国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券(quàn)时报记者(zhě) 胡敏文

时代再次来(lái)到了新一轮生产力革命的关口。

作(zuò)为制造(zào)业大国，我国对工业机(jī)器人的需求十分旺盛。自2013年以来，我国工业(yè)机器(qì)人市场销量连(lián)续11年居世界首位，目前已占全球(qiú)销量的(de)一半以上。从基础研究(jiū)到(dào)产业化落(luò)地(dì)，我国工(gōng)业机器人产业(yè)规模日渐壮大(dà)，国产化格局已站(zhàn)在(zài)量变到质变的拐点。根据高工产(chǎn)业研究院（GGII）最(zuì)新统计数据，2023年国产工业机器人市场(chǎng)份额达到52.45%，从销量口径上首次实现对外资(zī)品牌的反超。

作为(wèi)新兴(xīng)技术的(de)载(zài)体、制造业转型升级的(de)重要装备(bèi)，工业机器人的应用让生产(chǎn)力与(yǔ)生产关系产(chǎn)生了(le)新变(biàn)化。那么，国(guó)产工业机(jī)器人市场快速发展的(de)驱动因(yīn)素是什么？机(jī)器人(rén)产业(yè)未来何在？发展国产工业机器人(rén)，如何进行突(tū)围？站在(zài)新质(zhì)生产力的赛道上，需要检视工业机器人带来的机遇与(yǔ)挑战(zhàn)。

连续11年位居全球最大市场

在人们通常(cháng)的(de)印象中，工业机器人是生产线上不知疲倦的工人，机械地(dì)重复着规定的动作(zuò)。事实上，随(suí)着人工智能、机器(qì)视觉、云计算(suàn)、运动控制(zhì)等技术与机器人技术的融(róng)合，现在的(de)工业机器人具(jù)备了更加完善的环境感知能力，以(yǐ)及逻辑推理、判断和决策能力，成(chéng)为高度智能化和精密化的产物。

在人口(kǒu)红利消退、人力成(chéng)本不断上升的今天，工(gōng)业机器人以高精确度、高稳定性、低成本等优势，决定了其成为替代制造业各类繁重、乏味(wèi)或有害环境下体力劳动工(gōng)作的“良(liáng)配”。无论(lùn)是汽车、机械加工、电子电气、食品、物流等各个行业(yè)，还是焊接、搬运、加工、装配(pèi)等工业生(shēng)产各个环节，都能看到机器人(rén)的身影。国际机器人(rén)联合会（IFR）数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)工业机器人市场规(guī)模达195亿美元，同比增长11%。

中国庞大的制造业体量(liàng)孕育出全球最大规模的工业机(jī)器人消费(fèi)市场。2013年我(wǒ)国首次超越日本成为全球第一大工(gōng)业机器人市场，当(dāng)年销(xiāo)量达3.66万(wàn)台(tái)，占全球的20.52%。截至目前，此(cǐ)格局已经持续了11年(nián)。

根据IFR发布的世界工业机器人报告，2022年(nián)全球(qiú)工厂共安装了55.3万台工(gōng)业机器人(rén)（图1），其中有29万台安装在中国。而排名第二的(de)日本，安装(zhuāng)量仅有5万台。

工业机(jī)器人的引入对生(shēng)产效率(lǜ)的提升和成本的节约(yuē)是飞(fēi)跃式的。以新能源汽车为例(lì)，由于绕开了传统燃油车(chē)发动机、变速箱等技术障碍，工业(yè)机器人在(zài)新能源汽车的生产中，能够最大限度发挥其作为替代(dài)技术的优势，涌(yǒng)现出一(yī)批“无人(rén)工厂”，几(jǐ)十秒就可以下线一辆车。

某工业机器人上(shàng)市(shì)公司(sī)高管徐如强（化名）告诉证券时报记者(zhě)：“需求的快速增(zēng)长主要取(qǔ)决于两方面的(de)因(yīn)素，一是随着人口老龄化和劳动力成本的(de)上升，一(yī)些传统行业例如食品、饮料、化工等，在生产线自动化、包装、码垛等环节更多地使用工业机器人来(lái)提高生产效(xiào)率(lǜ)；二是一些新兴行业如新能源(yuán)、生物医药、航空航天、智慧农业等(děng)领域，对高精度、高稳(wěn)定性的工业机器人需求会增(zēng)加。”

山东(dōng)大学经济学院博士蔡震坤认为，工业机器人的大(dà)规模应用是时代的答案，但也需做一定的国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转引导。他说：“很多引(yǐn)入工业机器人的(de)企业，为了追求短期(qī)收(shōu)益，都选择将成本优势转化为价格优势。不过，在生产中引入工(gōng)业机器人，并不能与提升企业技术水平划等号。企业只有通过研发投入和自主创新，将自动化生产带来的成本优势转化为(wèi)技术优势，才能在新一轮产业变革中获得核心竞争(zhēng)力。”

年产量突破40万台

2016年以(yǐ)前，我国工业(yè)机器人本土企业研发能力弱(ruò)，技(jì)术实力与海外龙头存在较大(dà)差距，为培育(yù)市场，整体的政(zhèng)策取向是以市场换技术，鼓励(lì)引进海外机器人企业的(de)投(tóu)资，同时推动本(běn)土(tǔ)企(qǐ)业技术进步。国际四大(dà)机器(qì)人(rén)厂商均在我(wǒ)国建设了生产基地。

在政策利好和市场需求的加持下(xià)，我国工业(yè)机器人产(chǎn)业不断发(fā)展壮大。统计局(jú)数据显(xiǎn)示，2015年~2022年间(jiān)，我国工(gōng)业(yè)机器人年产量从3.3万台增至44.3万台(tái)，8年增长超12倍。国(guó)家统计局最新数据(jù)显示，2024年一季度我国工业(yè)机器人产量达到12万台，同比增长4.9%（图2）。

工业机器(qì)人密度是(shì)衡量制造业自动化程度的关键(jiàn)指标。IFR数据显示，2022年中国的机器人密度达到每万名工人(rén)392台，是全球平均水平的近 2.6倍，排名(míng)跃升至全球第5位，仅次于韩国、新加坡、德国和日本。“十四五”机器(qì)人产业规划提出(chū)，到(dào)2025年，我国(guó)制造业(yè)机(jī)器人(rén)密度要(yào)较2020年实现翻番，意味着到时要达到(dào)500台/万人左右，未来还有较(jiào)大的成长(zhǎng)空间。

蔡震坤认为：“国产(chǎn)工(gōng)业机器人(rén)的崛起是由多(duō)方面因素共同促成的。首先是政(zhèng)策上的(de)支持，中国2015年发布的《中(zhōng)国制造2025》将人工智能相关技(jì)术的发(fā)展上升至国家战略(lüè)层面；其(qí)次是客观情况所引致，老龄(líng)化、最(zuì)低工(gōng)资不断提(tí)高，导致劳动力成本不断(duàn)提(tí)升(shēng)，企业有了机器换人(rén)的内生动因。相关产业发展到了(le)一定程度(dù)，技术积(jī)累到了一定水平(píng)，为工(gōng)业机器人产业的崛起创造了条件。”

新松机器人汽车行业(yè)高(gāo)级总监程(chéng)虎丰也(yě)表示：“一是产业升级(jí)，中国提出智能制造2025已经近十年(nián)了，产业从离散(sàn)发展、个性化发展的普遍状况，逐(zhú)渐(jiàn)进行标准化、信息(xī)化、智能化，已经有很多优秀(xiù)的企业做出了成绩；二是人口红利下降，很多工(gōng)厂找不到适合的技(jì)术工，即使找(zhǎo)到了，薪水要求也逐年增高；三是疫情后(hòu)很多行业进行了洗牌(pái)，提前(qián)完成智能制造转型的企业生(shēng)存能(néng)力会(huì)强(qiáng)一些，不用(yòng)招那么多工人，产能(néng)弹性和(hé)质量稳定性也都有很大的提升；四是机器人本身的成(chéng)本在下降，使用机器人的企业投(tóu)资回收(shōu)期会变短，企业在经营决策上更愿意选择工业机器人。这几个维(wéi)度(dù)的变化和共同加持，促进了中国机(jī)器人(rén)用量(liàng)的提升。”

国产(chǎn)化(huà)率首次突破50%

市(shì)场(chǎng)是我们的，但市场的主导权一度(dù)并不是我们的。

自1959年世界第一(yī)台由(yóu)液压驱(qū)动的工业机器人Unimate问世，到 1973年首(shǒu)台全电动机器人发布，再到后来各行各业的丰富应用，工(gōng)业机器(qì)人已经(jīng)历了(le)半个多世纪的发展。传(chuán)统工业机器人市场分工已(yǐ)经非常明确，主要(yào)玩家也已经基(jī)本稳定。

从市场格局来看，工业机器人除了工业机器(qì)人本体(tǐ)，还包括上游(yóu)的减速器、控制器、伺服电(diàn)机(jī)，下游的系统集成商，终端客户主要分(fēn)布于汽车(chē)、3C、金(jīn)属加工、塑(sù)料橡胶等行业(yè)。

日本发那(nà)科、安(ān)川(chuān)、瑞(ruì)士ABB、德(dé)国库卡(kǎ)（已由美的(de)集团收购）“四大家族”凭借数十年的技术积累和工业化生产经验(yàn)，市场占有率长期在50%以上。而在技(jì)术门槛最高的精密机器人减速器领域，日本品牌哈默纳科、纳(nà)博特斯克占据(jù)了全球工(gōng)业机器人减速器市场70%左(zuǒ)右的份额。换句话说，这是个不折不扣的寡头垄断市场。

突围(wéi)谈何容易(yì)？事实证明，国产厂商确实做(zuò)到了。

GGII数据显示(shì)，我国国产品牌工业机器人销量持(chí)续快速增长(zhǎng)，2023年达(dá)到16万台以(yǐ)上，已超过(guò)外资品牌；国产化率超过50%，尚属首次（图3）。具体来看，除多(duō)关节机(jī)器人外，SCARA（平面关节型工业(yè)机器人）、协作机器人、Delta（并联机器人）等主流(liú)工业机器人的国产化份额均超过50%。

很多(duō)人对国产工业机器人，存在较多的认知误区(qū)。由于(yú)起步较晚、核心技术不(bù)足，过往国内很多企业只能(néng)集中在下(xià)游(yóu)集成(chéng)端，承担(dān)系统二次开发、定制(zhì)部件和售后服(fú)务等附加(jiā)值较低的工作，“组(zǔ)装货”备受(shòu)争议。然而，在不到十年的时间(jiān)里，我国成为全球工业机器人产销量最大的国家，拥有了从核心(xīn)零部件(jiàn)到(dào)机器人本体再到系统集成完整的(de)产(chǎn)业链条。

在蔡震坤看来，“国产工业机器人的崛起，并不是单一一个行业的崛起，而是全产业链整体发展到了一定高度的体现。”

长城(chéng)国瑞证券研报认(rèn)为，新能源产业的(de)迅猛发展带(dài)来了(le)对工(gōng)业机器人的增量需求，对于提升我(wǒ)国(guó)工业机器人国产化率(lǜ)意义重大。2022年汽车电子和锂电池行业的机器人出货量增速大于30%，光伏行(xíng)业(yè)机器人出货量增速大(dà)于20%。

《2023年深圳市机(jī)器人产(chǎn)业发展白皮书》也(yě)指出，去年深(shēn)圳(zhèn)机器人行业(yè)新注(zhù)册企业(yè)超过1万家(jiā)，产(chǎn)业链总产值为1797亿元，同比增长8.7%。此外，深圳机器人产(chǎn)业专利申请量近10年高速增长，核心零(líng)部件(jiàn)、本体制造(zào)、系统集成服(fú)务等上下(xià)游产业链(liàn)基本完备，更显出结构性的优势。

根据上市公司公告，新(xīn)松机器人、埃斯顿、埃夫(fū)特、迈赫股份、瑞(ruì)松科技等多家(jiā)机器人企业密集收获汽(qì)车(chē)自动化产线重大订(dìng)单，绿的谐波、双环传动等国产厂商生产的核(hé)心零部件也进入头部企业供应链体系。

前述工业(yè)机(jī)器人上市公(gōng)司高管(guǎn)徐如强说：“国(guó)产机器人性价比有(yǒu)明显的优势，一般的工业用途（如：物料的(de)搬运 AGV、移动(dòng)作业等）普遍采用国货。对于一些相对精密的场合，部分国产机器人也已经达到国(guó)外产品的水准，并(bìng)且性能也很稳定。但是光学、半导体行业使用的超精密机器人一般(bān)会使用外资的机器人。”

机器人出口量超过进口

经过近(jìn)年的快速发展，无论(lùn)是产品技术还(hái)是落地应用，中国的工业(yè)机器人产业实现了大幅赶超，出海是(shì)企业拓展更大市(shì)场的必然之路(lù)。

IFR数据显示，2023年我国工业机器(qì)人出口量再(zài)创新高，达到11.83万台，而进口量仅为8.24万台。从(cóng)移动机器人、协作机器人到为新领域启用新的机器人(rén)应用，中国智造也在出海进程中不断成长，俨然已经成为了全球制(zhì)造业崛起背后的一股新势力(lì)。

据徐如强介绍，海外热销机器(qì)人产品主(zhǔ)要应用于家电(diàn)制造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行业。另外在半导体、新能源(yuán)行业的应用增长较(jiào)快。柔性协(xié)作机器人和复合机器人等新型机器人产(chǎn)品(pǐn)，在头部(bù)大厂的手机、平板电脑、笔记本电脑等智能(néng)终端的生产(chǎn)线(xiàn)上，实现了批量应用(yòng)。

在走向海外的(de)过(guò)程中，中国工(gōng)业机器人的性价比逐步体(tǐ)现。大族机器(qì)人总经(jīng)理王(wáng)光(guāng)能(néng)表示：“中国机器人品牌主要销往北美(měi)、日本、德国、韩国等发达市场(chǎng)，以(yǐ)及(jí)拉美、东南亚等制造业迅速发展的市场。海外人工很贵，企(qǐ)业很(hěn)愿(yuàn)意使用(yòng)机器人实现(xiàn)自动化。我们生产的(de)六轴协作机(jī)器人，工作效率跟(gēn)普通生产工人差不多，但是机器(qì)人不分昼夜(yè)，算下来相(xiāng)当于两名工人(rén)的工(gōng)作量。我们的售价比外资低不少，大多数客户(hù)可以几个月内收回投资。”

国产(chǎn)突围仍需爬坡过坎

虽(suī)然依托(tuō)本(běn)土化优势、性价比优势和产业配套优势(shì)，本土机器人产业在国内市场的一些细分领(lǐng)域(yù)已(yǐ)经打破跨国巨头的垄断(duàn)，但是目前我国工(gōng)业机器人产业的竞争优势仍主(zhǔ)要在产业(yè)链的(de)中低端，存在缺乏高端技术、市场高度内卷(juǎn)、盈利能力不足等突(tū)出问题(tí)。

对此，证券时报记者请教(jiào)了多位专业人士，寻求解(jiě)决思路(lù)。

一是加强科技创新支(zhī)持。目前中国工(gōng)业机(jī)器人(rén)品牌大多靠性价比优势进入发达国家(jiā)市场，这并(bìng)不能成为企业生存的(de)长期策(cè)略。全球化过程中(zhōng)，失去了本土优势的国产机器人必须在性能上更具优势(shì)，才能在与国际品牌的竞争中脱颖而出。国(guó)内厂商应继续(xù)加(jiā)大研发投入力度，推动政产学研联(lián)合开发、协同攻关，解决行业共性技术(shù)瓶颈(jǐng)。

二是产业链(liàn)上下通力合作。工(gōng)业机(jī)器人技术的提(tí)升，并不(bù)是一个独立的(de)命题，而是需(xū)要全产业链的支持。应鼓励零部件生产(chǎn)企(qǐ)业、机器人本体企业以(yǐ)及系统集(jí)成商等产业链上下游企业结成(chéng)紧密的战略(lüè)合作伙伴关系，互融共生、分工(gōng)合作、协(xié)调发展、利益共享(xiǎng)，共同推动核心技术、新兴技(jì)术的开发(fā)和产业化(huà)应用。政府也可以(yǐ)通过税收减(jiǎn)免、资金补(bǔ)贴等方式，降低工业机器人的研发、生产和维(wéi)护(hù)成本，鼓励更多企业使用工业机器人。

三是市场秩序化(huà)与(yǔ)规范化。伴(bàn)随我国工业(yè)机器人需求的迅猛增(zēng)长，企业(yè)纷纷看好工业机器人未来的市场规模与经(jīng)济效益(yì)，大量企业蜂拥而上，但是企业实力良莠(yǒu)不齐，在一定程度上造成国内工业机器人市场的(de)恶性竞争。有(yǒu)关部(bù)门(mén)应(yīng)强化市(shì)场秩序综合治理，加(jiā)强产品出厂和使(shǐ)用过(guò)程(chéng)中的质(zhì)量监控。

四是构建多层次社会保障体(tǐ)系，提(tí)高失业保险的覆盖率和有效性，为失(shī)业者提供再培训和再就业服务，以应(yīng)对工(gōng)业机(jī)器人对劳动力市场(chǎng)带来的冲击。为了(le)维护分(fēn)配制度的公平和社会的稳定，还(hái)应构建与自动化生产相关的转移支付制度，让全民享受到自动化生产(chǎn)的红利。这也是未来相当长一段时(shí)间内的重要课题。

证券时报记者胡敏文(wén)

时代(dài)再次来到了新一轮生产力革命的关口。

作为制造业大国，我国对工业机器人的需求十分旺盛。自2013年(nián)以来，我国工业机器人市场销量连续(xù)11年居世界首位，目(mù)前已占全球销(xiāo)量的一半以(yǐ)上(shàng)。从基础研究到产业化落地，我国工业机器人产业规模日渐壮大，国产(chǎn)化格局已(yǐ)站在量变到质变的拐点。根据高(gāo)工产业研究(jiū)院（GGII）最新统计(jì)数据，2023年国产工业机器人市场份额达到52.45%，从销量口径上首次实现对外资品牌的反超。

作(zuò)为新兴技术的载体、制造业转型升级(jí)的重(zhòng)要装备，工业机器人(rén)的应(yīng)用(yòng)让生产(chǎn)力与生产关系产生了新变化(huà)。那么，国产工业机(jī)器人市场快速发展(zhǎn)的驱动因素是什么？机器人(rén)产业未(wèi)来何在？发展国产工业机器人(rén)，如(rú)何(hé)进行突围？站(zhàn)在新质生产力的赛(sài)道上，需要检视工业机器(qì)人(rén)带来(lái)的机遇与挑战。

连续11年位居全球最大市场

在人们通常的印象中，工业(yè)机(jī)器人(rén)是生产线上不知疲倦的工(gōng)人，机械地重(zhòng)复着规定(dìng)的动(dòng)作。事实上，随(suí)着人工智(zhì)能、机器(qì)视(shì)觉、云计算、运动控(kòng)制等技(jì)术与机器人技术的融合，现在的工业机器(qì)人具备了更加完善的环(huán)境感知能力，以及逻辑推理、判断和决策能力，成为高度智能化和精(jīng)密(mì)化的产物。

在人口(kǒu)红(hóng)利消退、人力成本不断(duàn)上升的今天，工业机器人以(yǐ)高精确度、高稳(wěn)定性、低成(chén国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转g)本等(děng)优势，决定了其成(chéng)为替代制(zhì)造业各类繁重、乏味或有害环(huán)境下体力劳(láo)动工作(zuò)的“良(liáng)配”。无论是汽车、机(jī)械加工、电(diàn)子电气、食品、物流等各个(gè)行业，还(hái)是焊接、搬运(yùn)、加工、装配等工业生产各个环节，都能看到机器人的身影。国际机器人联合会（IFR）数据显示，2022年全球工业机器(qì)人(rén)市场规模达195亿美元，同比增(zēng)长11%。

中国庞大(dà)的制造业体量孕育出全球最大规模的工业机器人消费市场。2013年(nián)我国首次超越日本成(chéng)为全球第一大工业机器人市场，当年销量达3.66万台，占全球的20.52%。截至目前，此格局已(yǐ)经持续了11年。

根据IFR发布的世界(jiè)工业机器人报告(gào)，2022年全球工(gōng)厂共安装(zhuāng)了55.3万台工业机器人（图1），其中(zhōng)有29万台安装(zhuāng)在中国。而排名第二的日本，安装(zhuāng)量仅有(yǒu)5万(wàn)台。

工业机器人的(de)引入对生产效率的提升和成本(běn)的节约是(shì)飞跃式的。以(yǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车为例，由于绕开了传统燃油车发动机、变速箱(xiāng)等技术障碍，工业(yè)机器人在新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的生产中，能够最大限度发挥其作为替代技术的优势，涌(yǒng)现出一批“无人(rén)工厂”，几十秒就可以下线一辆车。

某工(gōng)业机器人上市公司高管(guǎn)徐(xú)如强（化名）告诉证券时报(bào)记者：“需求的快速增长主要取决于两方面的(de)因素，一是随着人口(kǒu)老龄化和劳动力成本的上升，一些传统行业例(lì)如食品、饮料、化工等，在生产线自动化、包装、码垛等环节更(gèng)多地使(shǐ)用工业机器人来提高生产效率；二(èr)是一些新兴行(xíng)业如(rú)新能源、生物医药、航空航天、智慧农业等领域，对高精度、高(gāo)稳定性的工业机器人需求会增(zēng)加。”

山东大学经济(jì)学院博士蔡震坤认为，工(gōng)业机器人的(de)大规模应用是时代(dài)的答案，但也需做一定的引导。他说：“很多引入工业机(jī)器人的(de)企业(yè)，为了(le)追求短期收益，都选择将(jiāng)成本优势转化(huà)为价(jià)格优(yōu)势。不过，在生产中引入(rù)工业(yè)机器(qì)人(rén)，并不能与提升企业技术水平划等号。企业只有通过研发投入和自主创新，将自动化生(shēng)产带来的成本优势转化为技术优(yōu)势，才能在新一轮产业变革中(zhōng)获得核(hé)心竞争力。”

年(nián)产量(liàng)突破40万台

2016年以前，我国工业机器人本土企业研发能力(lì)弱，技术实力与海外龙(lóng)头存在(zài)较大差距，为(wèi)培育市场，整(zhěng)体的政(zhèng)策取向是以市场(chǎng)换技术，鼓励引进海外机器人企(qǐ)业的投资，同(tóng)时推动本土企业技术进(jìn)步。国际四大机器人(rén)厂商均在我国建设了(le)生产基地(dì)。

在政策利好(hǎo)和市场需(xū)求的加(jiā)持下，我国工业机器人产业不断发展壮大。统计局数据显示，2015年~2022年(nián)间，我国工(gōng)业机器人(rén)年产量从3.3万台增(zēng)至44.3万台，8年增(zēng)长超12倍。国家统计局最新数据显示，2024年一季度我国工业机器人产量达到12万台，同比增(zēng)长4.9%（图2）。

工业机(jī)器人密度是衡量制造业自动化程度的关键指标。IFR数据显示，2022年中国的机器人密度达(dá)到每万名工(gōng)人392台，是全球平(píng)均水平的近2.6倍，排(pái)名(míng)跃升至全球第(dì)5位，仅次于韩国、新(xīn)加坡、德国和(hé)日本。“十四五”机器人产业规划提出，到(dào)2025年(nián)，我(wǒ)国制造(zào)业机器人(rén)密度要较2020年实现翻番，意味着到时(shí)要达到500台(tái)/万人左右，未来还有较大的成长(zhǎng)空间。

蔡震坤认(rèn)为：“国产工业机器人的崛起是由多方面因素共同促成的。首先是政策上(shàng)的支持，中国2015年发布(bù)的《中国制造 2025》将人工智(zhì)能相关技术的发展上升至国家战略层面；其(qí)次是客观情况所引(yǐn)致，老龄化、最低工资不(bù)断提高，导致(zhì)劳动力(lì)成本不断(duàn)提升(shēng)，企业有了机器(qì)换人的内生动(dòng)因(yīn)。相关产业发(fā)展到了一定程度，技术积累(lèi)到了(le)一定水平，为工业机器人产业的崛起创造了条件。”

新松机器(qì)人汽车行业高级总(zǒng)监程虎丰(fēng)也表示(shì)：“一是产(chǎn)业升级，中国提出智(zhì)能制造2025已经近十年了，产业从离散发展、个(gè)性(xìng)化发展的普(pǔ)遍状况，逐渐进行标准化(huà)、信息(xī)化、智能化，已经有很多(duō)优秀的(de)企业做出了成绩；二是(shì)人口红利下降，很多工厂找(zhǎo)不到适(shì)合的(de)技术工，即使找到了，薪水要求(qiú)也逐年(nián)增高；三(sān)是疫情后很(hěn)多行业进行了洗(xǐ)牌，提前完(wán)成智能制造转型的企业生存能力会强一些，不用招那(nà)么多工人，产能(néng)弹性和质量稳定性也都有很大的提(tí)升；四是机器人本身的成本在下降，使用机器人的企业投资回收期(qī)会变短，企业(yè)在经营决策上更愿意选择工业机器人(rén)。这几个维度的变化和共同加持，促进了中国机器人用量(liàng)的提(tí)升。”

国产(chǎn)化率首次突破50%

市场是我们的，但市场的主导权一度并不是我们的(de)。

自1959年世界第一台由液压驱动的工业机器人Unimate问世，到(dào)1973年首台全(quán)电动机器人发布，再(zài)到后来各行各业的丰富应用，工业机器(qì)人已经历了(le)半个多世纪的发展。传统工业机器人市场分工已经非(fēi)常明确，主要玩家(jiā)也已(yǐ)经基本稳定。

从市场格局来看(kàn)，工业机器(qì)人除了工业机器人本体，还包括上游的减速器、控制器、伺服电机，下(xià)游的系统集成商，终端(duān)客户(hù)主(zhǔ)要分布于汽车、3C、金属(shǔ)加工、塑(sù)料(liào)橡胶等行业。

日本发那(nà)科、安川、瑞(ruì)士ABB、德国库卡（已由美(měi)的集团收(shōu)购(gòu)）“四大家族”凭借(jiè)数十年的技术积累和(hé)工业化(huà)生产经验，市(shì)场(chǎng)占有率(lǜ)长期在(zài)50%以上。而在技术门槛最高的精密机器人减(jiǎn)速(sù)器领域，日本品牌哈默纳科、纳博(bó)特斯克(kè)占据(jù)了(le)全球工业(yè)机器人减速(sù)器市场70%左右的份额。换句(jù)话说，这是(shì)个不折不(bù)扣的寡头垄断市场。

突(tū)围谈何容(róng)易？事实证(zhèng)明，国产厂商确实做到了。

GGII数据显(xiǎn)示，我国国(guó)产品牌工(gōng)业机器人销量持续快速增(zēng)长，2023年达到16万台(tái)以上，已超(chāo)过外资品牌；国产化率超过50%，尚属首次（图3）。具体(tǐ)来看，除多关节机器人外，SCARA（平面关节(jié)型工业机器人）、协作(zuò)机(jī)器人(rén)、Delta（并联(lián)机器(qì)人）等主流工业机器(qì)人(rén)的(de)国产化份(fèn)额均超(chāo)过50%。

很(hěn)多人对国产工业机器人，存在较多的(de)认知误区。由于起步较晚、核(hé)心技术不足，过往国内很多企业只能集中在下游集成端，承担系统二次开发、定制部件和售后服务等附加值较低的工作，“组装货(huò)”备受(shòu)争议。然而，在不到十年的时间里，我国成为全球工业机器人产销量最(zuì)大的(de)国家，拥有了从核心(xīn)零部件到机(jī)器人本体再到系统(tǒng)集成完(wán)整的产业链(liàn)条。

在蔡震坤看来，“国产工业机(jī)器人的崛起，并不是单一一个行(xíng)业的崛起，而是全产业链整体发展到了一定高度的体(tǐ)现。”

长(zhǎng)城国瑞证券研报认为，新能源(yuán)产业的迅猛发展带来了对工业机器人的增(zēng)量需(xū)求，对于提(tí)升我国工业机器人国(guó)产化率(lǜ)意义重大。2022年(nián)汽车电(diàn)子和锂(lǐ)电池行业的机器人出货量增速大于30%，光伏行业机器人出货(huò)量增速大于20%。

《2023年深圳市机器人产业发展(zhǎn)白皮(pí)书》也指(zhǐ)出，去(qù)年(nián)深圳(zhèn)机器人行业新注册企业超过(guò)1万(wàn)家，产业链总产值为1797亿元，同(tóng)比增长8.7%。此(cǐ)外，深圳机器人产业专利申请量近(jìn)10年高速增长，核心零部件、本体制造、系统(tǒng)集(jí)成服务等上下游产业链基本(běn)完备，更显出结构性(xìng)的优势。

根据上(shàng)市公司公告，新松(sōng)机器人、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份、瑞松科技等多家机器人企业密集收获汽车自动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动等国产厂商生产的(de)核心零部件也进(jìn)入头(tóu)部企业供应链体(tǐ)系。

前述工业机器(qì)人上市公司高(gāo)管徐如强说：“国产机器人性价比有明显(xiǎn)的优势，一般的工业用途（如：物料的搬运AGV、移动作业等）普遍采(cǎi)用国货。对于一些相对精密的场合，部分国产机器(qì)人也已经达到国外产品的水准，并且性(xìng)能也很稳定(dìng)。但是光学、半导(dǎo)体行业使用(yòng)的超精密机器人一般会使用(yòng)外(wài)资的机(jī)器人。”

机器人(rén)出口量超过进口

经过近年(nián)的快速发展，无论是产(chǎn)品技术还是(shì)落地应用(yòng)，中国的工(gōng)业机器人产业实现了大幅赶超，出海是(shì)企业(yè)拓展更大市场的必然之路(lù)。

IFR数据显示，2023年我国工业机器人(rén)出口量再创(chuàng)新(xīn)高，达到11.83万台(tái)，而进口量仅为8.24万台。从移动(dòng)机器人、协作机器人到为新(xīn)领域启用新的机器人应用，中(zhōng)国(guó)智造也(yě)在出海进程中不断成长，俨然(rán)已经成为了全球制造(zào)业崛起(qǐ)背后的一股新势力。

据徐如强介绍，海外热销机器人产品主(zhǔ)要应用于家电制(zhì)造、汽车制造、3C电子(zi)、物流仓储等行业。另外(wài)在半导体(tǐ)、新能源行业的(de)应用增长较(jiào)快。柔性协作机器人和复(fù)合机器人等新型机器人产品，在(zài)头(tóu)部(bù)大厂的手机、平板电脑(nǎo)、笔记本电(diàn)脑等智能终(zhōng)端的生产线(xiàn)上，实现了(le)批量应用。

在走向海外的过程中，中国工业机器人的性价比逐步(bù)体(tǐ)现。大族机器人总经理王光能表示：“中国机器(qì)人品(pǐn)牌主要销往北美、日本、德国、韩国等发达市场(chǎng)，以及拉(lā)美(měi)、东南亚等制造业迅速发展(zhǎn)的市场(chǎng)。海外人工很贵，企业很愿意使用(yòng)机(jī)器人(rén)实现自动化。我们生(shēng)产的(de)六轴协作机器人，工作(zuò)效率跟(gēn)普通生产工人(rén)差不(bù)多，但是机器人不(bù)分昼夜，算(suàn)下来相当于两名工人的工(gōng)作量。我们的售价比外资低不少，大多数客(kè)户可以(yǐ)几个月(yuè)内收回投资。”

国产突围仍需爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价比优势(shì)和产业配套优势，本土机器(qì)人产业在国内(nèi)市场的一些细分领(lǐng)域已经打破跨国巨头的垄断，但(dàn)是目前(qián)我国(guó)工业机器人产业的竞争(zhēng)优势仍主(zhǔ)要在产业链的中低端，存在缺(quē)乏高(gāo)端技术、市场高(gāo)度内卷、盈利能力不足等突出问(wèn)题。

对此，证券时报记者请教了多位专业人士，寻求解决思路。

一是加强科(kē)技创新支持(chí)。目前中国工业机器人品牌大多靠性价比优势进入发达国家市场，这(zhè)并不能成(chéng)为企业生存的长(zhǎng)期策略。全球(qiú)化过程中，失去了本(běn)土优势的国产机器人必须在性能上更具优势，才能在与国际品牌的竞(jìng)争中脱颖而出。国内厂商应继续加大研发投入力(lì)度，推动政产学研联合开(kāi)发、协同攻关，解决行(xíng)业共性技术瓶(píng)颈。

二是产业(yè)链上下通力合作。工业机器人技术(shù)的提升(shēng)，并不是一个独立的(de)命题，而是需要全产业链的支持。应鼓励零部件生(shēng)产企业、机器(qì)人本体企(qǐ)业以及系统(tǒng)集成商等产业(yè)链上下游企业(yè)结成紧密的战略合作伙伴关系，互融共生、分工合作、协调发展、利益共享，共同推动核心技(jì)术(shù)、新兴技术的开(kāi)发和产业化应(yīng)用。政府也可(kě)以通过税收减免、资金补贴等方式，降(jiàng)低(dī)工业机(jī)器(qì)人的研发、生产和维护成本，鼓励更多(duō)企业(yè)使用工业机器人。

三是市场(chǎng)秩序(xù)化与规范(fàn)化。伴随我国工业机器人需求的迅(xùn)猛增长(zhǎng)，企业纷(fēn)纷看(kàn)好工业机器人未来的市场规模与经济效(xiào)益，大量企业蜂拥而上，但(dàn)是企业实力良莠不齐，在一定程度上造成国内工业机器人市场的恶性竞(jìng)争。有关部门应强化市场秩序综合治(zhì)理，加强产(chǎn)品出厂和使用过程中(zhōng)的质量监控。

四是构建多层次社会(huì)保障体系，提(tí)高失业保险的(de)覆(fù)盖率和(hé)有效性，为失业者提供再培训(xùn)和再就业服务，以应对工业(yè)机器人对劳动力市场带来的冲击。为了维护分配(pèi)制度的公平(píng)和社会(huì)的稳定，还应构建与自动(dòng)化生产相关的(de)转移支付制(zhì)度，让全民享受到(dào)自动(dòng)化生(shēng)产的(de)红利。这(zhè)也(yě)是未来相当长一段时间内的重要课题。

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