn)等18家基石投资者“护航”，这些(xiē)基石投资者合计申购了(le)约12.56亿美元（约89亿(yì)元人民币(bì)）。

　　截(jié)至9月17日收盘，美(měi)的集团H股上市首日上涨近8%。中泰国际(jì)策略分析师颜招(zhāo)骏认为：“美的(de)初步(bù)确定的价格区间为52港元至54.8港元，最后(hòu)以54.8港元/股的询价区间最高价(jià)发行。美的(de)集团A股9月13日的收盘(pán)价为63.51元，与之相比，此次港股发行折让约两成(chéng)。美的(de)选(xuǎn)择(zé)了(le)一个相(xiāng)对稳健的定价，有(yǒu)助于增强港股(gǔ)投资者的信心，也有助于美的更加专注于深化(huà)全球(qiú)业(yè)务(wù)版图的拓展，吸引全球投资者目光。”

　　港股(gǔ)全年集资(zī)额或重返世界前(qián)列

　　9月17日，港交所(suǒ)集团行政总裁陈翊庭在出席美的集团上市(shì)仪式后表示，美的集团上市(shì)集资额超过300亿港元，若行使超额认购(gòu)权(quán)，集资额(é)将达46亿美元，是今年以来全(quán)球第二大集资规模的新股。

　　“美的上市后，港交所集资额暂升至全球前(qián)五，我们有信心全年集(jí)资额能重返世界前列。”陈(chén)翊庭表示。

　　从下半年港股新(xīn)股上市情况来看，目(mù)前企业(yè)赴港上市仍偏“冷静”。7月至今，除美的集团外，港股共有14家公司首(shǒu)发(fā)上市，共融(róng)资65.34亿港元，平(píng)均每家融资4.67亿港元。业内人士认(rèn)为，目前港股市场日均成交(jiāo)额仍待(dài)提(tí)美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市升，整体市(shì)场估值较低，上市窗口较小，因此在(zài)这个时点选择上(shàng)市的企业相对不多。

　　事实上，“排队”赴港(gǎng)上市的(de)内地企业仍然络绎不绝。数(shù)据显示，截至8月底，已获上市委员(yuán)会批准(zhǔn)待上(shàng)市企业有15家，港交所处理中的IPO有82家。目(mù)前递交上市申请的大型IPO有丰巢控股、周六福(fú)等(děng)。

　　今年以来，港股市(shì)场(chǎng)迎来小规模“A+H”双重上(shàng)市潮。龙蟠科技、吉宏股份(fèn)、赤峰黄金、顺丰控股等公司均向港交所递交招股书，以(yǐ)扩充融资渠道，提高融资效率和灵活性(xìng)，并加速全球化步伐。

　　在中国证监(jiān)会支持内地行业龙头企业赴港上市、恒(héng)生指数公(gōng)司宣布港股通指(zhǐ)数新增快(kuài)速纳(nà)入规则等利好下，内地企业赴港上市热情被点燃。陈翊庭提到，近期阿里(lǐ)巴巴转换为双重主(zhǔ)要上市，纳入港股(gǔ)通后(hòu)价量(liàng)齐升，除获北向资(zī)金支持(chí)外，也有不少外地资金参与交易，加上全球正期待美联(lián)储进入降息周期，港股市场集资活动将(jiāng)获得利好。

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